Мальцев Олег Лаврентьев Максим Bloomberg | Обзор рынка

Нефть пытается отыграть вчерашнее падение, выходящие отчетности компаний выглядят противоречивыми, из Китая сегодня утром пришла немного обнадеживающая статистика

24 октября 2012  Источник http://www.bloomberg.com/ http://www.2stocks.ru
Азиатские индексы торгуются с утра в основном в плюсе на 0,1-0,4%. Nikkei 225 прибавляет порядка 0,1%, Shanghai Composite растет почти на 0,4%, а гонконгский Hang Seng – на 0,3% Факторы роста

1. Азиатские индексы торгуются с утра в основном в плюсе на 0,1-0,4%. Nikkei 225 прибавляет порядка 0,1%, Shanghai Composite растет почти на 0,4%, а гонконгский Hang Seng – на 0,3%.

2. Фондовые фьючерсы США растут в 9:00 по Москве на 0,3-0,5%.

3. Фьючерс на Brent сейчас повышается на 0,9% и торгуется у отметки $109,2 за баррель.

4. Предварительный индекс менеджеров по закупкам в Китае вырос в октябре до 49,1 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее. Об этом сегодня утром сообщил HSBC, рассчитывающий этот индикатор. Повышение индекса фиксируется второй месяц подряд, хотя он по прежнему остается ниже ключевой отметки 50, что говорит о продолжающемся снижении деловой активности. Но тенденция обнадеживает: после выхода индикатора фондовая Азия перешла из красной зоны в зеленую. К тому же, HSBC сопроводила свой отчет комментарием о том, что рост экономики Китая, как ожидается, ускорится в четвертом квартале.

5. Газета: Греция получит двухлетнюю отсрочку на выполнение бюджетных требований. Страна получит ожидаемый транш кредитов ЕС и МВФ в 31,5 млрд евро, а также двухлетнее продление бюджетной программы, стало известно немецкой Sueddeutsche Zeitung, которая ссылается на проект соглашения между Грецией и кредиторами. По данным издания, снизить бюджетный дефицит до 3% ВВП Афинам предстоит не до 2014 года, как предусмотрено действующей бюджетной программой, а до 2016 года. Это повышает вероятность благополучного разрешения долгового кризиса в этой стране.

6. Facebook увеличила выручку и научилась зарабатывать на мобильной рекламе, после публикации отчета акции подскочили более чем на 10%. Вчера вечером после закрытия основных торгов в США компания раскрыла результаты работы за третий квартал. Выручка выросла на 32% до $1,26 млрд и оказалась чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших $1,23 млрд. Большая часть выручки – около 86% или $1,09 млрд – генерируется за счет рекламы, остальное Facebook получила в виде комиссии с платежей и продаж товаров в приложениях. При этом примерно сразу 14% рекламной выручки, или $152 млн, Facebook заработала на мобильной рекламе, что оказалось выше ожиданий. Похоже, соцсеть все-таки придумала, как монетизировать трафик своих клиентов, все чаще заходящих на свои страницы с мобильных устройств.

7. Вчера еще несколько компаний опубликовали квартальные отчеты, которые оправдали ожидания аналитиков или отчасти их превзошли: Harley-Davidson, UPS, United Technologies (UTS), Whirlpool.

- Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson по итогам июля-сентября сократил чистую прибыль на 27% в годовом выражении до $134 млн, или $0,59 на акцию. В третьем квартале 2011-го она составляла $183,6 млн, или $0,78 на акцию. Выручка снизилась с $1,23 млрд до $1,09 млрд. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали прибыль на уровне $0,58 на акцию при выручке порядка $1,12 млрд. При этом рентабельность по валовой выручке повысилась до 34,7% с 33,7%.

- Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS сократила чистую прибыль на 56% в годовом выражении до $469 млн, или $0,48 в расчете на акцию, с $1,07 млрд, или $1,09 на акцию за аналогичный период 2011-го. Скорректированная прибыль составила $1,06 на акцию и совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg. Выручка UPS снизилась на 0,7% до $13,07 млрд. Также компания уточнила прогноз по скорректированной прибыли на 2012 год. Предполагается, что показатель составит $4,55-4,65 на акцию вместо ранее ожидавшихся $4,5-4,7. Консенсус-прогноз рынка – $4,55.

- Американский инжиниринговый концерн United Technologies (UTS), выполняющий заказы компаний аэрокосмической и строительной отраслей, увеличил чистую прибыль на 6,9% до $1,415 млрд, что составляет $1,56 на акцию. Аналогичный показатель годичной давности – $1,324 млрд, или $1,47 на акцию. Прибыль от продолжающихся операций снизилась до $1,37 на акцию с $1,43, однако аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали намного более существенное его снижение – до $1,18 на акцию. Выручка возросла на 5,7% до $15,04 млрд. Эксперты ожидали ее в размере $15,51 млрд. UTC подтвердила свой прогноз по прибыли на 2012 год, но немного понизила по выручке.

- Американская Whirlpool, крупный мировой производитель бытовой техники, сократила чистую прибыль на 58% в годовом выражении до $74 млн, или $0,94 на акцию. Годом ранее она составляла $177 млн, или $2,27 на акцию. Однако прибыль компани без учета разовых факторов превзошла ожидания рынка и составила $1,80 на акцию против $0,29 годом ранее. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали увидеть лишь $1,6 на акцию при выручке в $4,58 млрд. Выручка компании сократилась на 2,8% относительно третьего квартала 2011-го до $4,5 млрд, а за исключением колебаний валютных курсов – выросла на 5%. Кроме того, компания повысила прогноз скорректированной прибыли на весь 2012 год – до диапазона $6,9-7,1 на акцию с $6,5-7.

8. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии прибавили по 0,2-0,5%. Ближайший контракт на индекс РТС подрос на 0,5%, на ММВБ – на 0,2%.

Факторы падения

1. Американские биржи завершили торги падением на 0,9-1,8%. Dow Jones снизился на 1,8%, NASDAQ – на 0,9%, а индекс S&P 500 – на 1,4%.

2. Вчера нефть Brent подешевела на 1,1% - до $108,25 за баррель.

3. Рынок разочаровали отчеты или прогнозы на следующий квартал ряда крупных компаний: AK Steel, 3M, DuPont, Xerox, Netflix, Posco.

- Американская сталелитейная компания AK Steel увеличила чистый убыток на фоне сокращения продаж и цен на ее продукцию, а также существенных единовременных расходов. Потери составили $60,9 млн, или $0,55 на акцию по сравнению с $3,5 млн, или $0,03 на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 7,7% - до $1,46 млрд, аналитики в среднем ждали $1,47 млрд. Компания ожидает убытка в четвертом квартале, который частично будет обусловлен налоговыми корректировками.

- Чистая прибыль американского многопрофильного холдинга 3M выросла на 6,7% до $1,16 млрд, или $1,65 на акцию. Годом ранее компания заработала $1,09 млрд, или $1,52 на акцию. Полученная прибыль совпала с прогнозами Уолл-стрит. Но квартальная выручка 3M достигла лишь $7,5 млрд против ожидавшихся $7,63 млрд. Кроме того, компания снизила свой прогноз по прибыли на весь год, ссылаясь на расходы на приобретения и укрепление доллара. Теперь она ожидает заработать $6,27-6,35 на акцию (с учетом затрат на покупку активов) вместо прогнозировавшихся ранее $6,35-6,5 (без учета таких расходов).

- Чистая прибыль химического гиганта DuPont составила $10 млн против $452 млн годом ранее. Без учета единовременных выплат DuPont заработала $0,44 на акцию. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали прибыль в размере 46 центов на акцию. Выручка компании упала на 9% до $7,4 млрд при прогнозе в $8,15 млрд.

- Чистая прибыль американского производителя копировальной и печатной техники Xerox снизилась на 12% до $282 млн, или $0,21 на акцию. Аналитики ожидали показателя на уровне $0,25. Выручка компании сократилась на 3% и составила $5,42 млрд.

- Чистая прибыль одного из крупнейших поставщиков онлайновых видеосервисов Netflix снизилась в третьем квартале 2012 года на 87% до $8 млн. Выручка выросла на 10% до $905 млн. Прибыль в расчете на акцию снизилась на 89% до $0,13. Компания прогнозирует, что в четвертом квартале ее убыток может достичь $13 млн ($0,23 на акцию). Однако в случае реализации оптимистичного прогноза она получит прибыль в $2 млн ($0,4 на акцию). На электронных торгах котировки компании обвалились на 18%.

- Южнокорейская Posco, один из крупнейших сталелитейных концернов Азии, уже в третий раз с начала 2012-го сократила свой прогноз по годовой выручке. Этот показатель может упасть до 36,3 трлн вон ($32,9 млрд) вместо ожидавшихся 37,5 трлн. В третьем квартале компаний заработала только 744 млрд вон, в то время как эксперты в среднем оценивали ожидали 753,6 млрд. Операционная прибыль опустилась почти на 25% до 819 млрд вон при прогнозе аналитиков на уровне 865,7 млрд.

4. Суд ЕС до конца года проверит законность создания антикризисного фонда еврозоны (ESM), иск подал член ирландского парламента. Вчера состоялись первые слушания по делу, которое грозит обернуться крупным политическим скандалом, если вдруг решением суда фонд «Европейский механизм стабильности», начавший функционировать 8 октября, будет запрещен как противоречащий общеевропейскому законодательству. По крайней мере именно этого требует истец Томас Прингл. В рамках ускоренной процедуры суд может вынести постановление до конца этого года и теоретически имеет полномочия запретить ESM. Но вероятность этого, видимо, не очень высока. В сентябре конституционный суд Германии рассматривал аналогичный иск и разрешил властям ратифицировать создание фонда при соблюдении ряда условий.

5. Еврокомиссия поддержала планы ввести налог на финансовые транзакции, который снизит доходность биржевых спекуляций в 10 странах еврозоны. Таким образом, эти государства во главе с Францией и Германией еще на шаг приблизились к введению налога, призванного по задумке его инициаторов принести властям миллиарды евро дополнительного дохода, столь необходимого страдающей от долгового кризиса старушке-Европе. А вот участникам рынка это начинание, разумеется, совсем не нравится.

6. Еврокомиссия предложила увеличить на 9 млрд евро расходы бюджета ЕС за 2012 год – умеренный негатив. Странам придется делать дополнительные взносы, хотя и не очень большие. Объем расходов бюджета 2012 года, одобренный в декабре прошлого года, составляет около 130 млрд евро, а доходов – 147 млрд. Большая часть бюджета наполняется за счет взносов государств Евросоюза. Не всю запрашиваемую теперь сумму странам ЕС придется внести дополнительно, а лишь 5,9 млрд евро, так как бюджет региона уже получил сверхплановые доходы в 3,1 млрд евро в основном за счет штрафов за несправедливую конкуренцию.

7. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда снизился до -7 пунктов в октябре. Аналитики напрасно ожидали его повышения до +5 пунктов.

8. Запасы нефти в США, как ожидается, увеличились на прошлой неделе на 0,5% - проверим это сегодня в 18:00. Согласно консенсус-прогнозу, запасы выросли на 1,8 млн баррелей до 371 млн. Если поставляемая в Штаты нефть остается невостребованной – это, во-первых, начинает давить на ее мировые котировки, а во-вторых, может свидетельствовать о проблемах в экономике, снижающей потребление черного золота.

9. Дефицит бюджета Испании составит 7,3% ВВП против запланированных 6,3% ВВП, сообщило правительство страны Европейскому союзу. Соответствующий документ попал вчера в распоряжение испанской газеты El Confidencial. Основной причиной издание назвало расходы на соцобеспечение в размере 10,5 млрд евро. В 2011 году дефицит испанского бюджета равнялся 9,4% ВВП, в 2013-м Мадрид намерен сократить его до 4,5% ВВП.

10. Основные европейские индексы вчера завершили торги в минусе на 1,4-2,2%. Британский FTSE 100 снизился на 1,4%, германский DAX – на 2,1%, французский CAC 40 – на 2,2%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158652. Об использовании информации.