Кожухова Елена АТОН | Акции

«Быки» на нашем рынке смотрятся достаточно слабо и легко отдают свои позиции игрокам на снижение, но при этом пока удерживают среднесрочный восходящий тренд

12 октября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru

Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,15%, а индекс РТС прибавил 0,46% Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,15%, а индекс РТС прибавил 0,46%.

Лидерами роста к концу дня стали котировки Холдинга МРСК (+4,13%) и бумаги Иркутскэнерго (+3,06%). Акции ФСК ЕЭС прибавили 1,42%. В лидерах падения значились котировки ИнтерРАО (-1,55%) и обыкновенные акции Татнефти (-0,84%). Бумаги Газпрома снизились на 0,68%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в четверг выросла на 82 цента до $92,07 за баррель, что можно было наблюдать в результате усиления напряженности в отношениях Сирии и Турции, а также на фоне публикации неплохих данных по рынку труда США. Отчет Министерства энергетики, между тем, показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,7 млн баррелей, что превысило прогнозы повышения на 1,5 млн баррелей.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,18%, торгуясь на уровне $92,23 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,22%, торгуясь на уровне $115,45 за баррель. Внимание игроков в ближайшее время вновь может быть приковано к переговорам европейских лидеров с Ираном касательно ядерной программы последнего. Европа, по словам представителя Италии, готова перейти к ужесточению ранее введенных санкций, если не останется удовлетворена результатом.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после роста в начале дня, завершились снижением индексов Dow Jones и Nasdaq, которые потеряли порядка 0,1%, в то время как S&P500 прибавил менее 0,1%. Оптимизм на рынках в начале торгов был вызван главным образом сильными данными с национального рынка труда, которые показали падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 369 тыс до минимального за последние 4 года уровня 339 тыс (ожид. 370 тыс).

Дефицит торгового баланса в августе при этом увеличился с $42,5 млрд до $44,2 млрд (ожид. $44 млрд). Статистика, однако, не смогла долгое время оказывать поддержку игрокам, которые вновь переключились на опасения касательно грядущего сезона отчетностей и неопределенность в отношении развития долгового кризиса Европы. Торги в Европе в четверг, несмотря на слабое начало дня, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,24%, значительным образом не отреагировав на снижение кредитного рейтинга Испании агентством Standard & Poor's.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы показывают смешанную динамику. Поддержку рынкам оказывает как вчерашняя статистика из Штатов, так и намерение Японии и Китая провести переговоры касательно спорных островов, которые ранее способствовали проблемам в торговых отношениях стран. Значимых поводов для покупок у игроков, однако, пока нет.

События дня

США: отчетности JPMorgan Chase и Wells Fargo (до открытия основных торгов), 16:30 – индекс цен производителей в сентябре, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в октябре.

Европа: 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в августе.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил движение в «боковике», ограниченном средней полосой Боллинжера и «долгими» скользящими средними дневного графика (1445-1480 пунктов) и при этом по-прежнему имеет потенциал краткосрочного снижения к нижней полосе Боллинжера (1435 пунктов). На данный момент «быки» на нашем рынке смотрятся достаточно слабо и легко отдают свои позиции игрокам на снижение, но при этом пока удерживают среднесрочный восходящий тренд. На недельном графике важной поддержкой для ММВБ по-прежнему выступает уровень 1425 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать вчерашний разворот настроений на биржах США, а также отсутствие новых значимых драйверов движения с утра. В течение дня наши площадки традиционно будут ориентироваться на внешний фон – при благоприятном сценарии вскоре после открытия можно будет увидеть выход индикаторов в умеренный плюс, при этом основными событиями дня станут отчетности двух крупных американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo и макроэкономические данные. В случае отсутствия сюрпризов, неделя вполне может завершиться в рамках обозначенного выше «боковика», а принятие важных решений перенесено на следующую, когда продолжится сезон отчетностей, а также могут стать известны новые подробности развития событий в Испании.

К 13:31 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,79%, а индекс РТС снижается на 0,8%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+0,8%) и котировки ПолюсЗолота (+0,65%). Акции Северстали теряют 0,35%, а обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 0,42%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ИнтерРАО (-3,08%) и котировки ТГК-9 (-2,39%). Акции НЛМК снижаются на 1,21%.

В фокусе дня

Северсталь (-0,35%) – акции продолжают торговлю в «боковике» 387-400 руб, ограниченном «долгими» скользящими средними дневного графика и средней полосой Боллинжера. Технические индикаторы в целом дают положительные сигналы, не исключая пробития бумагами верхней границы диапазона с перспективой движения как минимум в район 418,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Однако при этом предупреждают, что сила восходящего тренда ещё невысока и приступать к открытию «длинных» позиций стоит лишь по факту закрепления выше 400 руб. В обратном случае бумаги вполне могут вернуться к нижней границе «боковика».
Поддержки 394,5 387 383
Сопротивления 400 405 409

«Быки» на нашем рынке смотрятся достаточно слабо и легко отдают свои позиции игрокам на снижение, но при этом пока удерживают среднесрочный восходящий тренд


Татнефть ао (-0,42%) – акции торгуются вплотную к линии EMA55 дневного графика (200 руб), находясь в опасности её пробития и развития нисходящего движения ближе к нижней полосе Боллинжера и линии EMA100 (195,5 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках продолжения снижения. Подумать об открытии «длинных» позиций стоит лишь при закреплении выше средней полосы Боллинжера (203 руб).
Поддержки 200 198 196
Сопротивления 203 204,5 206,4

«Быки» на нашем рынке смотрятся достаточно слабо и легко отдают свои позиции игрокам на снижение, но при этом пока удерживают среднесрочный восходящий тренд


НЛМК (-1,21%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе линии EMA200 (63,5 руб) и расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (64,5 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения к нижней полосе и ряду «долгих» скользящих средних (60,2-61,5 руб). До закрепления бумаг выше 64,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 63 62 61
Сопротивления 64,5 65,3 66,5

«Быки» на нашем рынке смотрятся достаточно слабо и легко отдают свои позиции игрокам на снижение, но при этом пока удерживают среднесрочный восходящий тренд


ИнтерРАО (-3,08%) – акции в ходе вчерашних торгов закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA100 (0,0274 руб) и сегодня продолжают нисходящее движение, пробив также линию EMA55 (0,0271 руб). Технические индикаторы в целом указывают на опасность развития снижения и возвращения бумаг к предыдущим локальным минимумам – к отметке 0,0260 руб. Отменой «медвежьего» сигнала выступило бы закрепление акций выше 0,0274 руб.
Поддержки 0,0266 0,0262 0,0257
Сопротивления 0,0271 0,0274 0,0280

«Быки» на нашем рынке смотрятся достаточно слабо и легко отдают свои позиции игрокам на снижение, но при этом пока удерживают среднесрочный восходящий тренд


«Голубые фишки»

Газпром (-1,2%) – акции продолжают торговлю ниже ряда важных технических линий дневного графика (156,5-160 руб) и обновляют новые локальные минимумы. «Быки» на данный момент смотрятся слабо – рассчитывать на отскок бумаг ближе к указанным значениям можно лишь при улучшении внешнего фона. В обратном случае стоит ожидать развития нисходящего движения к ближайшим поддержкам.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160

Лукойл (-0,32%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом остаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1900 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1900 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000

ГМК «Норильский никель» (-0,37%) – акции торгуются ниже отметки 4890 руб, которая сдерживала развитие нисходящего движения с сентября текущего года, что открывает им дорогу к движению в район локального минимума 4750 руб. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090

Роснефть (-1%) – акции продолжают торговлю в районе важных поддержек дневного графика 207,9-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), чувствуя себя достаточно слабо. Способность закрепиться выше 210 руб будет говорить о возможности возвращения к локальным максимумам, однако, игрокам на повышение стоит проявлять осторожность - пробитие вышеуказанных поддержек может привести к движению в район 205 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 208 206 204
Сопротивления 210 212,5 214

РусГидро (-0,81%) – акции, несмотря на коррекционный отскок от локальных минимумов, по-прежнему находятся ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,858-0,865 руб), у которых вчера приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления выше указанных значений риски возобновления падения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб, остаются актуальными. Рассчитывать на развитие восходящего движения можно будет в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 0,838 0,825 0,807
Сопротивления 0,848 0,858 0,865

Сбербанк ао (-0,46%) – акции по-прежнему торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90,5-92,1 руб), однако, находятся ниже средней полосы Боллинжера (93 руб). До закрепления выше 93 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и возвращения в район локальных минимумов.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 93 93,5 94

Сбербанк ап (-0,33%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов приостановили повышение в районе линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (67,5-68,1 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (69 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 66,7 65,8 65
Сопротивления 67,7 68,5 69

/Компиляция. 12 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=157445. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.