Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,09%, а индекс РТС убавил 1,2%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки МТС (+1,86%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,47%). Акции Газпром нефти подорожали на 1,19%, а Лукойла увеличились на 0,69%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-5,76%) и акции ОГК-2 (-5,04%). Обыкновенные акции Сбербанка потеряли 4,01%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг выросла на 65 центов до уровня $85,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают восстановление и прибавляют 0,47%, торгуясь на уровне $85,49 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,21% и находятся на значении $107,47 за баррель.
Рост котировок на вчера можно было наблюдать главным образом в рамках технического отскока после серьезного падения накануне, в то время как сегодня поддержку ценам оказывает неплохая статистика из Китая.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после попыток индексов подрасти в начале дня, завершились их весомым падением – основные фондовые индикаторы потеряли порядка 0,9-1,4%, несмотря на публикацию лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных. Статистика показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 363 тыс до 355 тыс (ожид. 366 тыс), в то время как дефицит торгового баланса в сентябре сократился с $43,8 млрд до $41,5 млрд (ожид. $45 млрд).
Опасения усугубления экономической ситуации в США в связи с грядущим «фискальным обрывом», а также страхи разгара долгового кризиса Европы, однако, не давали игрокам совершать покупки. Глава ЕЦБ М. Драги вчера расстроил инвесторов достаточно пессимистичным взглядом на состояние региональной экономики, а представители Евросоюза заявили, что окончательное решение о предоставлении Греции следующего транша помощи может быть отложено до конца ноября, когда станут известны все детали выполнения страной своих обязательств перед кредиторами. Торги в Европе в четверг, после роста в течение большей части дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 не изменил своего значения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Основное внимание игроков с утра направлено на статистику из Китая. Данные показали замедление потребительской инфляции в стране в октябре с 1,9% г/г до 1,7%, в то время как индекс цен производителей и вовсе сократился на 2,8% г/г после падения на 3,6% месяцем ранее. Подобные цифры открывают перед лидерами страны дополнительное пространство для осуществления стимулирующих мер. Розничные продажи и промышленное производство при этом выросли на 14,5% и 9,6% соответственно, превысив как прогнозы, так и предыдущие значения.
События дня
США: 18:55 – индекс потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре, 19:00 – динамика оптовых запасов в сентябре, 22:05 – выступление Б. Обамы.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в октябре.
Россия: отчетность Новатэка за 3 кв 2012 г по МСФО, отчетность НЛМК ЗА 9 мес 2012 г по US GAAP. Заседание совета директоров Банка России.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга преодолел психологически важную отметку 1400 пунктов, опустившись ближе к поддержке 1390 пунктов, что говорит о серьёзной опасности развития нисходящего движения индикатора. На дневном графике ММВБ подошел вплотную к зоне перепроданности, что может оказать некоторую поддержку «быкам», однако, в целом игроки на повышение явно чувствуют себя менее уверенно и пока могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок. Ближайшей поддержкой при пробитии уровня 1390 пунктов для ММВБ станет отметка 1370 пунктов, а ближайшим сопротивлением выступает значение 1420 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашний разворот настроений на американских площадках. Однако, как и днем ранее, с утра на основных рынках наметился отскок, что по ходу дня окажет поддержку и нашим площадкам. Статистика из Китая оказалась весьма воодушевляющей, что вполне может обеспечить благоприятный настрой игроков как минимум в первой половине дня. После закрытия наших бирж с первой своей речью касательно экономики и бюджета после переизбрания президентом выступит Б. Обама и не исключено, что он найдет слова для того, чтобы снизить опасения игроков касательно «фискального обрыва» по крайней мере в краткосрочном периоде.
К 14:05 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,47%, а индекс РТС теряет 0,66%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+3,33%) и акции МРСК ЦП (+1,78%). Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-2,78%) и котировки Мечела (-2,08%). Акции Северстали снижаются на 1,31%, НЛМК теряют 1,3%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 1,5%, а МТС падают на 1,86%.
В фокусе дня
Северсталь (-1,31%) – акции после вчерашнего падения и обновления минимального с сентября значения сегодня предпринимали попытки восстановить утерянные позиции, однако, с технической точки зрения ещё имеют нереализованный потенциал снижения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о возможности развития нисходящего движения в краткосрочном периоде. Дать «быкам» надежду на коррекционный отскок в район 388 руб (ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера) могло бы закрепление бумаг выше 375 руб.
Поддержки 369 362 354,1
Сопротивления 375 383 388
НЛМК (-1,3%) – акции завершили вчерашний день ниже ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (60,2-60,8 руб) и сегодня продолжили нисходящее движение, первой целью которого может стать нижняя полоса Боллинжера (57,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. Об открытии «длинных» позиций можно будет задуматься не ранее закрепления выше 60,8 руб.
Поддержки 58,9 57,5 55,8
Сопротивления 59,8 60,8 62
Сургутнефтегаз ао (-1,5%) – акции после неспособности закрепиться выше «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (29,7-28,1 руб) вернулись к минимумам октября и при этом ещё имеют нереализованный потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район вышеуказанных сопротивлений стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае «быки» сталкиваются с высокими рисками развития падения.
Поддержки 26,8 26,4 26,1
Сопротивления 27,1 27,4 27,8
МТС (-1,86%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе ключевых линий дневного графика («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), не решаясь ни развить восходящее движение, ни пойти ниже. Технические индикаторы при этом указывают на преобладание по бумагам «бычьего» тренда, сила которого, однако, невелика. Наиболее рискованным игрокам стоит удерживать «длинные» позиции пока акции сохраняют поддержки 227-229,5 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA200), а новые позиции открывать по факту закрепления выше 233,5 руб.
Поддержки 229,5 227 225,5
Сопротивления 232 233,5 235,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,34%) – акции после вчерашних попыток развить отскок от локальных минимумов сегодня вновь торгуются недалеко от них. Технические индикаторы дневного графика не противоречат развитию восходящего движения, на которое, однако, можно будет рассчитывать лишь при благоприятном внешнем фоне. Целевым уровнем коррекции при этом стала бы отметка 150 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). При обратном сценарии бумаги вполне могут обновить минимальные значения.
Поддержки 142,5 138,7 134,2
Сопротивления 145 148 150
Лукойл (-1%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (1935 руб) продолжают торговлю у линии EMA55 (1915 руб), которую пытались отыграть вчера. Технические индикаторы не исключают развития нисходящего движения и возвращения бумаг в район предыдущих минимумов, к отметкам 1860-1890 руб. Играть наверх стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с продолжением падения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,12%) – акции вчера скорректировались от локальных минимумов и сегодня пытаются продолжить повышение. «Быкам» стоит помнить, что рассчитывать на развитие роста можно будет лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, а его потенциал вполне может ограничиться уровнями 4920-5000 руб («долгие» скользящие средние).
Поддержки 4800 4750 4690
Сопротивления 4850 4920 4950
Роснефть (-0,53%) – акции продолжают начатую на этой неделе коррекцию с достигнутых вершин. Как и предупреждалось нами ранее, по бумагам началась фиксация полученной прибыли и в ближайшее время сохраняются высокие риски её продолжения. Играть наверх можно будет лишь в случае способности акций устоять выше какой-либо из ближайших поддержек, однако, и в этом случае «быки» подвергнутся опасности.
Поддержки 238,5 235,8 233
Сопротивления 240,4 292,9 245,6
РусГидро (-0,94%) – акции вчера опустились до новых локальных минимумов и сегодня торгуются недалеко от них. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, в обратном случае, несмотря на положение бумаг в зоне перепроданности, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,730 0,719 0,704
Сопротивления 0,748 0,762 0,770
Сбербанк ао (-0,81%) – акции вчера развили нисходящее движение, опустившись к минимальным с июля текущего года значениям, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги по-прежнему находятся в зоне перепроданности, что указывает на предпосылки их коррекционного роста с достигнутых отметок, однако, на это стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. Целевыми уровнями коррекции могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (89,5-91 руб).
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 87 87,6
Сбербанк ап (-1,57%) – акции сегодня продолжают нисходящее движение, опустившись к минимальным с июля отметкам. Бумаги находятся в зоне перепроданности, что говорит о предпосылках их коррекции с достигнутых отметок, целевыми уровнями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (65-66,2 руб). Однако на рост можно рассчитывать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 61,6 60,6 59,4
Сопротивления 62,3 63,4 64,9
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки МТС (+1,86%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,47%). Акции Газпром нефти подорожали на 1,19%, а Лукойла увеличились на 0,69%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-5,76%) и акции ОГК-2 (-5,04%). Обыкновенные акции Сбербанка потеряли 4,01%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг выросла на 65 центов до уровня $85,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают восстановление и прибавляют 0,47%, торгуясь на уровне $85,49 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,21% и находятся на значении $107,47 за баррель.
Рост котировок на вчера можно было наблюдать главным образом в рамках технического отскока после серьезного падения накануне, в то время как сегодня поддержку ценам оказывает неплохая статистика из Китая.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после попыток индексов подрасти в начале дня, завершились их весомым падением – основные фондовые индикаторы потеряли порядка 0,9-1,4%, несмотря на публикацию лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных. Статистика показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 363 тыс до 355 тыс (ожид. 366 тыс), в то время как дефицит торгового баланса в сентябре сократился с $43,8 млрд до $41,5 млрд (ожид. $45 млрд).
Опасения усугубления экономической ситуации в США в связи с грядущим «фискальным обрывом», а также страхи разгара долгового кризиса Европы, однако, не давали игрокам совершать покупки. Глава ЕЦБ М. Драги вчера расстроил инвесторов достаточно пессимистичным взглядом на состояние региональной экономики, а представители Евросоюза заявили, что окончательное решение о предоставлении Греции следующего транша помощи может быть отложено до конца ноября, когда станут известны все детали выполнения страной своих обязательств перед кредиторами. Торги в Европе в четверг, после роста в течение большей части дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 не изменил своего значения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Основное внимание игроков с утра направлено на статистику из Китая. Данные показали замедление потребительской инфляции в стране в октябре с 1,9% г/г до 1,7%, в то время как индекс цен производителей и вовсе сократился на 2,8% г/г после падения на 3,6% месяцем ранее. Подобные цифры открывают перед лидерами страны дополнительное пространство для осуществления стимулирующих мер. Розничные продажи и промышленное производство при этом выросли на 14,5% и 9,6% соответственно, превысив как прогнозы, так и предыдущие значения.
События дня
США: 18:55 – индекс потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре, 19:00 – динамика оптовых запасов в сентябре, 22:05 – выступление Б. Обамы.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в октябре.
Россия: отчетность Новатэка за 3 кв 2012 г по МСФО, отчетность НЛМК ЗА 9 мес 2012 г по US GAAP. Заседание совета директоров Банка России.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга преодолел психологически важную отметку 1400 пунктов, опустившись ближе к поддержке 1390 пунктов, что говорит о серьёзной опасности развития нисходящего движения индикатора. На дневном графике ММВБ подошел вплотную к зоне перепроданности, что может оказать некоторую поддержку «быкам», однако, в целом игроки на повышение явно чувствуют себя менее уверенно и пока могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок. Ближайшей поддержкой при пробитии уровня 1390 пунктов для ММВБ станет отметка 1370 пунктов, а ближайшим сопротивлением выступает значение 1420 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашний разворот настроений на американских площадках. Однако, как и днем ранее, с утра на основных рынках наметился отскок, что по ходу дня окажет поддержку и нашим площадкам. Статистика из Китая оказалась весьма воодушевляющей, что вполне может обеспечить благоприятный настрой игроков как минимум в первой половине дня. После закрытия наших бирж с первой своей речью касательно экономики и бюджета после переизбрания президентом выступит Б. Обама и не исключено, что он найдет слова для того, чтобы снизить опасения игроков касательно «фискального обрыва» по крайней мере в краткосрочном периоде.
К 14:05 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,47%, а индекс РТС теряет 0,66%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+3,33%) и акции МРСК ЦП (+1,78%). Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-2,78%) и котировки Мечела (-2,08%). Акции Северстали снижаются на 1,31%, НЛМК теряют 1,3%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 1,5%, а МТС падают на 1,86%.
В фокусе дня
Северсталь (-1,31%) – акции после вчерашнего падения и обновления минимального с сентября значения сегодня предпринимали попытки восстановить утерянные позиции, однако, с технической точки зрения ещё имеют нереализованный потенциал снижения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о возможности развития нисходящего движения в краткосрочном периоде. Дать «быкам» надежду на коррекционный отскок в район 388 руб (ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера) могло бы закрепление бумаг выше 375 руб.
Поддержки 369 362 354,1
Сопротивления 375 383 388
НЛМК (-1,3%) – акции завершили вчерашний день ниже ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (60,2-60,8 руб) и сегодня продолжили нисходящее движение, первой целью которого может стать нижняя полоса Боллинжера (57,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. Об открытии «длинных» позиций можно будет задуматься не ранее закрепления выше 60,8 руб.
Поддержки 58,9 57,5 55,8
Сопротивления 59,8 60,8 62
Сургутнефтегаз ао (-1,5%) – акции после неспособности закрепиться выше «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (29,7-28,1 руб) вернулись к минимумам октября и при этом ещё имеют нереализованный потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район вышеуказанных сопротивлений стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае «быки» сталкиваются с высокими рисками развития падения.
Поддержки 26,8 26,4 26,1
Сопротивления 27,1 27,4 27,8
МТС (-1,86%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе ключевых линий дневного графика («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), не решаясь ни развить восходящее движение, ни пойти ниже. Технические индикаторы при этом указывают на преобладание по бумагам «бычьего» тренда, сила которого, однако, невелика. Наиболее рискованным игрокам стоит удерживать «длинные» позиции пока акции сохраняют поддержки 227-229,5 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA200), а новые позиции открывать по факту закрепления выше 233,5 руб.
Поддержки 229,5 227 225,5
Сопротивления 232 233,5 235,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,34%) – акции после вчерашних попыток развить отскок от локальных минимумов сегодня вновь торгуются недалеко от них. Технические индикаторы дневного графика не противоречат развитию восходящего движения, на которое, однако, можно будет рассчитывать лишь при благоприятном внешнем фоне. Целевым уровнем коррекции при этом стала бы отметка 150 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). При обратном сценарии бумаги вполне могут обновить минимальные значения.
Поддержки 142,5 138,7 134,2
Сопротивления 145 148 150
Лукойл (-1%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (1935 руб) продолжают торговлю у линии EMA55 (1915 руб), которую пытались отыграть вчера. Технические индикаторы не исключают развития нисходящего движения и возвращения бумаг в район предыдущих минимумов, к отметкам 1860-1890 руб. Играть наверх стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с продолжением падения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,12%) – акции вчера скорректировались от локальных минимумов и сегодня пытаются продолжить повышение. «Быкам» стоит помнить, что рассчитывать на развитие роста можно будет лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, а его потенциал вполне может ограничиться уровнями 4920-5000 руб («долгие» скользящие средние).
Поддержки 4800 4750 4690
Сопротивления 4850 4920 4950
Роснефть (-0,53%) – акции продолжают начатую на этой неделе коррекцию с достигнутых вершин. Как и предупреждалось нами ранее, по бумагам началась фиксация полученной прибыли и в ближайшее время сохраняются высокие риски её продолжения. Играть наверх можно будет лишь в случае способности акций устоять выше какой-либо из ближайших поддержек, однако, и в этом случае «быки» подвергнутся опасности.
Поддержки 238,5 235,8 233
Сопротивления 240,4 292,9 245,6
РусГидро (-0,94%) – акции вчера опустились до новых локальных минимумов и сегодня торгуются недалеко от них. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа, в обратном случае, несмотря на положение бумаг в зоне перепроданности, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,730 0,719 0,704
Сопротивления 0,748 0,762 0,770
Сбербанк ао (-0,81%) – акции вчера развили нисходящее движение, опустившись к минимальным с июля текущего года значениям, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги по-прежнему находятся в зоне перепроданности, что указывает на предпосылки их коррекционного роста с достигнутых отметок, однако, на это стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. Целевыми уровнями коррекции могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (89,5-91 руб).
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 87 87,6
Сбербанк ап (-1,57%) – акции сегодня продолжают нисходящее движение, опустившись к минимальным с июля отметкам. Бумаги находятся в зоне перепроданности, что говорит о предпосылках их коррекции с достигнутых отметок, целевыми уровнями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (65-66,2 руб). Однако на рост можно рассчитывать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 61,6 60,6 59,4
Сопротивления 62,3 63,4 64,9
/Компиляция. 9 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter