Кожухова Елена АТОН | Акции | ФСК ЕЭС | НЛМК | ВТБ (VTBR)

День вновь обещает быть достаточно спокойным, а «быки» при наличии благоприятных данных выглядят готовыми совершить локальные покупки

30 октября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,11%, а индекс РТС убавил 0,47% Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,11%, а индекс РТС убавил 0,47%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ТГК-9 (+12,64%) и бумаги ПИК (+1,33%). Акции Лукойла подорожали на 1,2%, а МТС прибавили 1,03%. В лидерах падения значились котировки МРСК СК (-4,35%) и бумаги ТМК (-2,73%). Акции Распадской снизились на 2,27%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в понедельник упала на 0,9% до уровня $85,54 за баррель, при этом торговля, в связи с ураганом Сэнди, проводилась только электронная. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют 0,26%, торгуясь на уровне $85,31 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,52% и находятся на значении $108,87 за баррель.

Ряд нефтеперерабатывающих компаний на восточном побережье США приостановил операции в связи с ураганом, однако, игроки полагают, что уже имеющихся запасов «черного золота» будет достаточно, чтобы компенсировать потери. Сегодня торги нефтью вновь будут проводиться лишь электронные, а Министерство энергетики США отложило публикацию еженедельного отчета об изменении запасов на четверг.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, в связи с ураганом Сэнди, не проводились, и биржи также будут закрыты сегодня. Предполагается, что, в случае нормализации погодных условий, торги возобновятся в среду. Вчера, однако, была опубликована статистика, которая показала увеличение личных доходов в сентябре на 0,4% (ожид. +0,4%, пред. +0,1%), в то время как расходы выросли на 0,8% (ожид. +0,6%, пред. +0,5%), что не смогло оказать значительной поддержки американским фьючерсам.

Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,69%, однако, восстановил часть утерянных в течение дня позиций после публикации неплохой статистики из Штатов, а также сообщения о том, что Германия готова рассмотреть новые варианты помощи Греции на пути выхода из кризиса. В частности, предоставление ЕЦБ средств стране на выкуп своих облигаций.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы по отношению к уровню закрытия пятницы теряют порядка 0,5-1%. Во вторник биржи вновь не будут функционировать в нормальном режиме, а запланированная публикация статистики по индексу потребительского доверия была перенесена на 1 ноября.

На торгах в Азии сегодня наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Из опубликованной с утра статистики можно отметить уровень безработицы Японии в сентябре, который остался на прежнем значении 4,2%, а также предварительные данные по изменению промышленного производства, которое упало на 4,1% (ожид. -3,3%, пред. -1,6%). Игроки находятся в ожидании решения Банка Японии, который, согласно информации СМИ, может пойти на расширение программы выкупа активов.

События дня

США: отчетности Avon Products, Ford Motor, Office Depot, U.S. Steel, 17:00 – индекс изменений цен на жилье в 20 столичных регионах США S&P Case-Shiller за август.

12:00 – предварительное изменение ВВП Испании в 3 кв, 12:55 – изменение уровня безработицы Германии в октябре, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в октябре, 14:00 – размещение облигаций Италии. Отчетности BP, Deutsche Bank, UBS.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах понедельника опускался к важной для среднесрочных игроков поддержке 1425 пунктов, однако, к завершению дня отыграл большую часть утерянных позиций, поднявшись к сопротивлению 1440 пунктов. С технической точки зрения индикатор в краткосрочном периоде ещё имеет потенциал снижения, продолжения которого можно ожидать в случае сохранения неблагоприятных настроений за рубежом. Силы «быков» же на данный момент ограничены «долгими» скользящими средними дневного графика (1450-1455 пунктов), движения к которым можно ожидать лишь при наличии важных новостей из-за рубежа.

Сегодня на открытии торгов наиболее вероятен выход российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать вчерашнее снижение цен на нефть и отсутствие значимых поводов для покупок. Внешний фон с утра, однако, несколько улучшился – нефтяные цены и фьючерсы на американские индикаторы приостановили падение, а в Азии также можно наблюдать попытки роста, что в первой половине дня окажет поддержку российским площадкам. В дальнейшем основное внимание игроков будет направлено на Европу. День вновь обещает быть достаточно спокойным, а «быки» при наличии благоприятных данных выглядят готовыми совершить локальные покупки.

К 14:24 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,39%, а индекс РТС снижается на 0,26%. В лидерах роста пребывают бумаги ТМК (+4,2%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,75%). Акции НЛМК прибавляют 0,57%, а ВТБ дорожают на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-1,98%) и котировки Газпрома (-1,63%).

В фокусе дня

ФСК ЕЭС (+2,75%) – акции совершают отскок от локальных минимумов и сегодня вышли из зоны перепроданности, что является неплохим для игроков на повышение сигналом, указывающим на возможность продолжения повышения. На дальнейший рост стоит рассчитывать при сохранении благоприятного внешнего фона и способности удержаться выше преодоленных сопротивлений. В этом случае бумаги вполне могут подняться в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (0,225-0,230 руб), однако, «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 0,200 0,196 0,191
Сопротивления 0,205 0,210 0,215

День вновь обещает быть достаточно спокойным, а «быки» при наличии благоприятных данных выглядят готовыми совершить локальные покупки


НЛМК (+0,57%) – акции остановили падение в районе одной из поддержек, от которой пытаются скорректироваться сегодня. Бумаги расположены вплотную к зоне перепроданности, что увеличивает их шансы развить коррекционный рост, однако, сила нисходящего движения также высока и поэтому рассчитывать на движение ближе к 60-60,7 руб (ряд «долгих» скользящих средних дневного графика) стоит лишь при способности закрепиться выше ближайшего сопротивления 58,8 руб. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением снижения.
Поддержки 57,5 55,8 54,2
Сопротивления 58,8 60,8 61,9

День вновь обещает быть достаточно спокойным, а «быки» при наличии благоприятных данных выглядят готовыми совершить локальные покупки


ВТБ (+0,1%) – акции уже не первый день подряд тестируют линию EMA100 дневного графика (5,61 коп), до закрепления выше которой стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию повышения, однако, предупреждают и об ограниченности сил «быков». При отскоке от уровня 5,61 коп и преодолении 5,51 коп (линия EMA55) бумаги вполне могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 0,0551 0,0545 0,0535
Сопротивления 0,0555 0,0561 0,0568

День вновь обещает быть достаточно спокойным, а «быки» при наличии благоприятных данных выглядят готовыми совершить локальные покупки


«Голубые фишки»

Газпром (-1,63%) – акции остаются ниже важных технических линий дневного графика (154,5-158 руб) и сегодня преодолели психологически важное значение 150 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать возвращения бумаг к важным сопротивлениям стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, акции вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 148 145 142,5
Сопротивления 150 152,4 155

Лукойл (-0,42%) – акции после падения ниже линии EMA55 (1915 руб) опустились в район 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вчера скорректировались от зоны перепроданности и линии EMA100 (1880 руб), однако, на продолжение восходящего движения ближе к 1930 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970

ГМК «Норильский никель» (+0,13%) – акции торгуются недалеко от годового минимума 4750 руб, об опасности возвращения к которому нами предупреждалось ранее. У «быков» при улучшении внешнего фона есть шанс сыграть на отскок от важной поддержки с установкой короткого «стопа» чуть ниже, однако, данный вариант актуален лишь при наличии значимых драйверов движения, а потенциал возможного роста вполне может ограничиться уровнями 4850 руб (район средней полосы Боллинжера). Открытие «длинных» позиций на данный момент связано с высоким риском и может не оправдать себя.
Поддержки 4750 4700 4610
Сопротивления 4800 4850 4890

Роснефть (+1,29%) – акции сегодня отскочили от достигнутых вчера локальных минимумов и возобновили повышение, однако, с технической точки зрения бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и, соответственно, «быки» в ближайшее время рискуют столкнуться с развитием падения. На данный момент открытие новых «длинных» позиций является достаточно рискованным ввиду опасности возвращения продавцов.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5

РусГидро (-0,57%) – акции торгуются недалеко от достигнутых вчера локальных минимумов и по-прежнему находятся в зоне перепроданности, что говорит о возможности отскока от достигнутых значений, однако, игрокам стоит рассчитывать на это лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае снижение имеет высокие шансы продолжиться и увести котировки к ближайшим поддержкам.
Поддержки 0,762 0,748 0,720
Сопротивления 0,778 0,788 0,800

Сбербанк ао (-0,08%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), что говорит о рисках развития нисходящего движения с целевыми уровнями 90,7-91 руб (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). До закрепления бумаг выше 92,4 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду высокой опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5

Сбербанк ап (-0,48%) – акции после закрепления ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (район 67,8 руб) приостановили нисходящее движение у поддержки 66 руб. Бумаги ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и вполне могут направиться к локальным минимумам, расположенным в районе 65,5 руб. Играть на отскок наверх ближе к уровню 67,8 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,5

/Компиляция. 30 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159278. Об использовании информации.