9 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,94% до 12811,30
S&P 500 снизился на 1,22% до 1377,51
NASDAQ снизился на 1,42% до 2895,58
Тенденция последних двух дней американских индексов, получившая начало после предварительных подсчетов результатов голосования по кандидатуре президента США и членов Конгресса, грозит вылиться в весьма существенную просадку вплоть до уровней 1320-1330 пунктов по S&P500 и 12350 пунктов по Dow Jones, что предполагает снижение на 3,5% с текущих уровней. Едва ли падение продолжится столь стремительно, напротив сейчас есть шанс отскочить в частности на данных по китайской экономике, но сформированные разворотные фигуры вида «голова-плечи» по индексам, указывают на вышеназванные ориентиры.
Переходя непосредственно к вчерашним событиям, отметим, что на старте сессии быки предпринимали слабые попытки переломить ситуацию в свою пользу на фоне позитивных данных по рынку труда и внешнеторговым операциям, однако этот фактор оказался кратковременным и маловесомым по сравнению с последующей пресс-конференцией главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он подчеркнул, что импульс к росту в экономике Еврозоны в 2013 году останется слабым. Меры предпринимаемые в монетарной политике ЕЦБ в ноябре остались без изменений.
Министерство труда США порадовало вчера сообщением о сокращении первичных обращений за пособиями по безработице до 355 тыс. с 363 тыс., меньшее недельное число обращений с апреля 2008 года наблюдалось только дважды - в июле и октябре текущего года. Аналитики ожидали рост показателя до 370 тыс. Общее количество людей претендующих на выплаты по всем программам страхования при ранее наблюдавшейся затяжной тенденции к сокращению, растет вторую неделю подряд. По итогам недели, завершившейся 20 октября их число выросло на 42 тыс. до 5,077 млн. Год назад значение данного показателя составляло порядка 6,84 млн.
Бюро экономического анализа сообщило о сокращении дефицита торгового баланса США в сентябре с пересмотренных $43,8 млрд. до $41,5 млрд. - минимального уровня за два года. Экспорт вырос на $5,6 млрд. почти до $187 млрд. Менее существенный зафиксирован рост импорта на $3,4 млрд. до $228,5 млрд. При этом товарный дефицит с КНР в сентябре составил $29,1 млрд., тогда как месяцем ранее показатель был на уровне $28,69 млрд. В разрезе отдельных категорий отметим, что рост экспорта наблюдался везде кроме категории автотранспорта и запчастей, где наблюдалось сокращение на $289 млн.
Среди отдельных акций выделим бумаги Bank of America (+1,73%), в которых в отличие от остальных представителей сектора прошел отскок после обвала среды. Бумаги Apple (-3,63%) продолжили дешеветь, потеряв почти четверть той капитализации, которая была зафиксирована на максимумах в сентябре. Вот-вот, компания будет стоить меньше $500 млрд. Цена на акции крупнейшей в мире сети фастфуда McDonald's Corp. обновила вчера годовые минимумы, опустившись почти на 2% после того как компания сообщила о сокращении в октябре объемов сопоставимых продаж на 1,8% впервые за последние 9 лет. На 2,2% сократились продажи в Европе и США, на 2,4% в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Крупнейший в США электроэнергетический холдинг Duke Energy и крупнейшая в мире медиакомпания Walt Disney вчера представили свои квартальные отчеты. Последняя отчиталась после закрытия и в тренде текущего сезона разочаровала инвесторов цифрами по выручке, которые не дотянули до прогнозных $10,921 млрд., составив $10,782. Энергетический гигант также не оправдал надежд по объему продаж, который составил $6,72 млрд., против консенсуса в $6,79 млрд., но в то же время чистая прибыль на акцию превысила прогнозные $1,45 на два цента.
Индекс S&P500: Попытаемся отскочить в последний день недели
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,22%. Котировки остановились на уровне 1377,51 пунктов.
В четверг торги проходили по вполне ожидаемому сценарию, о котором мы вчера и писали. После нейтрального открытия индекс постепенно продолжил снижаться, желающих продавать было существенно больше, чем тех, кто решался «ловить ножи» на падающем рынке. В итоге окончательно был пробит ключевой уровень поддержки в районе 1390п. Здесь проходила нижняя граница того up-тренда, который мы наблюдаем с середины 2011 года. После пробоя данного рубежа распродажи вполне оправданно были продолжены.
Вся техническая картина в целом сейчас выглядит крайне слабо. Ближайшая цель, которая должна быть достигнута, расположена на уровне 1360п. В случае если и этот рубеж обороны будет сдан, следующая остановка нас ждет лишь на 1330п.
