1 ноября 2012 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В четверг, 1 ноября, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был неоднозначен. Накануне американские фондовые рынки завершили сессию незначительным снижением, при этом на биржи оказывали влияние разнонаправленные факторы. Так, опубликованная в среду статистика показала рост уровня безработицы еврозоны в сентябре до рекордных 11,6%, индекс деловой активности ФРБ Чикаго в октябре поднялся с 49,7 до 49,9 пункта при ожиданиях роста до 51 пункта. В то же время квартальные отчеты General Motors и MasterCard превысили рыночные ожидания, а Греции, по словам премьер-министра страны, удалось достичь соглашения с кредиторами по всем ключевым вопросам.
В четверг с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако Shanghai Composite прибавил почти 2% после выхода индекса PMI Китая за октябрь, который превысил отметку 50 пунктов. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки декабрьского фьючерса на нефть Brent изменялись около отметки 108,75 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после негативного старта сессии давление продавцов немного ослабло, так что оба отечественных индикатора начали топтаться на месте недалеко от отметок открытия. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,33%, достигнув 1420,93 пункта, РТС снизился до 1429,93 пункта (-0,28%), а RTS Standard вырос до 9775,24 пункта (+0,05%). Впрочем, вскоре после этого снижение рынка снова начало набирать обороты. Общий объем торгов на Московской Бирже к 12:30 мск составил 130,04 млрд руб.
"Быкам" стоит быть предельно осторожными
По мнению аналитиков компании "Атон", в четверг можно ожидать выхода основных российских индексов в незначительный "минус" - игроки пока не получили драйверов для роста ни от американских площадок, ни от цен на нефть. Поддержку настрою на мировых биржах в течение дня, однако, окажут неплохие данные из Китая, в то время как наиболее важным событием четверга станет публикация блока статистики из США. Сильные данные вполне могут обеспечить коррекционный рост рынков, однако "быкам" стоит быть предельно осторожными, так как реакция на негативные сюрпризы тоже наверняка не заставит себя долго ждать, полагают экономисты. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" в свою очередь отмечают, что день будет богат на экономические новости - должно выйти довольно много важной статистики. В частности, будут опубликованы отчеты по обрабатывающей промышленности ведущих экономик мира. В центре внимания будут данные о проблемных европейских странах, а также американский ISM-Manufacturing. Также выходят недельный отчет об обращениях за пособиями по безработице и данные о безработице от ADP, что станет прелюдией к пятничному отчету о занятости. Эксперты также добавили, что российский производственный индекс PMI за октябрь составил 52,9 пункта - это лучший результат за пять месяцев. Такой важный компонент индекса, как новые заказы, ускорил рост, что говорит об устойчивости российской экономики, обеспечиваемой хорошим внутренним спросом.
В металлургическом секторе пока нет единой динамики: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 0,43%, ММК - 0,7%, НЛМК - 1,1%, "Северсталь" опустилась на 0,39%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,33%.
Также нет единодушия и среди энергетиков: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,24%, МОЭСК - на 1,47%, "Интер РАО" - на 1,27%, "Мосэнерго" - на 0,35%, "РусГидро" снизилась на 0,49%, ФСК ЕЭС - на 0,25%.
Умеренные покупки наблюдаются в бумагах "телекомов:" к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 1,21%, привилегированные - на 0,22%, МТС - на 0,21%.
В банковском секторе пока тоже нет единого тренда: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 0,12%, привилегированные поднялись на 0,17%, ВТБ вырос на 0,02%.
Накануне нефть выросла в цене. По словам аналитиков компании "Атон", поддержку котировкам оказывало возобновление операций рядом нефтеперерабатывающих компаний после урагана "Сэнди", в то время как в четверг игроки ждут публикации отчета Министерства энергетики США (US Department of Energy) о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Данные могут показать рост запасов "черного золота" на 1,8 млн барр. С технической точки зрения котировки как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде имеют довольно ограниченный потенциал роста и по-прежнему находятся под властью "медведей", полагают специалисты. На текущий момент нефть консолидируется около достигнутых уровней, а акции российских нефтегазовых компаний демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,06%, "Газпром нефть" - на 0,61%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,30%, "Татнефть" - на 0,25%, Газпром - на 0,62%, НОВАТЭК - на 7,63%. "Роснефть" к указанному времени выросла на 0,07%, "Сургутнефтегаз" - на 0,31%.
Как стало известно, "Роснефть" подписала контракты на поставку газа с 2016г. с энергетической компанией "Интер РАО", для которой НОВАТЭК, по оценкам аналитиков "Уралсиб Кэпитал", поставляет 20-25% добываемого им газа. Начиная с 2016г. "Интер РАО" заменит объемы НОВАТЭКа поставками "Роснефти". Последняя уже объявила о подписании предварительных контрактов на продажу до 76 млрд куб. м газа в год с 2016г. Источником этих объемов станут реализация проекта "Роспан" (ТНК-ВР) и разработка Харампурского месторождения. Что касается НОВАТЭКа, то с 2016г. специалисты прогнозируют объем продаж газа компании на уровне порядка 66 млрд куб. м, из которых, по оценкам экономистов, 15-20% будут проданы "Интер РАО". Однако без контрактов с "Интер РАО" половина этого объема окажется под угрозой нереализации. Новость увеличивает риск продаж на внутреннем рынке. Однако специалисты отмечают, что данное событие также может являться признаком того, что НОВАТЭК ждет доступа к экспортным рынкам и расширения присутствия в Московской и Костромской областях.
В пятницу вероятен значительный рост рынка акций
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то, как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, предварительные прикидки показывают, что в пятницу вероятен значительный рост рынка. В США подсчитывается ущерб от урагана "Сэнди" и идут восстановительные работы. Ураган может повлиять на избирательную кампанию. Показать себя как организатора восстановительных работ может только один кандидат - президент США Барак Обама. Для фондового рынка усиление позиций Б.Обамы - позитив, полагает эксперт. Однако в целом, по мнению аналитиков МФЦ, для российского рынка пока ситуация остается сложной, хотя позитивные факторы присутствуют. Как и ожидалось, ураган в США привел к росту цен на сырье: основной спрос пришелся на нефть марки WTI, но и Brent, на которую ориентируются российские игроки, на этом фоне выглядит достаточно устойчиво. Кроме того, на российском рынке появился некоторый спрос на акции во втором эшелоне. Отчасти это спекулятивные игры, но некоторые компании обладают и новостной поддержкой. Так что, с точки зрения экономистов, внутренний потенциал восходящей коррекции у российского рынка сохраняется, технически индексу ММВБ сейчас важно закрепиться выше уровня 1420 пунктов. Однако фактором неопределенности остается внешний фон перед выборами президента в США, резюмировали специалисты.
Технический взгляд дня
С началом нового месяца техническая картина российского рынка лучше не стала. В четверг, 1 ноября, произошло важное событие - с третьей дневной попытки был пробит важный среднесрочный уровень поддержки 1420 пунктов по индексу ММВБ. К 14:30 мск наблюдались попытки удержаться хотя бы на 1410 пунктах, но теперь оптимально будет сходить к круглым 1400 пунктам и уже там рассчитывать на приход новых ориентирующихся на среднесрочные горизонты покупателей.
Техническая картина Газпрома продолжает ухудшаться. Еще во вторник коррекция к волне роста мая - сентября переросла в самостоятельный нисходящий тренд по факту падения ниже уровня 150 руб./акция (3), и с тех пор падение только ускоряется. В четверг неприятным моментом стало обновление пятимесячного минимума, располагавшегося на отметке 144,2 руб./акция (2). Теперь, даже несмотря на критическую перепроданность на дневном и недельном интервалах, продавцы наверняка ощутят прилив уверенности. Это должно отбросить котировки акций концерна еще немного ниже - к отметке 136,5 руб. (1), где расположен минимум 2012г. "Шортить" в сложившихся условиях уже слишком опасно, уместнее пока просто понаблюдать за тем, насколько низко позволит рынок открывать длинные позиции.
Сбербанк 1 ноября сходил на месячный минимум и почти достиг новой цели среднесрочного падения на отметке 90 руб./акция (1). Вблизи этого уровня можно уверенно покупать, поскольку критическая перепроданность на дневном интервале обещает скорый разворот вверх и рост хотя бы до нижней границы бокового диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Вот только о стоп-лоссах забывать не стоит, поскольку в целом на рынке ситуация очень непростая: индекс ММВБ готов еще немного попадать и утянуть за собой и Сбербанк. Размещать защитные стоп-лоссы лучше не сразу под уровнем 1, а чуть ниже сентябрьского минимума на 89,45 руб./акция, чтобы минимизировать риски ложного срабатывания.
"Роснефть" по-прежнему держится отлично - игроки скупают бумаги на максимуме за 14 месяцев - выше отметки 230 руб. (2), и критический перегрев на дневном и недельном интервалах их не пугает. Равно как не расстраивает их и тот факт, что котировки "Роснефти" уже не идут вверх, а лишь консолидируются на достигнутом уровне. Возможностей для интересной направленной игры в бумагах НК пока нет, и лезть в них не стоит. Покупки в среднесрочной перспективе вообще будут малоинтересны. Что касается продаж, то "шорты" уместно будет открывать в случае возврата под отметку 2. Целью снижения выступит район 215,5 руб./акция, где проходит среднесрочный нисходящий тренд (1).
ГМК "Норильский никель" в четверг смотрится существенно сильнее рынка, и с технической точки зрения такое положение дел оправданно. В настоящее время мы наблюдаем формирование разворота котировок вверх от среднесрочного восходящего тренда (1). Это должно вылиться как минимум в среднесрочный рост к отметке 5000 руб./акция, куда стремится среднесрочный нисходящий тренд (2), а как максимум - в долгосрочный подъем к 6200-6600 руб./акция. Причем это будет лишь коррекция к обвалу конца 2011г. В сложившихся условиях покупка акций ГМК "Норильский никель" представляется практически безрисковым шагом.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако Shanghai Composite прибавил почти 2% после выхода индекса PMI Китая за октябрь, который превысил отметку 50 пунктов. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки декабрьского фьючерса на нефть Brent изменялись около отметки 108,75 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после негативного старта сессии давление продавцов немного ослабло, так что оба отечественных индикатора начали топтаться на месте недалеко от отметок открытия. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,33%, достигнув 1420,93 пункта, РТС снизился до 1429,93 пункта (-0,28%), а RTS Standard вырос до 9775,24 пункта (+0,05%). Впрочем, вскоре после этого снижение рынка снова начало набирать обороты. Общий объем торгов на Московской Бирже к 12:30 мск составил 130,04 млрд руб.
"Быкам" стоит быть предельно осторожными
По мнению аналитиков компании "Атон", в четверг можно ожидать выхода основных российских индексов в незначительный "минус" - игроки пока не получили драйверов для роста ни от американских площадок, ни от цен на нефть. Поддержку настрою на мировых биржах в течение дня, однако, окажут неплохие данные из Китая, в то время как наиболее важным событием четверга станет публикация блока статистики из США. Сильные данные вполне могут обеспечить коррекционный рост рынков, однако "быкам" стоит быть предельно осторожными, так как реакция на негативные сюрпризы тоже наверняка не заставит себя долго ждать, полагают экономисты. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" в свою очередь отмечают, что день будет богат на экономические новости - должно выйти довольно много важной статистики. В частности, будут опубликованы отчеты по обрабатывающей промышленности ведущих экономик мира. В центре внимания будут данные о проблемных европейских странах, а также американский ISM-Manufacturing. Также выходят недельный отчет об обращениях за пособиями по безработице и данные о безработице от ADP, что станет прелюдией к пятничному отчету о занятости. Эксперты также добавили, что российский производственный индекс PMI за октябрь составил 52,9 пункта - это лучший результат за пять месяцев. Такой важный компонент индекса, как новые заказы, ускорил рост, что говорит об устойчивости российской экономики, обеспечиваемой хорошим внутренним спросом.
В металлургическом секторе пока нет единой динамики: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 0,43%, ММК - 0,7%, НЛМК - 1,1%, "Северсталь" опустилась на 0,39%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,33%.
Также нет единодушия и среди энергетиков: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,24%, МОЭСК - на 1,47%, "Интер РАО" - на 1,27%, "Мосэнерго" - на 0,35%, "РусГидро" снизилась на 0,49%, ФСК ЕЭС - на 0,25%.
Умеренные покупки наблюдаются в бумагах "телекомов:" к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 1,21%, привилегированные - на 0,22%, МТС - на 0,21%.
В банковском секторе пока тоже нет единого тренда: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 0,12%, привилегированные поднялись на 0,17%, ВТБ вырос на 0,02%.
Накануне нефть выросла в цене. По словам аналитиков компании "Атон", поддержку котировкам оказывало возобновление операций рядом нефтеперерабатывающих компаний после урагана "Сэнди", в то время как в четверг игроки ждут публикации отчета Министерства энергетики США (US Department of Energy) о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Данные могут показать рост запасов "черного золота" на 1,8 млн барр. С технической точки зрения котировки как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде имеют довольно ограниченный потенциал роста и по-прежнему находятся под властью "медведей", полагают специалисты. На текущий момент нефть консолидируется около достигнутых уровней, а акции российских нефтегазовых компаний демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,06%, "Газпром нефть" - на 0,61%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,30%, "Татнефть" - на 0,25%, Газпром - на 0,62%, НОВАТЭК - на 7,63%. "Роснефть" к указанному времени выросла на 0,07%, "Сургутнефтегаз" - на 0,31%.
Как стало известно, "Роснефть" подписала контракты на поставку газа с 2016г. с энергетической компанией "Интер РАО", для которой НОВАТЭК, по оценкам аналитиков "Уралсиб Кэпитал", поставляет 20-25% добываемого им газа. Начиная с 2016г. "Интер РАО" заменит объемы НОВАТЭКа поставками "Роснефти". Последняя уже объявила о подписании предварительных контрактов на продажу до 76 млрд куб. м газа в год с 2016г. Источником этих объемов станут реализация проекта "Роспан" (ТНК-ВР) и разработка Харампурского месторождения. Что касается НОВАТЭКа, то с 2016г. специалисты прогнозируют объем продаж газа компании на уровне порядка 66 млрд куб. м, из которых, по оценкам экономистов, 15-20% будут проданы "Интер РАО". Однако без контрактов с "Интер РАО" половина этого объема окажется под угрозой нереализации. Новость увеличивает риск продаж на внутреннем рынке. Однако специалисты отмечают, что данное событие также может являться признаком того, что НОВАТЭК ждет доступа к экспортным рынкам и расширения присутствия в Московской и Костромской областях.
В пятницу вероятен значительный рост рынка акций
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то, как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, предварительные прикидки показывают, что в пятницу вероятен значительный рост рынка. В США подсчитывается ущерб от урагана "Сэнди" и идут восстановительные работы. Ураган может повлиять на избирательную кампанию. Показать себя как организатора восстановительных работ может только один кандидат - президент США Барак Обама. Для фондового рынка усиление позиций Б.Обамы - позитив, полагает эксперт. Однако в целом, по мнению аналитиков МФЦ, для российского рынка пока ситуация остается сложной, хотя позитивные факторы присутствуют. Как и ожидалось, ураган в США привел к росту цен на сырье: основной спрос пришелся на нефть марки WTI, но и Brent, на которую ориентируются российские игроки, на этом фоне выглядит достаточно устойчиво. Кроме того, на российском рынке появился некоторый спрос на акции во втором эшелоне. Отчасти это спекулятивные игры, но некоторые компании обладают и новостной поддержкой. Так что, с точки зрения экономистов, внутренний потенциал восходящей коррекции у российского рынка сохраняется, технически индексу ММВБ сейчас важно закрепиться выше уровня 1420 пунктов. Однако фактором неопределенности остается внешний фон перед выборами президента в США, резюмировали специалисты.
Технический взгляд дня
С началом нового месяца техническая картина российского рынка лучше не стала. В четверг, 1 ноября, произошло важное событие - с третьей дневной попытки был пробит важный среднесрочный уровень поддержки 1420 пунктов по индексу ММВБ. К 14:30 мск наблюдались попытки удержаться хотя бы на 1410 пунктах, но теперь оптимально будет сходить к круглым 1400 пунктам и уже там рассчитывать на приход новых ориентирующихся на среднесрочные горизонты покупателей.
Техническая картина Газпрома продолжает ухудшаться. Еще во вторник коррекция к волне роста мая - сентября переросла в самостоятельный нисходящий тренд по факту падения ниже уровня 150 руб./акция (3), и с тех пор падение только ускоряется. В четверг неприятным моментом стало обновление пятимесячного минимума, располагавшегося на отметке 144,2 руб./акция (2). Теперь, даже несмотря на критическую перепроданность на дневном и недельном интервалах, продавцы наверняка ощутят прилив уверенности. Это должно отбросить котировки акций концерна еще немного ниже - к отметке 136,5 руб. (1), где расположен минимум 2012г. "Шортить" в сложившихся условиях уже слишком опасно, уместнее пока просто понаблюдать за тем, насколько низко позволит рынок открывать длинные позиции.
Сбербанк 1 ноября сходил на месячный минимум и почти достиг новой цели среднесрочного падения на отметке 90 руб./акция (1). Вблизи этого уровня можно уверенно покупать, поскольку критическая перепроданность на дневном интервале обещает скорый разворот вверх и рост хотя бы до нижней границы бокового диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Вот только о стоп-лоссах забывать не стоит, поскольку в целом на рынке ситуация очень непростая: индекс ММВБ готов еще немного попадать и утянуть за собой и Сбербанк. Размещать защитные стоп-лоссы лучше не сразу под уровнем 1, а чуть ниже сентябрьского минимума на 89,45 руб./акция, чтобы минимизировать риски ложного срабатывания.
"Роснефть" по-прежнему держится отлично - игроки скупают бумаги на максимуме за 14 месяцев - выше отметки 230 руб. (2), и критический перегрев на дневном и недельном интервалах их не пугает. Равно как не расстраивает их и тот факт, что котировки "Роснефти" уже не идут вверх, а лишь консолидируются на достигнутом уровне. Возможностей для интересной направленной игры в бумагах НК пока нет, и лезть в них не стоит. Покупки в среднесрочной перспективе вообще будут малоинтересны. Что касается продаж, то "шорты" уместно будет открывать в случае возврата под отметку 2. Целью снижения выступит район 215,5 руб./акция, где проходит среднесрочный нисходящий тренд (1).
ГМК "Норильский никель" в четверг смотрится существенно сильнее рынка, и с технической точки зрения такое положение дел оправданно. В настоящее время мы наблюдаем формирование разворота котировок вверх от среднесрочного восходящего тренда (1). Это должно вылиться как минимум в среднесрочный рост к отметке 5000 руб./акция, куда стремится среднесрочный нисходящий тренд (2), а как максимум - в долгосрочный подъем к 6200-6600 руб./акция. Причем это будет лишь коррекция к обвалу конца 2011г. В сложившихся условиях покупка акций ГМК "Норильский никель" представляется практически безрисковым шагом.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
/Компиляция. 1 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter