Гаврикова Валентина РБК | Товары | Oil

Цены на Brent почти достигли 116 долл./барр.

16 октября 2012  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
Обзор: Иран готов проявить гибкость, но европейцы не верят
Цены на нефть завершили понедельник, 15 октября, разнонаправленно. Котировки Brent выросли на 1% на фоне известия об отсрочке возвращения в строй месторождения Buzzard в Северном море и дальнейшего развития событий вокруг ядерной программы Ирана Цены на нефть завершили понедельник, 15 октября, разнонаправленно. Котировки Brent выросли на 1% на фоне известия об отсрочке возвращения в строй месторождения Buzzard в Северном море и дальнейшего развития событий вокруг ядерной программы Ирана. На американскую WTI оказывали влияние противоположные факторы: в начале дня цены упали более чем на 2 долл. на фоне данных по импорту нефти в Китае и негативной макростатистики в США, после чего рынок получил поддержку от позитива на рынках акций.

По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 1,18 долл., закрывшись на отметке 115,80 долл./барр. В течение дня котировки на нефть этой марки колебались в диапазоне 113,58-115,91 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снизилась на 1 цент, до 91,85 долл./барр. Внутридневной минимум по WTI составил 89,79 долл./барр.

Негативное влияние на динамику рынка нефти оказывали опасения в отношении спроса

Первая на этой неделе торговая сессия на рынке нефти отличалась повышенной волатильностью. В начале дня негативное влияние на динамику торгов оказали торговые данные по Китаю, согласно которым в сентябре объемы импорта нефти в страну снизились на 1,8% в годовом исчислении (по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 9,1%, до 20 млн т, однако это известие инвесторы отыграли на предыдущей торговой сессии).

Воцарившиеся на этом фоне опасения в отношении спроса на нефть поддержал индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State manufacturing), динамика которого разочаровала участников рынка. Октябрьское значение показателя составило -6,2 пункта. Несмотря на то, что это заметное улучшение по сравнению с предыдущим месяцем (-10,4 пункта), инвесторов огорчила существенная разница с прогнозами аналитиков (-4 пункта).

"Данные ФРБ Нью-Йорка указывают на беспокойство в отношении низких темпов экономического роста и весьма сомнительные перспективы спроса, - отметил партнер в компании Again Capital LLC Джон Килдафф. - Рынку также не понравились вышедшие в выходные цифры по Китаю".

Впрочем, у участников рынка нефти в понедельник были и другие, более насущные причины для беспокойства. Переломило сложившуюся было нисходящую тенденцию дня известие о том, что возобновление добычи на месторождении Buzzard в Северном море откладывается. Как ожидается, месторождение вновь вступит в строй после периода плановых ремонтных работ 19 или 20 октября, что на 3-4 дня позже, чем предполагалось ранее.

Иран готов проявить гибкость, но европейцы не верят

Устремившиеся на этом фоне вверх цены получили дополнительную поддержку на фоне новых событий вокруг Ирана. Инвесторы с большим скептицизмом отнеслись к заявлению Ирана о том, что Тегеран готов продемонстрировать гибкость, чтобы снизить уровень беспокойства международного сообщества по ядерной проблеме, и провести переговоры по вопросу обогащения урана. По словам представителя Министерства иностранных дел страны, Иран может занять такую позицию, если ему гарантируют поставки обогащенного урана для нужд мирной атомной программы.

"Если будет предоставлена гарантия о поставках обогащенного до 20% урана для тегеранского исследовательского реактора, наши представители готовы провести переговоры об обогащении урана до 20%", - сказал чиновник. При этом представитель иранского МИД отметил, что это не означает, что у Ирана нет права на самостоятельное обогащение урана до 20%.

"Разговоры о том, что Иран, возможно, готов остановить обогащение урана, чтобы избавиться от санкций, оказало некоторое давление на цены, однако скептицизм в отношении начала каких-либо переговоров и рынок акций вновь подтолкнул цены на нефть вверх", - отметил президент компании Excel Futures Inc. Марк Ваггонер.

Усилило опасения инвесторов в отношении поставок нефти решение ЕС ввести дополнительные санкции против Ирана за несогласие прекратить программу обогащения урана, принятое в понедельник на уровне министров иностранных дел на заседании в Люксембурге. Ограничительные меры нацелены против ядерной программы Ирана и доходов иранского режима, используемых для финансирования этой программы. Как отмечают наблюдатели, решения ЕС знаменуют серьезное ужесточение режима ЕС в отношении данной страны, поскольку до этого санкции были сосредоточены на отдельных людях и компаниях, теперь же их мишенью становятся целые сектора.

Позитив на рынках акций немного поднял экономические настроения на рынке нефти

Заметную поддержку рынку нефти накануне оказал рост на рынках акций. Инвесторы проявляли интерес к покупке активов в первую очередь на фоне информации о том, что испанское правительство практически вплотную подошло к тому, чтобы направить иностранным кредиторам запрос для получения финансовой поддержки. Кроме того, вверх нефтяные котировки подталкивала благоприятная статистика по розничным продажам в США и квартальная отчетность американских компаний.

По итогам дня индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 Index вырос на 0,81%, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил 0,72%, а высокотехнологичный NASDAQ завершил день выше на 0,66%. В Европе французский CAC-40 вырос на 0,92%, германский DAX - на 0,40%, а британский FTSE 100 - на 0,21%.

Игроки по нефти не могут выбрать между фиксацией прибыли и покупками

Цены на нефтяные фьючерсы во вторник, 16 октября, во второй половине дня растут. Цены на нефть завершили понедельник, 15 октября, разнонаправленно. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 1,18 долл., закрывшись на отметке 115,80 долл./барр. В течение дня котировки на нефть этой марки колебались в диапазоне 113,58-115,91 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снизилась на 1 цент, до 91,85 долл./барр. Внутридневной минимум по WTI составил 89,79 долл./барр.

Цены по нефтяным фьючерсам во вторник по состоянию на 16:04 мск (долл./барр.):

IPE Brent Crude (сентябрь) – 114,65 (+0,22%);
Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) – 92,59 (+0,30%).

Нефть на биржах в первой половине дня дешевела, несмотря на то, что американский доллар с начала дня заметно понизился против евро и других валют. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) держался ниже отметки 79,6 пункта, снизившись почти на 0,3%, что теоретически должно оказывать техническую поддержку нефтяному рынку.

Кроме того, нефтяные котировки снижались на фоне отсутствия движущих фундаментальных новостей. На таком фоне на рынке сформировались опасения ослабления спроса глобальной экономики на энергоносители, что послужило причиной ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам, которые за прошедшую торговую неделю заметно выросли в цене.

Так, за торговую неделю (8-12 октября) официальная цена нефти WTI повысилась на 1,98 долл./барр., или на 2,2%, а баррель нефти Brent стал дороже на 2,6 долл., или на 2,3%, из-за чего интерес к дальнейшим покупкам технически ослабел. Как только котировки Brent поднимаются выше 116 долл./барр. или котировки Light Sweet превышают отметку 92 долл./барр., на рынке нефтяных фьючерсов происходит разворот тенденции.

Цена ближневосточной нефти поднялась на 1,7%

Цена нефти Middle East Crude на Токийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту во вторник выросла на 1,7%. По итогам торгов 16 октября 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в феврале 2013г. составила 54,240 тыс. иен/килолитр (примерно 109,53 долл./барр.), прибавив за день 910 иен.

Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц составила 54,730 тыс. иен/килолитр (примерно 110,52 долл./барр.), повысившись за день на 420 иен, или на 0,8%.

Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.

Снижение спроса со стороны КНР ослабит цены на нефть

По предварительным данным Информационной службы таможни Китая (CCIC), импорт нефти в сентябре составил 4,9 млн барр./день (+0,5 млн барр./день по сравнению с предыдущим месяцем), что значительно выше годового минимума в августе. Тем не менее это ниже среднего значения с начала года. Импорт в сентябре мог увеличиться, потому что праздник середины осени в этом году был близким по времени к Дню нации и на сентябрь пришлось меньше праздничных дней, чем в прошлые годы, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

Расчетный спрос Китая на нефть в сентябре поднялся на 0,8 млн барр./день (+9%). Оценка получена с использованием методики "по нефти", то есть внутренняя добыча минус импорт нефти и нефтепродуктов. Исходя из этих расчетов, добыча в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца - 4,1 млн барр./день. Оценка сентябрьского спроса аналитиками "ВТБ Капитала" более чем на 0,4 млн барр./день ниже среднего значения с начала года, рассчитанного "по нефти", но соответствует среднему уровню "по переработке" (объем переработки плюс чистый импорт нефтепродуктов). В банке полагают, что повышенная разница между результатами двух методик в первом полугодии свидетельствовала о накоплении стратегических запасов, прекратившемся к настоящему моменту ввиду заполнения хранилищ. Таким образом, базовый спрос на нефть в первом полугодии был ниже рассчитанного "по нефти".

Национальная комиссия по развитию и реформам - орган, отвечающий за экономическое планирование в Китае - пока не опубликовала статистику по ценам на бензин и дизельное топливо за сентябрь, однако эксперты полагают, что они снизились. Это была бы негативная новость для компаний со значительным бизнесом в сегменте переработки и сбыта.

МЭА, сильно понизившее прогноз спроса Китая на нефть в августе, в октябрьском обзоре рынка нефти вновь пересмотрело свою оценку в сторону понижения - теперь она на 0,1 млн барр./день ниже, чем в предыдущем документе. В абсолютных цифрах прогноз спроса на 2012г. равен 9,4 млн барр./день, на 2013г. - 9,7 млн барр./день (среднегодовой рост меньше 3% в обоих случаях). Учитывая текущий избыток предложения на мировом рынке нефти, любое ослабление спроса со стороны Китая было бы негативным для нефтяных цен, полагают аналитики "ВТБ Капитала". Окончательная таможенная статистика, как ожидается, будет опубликована на будущей неделе.

Credit Suisse: Баланс на рынке нефти в 2013г. слегка склонится в дефицит

На рынке нефти по-прежнему идет борьба между опасениями в отношении экономики (европейские проблемы и Китай) и геополитическими рисками (беспокойство относительно нестабильности на Ближнем Востоке). Однако, если не обращать внимание на значительную волатильность на рынке, становится видно, что цены на нефть в последние 20 месяцев двигаются в основном в боковом диапазоне: в течение семи кварталов подряд средняя квартальная цена остается между отметками 105 и 120 долл./барр. По мнению аналитиков Credit Suisse, текущая динамика на рынке нефти в целом сохранится. В банке скорректировали годовые прогнозы на основе рыночных цен, сохранив среднеквартальные оценки на 2013-2014гг. в диапазоне возле отметки 110 долл./барр.

Аналитики Credit Suisse ожидают, что в следующем году спрос на нефть продолжит восстанавливаться параллельно прогнозируемому росту экономики, однако, по их мнению, рост будет сравнительно невелик. Согласно этому сценарию, Саудовская Аравия по-прежнему будет подгонять объемы поставок так, чтобы поддерживать ценовой диапазон. В банке полагают, что рынок нефти завершит текущий год без особых событий, а в следующем году рост на нефть ОПЕК продолжит расти. Таким образом, при прочих равных обстоятельствах баланс на рынке нефти в 2013г. слегка склонится в сторону дефицита, а цена незначительно вырастет (в десять раз с 2002г.).

Добыча нефти в США достигла рекордного уровня с мая 1995г.

На начало октября 2012г. среднесуточный объем нефтедобычи в США составил 6,548 млн барр./день. Последний раз так много нефти США добывали примерно 17 лет назад - в конце мая 1995г., следует из материалов Министерства энергетики страны (US Department of Energy).

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года добыча нефти в США выросла на 12,2%. В том числе среднесуточный объем нефтедобычи на континентальной части США, включающей 48 штатов, за исключением Аляски и Гавайских островов, к началу октября 2012г. достиг уровня 6,055 млн барр./день, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14%.

В то же время, как следует из материалов Министерства энергетики США, добыча нефти на Аляске на начало октября 2012г. составила 543 тыс. барр./день, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 6%.

ЕС ввел санкции против иранских нефтегазовых компаний

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против иранских нефтегазовых компаний, среди которых национальная нефтегазовая компания National Iranian Oil Company (NIOC) и государственная газодобывающая компания National Iranian Gas Company (NIGC). Об этом сообщается в очередном выпуске Официального журнала ЕС (Official Journal of the European Union), содержащего европейское законодательство.

Решение ввести дополнительные санкции в отношении Ирана было принято накануне по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Люксембурге. 16 октября в бюллетене ЕС был приведен подробный список одобренных ограничительных мер.

В частности, Совет ЕС постановил, что заморозке подлежат активы более 30 иранских компаний, организаций и учреждений, предоставляющих финансовую поддержку иранскому правительству, среди которых, помимо NIOC и NIGC, министерство энергетики и министерство нефтехимии.

Также Совет ЕС усилил ограничения в отношении Тегерана в финансовом, торговом и транспортном секторах. Так, был наложен запрет на продажу и поставки в Иран продукции, которая может быть использована в ракетно-ядерной программе или в отраслях, подконтрольных иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В частности, под запрет попал экспорт в Иран графита, ряда металлов и сплавов алюминия и стали, а также программного обеспечения по интеграции производственных процессов в отраслях, напрямую или косвенно контролируемых правительством или КСИР.

Запрещен импорт природного газа из Ирана в страны Евросоюза, расширен список оборудования и компонентов для нефтегазовой и нефтехимической промышленности, запрещенных к экспорту в Иран. Кроме того, наложен запрет экспорт в Иран технологий и оборудования для судостроения, и странам ЕС запрещено участвовать в строительстве новых нефтяных танкеров для Ирана.

С тем, чтобы предотвратить передачу любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые могли бы способствовать деятельности Ирана в рамках ядерной программы, запрещены любые операции между европейскими и иранскими банками за исключением транзакций, связанных с поставками медикаментов, продовольствия и гуманитарной помощи.

Ограничительные меры нацелены против ядерной программы Ирана и доходов иранского режима, используемых для финансирования этой программы. Напомним, из-за своей ядерной программы Иран испытывает серьезное международное давление. Так, со стороны Евросоюза с 1 июля с.г. действует нефтяное эмбарго против Ирана, в соответствии с которым импорт, приобретение и транспортировка иранской нефти и нефтепродуктов на территорию стран - участниц ЕС, а также связанные с этим финансовые и страховые операции полностью запрещены. Со стороны США, Великобритании и Канады действуют односторонние санкции против Центрального банка и финансового сектора Ирана, а также энергетического сектора страны.

Кроме того, в настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие, в частности, экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность Ирана и т.п.

МЭР: РФ в 2015г. не выйдет на равные внутренние и внешние цены на газ

Россия не выйдет на равнодоходность внешних и внутренних цен на газ к 2015г. Об этом сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития (МЭР) Олег Засов на заседании комитета Госдумы по экономической политике. По его словам, достичь равных внешних и внутренних цен на газ не удастся к указанному сроку вопреки заключенным международным соглашениям. "Сейчас, возможно, мы продумаем какую-то другую концепцию равнодоходности", - сказал он, отметив, что на равнодоходность Россия не выйдет даже при запланированном повышении тарифа на газ на 15%.

Как пояснил глава департамента МЭР журналистам, на равнодоходность действуют три фактора - цена Газпрома на экспортных рынках, цена транспортировки и величина торговой и транспортной наценки. "То, что сейчас сложилось, действительно уникальная ситуация на рынках газа: цена Газпрома оказалась максимальной среди мировых цен", - сказал он. В этой связи, отметил О.Засов, возникает вопрос: "Почему вообще нужно стремиться к максимальной цене?". "На всех рынках - европейском, американском и азиатском - ценовая база ниже, чем у Газпрома. Хорошо ли ставить целью ту цену, которая превосходит все остальные?" - сказал представитель О.Засов. По его словам, МЭР, возможно, сформулирует свои предложения в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития России, который будет представлен в ноябре 2012г. Среди возможных идей - взять за основу не цену Газпрома, а цену на одном из сегментов рынка.

Напомним, в настоящее время Газпром и Федеральная служба по тарифам (ФСТ) согласовывают параметры формулы перехода на равнодоходность поставок газа. По оценкам Газпрома, внутренние цены на российский газ будут ниже европейских примерно на 40% после выхода на равнодоходность поставок газа.

О необходимости ввода принципа равнодоходности в России говорит уже давно. Изначально Газпром ожидал, что внутренние цены для промышленных потребителей сравняются с экспортными уже в 2011г., однако из-за кризиса 2008г. срок был отодвинут до 2014г. Так, в марте 2010г. Газпром сообщил, что подготовил проект постановления правительства РФ о переходе на равнодоходную цену на газ. Речь идет о переходе к определению цен на газ для промышленных потребителей в РФ на основе формулы цены, предусматривающей достижение равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки с учетом межтопливной конкуренции. Внутренние цены на газ к уровню равной доходности предполагается привести постепенно в течение переходного периода. Ранее Газпром сообщал, что предполагается не позднее 1 января 2015г. достичь рыночных (равнодоходных) цен на газ на территориях всех государств-участников Единого экономического пространства.

В октябре 2011г. глава Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей Новиков сообщил, что цены на газ на российском рынке выйдут на равнодоходный уровень с европейскими только в 2015-2018гг.

Корзина ОПЕК потеряла отметку в 111 долл.

Цена нефтяной корзины ОПЕК впервые за три торговых дня установилась ниже 111 долл./барр. Как сообщил во вторник, 16 октября, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 15 октября 2012г. подешевела относительно предыдущего торгового дня на 36 центов, а ее цена официально составила 110,70 долл./барр. Это ее самый низкий показатель после 9 октября.

Отметим, за последние два торговых дня (15 и 12 октября) цена нефтяной корзины понизилась на 65 центов после того, как 11 октября 2012г. она достигла максимального значения за три с половиной недели - 111,35 долл./барр.

Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.

С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.

/Компиляция. 16 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=157821. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.