Романова Татьяна Звягинцев Максим РБК | Акции

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм

10 октября 2012  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
Обзор: рынок останется зажатым в текущем диапазоне
Торги на российском рынке акций начались в среду, 10 октября, снижением ведущих фондовых индексов, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. Фондовые торги в Европе и США 9 октября завершились снижением основных индексов Торги на российском рынке акций начались в среду, 10 октября, снижением ведущих фондовых индексов, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. Фондовые торги в Европе и США 9 октября завершились снижением основных индексов. Утром в среду фьючерсы на американские индексы торговались нейтрально: контракт на S&P 500 немного дешевел, на NASDAQ - слабо подрастал. На азиатских фондовых площадках 10 октября преобладали продавцы. Торги в Японии завершились понижением индекса Nikkei на 1,98% на фоне опасений, что корпорации будут вынуждены снизить прогнозы по прибылям на текущий год, после того как Всемирный банк предупредил о больших, чем изначально предполагалось, масштабах замедления экономики КНР.

Цены на нефть по итогам сессии 9 октября на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 114,5 (+2,68) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 92,39 (+3,06) долл./барр. Утром в среду обе марки дешевели в пределах 0,5%.

По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,48%, до 1465,80 пункта. Индекс РТС опустился на 0,46%, до 1487,29 пункта. Индекс RTS Standard снизился на 0,44%, до 10038,48 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 161,08 млрд руб.

Акции дешевели в среднем в пределах 1%

К середине дня наиболее ликвидные акции в основном демонстрировали снижение. Акции Сбербанка подешевели на 0,35%, ВТБ - на 0,11%, бумаги Газпрома - на 0,86%, НОВАТЭКа – на 0,11%.

Акции металлургического сектора к указанному времени снижались. "Норильский никель" подешевел на 1,63%. Как стало известно в среду, ОАО "ГМК "Норильский никель" обжалует решение Арбитражного суда Красноярского края, который удовлетворил иск ООО "ОК "Русал Управление инвестициями" (владеет 25% плюс одна акция ГМК) и признал недействительными принятые в сентябре 2011г. решения совета директоров ГМК о проведении обратного выкупа акций. Об этом говорится в сообщении ГМК. "Не вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Красноярского края от 9 октября 2012г. не окажет какого-либо существенного влияния на обязательства и иные финансовые показатели группы", - говорится в сообщении ГМК.

В "Норильском никеле" считают, что предъявление "Русалом" многочисленных исков по оспариванию решений совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" является попыткой дестабилизировать нормальную работу общества и не преследует реальной цели защиты прав и законных интересов акционеров.

Бумаги "Мечела" подешевели на 0,65%, "Северстали" - на 0,30%, НЛМК - на 0,97%, ММК - на 1,35%.

К указанному времени исключением из общей негативной динамики котировок стали акции Sollers, подорожавшие на 0,83%, "Аэрофлот", прибавивший 0,07%, "Ленэнерго" (+1,40%), НМТП (+2,07%), ОАК (+3,29%).

Акции нефтяного сектора также дешевели на фоне снижения цен на нефть, однако потери в среднем не превышали 0,5%. Бумаги "Роснефти" опустились на 0,41%, "Сургутнефтегаза" - на 0,49%, "Газпром нефти" - на 0,15%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,48%, "Татнефти" - на 0,63%.

Акции ЛУКОЙЛа потеряли 0,04% стоимости. НК "ЛУКОЙЛ" в 2013г. инвестирует в иракские проекты 4 млрд долл., сообщил президент ОАО "ЛУКОЙЛ Оверсиз" (оператор международных проектов ЛУКОЙЛа) Андрей Кузяев в ходе "круглого стола" с участием премьер-министра Ирака Нури аль-Малики, который состоялся накануне. Он добавил, что инвестиции компании на территории Ирака составили около 1 млрд долл.

По словам А.Кузяева, кабинет министров Ирака одобрил участие ЛУКОЙЛа в еще одном иракском проекте - Блок 10, и на следующей неделе ЛУКОЙЛ рассчитывает подписать соответствующий контракт по геологоразведке в Ираке. А.Кузяев также сообщил, что ЛУКОЙЛ соблюдает графики, предусмотренные соглашением об освоении иракского месторождения "Западная Курна-2". В конце 2013г. - начале 2014г. компания выйдет на уровень добычи нефти в 10 млн т, а к концу 2014г. - 20 млн т.

Рынок останется зажатым в текущем диапазоне

Отчет Alcoa, вышедший уже после закрытия основных торгов, дал старт сезону корпоративной отчетности в США. Несмотря на убыток в 13 центов на акцию, рынок позитивно воспринял результаты компании, которые, за вычетом судебных издержек и экологических штрафов, принесли компании прибыль в 3 цента на акцию, что превзошло прогнозы, отметил директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин. Впрочем, подчеркнул он, Alcoa дала лишь временный повод для роста акций. Замедление экономики Поднебесной набрало опасные обороты и является одним из главных рисков для прибыли глобальных корпораций, что, к слову, отметила в отчете Alcoa.

Развивающиеся площадки оказались наиболее чувствительны к изменению экономической конъюнктуры - падение спроса на основные экспортные товары сулит убытки корпоративному сектору, а государству - бюджетный дефицит и общее замедление экономического роста. Как следствие, последнюю неделю MSCI Emerging Markets смотрится заметно хуже других индексов семейства MSCI, отмечает эксперт. "Отчасти из-за этого неудивительно, почему российский рынок оказался во власти продавцов, которые игнорировали техническое восстановление нефти, ориентируясь на среднесрочные перспективы падения спроса на сырье", - говорит он. В ближайшие дни, по мнению эксперта, мало что изменится: рынок остается зажатым в сужающийся диапазон 1460-1480 пунктов по ММВБ.

Аналитики ИК "Велес Капитал" напоминают, что в целом прогнозы по отчетности за III квартал крайне консервативные, поэтому еще есть шанс, что отчетность окажется лучше ожиданий. "В условиях сохранения позитивного новостного фона со стороны США перед выборами и боязни европейских лидеров совершать резкие движения до ноября мы с умеренным оптимизмом смотрим на перспективы рынка на этой неделе", - заключили они

Торговый план на день

На открытии торгов среды, 10 октября, российские индексы вышли в незначительный "минус", чему способствовало негативное закрытие дня в США, а также не внушающие особого оптимизма результаты Alcoa. Как отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, поводов для значимых продаж при этом пока также нет, а российский рынок будет поддерживать взлет цен на нефть во вторник. Среда в целом будет спокойным на интересные макроэкономические данные днем, а значимых новостей, по словам аналитика, можно ожидать главным образом из Европы - при их отсутствии "боковик" на российских площадках, который можно наблюдать с прошлой недели, вполне может остаться в силе.

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


Источник: Quote.rbc.ru с использованием материалов ИГ "Норд-Капитал", ГК"Алор", "Атон".

В нефтегазовом секторе аналитики рекомендуют сохранять длинные позиции.

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


Источник: Quote.rbc.ru с использованием материалов "Арбат Капитала".

В банковском секторе эксперты рекомендуют сохранять длинные позиции.

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


Источник: Quote.rbc.ru с использованием материалов "Арбат Капитала".

В металлургическом секторе следует сохранять длинные позиции.

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


Источник: Quote.rbc.ru с использованием материалов "Арбат Капитала".

В секторе электроэнергетики следует сохранять длинные позиции.

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


Источник: Quote.rbc.ru с использованием материалов "Арбат Капитала".

Технический взгляд дня

В среду на российском фондовом рынке преобладают негативные настроения. В результате котировки пошли вниз, и теперь на рынке появилась возможность для спекулятивных покупок в расчете на краткосрочный отскок вверх. К 14:30 мск индекс ММВБ, не совершая попыток пробить поддержку 1460 пунктов, обосновался в районе 1465 пунктов, и в ближайшие сутки он вполне будет способен переместиться на 10 пунктов вверх.

Техническая картина Газпрома заметно ухудшилась: котировки провалились под линию ближайшего восходящего тренда (2) и теперь продвигаются к среднесрочному восходящему тренду (1). В конце текущей недели он будет проходить через отметку 155 руб./акция. Это сильная поддержка, и здесь расположен минимум минувшей недели. Дорогим Газпром не выглядит, но индикатор Stochastic указывает на наличие вероятности увидеть котировки еще немного ниже. На отметке 155 руб./акция стоит формировать длинные позиции в расчете на скорый возврат к пока не поддающемуся диапазону сопротивлений 160-161 руб./акция (3-4).

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


Техническая картина Сбербанка тоже ухудшилась - котировки не смогли преодолеть среднесрочный восходящий тренд (1) и вышли вниз из хорошо проторгованного в августе диапазона 92,5-95 руб./акция (3-4). Но в отличие от Газпрома Сбербанк выглядит дорогим с технической точки зрения, и здесь пока больше не стоит искать возможности для покупок. Акции банка вновь станут интересны "быкам" либо в случае возврата в диапазон 3-4, либо после похода к ближайшей поддержке 90 руб./акция (2). А пока толерантным к риску игрокам стоит попробовать "пошортить" Сбербанк.

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


"Роснефть" пока устойчиво держится вблизи очень сильного сопротивления 214 руб./акция (2), но вряд ли это надолго - у "быков" нет причин активно покупать на пятимесячном максимуме. Зато у "медведей" есть повод продавать: индикатор Stochastic на дневном интервале вновь указывает на критический перегрев, и на более длинном недельном интервале ситуация точно такая же. Поэтому с технической точки зрения "Роснефти" открыта дорога только вниз. По текущим котировкам акции компании можно "шортить" с целью 200 руб. (1).

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


В отношении ГМК "Норильский никель" реализуются "медвежьи" ожидания. В среду котировки опустились на новый месячный минимум, и теперь им совсем немного остается до основной цели текущего среднесрочного падения. Она расположена на отметке 4765 руб./акция, где пересекаются верхняя граница нисходящего канала (2-3) и линия среднесрочного восходящего тренда (1). На уровне 4765 руб./акция "Норникель" будет вновь интересен к покупке в расчете на возврат к сопротивлению 5000 руб./акция (4). Толерантным к риску игрокам имеет смысл частично формировать длинные позиции уже по текущим котировкам.

Игроки на российском рынке сохраняют умеренный пессимизм


Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

/Компиляция. 10 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=157210. Об использовании информации.