30 октября 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► Инфляция в РФ в октябре, по прогнозу Минэкономразвития, составит 0,7-0,8%, а в годовом выражении вырастет до 6,8-6,9%, говорится в опубликованном в понедельник еженедельном обзоре министерства о состоянии экономики.
"По оценке Минэкономразвития России, индекс потребительских цен в октябре составит 0,7-0,8%, с начала года - 5,9-6,0% (в октябре 2011 г.: 0,5% - за месяц; 5,2% - с начала года), за годовой период - 6,8-6,9", - говорится в докладе.
Неделю назад министерство ожидало, что инфляция в октябре составит 0,6-0,7%.
Комментарий по рынку
В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,11%, закрылся на уровне 1 431,90 пунктов.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 16,814 млрд. руб.
Внезапное закрытие американской торговой сессии из-за урагана окончательно уничтожило активность на российских торговых площадках. Индекс ММВБ продолжил постепенное снижение. Сегодня торги в Штатах снова закрыты, и точно так же без объемов российский индекс может пойти на уровень 1420 пунктов – фактически последний рубеж перед формированием среднесрочного нисходящего тренда.
То есть в случае пробития поддержки будет сломан боковой коридор, в который рынок вошел в июле текущего года.
При этом большинство российских «голубых фишек» не демонстрируют готовности к падению. Прочную поддержку в районе 150 руб. сформировали акции Газпрома, ЛУКОЙЛ на фоне ожидающего совета директоров 7 ноября, где должен быть рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах, показывает устойчивый уровень 1880 руб. с целью возврата в диапазон 1930-1955 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка нащупали поддержку около 91,5 руб., акции ГМК НорНикель не пытаются пройти уровень 4760 руб.
То есть технические факторы пока говорят о возможности восстановления позиций.
Некоторую моральную поддержку нам может оказать и рынок нефти, цены на Brent сейчас двигаются в сторону верхней границы бокового коридора. WTI поднимается выше $85 на фоне урагана в США. По последним данным, операторы более 2/3 нефтеперерабатывающих предприятий на пути урагана «Сэнди» приняли решение приостановить свою работу. Philadelphia Energy Solutions закрыла крупнейший завод по переработке нефти в регионе с мощностью в 330 тыс. баррелей в день. Hess Corp остановила работу НПЗ в Порт-Ридинг, Нью-Джерси, перерабатывающего 70 тыс. баррелей в день. Также закрылся НПЗ PBF Energy в Полсборо, Нью-Джерси, мощностью в 180 тыс. баррелей в день. В воскресенье оператор Phillips 66 принял решение о закрытии НПЗ в Бэйуэй, Нью-Джерси. Его мощность – 238 тыс. баррелей. Ряд других НПЗ в регионе работают с пониженной мощностью и также готовятся к приостановке своей работы. В целом в данном регионе уже приостановлена работа 70% нефтеперерабатывающих мощностей, в масштабе всей страны речь идет о 7%.
Эти закрытия поддержат нефтяные котировки, но сильного роста не последует: на мировых рынках идет массовое сокращение спекулятивных позиций по сырью.
Как следует из последних данных CFTC (The Commodity Futures Trading Commission), объем длинных позиций по товарным активам достиг минимального с 24 июля значения, так как инвесторы ощущают долгосрочность процесса замедления мировой экономики. И прежде всего, продажи касаются наиболее переоцененных активов: нефти и золота.
Российский рынок тем более вряд ли получит серьезную поддержку со стороны сырьевых активов, так как при отсутствии ликвидности и активных инвесторов, не может адекватно реагировать на внешний фон. Именно поэтому сейчас графические прогнозы на российском рынке расходятся с реальным движением. Впрочем, оптимизм еще может вернуться, если ключевые бумаги не пробьют указанные рубежи, а рынок США все же откроется ростом, как и обещает технический анализ – S&P уже достиг зоны консолидации, с которого есть возможность начинать разворот. А последствия урагана традиционно могут быть положительно восприняты рынками, как возможность для подключения дополнительных экономических мощностей.
Таким образом, сегодня российский рынок останется вялым, возможно дальнейшее понижательное движение за счет перекупленных «фишек» (в основном, Роснефти) и забытых спекулянтами инструментов второго эшелона. А вот в среду можно будет подумать о среднесрочных трендах, и не исключено, что сформируется сигнал на рост.
Новости мировых рынков
► Исследовательская организация Conference Board перенесла публикацию индекса потребительского доверия к экономике США с 30 октября на 1 ноября, сообщает агентство Bloomberg. Conference Board объясняет свое решение приближением урагана "Сэнди".
▲ Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2012 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Таким образом, годовая инфляция в октябре осталась на сентябрьском уровне. Между тем относительно сентября 2012 года цены повысились на 0,1%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg прогнозировали повышение потребительских цен в годовом выражении на 2% и нулевое изменения помесячного индикатора.
► Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) проведут внеочередную встречу 8 ноября, заявил в интервью агентству Bloomberg председатель группы Жан-Клод Юнкер.
До этого, 31 октября, пройдет селекторное совещание Еврогруппы, однако его задачи исключительно информационные, решения на нем приниматься не будут, отметил он.
Важных решений, если они будут приняты, следует ожидать от планового заседания Еврогруппы 12 ноября, добавил Ж.-К.Юнкер, возглавляющий правительство Люксембурга. В том числе он ждет от этого заседания решения по греческому вопросу.
▲ Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в сентябре выросла в среднем на 7,8% в годовом выражении и достигла 464,3 млрд юаней ($74,36 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Показатель падал непрерывно начиная с апреля.
Прибыль частных компаний, а также предприятий, работающих по принципу государственно-частного партнерства, выросла в минувшем месяце на 15,6%, тогда как прибыль государственных компаний сократилась на 11,8%.
За период с января по сентябрь прибыль крупнейших промпредприятий КНР, к которым ГСУ относит компании с ежегодной выручкой более 20 млн юаней, сократилась на 1,8% и составила 3,52 трлн юаней. Для сравнения: за январь-август показатель упал на 3,1%.
Негативно на показателях прибыли сказалась необходимость переработать накопившееся сырье, купленное ранее в течение года по высоким ценам, а также спад темпов роста экспорта, объем которого за истекшие с начала года девять месяцев вырос всего на 7,4% по сравнению с увеличением на 20,2% за аналогичный период прошлого года.
▼ Розничные продажи в Японии увеличились в сентябре на 0,4% относительно аналогичного месяца прошлого года при том, что спрос на автомобили значительно сократился, сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 1%. Согласно пересмотренным данным, в позапрошлом месяце продажи выросли на 1,7%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее.
По сравнению с августом этого года продажи упали на максимальные с марта 2011 года 3,6% против ожидавшегося снижения на 1,5%.
Продажи автомобилей в сентябре упали на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Данные отчета японского министерства торговли вызывают опасения относительно того, что ВВП страны может снизиться во втором полугодии 2012 года из-за ослабления мирового спроса и территориальных споров с Китаем, которые негативно сказываются на экспорте и финпоказателях компаний. На прошлой неделе правительство Японии объявило о программе стимулирования экономики объемом $9,4 млрд.
Ожидается сегодня
В России
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
► TNK-BP International раскроет операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2012 года.
► ОАО "Новороссийский морской торговый порт" начнет investor education в рамках готовящейся приватизации 20% компании.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО "РусГидро",
ОАО "МРСК Юга",
ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания".
В мире
► Ведущие американские биржи - NYSE, Nasdaq OMX Group и BATS - во вторник будут закрыты второй день подряд из-за урагана "Сэнди". Решение о приостановке работы было согласовано с профильными чиновниками, регулирующими органами и другими биржами. NYSE и Nasdaq сообщили, что планируют возобновить работу в среду, 31 октября, если позволят погодные условия. BATS продолжает мониторинг ситуации и обещает предоставить дополнительную информацию о начале торгов позже.
► Председатель Европейского центрального банка М.Драги выступит с речью во Франкфурте. (12:00)
► Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в октябре. (14:00)
► Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка У.Дадли выступит в штате Коннектикут с речью об экономической конъюнктуре в США. (20:30)
► Как ожидается, Air China Ltd., BP Plc, Chrysler Group LLC, Deutsche Bank AG, Electronic Arts Inc., Eni SpA, Fiat SpA, Ford Motor Co., Hon Hai Precision Industry Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Japan Tobacco Inc., Nokian Renkaat Oyj, Tokyo Gas Co., TomTom NV, UBS AG, United States Steel Corp. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Инфляция в РФ в октябре, по прогнозу Минэкономразвития, составит 0,7-0,8%, а в годовом выражении вырастет до 6,8-6,9%, говорится в опубликованном в понедельник еженедельном обзоре министерства о состоянии экономики.
"По оценке Минэкономразвития России, индекс потребительских цен в октябре составит 0,7-0,8%, с начала года - 5,9-6,0% (в октябре 2011 г.: 0,5% - за месяц; 5,2% - с начала года), за годовой период - 6,8-6,9", - говорится в докладе.
Неделю назад министерство ожидало, что инфляция в октябре составит 0,6-0,7%.
Комментарий по рынку
В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,11%, закрылся на уровне 1 431,90 пунктов.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 16,814 млрд. руб.
Внезапное закрытие американской торговой сессии из-за урагана окончательно уничтожило активность на российских торговых площадках. Индекс ММВБ продолжил постепенное снижение. Сегодня торги в Штатах снова закрыты, и точно так же без объемов российский индекс может пойти на уровень 1420 пунктов – фактически последний рубеж перед формированием среднесрочного нисходящего тренда.
То есть в случае пробития поддержки будет сломан боковой коридор, в который рынок вошел в июле текущего года.
При этом большинство российских «голубых фишек» не демонстрируют готовности к падению. Прочную поддержку в районе 150 руб. сформировали акции Газпрома, ЛУКОЙЛ на фоне ожидающего совета директоров 7 ноября, где должен быть рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах, показывает устойчивый уровень 1880 руб. с целью возврата в диапазон 1930-1955 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка нащупали поддержку около 91,5 руб., акции ГМК НорНикель не пытаются пройти уровень 4760 руб.
То есть технические факторы пока говорят о возможности восстановления позиций.
Некоторую моральную поддержку нам может оказать и рынок нефти, цены на Brent сейчас двигаются в сторону верхней границы бокового коридора. WTI поднимается выше $85 на фоне урагана в США. По последним данным, операторы более 2/3 нефтеперерабатывающих предприятий на пути урагана «Сэнди» приняли решение приостановить свою работу. Philadelphia Energy Solutions закрыла крупнейший завод по переработке нефти в регионе с мощностью в 330 тыс. баррелей в день. Hess Corp остановила работу НПЗ в Порт-Ридинг, Нью-Джерси, перерабатывающего 70 тыс. баррелей в день. Также закрылся НПЗ PBF Energy в Полсборо, Нью-Джерси, мощностью в 180 тыс. баррелей в день. В воскресенье оператор Phillips 66 принял решение о закрытии НПЗ в Бэйуэй, Нью-Джерси. Его мощность – 238 тыс. баррелей. Ряд других НПЗ в регионе работают с пониженной мощностью и также готовятся к приостановке своей работы. В целом в данном регионе уже приостановлена работа 70% нефтеперерабатывающих мощностей, в масштабе всей страны речь идет о 7%.
Эти закрытия поддержат нефтяные котировки, но сильного роста не последует: на мировых рынках идет массовое сокращение спекулятивных позиций по сырью.
Как следует из последних данных CFTC (The Commodity Futures Trading Commission), объем длинных позиций по товарным активам достиг минимального с 24 июля значения, так как инвесторы ощущают долгосрочность процесса замедления мировой экономики. И прежде всего, продажи касаются наиболее переоцененных активов: нефти и золота.
Российский рынок тем более вряд ли получит серьезную поддержку со стороны сырьевых активов, так как при отсутствии ликвидности и активных инвесторов, не может адекватно реагировать на внешний фон. Именно поэтому сейчас графические прогнозы на российском рынке расходятся с реальным движением. Впрочем, оптимизм еще может вернуться, если ключевые бумаги не пробьют указанные рубежи, а рынок США все же откроется ростом, как и обещает технический анализ – S&P уже достиг зоны консолидации, с которого есть возможность начинать разворот. А последствия урагана традиционно могут быть положительно восприняты рынками, как возможность для подключения дополнительных экономических мощностей.
Таким образом, сегодня российский рынок останется вялым, возможно дальнейшее понижательное движение за счет перекупленных «фишек» (в основном, Роснефти) и забытых спекулянтами инструментов второго эшелона. А вот в среду можно будет подумать о среднесрочных трендах, и не исключено, что сформируется сигнал на рост.
Новости мировых рынков
► Исследовательская организация Conference Board перенесла публикацию индекса потребительского доверия к экономике США с 30 октября на 1 ноября, сообщает агентство Bloomberg. Conference Board объясняет свое решение приближением урагана "Сэнди".
▲ Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2012 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Таким образом, годовая инфляция в октябре осталась на сентябрьском уровне. Между тем относительно сентября 2012 года цены повысились на 0,1%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg прогнозировали повышение потребительских цен в годовом выражении на 2% и нулевое изменения помесячного индикатора.
► Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) проведут внеочередную встречу 8 ноября, заявил в интервью агентству Bloomberg председатель группы Жан-Клод Юнкер.
До этого, 31 октября, пройдет селекторное совещание Еврогруппы, однако его задачи исключительно информационные, решения на нем приниматься не будут, отметил он.
Важных решений, если они будут приняты, следует ожидать от планового заседания Еврогруппы 12 ноября, добавил Ж.-К.Юнкер, возглавляющий правительство Люксембурга. В том числе он ждет от этого заседания решения по греческому вопросу.
▲ Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в сентябре выросла в среднем на 7,8% в годовом выражении и достигла 464,3 млрд юаней ($74,36 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Показатель падал непрерывно начиная с апреля.
Прибыль частных компаний, а также предприятий, работающих по принципу государственно-частного партнерства, выросла в минувшем месяце на 15,6%, тогда как прибыль государственных компаний сократилась на 11,8%.
За период с января по сентябрь прибыль крупнейших промпредприятий КНР, к которым ГСУ относит компании с ежегодной выручкой более 20 млн юаней, сократилась на 1,8% и составила 3,52 трлн юаней. Для сравнения: за январь-август показатель упал на 3,1%.
Негативно на показателях прибыли сказалась необходимость переработать накопившееся сырье, купленное ранее в течение года по высоким ценам, а также спад темпов роста экспорта, объем которого за истекшие с начала года девять месяцев вырос всего на 7,4% по сравнению с увеличением на 20,2% за аналогичный период прошлого года.
▼ Розничные продажи в Японии увеличились в сентябре на 0,4% относительно аналогичного месяца прошлого года при том, что спрос на автомобили значительно сократился, сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 1%. Согласно пересмотренным данным, в позапрошлом месяце продажи выросли на 1,7%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее.
По сравнению с августом этого года продажи упали на максимальные с марта 2011 года 3,6% против ожидавшегося снижения на 1,5%.
Продажи автомобилей в сентябре упали на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Данные отчета японского министерства торговли вызывают опасения относительно того, что ВВП страны может снизиться во втором полугодии 2012 года из-за ослабления мирового спроса и территориальных споров с Китаем, которые негативно сказываются на экспорте и финпоказателях компаний. На прошлой неделе правительство Японии объявило о программе стимулирования экономики объемом $9,4 млрд.
Ожидается сегодня
В России
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
► TNK-BP International раскроет операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2012 года.
► ОАО "Новороссийский морской торговый порт" начнет investor education в рамках готовящейся приватизации 20% компании.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО "РусГидро",
ОАО "МРСК Юга",
ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания".
В мире
► Ведущие американские биржи - NYSE, Nasdaq OMX Group и BATS - во вторник будут закрыты второй день подряд из-за урагана "Сэнди". Решение о приостановке работы было согласовано с профильными чиновниками, регулирующими органами и другими биржами. NYSE и Nasdaq сообщили, что планируют возобновить работу в среду, 31 октября, если позволят погодные условия. BATS продолжает мониторинг ситуации и обещает предоставить дополнительную информацию о начале торгов позже.
► Председатель Европейского центрального банка М.Драги выступит с речью во Франкфурте. (12:00)
► Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в октябре. (14:00)
► Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка У.Дадли выступит в штате Коннектикут с речью об экономической конъюнктуре в США. (20:30)
► Как ожидается, Air China Ltd., BP Plc, Chrysler Group LLC, Deutsche Bank AG, Electronic Arts Inc., Eni SpA, Fiat SpA, Ford Motor Co., Hon Hai Precision Industry Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Japan Tobacco Inc., Nokian Renkaat Oyj, Tokyo Gas Co., TomTom NV, UBS AG, United States Steel Corp. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter