Романова Татьяна Звягинцев Максим РБК | Акции

Китайская статистика разбудила покупателей на российском рынке

18 октября 2012  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
Индекс ММВБ, вероятно, будет консолидироваться

Торги на российском рынке в четверг, 18 октября, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал позитивный внешний фон. Накануне сессия на фондовых биржах Европы и США завершилась повышением основных индексов. Утром в четверг фьючерсы на американские индикаторы торговались нейтрально Торги на российском рынке в четверг, 18 октября, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал позитивный внешний фон. Накануне сессия на фондовых биржах Европы и США завершилась повышением основных индексов. Утром в четверг фьючерсы на американские индикаторы торговались нейтрально. На азиатских фондовых площадках 18 октября преобладали покупки, при этом торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 2%. Положительную динамику обеспечили позитивные данные из США и ослабление иены по отношению к доллару.

Цены на нефть по итогам сессии 17 октября на мировых товарных биржах изменились разнонаправленно. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 115,01 (-0,06) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 92,12 (+0,03) долл./барр. Утром в четверг декабрьский контракт на нефть марки Brent подрастал, фьючерс на Light Sweet торговался в "минусе".

Основной позитив утром в четверг пришел из Китая, где были опубликованы данные о динамике ВВП за прошедший квартал. Как отмечает директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин, несмотря на то что показатель снижается седьмой квартал подряд, рынок счел, что китайская экономика уже коснулась "дна" и в последующие кварталы начнет восстановление. Согласно данным Государственного бюро статистики КНР, ВВП страны в III квартале 2012г. вырос на 7,4% в годовом исчислении. Официальная оценка экономического роста в июле - сентябре 2012г. совпала с прогнозом аналитиков. Подъем ВВП на 7,4% стал самым слабым с I квартала 2009г., когда бушевал мировой экономический кризис.

III квартал 2012г. стал седьмым подряд кварталом, когда темпы роста ВВП Китая снижаются. Отметим, что во II квартале 2012г. рост показателя составил 7,6% в годовом исчислении. По итогам всего 2011г. китайская экономика увеличилась на 9,2%, а в 2010г. - на 10,4%. В сообщении Государственного бюро статистики отмечается, что, несмотря на слабые показатели, ситуация в экономике нормализуется, а основным приоритетом правительства является поддержание стабильности. В 2012г. Пекин поставил целью добиться увеличения ВВП на 7,5%.

По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,58% - до 1482,78 пункта, РТС поднялся на 0,51% - до 1521,7 пункта, RTS Standard прибавил 0,45% и достиг 10128,06 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 121,17 млрд руб.

Металлурги выглядят сильнее рынка

К середине дня на российском рынке преобладал позитив. Акции Сбербанка подорожали на 0,81%, ВТБ - на 0,94%, Газпрома - на 0,4%, НОВАТЭКа - на 1,36%.

Акции металлургического сектора к середине дня росли, исключением стал лишь "Норильский никель", подешевевший на 0,06%. Бумаги "Мечела" подорожали на 3,18%, "Северстали" - на 1,05%, ММК - на 1,01%, НЛМК - на 1,17%. Группа "НЛМК" за девять месяцев 2012г. увеличила производство стали на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. - до 11,2 млн т. В III квартале 2012г. выплавка стали составила 3 млн 768 тыс. т, что на 1,9% меньше, чем во II квартале 2012г. Производство готовой металлопродукции сократилось на 6% - до 3 млн 794 тыс. т. Загрузка сталеплавильных мощностей составила 96%, в том числе на основной производственной площадке в Липецке - свыше 99%, на компаниях сортового дивизиона - 86% (+1 п.п.), на компаниях зарубежных дивизионов - около 77% (-12 п.п.). Продажи группы в III квартале 2012г. сохранились на уровне предыдущего квартала и составили 3,8 млн т (рост на 0,2% относительно показателя II квартала 2012г.). В сообщении говорится, что компания увеличила продажи готового проката на внутреннем рынке до 1 млн 283 тыс. т (рост на 5% относительно уровня II квартала 2012г.), воспользовавшись спросом со стороны ключевых потребителей - строительного сектора и машиностроения. Доля продаж в России выросла до 34% (+2 п.п.).

Акции нефтяного сектора к середине торгов дорожали в пределах 1% на фоне позитивной динамики цен фьючерсов на "черное золото". В частности, привилегированные акции "Транснефти" подорожали на 0,81%, "Татнефть" - на 0,39%, ЛУКОЙЛ - на 0,27%, "Сургутнефтегаз" - на 0,74%, "Газпром нефть" - на 0,44%.

Бумаги "Роснефти" подорожали на 0,63%. В четверг глава этой компании Игорь Сечин находится с визитом в Лондоне. По неофициальным данным, он прибыл в британскую столицу для проведения переговоров с руководством ВР о возможном вхождении в акционерный капитал ТНК-ВР. В июне 2012г. появилась информация о том, что "Роснефть" выразила потенциальный интерес к приобретению акций ТНК-ВР у ВР. Однако на тот момент ВР и его партнер по совместному предприятию ТНК-ВР, консорциум AAR ("Альфа-групп", "Аксесс Индастриз" и "Ренова"), были связаны мораторием на совершение каких-либо действий с акциями ТНК-ВР. В четверг в 09:00 по лондонскому времени (12:00 мск) этот мораторий истекает. Как сообщил источник РБК, AAR не намерен делать никаких предложений ВР относительно ее пакета акций ТНК-ВР. И теперь ВР может распоряжаться своей долей в 50% ТНК-ВР по своему усмотрению.

Между тем министр энергетики РФ Александр Новак не считает, что возможный приход "Роснефти" в акционерный капитал ТНК-ВР приведет к монополизации рынка. Такое мнение он высказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Нет, в акционерном капитале будет присутствовать не только "Роснефть", но и ВР. Это вполне нормальная рыночная ситуация. Монополизации рынка не произойдет", - сказал он. А.Новак добавил, что Минэнерго РФ не получало никаких официальных предложений от "Роснефти" по поводу данной сделки.

К указанному времени обыкновенные и привилеированные акции ТНК-ВР Холдинга подорожали на 1,82 и 3,04% соответственно.

Индекс ММВБ, вероятно, будет консолидироваться

Как считают аналитики "Уралсиб Кэпитал", в четверг и пятницу внимание инвесторов будет сосредоточено на европейском саммите. Участники рынка ждут прогресса в принятии решений по выходу региона из кризиса. "Если эти надежды оправдаются, мы увидим новый прилив оптимизма на региональных рынках акций, в том числе и на российском", - говорят эксперты. Вышедшая в Китае статистика оказалась в русле ожиданий, хотя и подтвердила тенденцию к замедлению роста второй по величине экономики мира. Признаки стабилизации экономической ситуации в этом регионе обеспечат больший комфорт трейдерам на сырьевых рынках, от чего Россия также должна выиграть. Весьма хорошие данные о рынке жилья в США накануне оказали поддержку биржам акций, отмечают аналитики.

Эксперты Сбербанка России полагают, что в четверг игроки, скорее всего, займут выжидательную позицию в преддверии решений саммита ЕС. "Таким образом, вероятным сценарием на четверг представляются снижение волатильности и переход к консолидации индекса ММВБ (целевым выступит диапазон 1460-1470 пунктов)", - отметили эксперты.

Технический взгляд дня

В четверг, 18 октября, рост на российском фондовом рынке продолжился четвертую сессию подряд - разворот вверх в самом разгаре. Но именно в четверг был достигнут важный рубеж обороны "медведей" - на уровне 1486,5 пункта по индексу ММВБ проходит долгосрочный нисходящий тренд. От успешности в деле его преодоления зависит продолжение роста к месячному максимуму. Критический перегрев на коротком часовом интервале пока не дал возможности вывести котировки выше нисходящего тренда, но после краткосрочной просадки можно будет рассчитывать на более успешную попытку "быков".

Поскольку Газпрому накануне удалось преодолеть важную планку 154,5 руб./акция (1), можно рассчитывать на продолжение роста. Выданный индикатором Stochastic среднесрочный сигнал на покупку позволяет покупать без каких-либо опасений. Ближайшей целью роста видится отметка 160 руб./акция (2), которая является очень сильным сопротивлением. Кроме того, в конце октября на этой же высоте будет проходить среднесрочный восходящий тренд, а это только усилит сопротивление. "Быкам" было бы целесообразно предпринять штурм как можно быстрее, поскольку в конце месяца биться будет сложнее.

Китайская статистика разбудила покупателей на российском рынке


Котировки Сбербанка вернулись в хорошо проторгованный в августе - сентябре текущего года боковой диапазон 92,5-95 руб./акция (2-3) и закрыли гэп вниз трехнедельной давности (от 26 сентября). Но на этом покупатели вряд ли остановятся, поскольку теперь им ничего не стоит сводить котировки еще выше - к верхней границе диапазона (2-3). В этом движении спекулянтам стоит поучаствовать, технические индикаторы указывают, что время на подъем еще есть. На отметке 95 руб./акция обязательно надо будет сдать все "лонги" и, вероятно, даже открыть "шорты", поскольку дальнейший подъем с технической точки зрения маловероятен и абсолютно нецелесообразен.

Китайская статистика разбудила покупателей на российском рынке


Возврат цены акций "Роснефти" выше линии среднесрочного восходящего тренда (2) придал покупателям уверенности, и вот 18 октября "Роснефть" торгуется уже выше очень сильного сопротивления 214 руб./акция (3). А меж тем это был почти невероятный сценарий. Тем не менее на длинном недельном интервале "Роснефть" критически перекуплена, и такое положение дел обуславливает необходимость наращивания "шортов" с прежней целью на круглой отметке 200 руб./акция (1). Следующим оптимальным рубежом для открытия коротких позиций является апрельский максимум 2012г., расположенный на отметке 217,5 руб./акция (4).

Китайская статистика разбудила покупателей на российском рынке


Капитализация ГМК "Норильский никель" 18 октября снизилась и обновила трехдневный минимум. Но позитивную техническую картину это не изменило - на дневном интервале ГМК выглядит достаточно дешево и привлекательно для покупки. Такие моменты сильных просадок, как в четверг, стоит использовать для наращивания длинных позиций - ближе к среднесрочному восходящему тренду (1) "Норникель" становится только привлекательнее. Целью роста остается уровень 5000 руб./акция (2), куда стремится среднесрочный нисходящий тренд (3). В случае его преодоления снизу вверх можно будет говорить о завершении затянувшейся консолидации в районе минимумов.

Китайская статистика разбудила покупателей на российском рынке


Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

/Компиляция. 18 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница Следующая страница

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158116. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.