12 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | 10 Year Note (TNX) | Groupon Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,03% до 12815,40
S&P 500 вырос на 0,17% до 1379,85
NASDAQ вырос на 0,32% до 2904,87
Отскок от 200-дневной скользящей средней индекса широкого рынка S&P500 в большинстве своем сошел на нет в прошедшую пятницу. Таким образом, реализация потенциала разворотной фигуры «голова-плечи» может пройти в более спешном режиме.
Настроение инвесторов пошло на спад после того как стало понятно, что у победившего на прошедших выборах президента США Барака Обамы нет в настоящий момент четкого решения по компромиссу относительно повышения налогов/сокращения расходов для предотвращения фискального обрыва. Обама выразил готовность идти на встречу друг другу с республиканцами, но при этом подчеркнул, что не откажется от повышения налогов для богатых американцев. Спикер палаты представителей Джон Бейнер выступая в пятницу также не выделил определенных компромиссных вариантов, в итоге стороны по-прежнему придерживаются своих позиций, тогда как время истекает.
В отраслевом разрезе в аутсайдерах вновь остались представители коммунального сектора, которые ранее были под давлением ввиду разрушительных последствий урагана Сэнди, а на неделе подверглись продажам на факте избрания Обамы, планирующего увеличить налог на дивиденды, которыми собственно привлекают инвесторов компании сектора. Наибольший прирост отмечен в секторах здравоохранения и высокотехнологичной индустрии. В последнем выделим акции Apple (+1,73%), цена на которые отскочила после затянувшегося снижения отбросившего котировки к отметке $533,72 за акцию. В то же время акции скидочного сервиса Groupon Inc., торгующегося на бирже ровно год, рухнули на 29,59% при рекордных объемах после того как компания обнародовала отчетность за третий квартал 2012 года, согласно которой чистая прибыль в расчете на акцию оказалась нулевой против ожидавшихся 3 центов. Выручка также не дотянула до прогнозных 590,1 млн., составив 568,6 млн. К слову сказать, к падению капитализации Groupon последних дней приложила руку Mail.ru Group, сократившая свой пакет с 4,12% до 0,84%.
Акции банков показали почти нулевое изменение в целом по отрасли не смотря на то, что в пятницу Федрезерв обнародовал некоторые подробности по очередной процедуре стресс-тестирования крупнейших банков. Регулятор предоставил банкам возможность изменить предложения о выплате дивидендов или выкупе акций до того, как будет принято окончательное решение об утверждении или отклонении планов изменения показателей достаточности капитала. В прошлом году, опасаясь ухудшения показателей Citi в случае выплаты обозначенных дивидендов, Фед не позволил банку их осуществить. 19 крупнейших банков и 11 банковских холдингов с активами более $50 млрд. подвергнуться процедуре стресс-тестирования, сценарии для которой Фед опубликует в среду 15 ноября. Непосредственно банки должны представить планы изменения показателей капитала до 7 января.
Среди опубликованной статистики отметим предварительные данные за ноябрь по росту индекса потребительского доверия, рассчитываемого Университетом Мичигана до 84,9 пункта, против ожидавшихся 83 пунктов.
Сегодня в штатах национальный праздник «День Ветеранов» в связи с чем будут закрыты банки, правительственные учреждения, рынки облигаций. Торги акциями и деривативами в том числе на сырье будут продолжаться в штатном режиме, но объемы торгов вероятно заметно сократятся.
Индекс S&P500: Пересчитаем все медвежьи козыри
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,17%. Котировки остановились на уровне 1379,85 пунктов.
Как и ожидалось, в прошлую пятницу на американском рынке мы наблюдали первые попытки по формированию технического отскока наверх. После провала на новые локальные минимумы в первой половине сессии, затем покупатели заметно активизировались, выведя в итоге сессию в плюс. Примечательным является и тот факт, что отскок прошел практически сразу же после касания 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Согласно классической теории ТА, пока котировки находятся выше этой средней, долгосрочный восходящий тренд все еще является актуальным. В нашем же случае с подобным мнением можно аргументированно поспорить, так как налицо факт формирования стандартных разворотных медвежьих формаций, реализация которых предполагает продолжение снижения в среднесрочной перспективе. Среди этих формаций отметим: тройную вершину (сент-окт), медвежью дивергенцию на дневных графиках RSI и MACD, пробой линии шеи в рамках большой фигуры «Голова и плечи» (авг-ноя), пробита нижняя граница восходящего тренда с середины 2011 года, кроме того получен сигнал на продажу со стороны скользящих средних 4-часового таймфрейма. При таком параде технического негатива, пока в лучшем случае стоит рассчитывать лишь на временный отскок наверх с целью снятия локальной перепроданности.
В целом вся техническая картина сейчас выглядит крайне слабо. Ближайшая цель, которая должна быть достигнута (с возвратом выше 1400 или нет - неважно), расположена на уровне 1360п. В случае если и этот рубеж обороны будет сдан, следующая остановка нас ждет лишь в ключевой зоне торможения 1325-1335п.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,05% около отметки 1376п.
Сопротивления: 1396 / 1415 / 1430-1435 / 1450
Поддержки: 1360 / 1335-1325 / 1310 / 1270
Азиатские рынки: Япония стоит на пороге рецессии
Японский Nikkei -0,7%
Гонконгский Hang Seng +0,11%
Шанхайский SSE +0,13%
Корейский Kospi -0,31%
Торги в Азии сегодня начались со снижения, но к текущему моменту китайские индексы уже вышли в плюс, в то время как Япония сохраняет негативную динамику. В стране восходящего солнца сегодня вышел блок макростатистики, в частности данные по ВВП, которые показали снижение объемов экономики за период с июля по сентябрь на 0,9%, а в годовом выражении за этот же период на 3,5%. После выхода этих данных министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара выступил с речью, в которой объяснил текущее положение дел снижением мирового спроса, а также курсом национальной валюты. Также он отметил возможность того, что Япония вошла в фазу рецессии, однако отказался понижать оценку экономической ситуации на ближайшую перспективу.
По сообщениям в японских СМИ, которые ссылаются на источники в кабинете министров, существенную долю в снижении экспорта составляют автомобили, на фоне чего автопроизводители смотрятся хуже рынка. Так Toyota Motor и Nissan Motor теряют порядка 1,2%, и лишь Mazda Motor дорожает более чем на 3% после объявления о начале производстве на своем заводе в Мексике автомобилей для Toyota.
Тем временем, китайская статистика продолжает радовать инвесторов, в пятницу вышли позитивные данные по инфляции и объему промышленного производства, а в субботу по торговому балансу, положительное сальдо которого в октябре расширилось до $32 против $27,7 в прошлом месяце. При этом экспорт вырос на 11,6% в годовом выражении, а импорт на 2,4%.
В корпоративном плане стоит отметить новость относительно корейской Samsung Electronics, которая является главным поставщиком для своего ключевого конкурента - американской Apple. Сегодня в СМИ появились сообщения, что Samsung добилась от Apple повышения цены на поставляемые мобильные процессоры на 20%, объем которых в этом году может составить порядка 200 миллионов единиц. Акции Samsung сегодня снижаются на 0,2%, при том, что «коллеги» по сектору SK Hynix и LG Electronics дешевеют на 2,8% и 1,1% соответственно.
nik
/Компиляция. 12 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter