Кожухова Елена АТОН | Акции

Вторник в целом вновь обещает быть спокойным на интересные события днем и на данный момент наиболее вероятно сохранение индексами бокового движения

23 октября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,02%, а индекс РТС прибавил 0,24% Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,02%, а индекс РТС прибавил 0,24%.

Лидерами роста к концу дня стали акции Мосэнерго (+2,84%) и бумаги Роснефти (+2,58%). В лидерах падения значились котировки ТГК-2 (-2,56%) и акции ТМК (-2,49%). Бумаги Холдинга МРСК упали на 2,36%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре в понедельник упала на $1,79 до $88,65 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,28%, торгуясь на уровне $88,9 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дешевеют менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $100,35 за баррель.

Давление на котировки вчера, помимо опасений замедления темпов роста американской экономики после ряда не воодушевляющих отчетностей, оказывали ожидания возобновления работы одного из трубопроводов компании TransCanada, функционирование которого было приостановлено на прошлой неделе.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, после снижения в начале дня, завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4% . Игроки взяли паузу после пятничных продаж, что также можно было объяснить отсутствием значимых новостей. Из событий понедельника можно было отметить главным образом смешанные квартальные результаты компаний Caterpillar и Freeport-McMoRan Copper & Gold. Основным негативным моментом стало снижение прогноза Caterpillar по основным финансовым показателям на текущий год.

После закрытия основных торгов квартальные результаты представила также фирма Yahoo. Чистая прибыль поисковика в годовом выражении подскочила на 66%, превысив средние прогнозы, в то время как выручка также не оказалась разочаровывающей, что сегодня окажет поддержку высокотехнологичному сектору. В ходе последнего тура теледебатов в США при этом победу одержал действующий президент Б. Обама. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,44%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть марки Brent и большинство металлов находятся в незначительном минусе. Давление на настроения оказывают не оправдавшие ожиданий отчетности ряда региональных компаний, а также снижение агентством Moody’s рейтингов пяти регионов Испании. Moody’s подчеркнуло финансовую слабость регионов и предстоящие им погашения задолженности.

События дня

США: отчетность Xerox (до открытия основных торгов), отчетность Facebook (после закрытия основных торгов).

Европа: завершение запрета на «короткие» продажи в Испании, 12:30 – размещение векселей Испании.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ по итогам торгов понедельника отступил от «долгих» скользящих средних дневного графика (1450-1455 пунктов), однако, в целом продолжил торговлю в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов. До пробития какой-либо из границ в краткосрочном периоде силы «быков» и «медведей» уравновешены, при этом на дневном графике можно наблюдать формирование фигуры «нисходящий треугольник», которая предупреждает об опасности перехода инициативы на сторону игроков на снижение.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отсутствие драйверов восходящего движения, а также значительное падение цен на нефть на вчерашних торгах. Отрицательное влияние на настроения окажет и снижение агентством Moody’s рейтингов провинций Испании. Вторник в целом вновь обещает быть спокойным на интересные события днем и на данный момент наиболее вероятно сохранение индексами бокового движения. Игроки будут ждать новостей для принятия решений, которые могут поступить как из Европы, так и из Штатов. В частности, сегодня начинается заседание ФРС, а в среду, помимо его итогов, рынки смогут оценить новые данные с американского рынка жилья. В Европе же основное внимание по-прежнему сосредоточено на Греции и Испании.

К 13:09 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,57%, а индекс РТС теряет 0,77%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+2,94%) и котировки Восточного РАО (+1,09%). Привилегированные акции Татнефти прибавляют 0,19%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ОГК-5 (-4,89%) и котировки Распадской (-2,05%). Акции Газпром нефти снижаются на 0,86%, а НЛМК дешевеют на 0,84%.

В фокусе дня

Татнефть ап (+0,19%) – акции сегодня поднимались выше средней полосы Боллинжера дневного графика (101,5 руб), однако, отступили от локальных максимумов. Рассчитывать на продолжение восходящего движения бумаг в район верхней полосы Боллинжера (105 руб) можно будет лишь в случае закрепления по итогам дня выше 101,5 руб. При обратном сценарии высока вероятность возобновления нисходящего движения и возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 99,5 98,5 98
Сопротивления 100,5 101,5 102,3

Вторник в целом вновь обещает быть спокойным на интересные события днем и на данный момент наиболее вероятно сохранение индексами бокового движения


Газпром нефть (-0,86%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (154,5 руб), пробитие которой увеличит опасность развития падения к нижней полосе и ряду «долгих» скользящих средних (151,2-153,2 руб), чего не исключают показания дневного графика. Способность бумаг устоять выше 154,5 руб, однако, будет говорить об актуальности сохранения «длинных» позиций и возможности возвращения к недавним вершинам.
Поддержки 154,5 153 151,2
Сопротивления 156 158 160

Вторник в целом вновь обещает быть спокойным на интересные события днем и на данный момент наиболее вероятно сохранение индексами бокового движения


НЛМК (-0,84%) – акции уже который день подряд торгуются вплотную к последним важным поддержкам дневного графика, представленным рядом «долгих» скользящих средних и нижней полосой Боллинжера (60,4-61,2 руб), пробитие которых предупредило бы о высокой опасности развития нисходящего движения к минимумам сентября. Технические индикаторы на данный момент дают разнонаправленные сигналы и указывают на то, что «быки» наверняка будут пытаться удержать свои позиции – при принятии решений лучше ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления.
Поддержки 61,2 60,4 59,8
Сопротивления 62 63 63,4

Вторник в целом вновь обещает быть спокойным на интересные события днем и на данный момент наиболее вероятно сохранение индексами бокового движения


«Голубые фишки»

Газпром (-0,84%) – акции вчера отскочили к важным техническим линиям дневного графика (155,5-158,6 руб), у которых замедлили темпы восходящего движения. Ждать пробития указанных значений с перспективой развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае целью бумаг выступят локальные минимумы, расположенные в районе 152 руб.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 161,9

Лукойл (-0,94%) – акции после закрепления выше отметки 1950 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) торгуются недалеко от локальных максимумов, оставаясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1915 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1915 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025

ГМК «Норильский никель» (-0,68%) – акции после отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб) возобновили нисходящее движение, торгуясь вплотную к локальному минимуму, расположенному у отметки 4750 руб, об опасности падения к которому нами предупреждалось ранее. Ждать отскока от ближайшей поддержки и движения в район 5000 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов из-за рубежа. Пробитие 4750 руб ускорило бы темпы нисходящего движения с ближайшей целью падения к 4700 руб.
Поддержки 4750 4700 4610
Сопротивления 4790 4890 5000

Роснефть (+0,77%) – акции торгуются в районе локальных максимумов, пытаясь развить восходящее движение последних дней, однако, в краткосрочном периоде по-прежнему сохраняется опасность коррекции с достигнутых вершин и движения ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (211,7 руб). Первым негативным для «быков» сигналом служило бы пробитие бумагами ближайшей поддержки, до этого же стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на продолжение роста.
Поддержки 219,1 216,4 214
Сопротивления 222 223,8 226,4

РусГидро (-0,73%) – акции продолжают движение ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,850 руб), что указывает на сохранение опасности развития нисходящего движения в район 0,80 руб. Рассчитывать на коррекционный рост ближе к 0,850 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,825 0,816 0,807
Сопротивления 0,838 0,848 0,862

Сбербанк ао (-0,29%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,3 руб), указывая на хорошие шансы «быков» вскоре увидеть обновление вершин. Сохранение краткосрочных «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,3 руб, однако, стоит учитывать опасность движения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5

Сбербанк ап (-1,29%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,7-68,5 руб), однако, сегодня подошли вплотную к верхней границе указанного диапазона. В краткосрочном периоде в случае неблагоприятного внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район 68 руб, однако, до пробития указанных выше отметок имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на последующее возобновление роста.
Поддержки 68,5 67,7 66,7
Сопротивления 69 69,6 70,7

/Компиляция. 23 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158517. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.