25 октября 2012 ИХ "Финам" Осин Александр
Индекс РТС сегодня к 18:45 мск снизился на 0,38% до 1456,91 пункта, индекс РТС-2 вырос на 0,09% до уровня 1475,89 пункта.
Акции ОАО "Мосэнергосбыт" выросли в цене на 7% под влиянием публикации по ним позитивных торговых рекомендаций и на фоне информации о прошедшем недавно заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы, посвященном расширению рынка для ОАО "МОЭСК" и ОАО "Мосэнергосбыт".
Капитализация "ВТБ" выросла на 1,3%, что отразило влияние сравнительно благоприятной динамики бумаг глобального банковского сектора в последние дни, в том числе под влиянием информации с сессии ФРС. Рынок позитивно отреагировал и на факт прояснения ситуации с планируемой правительством приватизацией банка. Согласно сегодняшним комментариям Минэкономразвития, в целом подтверждается возможность проведения сделки по приватизации в два этапа: на первом доля государства может быть снижена за счет допэмиссии, на втором - за счет продажи части госпакета. Ранее это предположение высказал глава "ВТБ" А. Костин.
Акции "РусГидро" подешевели на 2,5% под влиянием преобладающих в СМИ опасений в отношении предстоящего SPO компании. Согласно публикуемой информации, ожидается, что размещение пройдет по номиналу в 1 руб., общий объем эмиссии составит 110 млрд акций, что составляет порядка 35% от текущего размера УК. Собрание акционеров "РусГидро" состоится 16 ноября.
Согласно информации вторника, выручка компании выросла на 12% в годовом сопоставлении, со 135 млрд руб. в первом полугодии 2011 г. до 151 млрд руб. в первом полугодии 2012 г. на фоне очень активного, на 4,4% (г/г), увеличения выпуска. Это, особенно, с учетом расширения бизнеса компании в рамках приобретений сбытовых активов, является благоприятным среднесрочным фактором для оценки потенциала роста капитализации компании. За счет снижения цен свободных цен на электроэнергию рентабельность EBITDA "РусГидро" сократилась, но незначительно, и продолжает составлять достаточно высокие 21%.
Банк Японии, по мнению аналитиков, опрошенных Reuters, 30 октября расширит объем скупки активов в рамках количественного ослабления на 10 трлн йен, или существенные 2% ВВП Японии. Покупки будут осуществляться в основном на сегменте JGB, но, по данным источника Reuters, затронет и активы фондов, инвестирующих в рынок жилья и акции.
Неоднозначное влияние на рыночные цены оказала сегодняшняя информация о том, что Европейский парламент отклонил кандидатуру председателя ЦБ Люксембурга И. Мерша на пост в Совете ЕЦБ. Поводом для решения стали преобладающие в Европарламенте настроения относительно необходимости обеспечения "равенства полов", депутаты негативно отреагировали на отсутствие среди кандидатов на данный пост женщин. Но важной причиной сегодняшнего решения европейских законодателей является, возможно, "жесткость" риторики И. Мерша в отношении необходимости контроля над инфляционными рисками, что способствовало лоббированию его кандидатуры германскими политиками. Новый кандидат сменит на посту в Совете ЕЦБ представителя Испании, Х.М. Гонзалес Парамо, взгляды которого на политику ЕЦБ не противоречили проводимой главой ЦБ еврозоны, М. Драги, линии действий.
Информация отражает смещение настроений европейских властей в сторону активизации инвестиционной поддержки экономики, что отразил и ряд других информационных сообщений недели.
Данные ВВП Великобритании сегодня заметно превысили прогнозы, составив в III кв. 1% (к/к) после снижения на 0,4% во втором квартале. Информация заметно повышает шансы публикации завтра сравнительно благоприятной информации ВВП США.
Данные отчетности американских компаний, опубликовавших свои данные сегодня перед началом сессии в США, вновь в основном оказались выше рыночных средних прогнозов. Из крупных компаний существенный прирост прибыли продемонстрировала Procter & Gamble Co., работающая на сегменте товаров для домохозяйств. На рынке ожидается повышение компанией прогнозов прибыли на финансовый год, начавшийся в сентябре после публикации Procter & Gamble Co. оценок продаж новых продуктов.
Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре выросли на 9,9% (м/м) после снижения на 13,1% в августе и роста на 2,1% в месяц в среднем с апреля по июнь.
В то же время, повышение индекса заказов на средства производства, за исключением продукции авиапрома, отражающего ожидания рынка в производственной сфере, выросли незначительно, на 0,03%, по сравнению с повышением данного индекса на 0,2% в предыдущем месяце и его снижением в среднем на 2% за месяц с апреля по июль.
Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают.
На рынке РФ ожидается "боковик" до выхода данных по ВВП США, которые могут ненадолго сменить скептичный настрой инвесторов
Российский рынок в четверг показал на открытии практически нулевую динамику, которая позже сменилась боковым дрейфом. Снова сессия отличилась безыдейностью и отсутствием активности. "Уже больше 20 сессий индекс ММВБ не может выйти из коридора между уровнями 1440 и 1480 пунктов, все попытки преодоления его границ заканчиваются неудачно", - отмечает Богдан Зварич, начальник аналитического отдела ООО "НЭТТРЭЙДЕР". Данные по ВВП Великобритании были позитивно восприняты участниками торгов, но не смогли дать нужный толчок мировым индексам. Останавливает инвесторов от активных действий ожидание завтрашней публикации данных по ВВП США в 3 квартале. "Напряженность пока не покидает биржи, и в последние дни, увы, не произошло каких-то резко позитивных событий для возвращения на биржи уверенности", - добавляет Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ". В итоге на закрытии ММВБ опустился на 0.39% - до 1446 пункта, РТС упал на 0.38% (1456.91 пункта).
В лидерах рынка сегодня пребывали акции "ИркутскЭнерго" (+4,69%), "Полюс Золото"(+ 0,62%) " Татнефти" (+0,49%) и привилегированные бумаги "Транснефти" (+0,66%).
Также динамикой лучше рынка отличились котировки "РАО ЭС Востока" (+1,54%). Драйвером повышения выступило сообщение об увеличении выработки компанией электроэнергии за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7%. Незначительно выросли в стоимости бумаги "Магнитогорского металлургического комбината", но под конец сессии ушли в "красную зону" (-0,12%). За 9 месяцев 2012 года ММК по РСБУ получил чистую прибыль в размере 9,321 млрд рублей, несмотря на наличие убытка в 2011 году.
Из корпоративных новостей важной стала публикация финансовой отчетности "Магнита", который нарастил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2012 года в 2,4 раза - до 16,8 млрд рублей. В связи с тем, что ранее эмитент уже опубликовал операционные показатели за 9 месяцев, результаты отчётности были ожидаемы. Поэтому вместе с рынком бумаги ритейлера ушли в минус на 0,39%.
Интерес инвесторов к бумагам "Роснефти" (-1,07%) сменился коррекцией после продолжительного роста. Продолжает давить на котировки "РусГидро" (-2.43%) новость о допэмиссии.
Помимо этого международное агентство Moody’s сообщило, что сохраняет негативный прогноз по развитию российского банковского сектора. Причиной этому служат ожидания агентства, что темпы экономического роста страны могут снизиться. "Деятельность банков РФ сталкивается с рисками из-за неопределенности цен на нефть, потенциальным ростом оттока капитала, причиной которого может стать кризис еврозоны", - считает Moody’s. Данная информация не оказала сильного влияния на банковские бумаги. Так акции ВТБ выросли на 1.31%, "Номос Банка" на 0,06%, а в "красную зону" ушли котировки "Сбербанка" (-0,52%), банка "Возрождения" (-2,49%). Хуже рынка также торговались "ФСК ЕЭС" (-2,94%), "Акрон" (-3,15%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-1,98%), МТС (-1.98%).
В Европе "быки" воспользовались улучшением ВВП Великобритании и отыграли часть продаж. Но днем движение приостановилось, его даже не слишком расшевелили хорошие данные из США, комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". К закрытию немецкий DAX вырос на 0,1%, британский FTSE 100 остался на нулевой отметке, французский CAC 40 упал на 0,44%. Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00174, "Газпром" (Анг) - 4.855, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 61.3, "Норильский никель" (Анг) - 154.5, "Роснефть" (Анг) - 7.425, "Ростелеком" (Анг) - 4.065, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.888, "Сбербанк" (Анг) - 2.968.
Индексы США в четверг открылись ростом на фоне позитивной макростатистики. Данные по заказам на товары длительного пользования оказались лучше ожиданий: в сентябре показатель вырос на 9,9%, хотя ожидался рост на 7,1%. Данные по безработице вышли на уровне прогнозов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось с 392 тыс. до 369 тыс. (ожид. 370 тыс.). Индекс экономической активности ФРБ Чикаго составил в сентябре 0,0 пункта, предыдущее значение было пересмотрено с -0,87 пункта до -1,17 пункта. К 20:00 мск индекс Dow Jones падает на 0,13%, индекс S&P 500 - на 0,07%, Nasdaq вырос на 0.01%.
Другим важным драйвером остается продолжающийся сезон отчетности. Нефтяная компания ConocoPhillips зафиксировал 31% снижение квартальной прибыли в связи с падением цен на нефть и природный газ. Производитель потребительских товаров Procter & Gamble зафиксировал 6,9% снижение чистой прибыли в первом квартале. Уже после торгов отчитается Apple, и это сильно повлияет на фондовые рынки. С этим отчетом у "быков" связаны особые надежды. "Кто же еще, если не "яблочная" компания, должен улучшить впечатление от "сезона отчетности", - считает Сергей Шалгин. Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent продолжают расти, составляя на 20:00 мск $108.28 за барр, Light стоит $85.77 за барр. "Поддержку котировкам сегодня оказывали общие положительные настроения на рынках и надежды на восстановление мировой экономики", - отмечает Елена Кожухова, аналитик компании "АТОН".
На валютной сессии Московской Биржи рубль укреплялся по отношению к западным валютам, но удачные данные в США вышли не в пользу российской валюты. Евро подешевело на 1 коп. до 40,64 рубля, доллар - на 11 коп. и составил 31,3625 рубля. Бивалютная корзина подорожала на 1 коп. и составила 35,5385рубля. Целый ряд факторов выступал в качестве поддержки российской валюты. Положительно сказалось на курсе рост нефтяных цен, локальное ослабление американского доллара к основным мировым валютам, продолжающийся налоговый период в России. "В ближайшее время рубль продолжит консолидироваться в рамках диапазона 31.20-30.90, а пробой отметки 31.20 даст толчок к дальнейшему ослаблению курса национальной валюты с потенциалом движения к отметке 31.50", - уверен Алексей Маликов, технический аналитик ИК "ТРЕЙД-ПОРТАЛ".
Аналитики рассчитывают на открытие торгов в России в "зеленой зоне". Но все будет зависеть от публикации ВВП США и отчета Apple. Данные ожидаются неплохими и в случае оправдания прогнозов окажут положительное влияние на рынки, но вряд ли смогут сломить общий скептичный настрой более чем в краткосрочном периоде, считает Елена Кожухова. "Ситуация в мировой экономике, как в результате долгового кризиса Европы, так и неопределенности в отношении развития таких стран как США и Китай, продолжает оставаться напряженной, что оказывает весомое давление на рынки", - уверена аналитик.
В свою очередь, Виктор Марков, старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами", считает, что несмотря на сдержанность российских инвесторов, рынок РФ сохраняет перспективы для дальнейшего роста на фоне недооцененности акций и предстоящих президентских выборов в США. "В пятницу на российском рынке можно ожидать преобладания покупателей и роста индекса ММВБ до уровня 1460-1470 пунктов", - добавляет эксперт.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции ОАО "Мосэнергосбыт" выросли в цене на 7% под влиянием публикации по ним позитивных торговых рекомендаций и на фоне информации о прошедшем недавно заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы, посвященном расширению рынка для ОАО "МОЭСК" и ОАО "Мосэнергосбыт".
Капитализация "ВТБ" выросла на 1,3%, что отразило влияние сравнительно благоприятной динамики бумаг глобального банковского сектора в последние дни, в том числе под влиянием информации с сессии ФРС. Рынок позитивно отреагировал и на факт прояснения ситуации с планируемой правительством приватизацией банка. Согласно сегодняшним комментариям Минэкономразвития, в целом подтверждается возможность проведения сделки по приватизации в два этапа: на первом доля государства может быть снижена за счет допэмиссии, на втором - за счет продажи части госпакета. Ранее это предположение высказал глава "ВТБ" А. Костин.
Акции "РусГидро" подешевели на 2,5% под влиянием преобладающих в СМИ опасений в отношении предстоящего SPO компании. Согласно публикуемой информации, ожидается, что размещение пройдет по номиналу в 1 руб., общий объем эмиссии составит 110 млрд акций, что составляет порядка 35% от текущего размера УК. Собрание акционеров "РусГидро" состоится 16 ноября.
Согласно информации вторника, выручка компании выросла на 12% в годовом сопоставлении, со 135 млрд руб. в первом полугодии 2011 г. до 151 млрд руб. в первом полугодии 2012 г. на фоне очень активного, на 4,4% (г/г), увеличения выпуска. Это, особенно, с учетом расширения бизнеса компании в рамках приобретений сбытовых активов, является благоприятным среднесрочным фактором для оценки потенциала роста капитализации компании. За счет снижения цен свободных цен на электроэнергию рентабельность EBITDA "РусГидро" сократилась, но незначительно, и продолжает составлять достаточно высокие 21%.
Банк Японии, по мнению аналитиков, опрошенных Reuters, 30 октября расширит объем скупки активов в рамках количественного ослабления на 10 трлн йен, или существенные 2% ВВП Японии. Покупки будут осуществляться в основном на сегменте JGB, но, по данным источника Reuters, затронет и активы фондов, инвестирующих в рынок жилья и акции.
Неоднозначное влияние на рыночные цены оказала сегодняшняя информация о том, что Европейский парламент отклонил кандидатуру председателя ЦБ Люксембурга И. Мерша на пост в Совете ЕЦБ. Поводом для решения стали преобладающие в Европарламенте настроения относительно необходимости обеспечения "равенства полов", депутаты негативно отреагировали на отсутствие среди кандидатов на данный пост женщин. Но важной причиной сегодняшнего решения европейских законодателей является, возможно, "жесткость" риторики И. Мерша в отношении необходимости контроля над инфляционными рисками, что способствовало лоббированию его кандидатуры германскими политиками. Новый кандидат сменит на посту в Совете ЕЦБ представителя Испании, Х.М. Гонзалес Парамо, взгляды которого на политику ЕЦБ не противоречили проводимой главой ЦБ еврозоны, М. Драги, линии действий.
Информация отражает смещение настроений европейских властей в сторону активизации инвестиционной поддержки экономики, что отразил и ряд других информационных сообщений недели.
Данные ВВП Великобритании сегодня заметно превысили прогнозы, составив в III кв. 1% (к/к) после снижения на 0,4% во втором квартале. Информация заметно повышает шансы публикации завтра сравнительно благоприятной информации ВВП США.
Данные отчетности американских компаний, опубликовавших свои данные сегодня перед началом сессии в США, вновь в основном оказались выше рыночных средних прогнозов. Из крупных компаний существенный прирост прибыли продемонстрировала Procter & Gamble Co., работающая на сегменте товаров для домохозяйств. На рынке ожидается повышение компанией прогнозов прибыли на финансовый год, начавшийся в сентябре после публикации Procter & Gamble Co. оценок продаж новых продуктов.
Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре выросли на 9,9% (м/м) после снижения на 13,1% в августе и роста на 2,1% в месяц в среднем с апреля по июнь.
В то же время, повышение индекса заказов на средства производства, за исключением продукции авиапрома, отражающего ожидания рынка в производственной сфере, выросли незначительно, на 0,03%, по сравнению с повышением данного индекса на 0,2% в предыдущем месяце и его снижением в среднем на 2% за месяц с апреля по июль.
Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают.
На рынке РФ ожидается "боковик" до выхода данных по ВВП США, которые могут ненадолго сменить скептичный настрой инвесторов
Российский рынок в четверг показал на открытии практически нулевую динамику, которая позже сменилась боковым дрейфом. Снова сессия отличилась безыдейностью и отсутствием активности. "Уже больше 20 сессий индекс ММВБ не может выйти из коридора между уровнями 1440 и 1480 пунктов, все попытки преодоления его границ заканчиваются неудачно", - отмечает Богдан Зварич, начальник аналитического отдела ООО "НЭТТРЭЙДЕР". Данные по ВВП Великобритании были позитивно восприняты участниками торгов, но не смогли дать нужный толчок мировым индексам. Останавливает инвесторов от активных действий ожидание завтрашней публикации данных по ВВП США в 3 квартале. "Напряженность пока не покидает биржи, и в последние дни, увы, не произошло каких-то резко позитивных событий для возвращения на биржи уверенности", - добавляет Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ". В итоге на закрытии ММВБ опустился на 0.39% - до 1446 пункта, РТС упал на 0.38% (1456.91 пункта).
В лидерах рынка сегодня пребывали акции "ИркутскЭнерго" (+4,69%), "Полюс Золото"(+ 0,62%) " Татнефти" (+0,49%) и привилегированные бумаги "Транснефти" (+0,66%).
Также динамикой лучше рынка отличились котировки "РАО ЭС Востока" (+1,54%). Драйвером повышения выступило сообщение об увеличении выработки компанией электроэнергии за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7%. Незначительно выросли в стоимости бумаги "Магнитогорского металлургического комбината", но под конец сессии ушли в "красную зону" (-0,12%). За 9 месяцев 2012 года ММК по РСБУ получил чистую прибыль в размере 9,321 млрд рублей, несмотря на наличие убытка в 2011 году.
Из корпоративных новостей важной стала публикация финансовой отчетности "Магнита", который нарастил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2012 года в 2,4 раза - до 16,8 млрд рублей. В связи с тем, что ранее эмитент уже опубликовал операционные показатели за 9 месяцев, результаты отчётности были ожидаемы. Поэтому вместе с рынком бумаги ритейлера ушли в минус на 0,39%.
Интерес инвесторов к бумагам "Роснефти" (-1,07%) сменился коррекцией после продолжительного роста. Продолжает давить на котировки "РусГидро" (-2.43%) новость о допэмиссии.
Помимо этого международное агентство Moody’s сообщило, что сохраняет негативный прогноз по развитию российского банковского сектора. Причиной этому служат ожидания агентства, что темпы экономического роста страны могут снизиться. "Деятельность банков РФ сталкивается с рисками из-за неопределенности цен на нефть, потенциальным ростом оттока капитала, причиной которого может стать кризис еврозоны", - считает Moody’s. Данная информация не оказала сильного влияния на банковские бумаги. Так акции ВТБ выросли на 1.31%, "Номос Банка" на 0,06%, а в "красную зону" ушли котировки "Сбербанка" (-0,52%), банка "Возрождения" (-2,49%). Хуже рынка также торговались "ФСК ЕЭС" (-2,94%), "Акрон" (-3,15%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-1,98%), МТС (-1.98%).
В Европе "быки" воспользовались улучшением ВВП Великобритании и отыграли часть продаж. Но днем движение приостановилось, его даже не слишком расшевелили хорошие данные из США, комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". К закрытию немецкий DAX вырос на 0,1%, британский FTSE 100 остался на нулевой отметке, французский CAC 40 упал на 0,44%. Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00174, "Газпром" (Анг) - 4.855, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 61.3, "Норильский никель" (Анг) - 154.5, "Роснефть" (Анг) - 7.425, "Ростелеком" (Анг) - 4.065, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.888, "Сбербанк" (Анг) - 2.968.
Индексы США в четверг открылись ростом на фоне позитивной макростатистики. Данные по заказам на товары длительного пользования оказались лучше ожиданий: в сентябре показатель вырос на 9,9%, хотя ожидался рост на 7,1%. Данные по безработице вышли на уровне прогнозов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось с 392 тыс. до 369 тыс. (ожид. 370 тыс.). Индекс экономической активности ФРБ Чикаго составил в сентябре 0,0 пункта, предыдущее значение было пересмотрено с -0,87 пункта до -1,17 пункта. К 20:00 мск индекс Dow Jones падает на 0,13%, индекс S&P 500 - на 0,07%, Nasdaq вырос на 0.01%.
Другим важным драйвером остается продолжающийся сезон отчетности. Нефтяная компания ConocoPhillips зафиксировал 31% снижение квартальной прибыли в связи с падением цен на нефть и природный газ. Производитель потребительских товаров Procter & Gamble зафиксировал 6,9% снижение чистой прибыли в первом квартале. Уже после торгов отчитается Apple, и это сильно повлияет на фондовые рынки. С этим отчетом у "быков" связаны особые надежды. "Кто же еще, если не "яблочная" компания, должен улучшить впечатление от "сезона отчетности", - считает Сергей Шалгин. Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent продолжают расти, составляя на 20:00 мск $108.28 за барр, Light стоит $85.77 за барр. "Поддержку котировкам сегодня оказывали общие положительные настроения на рынках и надежды на восстановление мировой экономики", - отмечает Елена Кожухова, аналитик компании "АТОН".
На валютной сессии Московской Биржи рубль укреплялся по отношению к западным валютам, но удачные данные в США вышли не в пользу российской валюты. Евро подешевело на 1 коп. до 40,64 рубля, доллар - на 11 коп. и составил 31,3625 рубля. Бивалютная корзина подорожала на 1 коп. и составила 35,5385рубля. Целый ряд факторов выступал в качестве поддержки российской валюты. Положительно сказалось на курсе рост нефтяных цен, локальное ослабление американского доллара к основным мировым валютам, продолжающийся налоговый период в России. "В ближайшее время рубль продолжит консолидироваться в рамках диапазона 31.20-30.90, а пробой отметки 31.20 даст толчок к дальнейшему ослаблению курса национальной валюты с потенциалом движения к отметке 31.50", - уверен Алексей Маликов, технический аналитик ИК "ТРЕЙД-ПОРТАЛ".
Аналитики рассчитывают на открытие торгов в России в "зеленой зоне". Но все будет зависеть от публикации ВВП США и отчета Apple. Данные ожидаются неплохими и в случае оправдания прогнозов окажут положительное влияние на рынки, но вряд ли смогут сломить общий скептичный настрой более чем в краткосрочном периоде, считает Елена Кожухова. "Ситуация в мировой экономике, как в результате долгового кризиса Европы, так и неопределенности в отношении развития таких стран как США и Китай, продолжает оставаться напряженной, что оказывает весомое давление на рынки", - уверена аналитик.
В свою очередь, Виктор Марков, старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами", считает, что несмотря на сдержанность российских инвесторов, рынок РФ сохраняет перспективы для дальнейшего роста на фоне недооцененности акций и предстоящих президентских выборов в США. "В пятницу на российском рынке можно ожидать преобладания покупателей и роста индекса ММВБ до уровня 1460-1470 пунктов", - добавляет эксперт.
/Компиляция. 25 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter