24 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,33%, а индекс РТС убавил 2,74%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Роснефти (+2,85%) и бумаги Восточного РАО (+1,69%). Привилегированные акции Татнефти увеличились на 1,01%. В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,48%) и акции ТГК-9 (-4,35%). Бумаги Холдинга МРСК упали на 4,31%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре во вторник рухнула на $2,49 до $86,17 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,58%, торгуясь на уровне $87,17 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,69%, торгуясь на уровне $109 за баррель.
Отрицательное влияние на котировки вчера оказали опасения замедления темпов роста американской экономики после публикации ряда не оправдавших ожиданий отчетностей, а также новости из Испании. Отчет Американского института нефти, однако, показал меньший, нежели ожидалось, рост запасов «черного золота» за прошлую неделю. Сегодня данные Министерства энергетики США, по средним прогнозам, могут сигнализировать рост недельных запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились значительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,6-1,8%, однако, не ускорили темпы нисходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индекс S&P500 при этом опустился ближе к обозначенной нами ранее цели 1400 пунктов, где расположена линия EMA100 дневного графика. Продажи были обеспечены как опасениями усугубления ситуации в Испании, так и рядом разочаровавших игроков квартальных отчетностей и прогнозов, среди которых значились такие компании как DuPont и 3M.
После закрытия основных торгов квартальные результаты представил также Facebook. Компания получила чистый убыток, однако, скорректированная прибыль и выручка оказались на уровне прогнозов, а рост выручки от рекламы на 36% порадовал игроков, что привело к взлету бумаг на послеторговой сессии на 8%. Торги в Европе во вторник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,1% главным образом в результате опасений в отношении Испании. В Европейском суде при этом начались слушания по делу касательно законности создания постоянного фонда помощи проблемным странам – Европейского механизма стабильности. Окончательное решение может быть вынесено уже до конца текущего года.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в плюсе. Поддержку рынкам оказывают данные о предварительном индексе деловой активности в промышленности Китая в октябре, согласно расчетам HSBC. Индикатор вырос с 47,9 до 49,1 пункта, что по-прежнему говорит о замедлении в отрасли, однако, темпы падения при этом заметно снизились.
События дня
США: отчетность AT&T и Boeing (до открытия основных торгов), 18:00 – продажи новых домов в сентябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов, 22:15 – итоги заседания ФРС.
Европа: 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в сфере промышленности и услуг Франции, Германии и еврозоны в октябре, 12:00 – индекс делового климата IFO Германии в октябре, 15:45 – выступление М. Драги в Берлине по вопросу долгового кризиса.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов вторника остался в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов, опустившись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1450-1455 пунктов). В краткосрочном периоде окончательная битва между «быками» и «медведями» за лидерство по-прежнему впереди, хотя ряд технических индикаторов, а также образовавшаяся на дневном графике фигура «нисходящий треугольник» предупреждают о высокой опасности развития нисходящего движения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на рынках с утра. Как и предупреждалось нами вчера, уже в начале торгов среды мировые фондовые индикаторы оказались готовы к коррекционному отскоку от локальных минимумов, однако, положительный настрой должен быть закреплен и ожидаемыми в течение дня макроэкономическими данными и отчетностями. Как российские, так и ключевые зарубежные индексы в очередной раз оказались у важных среднесрочных уровней поддержек, от которых «быки», в случае отсутствия новых разочарований, будут пытаться совершить покупки.
К 13:39 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,21%, а индекс РТС прибавляет порядка 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Роснефти (+4%) и котировки ПИК (+3,67%). Акции Магнита прибавляют 1,09%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги РусГидро (-2,53%) и котировки ТГК-9 (-2,09%). Привилегированные акции Транснефти снижаются на 0,17%, а Холдинга МРСК дешевеют на 1,59%.
В фокусе дня
Магнит (+1,09%) – акции уже не первый день подряд торгуются недалеко от исторического максимума (4700 руб), однако, не спешат с его пробитием и расположены вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (4435 руб), пробой которой говорил бы о рисках снижения в район нижней полосы и линии EMA55 (4200-4300 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения падения, однако, до преодоления 4435 руб у «быков» ещё остаются шансы увидеть развитие восходящего движения.
Поддержки 4480 4350 4300
Сопротивления 4600 4700 4800
Транснефть ап (-0,17%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (59470 руб), пробитие которой будет говорить о высоких рисках развития снижения в район 56270 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55), возможности чего не исключают технические индикаторы. Краткосрочные «длинные» позиции по бумагам стоит сохранять лишь в случае их способности удержать уровень 59470 руб.
Поддержки 59470 58200 57300
Сопротивления 60400 61180 62250
Холдинг МРСК (-1,59%) – акции продолжают нисходящее движение последних дней и при этом на дневном графике вошли в зону перепроданности, что предупреждает о назревании краткосрочного отскока от достигнутых минимумов. На это стоит лишь рассчитывать лишь при способности бумаг закрепиться выше какого-либо из ближайших сопротивлений, в обратном случае сила нисходящего движения вполне может увести их в район летних минимумов, расположенных у отметки 1,6 руб.
Поддержки 1,755 1,70 1,665
Сопротивления 1,805 1,855 1,90
«Голубые фишки»
Газпром (-0,57%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и опустились в район 152 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (-0,73%) – акции вчера преодолели отметку 1950 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и опустились к линии EMA55 (1915 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают уровень 1915 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, пробой данной отметки поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних), что стоит учитывать при открытии позиций. Технические индикаторы в целом не исключают развития снижения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,56%) – акции после торговли у локального минимума 4750 руб, несмотря на неблагоприятный внешний фон, предпринимают попытки отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб). На данный момент открытие краткосрочных «длинных» позиций по бумагам, однако, по-прежнему связано с высокими рисками. Даже в случае пробития 4890 руб потенциал их роста может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными у уровней 4950-5025 руб.
Поддержки 4790 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (+4%) – акции продолжают обновление локальных максимумов и торгуются недалеко от годового, расположенного у уровня 235 руб. С технической точки зрения помешать дальнейшему повышению бумаг может главным образом их перекупленность, а также близость к важной отметке. При открытии позиций стоит учитывать опасность разворота настроений, первым сигналом чего служила бы неспособность бумаг закрепиться выше какого-либо из пробитых сопротивлений.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-2,53%) – акции сегодня опустились к психологически важной отметке 0,80 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на отскок бумаг от поддержки и коррекционный рост ближе к 0,845-0,850 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,800 0,790 0,778
Сопротивления 0,807 0,815 0,825
Сбербанк ао (-0,15%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), указывая на сохранение шансов «быков» вскоре увидеть обновление вершин. Удержание краткосрочных «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,4 руб, однако, стоит учитывать опасность движения к указанной отметке при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (-0,38%) – акции скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,7-68,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, однако, сегодня пытаются отыграть часть утерянных позиций. Закрепление по итогам дня ниже отметки 67,7 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и локальных минимумов, расположенных у отметки 66 руб, однако, до этого наиболее рискованным игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на скорое возобновление роста.
Поддержки 67,7 66,7 66
Сопротивления 68,5 69 69,6
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали котировки Роснефти (+2,85%) и бумаги Восточного РАО (+1,69%). Привилегированные акции Татнефти увеличились на 1,01%. В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,48%) и акции ТГК-9 (-4,35%). Бумаги Холдинга МРСК упали на 4,31%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре во вторник рухнула на $2,49 до $86,17 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,58%, торгуясь на уровне $87,17 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,69%, торгуясь на уровне $109 за баррель.
Отрицательное влияние на котировки вчера оказали опасения замедления темпов роста американской экономики после публикации ряда не оправдавших ожиданий отчетностей, а также новости из Испании. Отчет Американского института нефти, однако, показал меньший, нежели ожидалось, рост запасов «черного золота» за прошлую неделю. Сегодня данные Министерства энергетики США, по средним прогнозам, могут сигнализировать рост недельных запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились значительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,6-1,8%, однако, не ускорили темпы нисходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индекс S&P500 при этом опустился ближе к обозначенной нами ранее цели 1400 пунктов, где расположена линия EMA100 дневного графика. Продажи были обеспечены как опасениями усугубления ситуации в Испании, так и рядом разочаровавших игроков квартальных отчетностей и прогнозов, среди которых значились такие компании как DuPont и 3M.
После закрытия основных торгов квартальные результаты представил также Facebook. Компания получила чистый убыток, однако, скорректированная прибыль и выручка оказались на уровне прогнозов, а рост выручки от рекламы на 36% порадовал игроков, что привело к взлету бумаг на послеторговой сессии на 8%. Торги в Европе во вторник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,1% главным образом в результате опасений в отношении Испании. В Европейском суде при этом начались слушания по делу касательно законности создания постоянного фонда помощи проблемным странам – Европейского механизма стабильности. Окончательное решение может быть вынесено уже до конца текущего года.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в плюсе. Поддержку рынкам оказывают данные о предварительном индексе деловой активности в промышленности Китая в октябре, согласно расчетам HSBC. Индикатор вырос с 47,9 до 49,1 пункта, что по-прежнему говорит о замедлении в отрасли, однако, темпы падения при этом заметно снизились.
События дня
США: отчетность AT&T и Boeing (до открытия основных торгов), 18:00 – продажи новых домов в сентябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов, 22:15 – итоги заседания ФРС.
Европа: 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в сфере промышленности и услуг Франции, Германии и еврозоны в октябре, 12:00 – индекс делового климата IFO Германии в октябре, 15:45 – выступление М. Драги в Берлине по вопросу долгового кризиса.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов вторника остался в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов, опустившись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1450-1455 пунктов). В краткосрочном периоде окончательная битва между «быками» и «медведями» за лидерство по-прежнему впереди, хотя ряд технических индикаторов, а также образовавшаяся на дневном графике фигура «нисходящий треугольник» предупреждают о высокой опасности развития нисходящего движения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на рынках с утра. Как и предупреждалось нами вчера, уже в начале торгов среды мировые фондовые индикаторы оказались готовы к коррекционному отскоку от локальных минимумов, однако, положительный настрой должен быть закреплен и ожидаемыми в течение дня макроэкономическими данными и отчетностями. Как российские, так и ключевые зарубежные индексы в очередной раз оказались у важных среднесрочных уровней поддержек, от которых «быки», в случае отсутствия новых разочарований, будут пытаться совершить покупки.
К 13:39 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,21%, а индекс РТС прибавляет порядка 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Роснефти (+4%) и котировки ПИК (+3,67%). Акции Магнита прибавляют 1,09%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги РусГидро (-2,53%) и котировки ТГК-9 (-2,09%). Привилегированные акции Транснефти снижаются на 0,17%, а Холдинга МРСК дешевеют на 1,59%.
В фокусе дня
Магнит (+1,09%) – акции уже не первый день подряд торгуются недалеко от исторического максимума (4700 руб), однако, не спешат с его пробитием и расположены вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (4435 руб), пробой которой говорил бы о рисках снижения в район нижней полосы и линии EMA55 (4200-4300 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения падения, однако, до преодоления 4435 руб у «быков» ещё остаются шансы увидеть развитие восходящего движения.
Поддержки 4480 4350 4300
Сопротивления 4600 4700 4800
Транснефть ап (-0,17%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (59470 руб), пробитие которой будет говорить о высоких рисках развития снижения в район 56270 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55), возможности чего не исключают технические индикаторы. Краткосрочные «длинные» позиции по бумагам стоит сохранять лишь в случае их способности удержать уровень 59470 руб.
Поддержки 59470 58200 57300
Сопротивления 60400 61180 62250
Холдинг МРСК (-1,59%) – акции продолжают нисходящее движение последних дней и при этом на дневном графике вошли в зону перепроданности, что предупреждает о назревании краткосрочного отскока от достигнутых минимумов. На это стоит лишь рассчитывать лишь при способности бумаг закрепиться выше какого-либо из ближайших сопротивлений, в обратном случае сила нисходящего движения вполне может увести их в район летних минимумов, расположенных у отметки 1,6 руб.
Поддержки 1,755 1,70 1,665
Сопротивления 1,805 1,855 1,90
«Голубые фишки»
Газпром (-0,57%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и опустились в район 152 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (-0,73%) – акции вчера преодолели отметку 1950 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и опустились к линии EMA55 (1915 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают уровень 1915 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, пробой данной отметки поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних), что стоит учитывать при открытии позиций. Технические индикаторы в целом не исключают развития снижения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,56%) – акции после торговли у локального минимума 4750 руб, несмотря на неблагоприятный внешний фон, предпринимают попытки отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб). На данный момент открытие краткосрочных «длинных» позиций по бумагам, однако, по-прежнему связано с высокими рисками. Даже в случае пробития 4890 руб потенциал их роста может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными у уровней 4950-5025 руб.
Поддержки 4790 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (+4%) – акции продолжают обновление локальных максимумов и торгуются недалеко от годового, расположенного у уровня 235 руб. С технической точки зрения помешать дальнейшему повышению бумаг может главным образом их перекупленность, а также близость к важной отметке. При открытии позиций стоит учитывать опасность разворота настроений, первым сигналом чего служила бы неспособность бумаг закрепиться выше какого-либо из пробитых сопротивлений.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-2,53%) – акции сегодня опустились к психологически важной отметке 0,80 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на отскок бумаг от поддержки и коррекционный рост ближе к 0,845-0,850 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,800 0,790 0,778
Сопротивления 0,807 0,815 0,825
Сбербанк ао (-0,15%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), указывая на сохранение шансов «быков» вскоре увидеть обновление вершин. Удержание краткосрочных «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,4 руб, однако, стоит учитывать опасность движения к указанной отметке при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (-0,38%) – акции скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,7-68,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, однако, сегодня пытаются отыграть часть утерянных позиций. Закрепление по итогам дня ниже отметки 67,7 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и локальных минимумов, расположенных у отметки 66 руб, однако, до этого наиболее рискованным игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на скорое возобновление роста.
Поддержки 67,7 66,7 66
Сопротивления 68,5 69 69,6
/Компиляция. 24 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter