Кожухова Елена АТОН | Акции | МТС | Татнефть | ММК

В краткосрочном периоде основная инициатива остается за игроками на снижение

29 октября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,86%, а индекс РТС убавил 1,1% Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,86%, а индекс РТС убавил 1,1%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Камаза (+1,84%) и бумаги ВТБ (+1,75%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 1,09%. В лидерах падения значились котировки Системы (-4,77%) и бумаги ТГК-1 (-4,53%). Акции ФСК ЕЭС снизились на 3,79%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в пятницу выросла на 22 цента до уровня $86,28 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют 0,48%, торгуясь на уровне $85,86 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,42% и находятся на значении $109,09 за баррель.

В понедельник торги нефтяными контрактами WTI, в связи с ураганом Сэнди в США, будут проводиться только электронные и не исключено, что подобная ситуация сохранится во вторник. На данный момент сообщения об урагане привели к росту цен на бензин, однако, не оказывают значительного влияния на нефтяные цены.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1%, несмотря на публикацию ряда интересных макроэкономических данных. Статистика показала рост экономики Штатов в 3 квартале, по предварительным оценкам, на 2% (ожид. +1,8%, пред. +1,3%), а личное потребление при этом увеличилось на 2% (ожид. +2,1%, пред. +1,5%). Индекс настроений потребителей Университета Мичиган за октябрь, однако, был пересмотрен с 83,1 до 82,6 пункта (ожид. 83 п.), что, наряду с ожиданиями президентских выборов, оказало давление на рынки. Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,51%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,4%. В понедельник торги на всех основных американских фондовых площадках (в том числе электронные) из-за урагана Сэнди проводиться не будут. При этом не исключено, что биржи будут закрыты и во вторник.

На торгах в Азии сегодня наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Опубликованные в азиатско-тихоокеанском регионе отчетности и прогнозы таких компаний как Honda Motor, Sumitomo Mitsui Financial Group и LG Display носили неоднозначный характер. Вышедшая сегодня статистика показала рост розничных продаж Японии в сентябре лишь на 0,4% (ожид. +1%, пред. +1,8%).

События дня

США: отчетность Loews, 16:30- динамика личных расходов и доходов в сентябре.

Европа: 14:00 – размещение векселей Италии, 17:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах пятницы вышел за рамки «боковика», ограниченного отметками 1440-1485 пунктов, в который так и не сумел вернуться к концу дня. Индикатор при этом тестировал на прочность и последнюю важную для среднесрочных игроков поддержку 1425 пунктов, которую «быкам» пока удалось отыграть, однако, в краткосрочном периоде вполне вероятно движение к указанному значению. Следующим важным уровнем при его пробитии будет являться отметка 1390 пунктов.

Сегодня на открытии торгов наиболее вероятен выход российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будут способствовать умеренно негативные настроения на зарубежных рынках с утра. В целом поводов для значительных движений пока нет, а отсутствие торгов на американских биржах наверняка снизит активность игроков по всему миру, при этом аналогичная ситуация может сохраниться и во вторник. В краткосрочном периоде основная инициатива остается за игроками на снижение, однако, «быки» при наличии положительной информации вполне могут пытаться отыграть утерянные позиции. Из наиболее важных событий недели в целом можно отметить пятничный отчет по рынку труда США.

К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,5%, а индекс РТС снижается 0,72%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+13,38%) и котировки ТГК-14 (+2,88%). Акции МТС прибавляют 0,32%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-3,6%) и котировки МРСК СК (-3,54%). Обыкновенные акции Татнефти теряют 0,79%, а ММК падают на 1,57%.

В фокусе дня

МТС (+0,32%) – акции после весомого падения на прошлой неделе пытаются восстановить часть утерянных позиций, однако, находятся ниже всех важных линий «дневного графика» (229,5-234 руб), что указывает на опасность развития снижения и возвращения к локальным минимумам, в район 222 руб. Как минимум до закрепления выше 230,5 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 227 225,4 222,8
Сопротивления 230,5 232,5 237

В краткосрочном периоде основная инициатива остается за игроками на снижение


Татнефть ао (-0,79%) – акции остановили падение конца прошлой недели недалеко от линии EMA100 дневного графика (196,9 руб) и сегодня стремятся к линии EMA55 (201,2 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, первым подтверждением чего служил бы пробой ближайшей поддержки. В этом случае можно ожидать возвращения к минимумам сентября (194 руб) и ниже. Об открытии «длинных» позиций стоит задуматься не ранее закрепления выше 203 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 196,3 193 190
Сопротивления 199 200 203

В краткосрочном периоде основная инициатива остается за игроками на снижение


ММК (-1,57%) – акции сегодня торгуются недалеко от минимума октября (10,4 руб) и также расположены ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (10,7 руб), что говорит об опасности развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения падения, которое может увести бумаги в район 10 руб.
Поддержки 10,5 10,3 10,10
Сопротивления 10,7 10,9 11,1

В краткосрочном периоде основная инициатива остается за игроками на снижение


«Голубые фишки»

Газпром (-0,46%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и сегодня торгуются у поддержки 150 руб. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 150 148 145
Сопротивления 152,4 155 158

Лукойл (-0,19%) – акции после падения ниже линии EMA55 (1915 руб) скорректировались в район 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги подошли к зоне перепроданности и поэтому в краткосрочном периоде нельзя исключать их отскока от достигнутых минимумов, однако, открывать «длинные» позиции в расчете на движение ближе к 1930 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 1860 1840 1820
Сопротивления 1890 1915 1940

ГМК «Норильский никель» (+0,17%) – акции торгуются недалеко от годового минимума 4750 руб, об опасности возвращения к которому нами предупреждалось ранее. У «быков» при улучшении внешнего фона есть шанс сыграть на отскок от важной поддержки с установкой короткого «стопа» чуть ниже, однако, данный вариант актуален лишь при наличии значимых драйверов движения, а потенциал возможного роста вполне может ограничиться уровнями 4860-4890 руб (район средней полосы Боллинжера). Открытие «длинных» позиций на данный момент связано с высоким риском и может не оправдать себя.
Поддержки 4750 4700 4610
Сопротивления 4800 4850 4890

Роснефть (-0,63%) – акции продолжают начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее. С технической точки зрения бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и, соответственно, «быки» в ближайшее время рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения. На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5

РусГидро (-0,91%) – акции после пробития психологически важной отметки 0,80 руб ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги также вошли в зону перепроданности, что говорит о возможности отскока от достигнутых минимумов, однако, игрокам стоит рассчитывать на это лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае снижение имеет высокие шансы продолжиться и увести котировки к ближайшим поддержкам.
Поддержки 0,762 0,748 0,720
Сопротивления 0,778 0,788 0,800

Сбербанк ао (-0,78%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), что говорит о рисках развития нисходящего движения с целевыми уровнями 90,7-91 руб (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). До закрепления бумаг выше 92,4 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду высокой опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5

Сбербанк ап (-0,68%) – акции после закрепления ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,8 руб) приостановили нисходящее движение у поддержки 66 руб. Бумаги ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и вполне могут направиться к локальным минимумам, расположенным в районе 65,5 руб. Играть на отскок наверх ближе к уровню 67,8 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,5

/Компиляция. 29 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159134. Об использовании информации.