Тем не менее стоит отметить, что продолжить стремительный спуск с ранее покоренных высот сегодня вряд ли удастся. В последний день недели мы вполне можем увидеть достаточно спокойную сессию с первыми попытками «нарисовать» технический отскок наверх и снять локальную перепроданность с часовых осцилляторов.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,30% около отметки 1379п.
Сопротивления: 1405 / 1430-1435 / 1450 / 1470
Поддержки: 1360 / 1330-1325 / 1310
Азиатские рынки: Инфляция в КНР продолжает снижаться
Японский Nikkei -0,77
Гонконгский Hang Seng -0,52%
Шанхайский SSE +0,15%
Корейский Kospi -0,44%
Торги на азиатских фондовых площадках сегодня продолжаются в красной зоне, однако индексы постепенно отыгрывают негативный гэп с открытия, вызванный вчерашним снижением американских площадок. При этом индекс континентального Китая SSE уже вышел в плюс. Сегодня в КНР ожидается большой блок макростатистики, и к текущему моменту же вышли данные по инфляции. Так индекс потребительских цен за октябрь вырос на 1,7% в годовом исчислении (при ожидании роста на 1,9%), а индекс цен производителей снизился на 2,8% (ожидалось снижение на 2,7%). Таким образом, можно говорить, что власти КНР успешно справились с задачей снижения инфляционного давления, ведь еще летом инфляция достигала 6,5%, при этом, не растеряв потенциал экономического роста (по уверениям первых лиц государства, целевой уровень роста ВВП в 7,5% по итогам года будет достигнут). Позже сегодня ожидаются данные по объему промышленного производства и розничным продажам за октябрь.
Банковский сектор сегодня выглядит неважно, китайский Bank of Communications в Гонконге и японский Sumitomo Mitsui Financial Group в Токио снижаются на 1,2%, а австралийские National Australia Bank и Westpac Banking дешевеют на 3,9% и 3,2% соответственно после закрытия реестра на выплату дивидендов.
В Корее тем временем существенно хуже рынка выглядят автопроизводители, в частности Hyundai Motor и Kia Motors снижаются на 2,7% и 2% соответственно. В Японии автопроизводители тоже дешевеют, однако торгуются на уровне рынка. Отдельно стоит отметить компанию Toyota Motor, заявившую об увеличении производства автомобилей в Таиланде на 50%, т.е. до 1 млн. единиц в год.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ снизился на 0,94% до 12811,30
S&P 500 снизился на 1,22% до 1377,51
NASDAQ снизился на 1,42% до 2895,58
Тенденция последних двух дней американских индексов, получившая начало после предварительных подсчетов результатов голосования по кандидатуре президента США и членов Конгресса, грозит вылиться в весьма существенную просадку вплоть до уровней 1320-1330 пунктов по S&P500 и 12350 пунктов по Dow Jones, что предполагает снижение на 3,5% с текущих уровней. Едва ли падение продолжится столь стремительно, напротив сейчас есть шанс отскочить в частности на данных по китайской экономике, но сформированные разворотные фигуры вида «голова-плечи» по индексам, указывают на вышеназванные ориентиры.
Переходя непосредственно к вчерашним событиям, отметим, что на старте сессии быки предпринимали слабые попытки переломить ситуацию в свою пользу на фоне позитивных данных по рынку труда и внешнеторговым операциям, однако этот фактор оказался кратковременным и маловесомым по сравнению с последующей пресс-конференцией главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он подчеркнул, что импульс к росту в экономике Еврозоны в 2013 году останется слабым. Меры предпринимаемые в монетарной политике ЕЦБ в ноябре остались без изменений.
Министерство труда США порадовало вчера сообщением о сокращении первичных обращений за пособиями по безработице до 355 тыс. с 363 тыс., меньшее недельное число обращений с апреля 2008 года наблюдалось только дважды - в июле и октябре текущего года. Аналитики ожидали рост показателя до 370 тыс. Общее количество людей претендующих на выплаты по всем программам страхования при ранее наблюдавшейся затяжной тенденции к сокращению, растет вторую неделю подряд. По итогам недели, завершившейся 20 октября их число выросло на 42 тыс. до 5,077 млн. Год назад значение данного показателя составляло порядка 6,84 млн.
Бюро экономического анализа сообщило о сокращении дефицита торгового баланса США в сентябре с пересмотренных $43,8 млрд. до $41,5 млрд. - минимального уровня за два года. Экспорт вырос на $5,6 млрд. почти до $187 млрд. Менее существенный зафиксирован рост импорта на $3,4 млрд. до $228,5 млрд. При этом товарный дефицит с КНР в сентябре составил $29,1 млрд., тогда как месяцем ранее показатель был на уровне $28,69 млрд. В разрезе отдельных категорий отметим, что рост экспорта наблюдался везде кроме категории автотранспорта и запчастей, где наблюдалось сокращение на $289 млн.
Среди отдельных акций выделим бумаги Bank of America (+1,73%), в которых в отличие от остальных представителей сектора прошел отскок после обвала среды. Бумаги Apple (-3,63%) продолжили дешеветь, потеряв почти четверть той капитализации, которая была зафиксирована на максимумах в сентябре. Вот-вот, компания будет стоить меньше $500 млрд. Цена на акции крупнейшей в мире сети фастфуда McDonald's Corp. обновила вчера годовые минимумы, опустившись почти на 2% после того как компания сообщила о сокращении в октябре объемов сопоставимых продаж на 1,8% впервые за последние 9 лет. На 2,2% сократились продажи в Европе и США, на 2,4% в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Крупнейший в США электроэнергетический холдинг Duke Energy и крупнейшая в мире медиакомпания Walt Disney вчера представили свои квартальные отчеты. Последняя отчиталась после закрытия и в тренде текущего сезона разочаровала инвесторов цифрами по выручке, которые не дотянули до прогнозных $10,921 млрд., составив $10,782. Энергетический гигант также не оправдал надежд по объему продаж, который составил $6,72 млрд., против консенсуса в $6,79 млрд., но в то же время чистая прибыль на акцию превысила прогнозные $1,45 на два цента.
Индекс S&P500: Попытаемся отскочить в последний день недели
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,22%. Котировки остановились на уровне 1377,51 пунктов.
В четверг торги проходили по вполне ожидаемому сценарию, о котором мы вчера и писали. После нейтрального открытия индекс постепенно продолжил снижаться, желающих продавать было существенно больше, чем тех, кто решался «ловить ножи» на падающем рынке. В итоге окончательно был пробит ключевой уровень поддержки в районе 1390п. Здесь проходила нижняя граница того up-тренда, который мы наблюдаем с середины 2011 года. После пробоя данного рубежа распродажи вполне оправданно были продолжены.
Вся техническая картина в целом сейчас выглядит крайне слабо. Ближайшая цель, которая должна быть достигнута, расположена на уровне 1360п. В случае если и этот рубеж обороны будет сдан, следующая остановка нас ждет лишь на 1330п.
Тем не менее стоит отметить, что продолжить стремительный спуск с ранее покоренных высот сегодня вряд ли удастся. В последний день недели мы вполне можем увидеть достаточно спокойную сессию с первыми попытками «нарисовать» технический отскок наверх и снять локальную перепроданность с часовых осцилляторов.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,30% около отметки 1379п.
Сопротивления: 1405 / 1430-1435 / 1450 / 1470
Поддержки: 1360 / 1330-1325 / 1310
Азиатские рынки: Инфляция в КНР продолжает снижаться
Японский Nikkei -0,77
Гонконгский Hang Seng -0,52%
Шанхайский SSE +0,15%
Корейский Kospi -0,44%
Торги на азиатских фондовых площадках сегодня продолжаются в красной зоне, однако индексы постепенно отыгрывают негативный гэп с открытия, вызванный вчерашним снижением американских площадок. При этом индекс континентального Китая SSE уже вышел в плюс. Сегодня в КНР ожидается большой блок макростатистики, и к текущему моменту же вышли данные по инфляции. Так индекс потребительских цен за октябрь вырос на 1,7% в годовом исчислении (при ожидании роста на 1,9%), а индекс цен производителей снизился на 2,8% (ожидалось снижение на 2,7%). Таким образом, можно говорить, что власти КНР успешно справились с задачей снижения инфляционного давления, ведь еще летом инфляция достигала 6,5%, при этом, не растеряв потенциал экономического роста (по уверениям первых лиц государства, целевой уровень роста ВВП в 7,5% по итогам года будет достигнут). Позже сегодня ожидаются данные по объему промышленного производства и розничным продажам за октябрь.
Банковский сектор сегодня выглядит неважно, китайский Bank of Communications в Гонконге и японский Sumitomo Mitsui Financial Group в Токио снижаются на 1,2%, а австралийские National Australia Bank и Westpac Banking дешевеют на 3,9% и 3,2% соответственно после закрытия реестра на выплату дивидендов.
В Корее тем временем существенно хуже рынка выглядят автопроизводители, в частности Hyundai Motor и Kia Motors снижаются на 2,7% и 2% соответственно. В Японии автопроизводители тоже дешевеют, однако торгуются на уровне рынка. Отдельно стоит отметить компанию Toyota Motor, заявившую об увеличении производства автомобилей в Таиланде на 50%, т.е. до 1 млн. единиц в год.
/Компиляция. 9 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter