26 октября 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► Сальдированная доналоговая прибыль (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций России в январе-августе 2012 года составила 5 трлн 283,8 млрд рублей, увеличившись на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В январе-августе 2011 года сальдированная прибыль выросла на 33,2%, составив 5 трлн 209 млрд рублей.
► Чистая прибыль НК "ЛУКОЙЛ" по РСБУ за 9 месяцев 2012 года составила 252,359 млрд рублей, что на 2,8% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка от продаж выросла на 13,2% - до 29,977 млрд руб., себестоимость увеличилась на 31,4% - до 13,469 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 25,6% - до 3,935 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли на 18,2% - до 262,339 млрд руб.
► Международные резервы России на 19 октября 2012 года составили $529,4 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 12 октября международные резервы РФ равнялись $526,0 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,4 млрд.
► Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's улучшила до "позитивного" прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу "ВВВ-" ОАО "НК "Роснефть", который по-прежнему находится в списке рейтингов на пересмотре (CreditWatch), сообщается в пресс-релизе агентства.
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's также поместила долгосрочный кредитный рейтинг ТНК-ВР "ВВВ-", а также ее краткосрочный рейтинг "А-3" в список CreditWatch (рейтинги на пересмотре) с "позитивным" прогнозом.
► Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги TNK-BP International Ltd (ТНК-BP), включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "BBB-", под наблюдение в список Rating Watch "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.
Комментарий по рынку:
Вчера в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,39%, закрылся на уровне 1 446,00 пунктов.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 25,714 млрд. руб.
Обратим внимание на то, что объемы торгов в Роснефти сравнялись с традиционным лидером по оборотам – акциям Сбербанка. Одновременно вчера по бумагам НК пошло падение. Причем, игроков не интересовали позитивные новости, например, улучшение прогноза рейтинга Роснефти от Standard & Poor's, точно так же, как днем ранее их не интересовал негатив в виде понижение прогноза рейтинга от Moody`s.
Таким образом, похоже, шортосквиз в Роснефти подошел к концу. Теперь можно будет увидеть, есть ли на рынке реальные покупатели бумаги, то есть те, кто готов брать акции Роснефти большими объемами на длительную перспективу в расчете на позитивное влияние сделки под покупку ТНК-BP. Если же объемы торгов по инструменту продолжат падать, будет очевидно, что долгосрочные инвесторы видят больше рисков, нежели преимуществ для компании.
И в этом случае будет интересно понять, потянут ли акции Роснефти российский рынок вниз, или технически индексу ММВБ, который упорно проторговывает уровень около 1450 пунктов, удастся удержаться в боковом тренде.
Учитывая спокойный внешний фон, нельзя исключать вариант сохранения позиций российского рынка.
Американский S&P сейчас технически вполне способен показать рост до уровня 1430 пунктов, несмотря на плохой прогноз от компании Apple на ближайшие кварталы. Негатив Apple сегодня давит на фьючерсы, но сегодня не эта корпорация будет в центре внимания.
Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП США, которые ожидаются на уровне 1,8% в третьем квартале. Таким образом, предполагается, что темпы роста американской экономики ускорились по сравнению с приростом ВВП на 1,3% во втором квартале.
Если эти ожидания подтвердятся сегодня, рынок США может отреагировать хорошим ростом, что поддержит и международные рынки.
Цены на нефть остаются около уровня $107, несмотря на попытки роста, но в секторе рубля паника слегка улеглась. Пара доллар/рубль находится на тех же отметках, где мы видели ее в начале месяца, и вряд ли пройдет уровень 31,5 до ноября.
Сегодня выйдут недельные данные по притоку-оттоку капитала в фонды, инвестирующие в российские акции. Прямого влияния на рынки это не окажет, но даст понимание тенденции. Пока общая картина здесь негативна: отток значительно превышает приток и, судя по объемам торгов, изменений ждать не приходится.
Так что долгосрочные позиции на нашем рынке по-прежнему крайне опасны, так как риск неконтролируемого падения в пустом пространстве сохраняется.
Спекулятивно на этих уровнях или чуть ниже неплохо смотрятся акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, Сургутнефтегаза. Последний уже подошел к рубежу, привлекательному для локальных покупок (27,8 руб.).
Новости мировых рынков.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 369 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 392 тыс., а не 388 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения числа заявок за неделю на 18 тыс. с объявленного ранее уровня - до 370 тыс.
Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - вырос до 368 тыс. с 366,5 тыс. неделей ранее. В последнюю неделю сентября, то есть до начала четвертого квартала, этот показатель составлял 375,5 тыс.
За последние несколько недель темпы увольнений служащих практически не изменились, и это говорит о том, что рост числа рабочих мест сдерживается недостаточными объемами найма.
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 13 октября, сократилось на 2 тыс. и составило 3,254 млн человек. Неделей ранее, согласно уточненным данным, этот показатель составлял 3,256 млн, а не 3,252 млн, как сообщалось прежде. Эксперты прогнозировали рост до 3,26 млн.
▲ Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на максимальные с января 2010 года 9,9% по сравнению с уровнем предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение объема заказов на 7,5%.
Согласно пересмотренным данным, в августе этого года показатель упал на 13,1%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 13,2%.
Заказы на средства производства без учета самолетов и военного оборудования - индикатор капиталовложений бизнеса - не изменились относительно августа.
Между тем заказы без учета транспортного оборудования выросли в сентябре на 2%, эксперты ожидали повышения на 0,9%.
► Европейские власти, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), настаивают на необходимости переложить убытки по долгам проблемной банковской группы Bankia на держателей субординированных долговых обязательств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их данным, ЕЦБ и Еврокомиссия хотят, чтобы инвесторы обменяли свои вложения на новые акции Bankia, чтобы снизить стоимость спасения банка государством.
В мае этого года Bankia, образованная в результате слияния семи сберегательных банков и зарегистрированная на фондовой бирже в Мадриде в июле 2011 года, обратилась к правительству за помощью на 19,5 млрд евро.
В сентябре банку понадобились дополнительно 4,5 млрд евро в связи со значительными убытками в I полугодии.
Ожидается сегодня
В России
► Будут представлены итоги производственной и финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2012 г. и доклад аудитора "Аэрофлота" по МСФО о результатах аудита отчетности за 6 месяцев 2012 г.
В мире
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия потребителей к экономике страны в октябре. (10:45)
► Министерство торговли США опубликует предварительные данные об объеме ВВП и изменении индекса PCE Core в третьем квартале в пятницу в 16:30 мск.
► Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь. (17:55)
► Microsoft выпускает операционную систему Windows 8.
► Как ожидается, Areva SA, Merck & Co. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Сальдированная доналоговая прибыль (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций России в январе-августе 2012 года составила 5 трлн 283,8 млрд рублей, увеличившись на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В январе-августе 2011 года сальдированная прибыль выросла на 33,2%, составив 5 трлн 209 млрд рублей.
► Чистая прибыль НК "ЛУКОЙЛ" по РСБУ за 9 месяцев 2012 года составила 252,359 млрд рублей, что на 2,8% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка от продаж выросла на 13,2% - до 29,977 млрд руб., себестоимость увеличилась на 31,4% - до 13,469 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 25,6% - до 3,935 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли на 18,2% - до 262,339 млрд руб.
► Международные резервы России на 19 октября 2012 года составили $529,4 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 12 октября международные резервы РФ равнялись $526,0 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,4 млрд.
► Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's улучшила до "позитивного" прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу "ВВВ-" ОАО "НК "Роснефть", который по-прежнему находится в списке рейтингов на пересмотре (CreditWatch), сообщается в пресс-релизе агентства.
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's также поместила долгосрочный кредитный рейтинг ТНК-ВР "ВВВ-", а также ее краткосрочный рейтинг "А-3" в список CreditWatch (рейтинги на пересмотре) с "позитивным" прогнозом.
► Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги TNK-BP International Ltd (ТНК-BP), включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "BBB-", под наблюдение в список Rating Watch "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.
Комментарий по рынку:
Вчера в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,39%, закрылся на уровне 1 446,00 пунктов.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 25,714 млрд. руб.
Обратим внимание на то, что объемы торгов в Роснефти сравнялись с традиционным лидером по оборотам – акциям Сбербанка. Одновременно вчера по бумагам НК пошло падение. Причем, игроков не интересовали позитивные новости, например, улучшение прогноза рейтинга Роснефти от Standard & Poor's, точно так же, как днем ранее их не интересовал негатив в виде понижение прогноза рейтинга от Moody`s.
Таким образом, похоже, шортосквиз в Роснефти подошел к концу. Теперь можно будет увидеть, есть ли на рынке реальные покупатели бумаги, то есть те, кто готов брать акции Роснефти большими объемами на длительную перспективу в расчете на позитивное влияние сделки под покупку ТНК-BP. Если же объемы торгов по инструменту продолжат падать, будет очевидно, что долгосрочные инвесторы видят больше рисков, нежели преимуществ для компании.
И в этом случае будет интересно понять, потянут ли акции Роснефти российский рынок вниз, или технически индексу ММВБ, который упорно проторговывает уровень около 1450 пунктов, удастся удержаться в боковом тренде.
Учитывая спокойный внешний фон, нельзя исключать вариант сохранения позиций российского рынка.
Американский S&P сейчас технически вполне способен показать рост до уровня 1430 пунктов, несмотря на плохой прогноз от компании Apple на ближайшие кварталы. Негатив Apple сегодня давит на фьючерсы, но сегодня не эта корпорация будет в центре внимания.
Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП США, которые ожидаются на уровне 1,8% в третьем квартале. Таким образом, предполагается, что темпы роста американской экономики ускорились по сравнению с приростом ВВП на 1,3% во втором квартале.
Если эти ожидания подтвердятся сегодня, рынок США может отреагировать хорошим ростом, что поддержит и международные рынки.
Цены на нефть остаются около уровня $107, несмотря на попытки роста, но в секторе рубля паника слегка улеглась. Пара доллар/рубль находится на тех же отметках, где мы видели ее в начале месяца, и вряд ли пройдет уровень 31,5 до ноября.
Сегодня выйдут недельные данные по притоку-оттоку капитала в фонды, инвестирующие в российские акции. Прямого влияния на рынки это не окажет, но даст понимание тенденции. Пока общая картина здесь негативна: отток значительно превышает приток и, судя по объемам торгов, изменений ждать не приходится.
Так что долгосрочные позиции на нашем рынке по-прежнему крайне опасны, так как риск неконтролируемого падения в пустом пространстве сохраняется.
Спекулятивно на этих уровнях или чуть ниже неплохо смотрятся акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, Сургутнефтегаза. Последний уже подошел к рубежу, привлекательному для локальных покупок (27,8 руб.).
Новости мировых рынков.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 369 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 392 тыс., а не 388 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения числа заявок за неделю на 18 тыс. с объявленного ранее уровня - до 370 тыс.
Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - вырос до 368 тыс. с 366,5 тыс. неделей ранее. В последнюю неделю сентября, то есть до начала четвертого квартала, этот показатель составлял 375,5 тыс.
За последние несколько недель темпы увольнений служащих практически не изменились, и это говорит о том, что рост числа рабочих мест сдерживается недостаточными объемами найма.
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 13 октября, сократилось на 2 тыс. и составило 3,254 млн человек. Неделей ранее, согласно уточненным данным, этот показатель составлял 3,256 млн, а не 3,252 млн, как сообщалось прежде. Эксперты прогнозировали рост до 3,26 млн.
▲ Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на максимальные с января 2010 года 9,9% по сравнению с уровнем предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение объема заказов на 7,5%.
Согласно пересмотренным данным, в августе этого года показатель упал на 13,1%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 13,2%.
Заказы на средства производства без учета самолетов и военного оборудования - индикатор капиталовложений бизнеса - не изменились относительно августа.
Между тем заказы без учета транспортного оборудования выросли в сентябре на 2%, эксперты ожидали повышения на 0,9%.
► Европейские власти, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), настаивают на необходимости переложить убытки по долгам проблемной банковской группы Bankia на держателей субординированных долговых обязательств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их данным, ЕЦБ и Еврокомиссия хотят, чтобы инвесторы обменяли свои вложения на новые акции Bankia, чтобы снизить стоимость спасения банка государством.
В мае этого года Bankia, образованная в результате слияния семи сберегательных банков и зарегистрированная на фондовой бирже в Мадриде в июле 2011 года, обратилась к правительству за помощью на 19,5 млрд евро.
В сентябре банку понадобились дополнительно 4,5 млрд евро в связи со значительными убытками в I полугодии.
Ожидается сегодня
В России
► Будут представлены итоги производственной и финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2012 г. и доклад аудитора "Аэрофлота" по МСФО о результатах аудита отчетности за 6 месяцев 2012 г.
В мире
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия потребителей к экономике страны в октябре. (10:45)
► Министерство торговли США опубликует предварительные данные об объеме ВВП и изменении индекса PCE Core в третьем квартале в пятницу в 16:30 мск.
► Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь. (17:55)
► Microsoft выпускает операционную систему Windows 8.
► Как ожидается, Areva SA, Merck & Co. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter