26 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,75%, а индекс РТС прибавил 0,85%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ФСК ЕЭС (+7,66%) и бумаги Холдинга МРСК (+6,21%). Акции ИнтерРАО подорожали на 4,67%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-2,5%) и бумаги Роснефти (-0,71%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в пятницу выросла на 90 центов до уровня $88,28 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,28%, торгуясь на уровне $88,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют менее чем на 0,11% и находятся на значении $111,27 за баррель. Давление на цены оказывает снижение напряженности в отношениях Израиля и сектора Газа.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые ускорили темпы восходящего движения после закрытия торгов в России и прибавили порядка 1,3-1,4%. Индикатор Dow Jones при этом впервые с дня президентских выборов закрепился выше отметки 13000 пунктов, а индекс S&P500 остановил повышение у последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA55 (1410 пунктов).
Покупки были обеспечены как оптимизмом игроков в отношении так называемой «черной пятницы», когда стартует сезон предрождественских распродаж, так и надеждами на скорое разрешение вопроса «фискального обрыва» и выдачи следующего транша кредитов Греции. Торги в Европе в пятницу также завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,87% после публикации неожиданно сильных данных об индексе делового климата IFO по Германии в ноябре. Лидерам ЕС по итогам завершившегося в конце недели саммита при этом так и не удалось утвердить бюджет региона на ближайшие годы. Планируется, что соглашение будет достигнуто в начале 2013 года.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть снижаются, а цены на металлы находятся в незначительном плюсе. Поддержку рынкам оказывают неплохие данные о розничных продажах в США за 4 дня по 25 ноября включительно, которые показали увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом на 13% - с $52,4 млрд до $59,1 млрд.
Игроки также рассчитывают на то, что после проведенной в субботу дополнительной телеконференции, на сегодняшней встрече Еврогруппа наконец одобрит следующий транш кредитов Греции и придет к соглашению касательно методов сокращения долговой нагрузки в будущем. Опасения, однако, вызывают прошедшие в Испании выборы, в рамках которых Националистические партии, выступающие за независимость Каталонии, одержали победу в регионе, хотя и потеряли ряд принадлежавших им ранее мест. Подобная ситуация может создать дополнительные сложности для испанского правительства.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 11:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии, 15:35 – встреча Еврогруппы для решения вопроса по Греции
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы преодолел среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1411 пунктов), остановив повышение недалеко от сопротивления 1420 пунктов. Индикатору на данный момент открыта дорога к развитию краткосрочного роста в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1430-1450 пунктов), однако, среднесрочное движение как минимум до пробития уровня 1465 пунктов («долгие» скользящие средние недельного графика) остается нисходящим.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать ускорение пятничных покупок на биржах США, а также повышение цен на нефть. С утра, однако, настроения игроков сместились в сторону коррекционных, что сдержит «быков», а основным событием понедельника в целом станут итоги встречи Еврогруппы. Очередное промедление министров в решении ключевых вопросов оказало бы существенное давление на рынки. Неделя в целом ожидается насыщенной на интересные макроэкономические данные – игроки выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста, но будут ждать для этого и фундаментальных оснований.
К 13:35 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,53%, а индекс РТС теряет 0,24%. В лидерах роста пребывают акции ТГК-14 (+2,21%) и котировки Соллерса (+1,26%). Бумаги ФСК ЕЭС дорожают на 0,23%, а Уралкалия падают на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-2,95%) и привилегированные акции Транснефти (-2,07%). Котировки НЛМК теряют 1,3%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+0,23%) – акции после пятничного взлета сегодня поднялись в район линии EMA100 дневного графика (0,22 руб), у которой приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают положительные сигналы и не противоречат развитию роста бумаг, говоря также о наличии потенциала роста до входа в зону перекупленности. «Быкам», однако, лучше воздержаться от открытия новых позиций до закрепления выше 0,22 руб ввиду опасности фиксации полученной ранее прибыли.
Поддержки 0,215 0,208 0,204
Сопротивления 0,22 0,225 0,231
Уралкалий (-0,1%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (236 руб) и при этом ещё имеют значительный потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы не исключают развития восходящего движения бумаг с ближайшей целью повышения в район «долгих» скользящих средних (244-245 руб), однако, рассчитывать на это стоит не ранее закрепления выше 236 руб. При отскоке от сопротивления бумаги могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 232 228,7 226
Сопротивления 236 239,4 244
НЛМК (-1,3%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (60,4-60,5 руб) приостановили рост у последнего важного сопротивления – линии EMA200 (62,8 руб), до пробития которого стоит воздержаться от новых покупок ввиду опасности фиксации игроками полученной прибыли и возвращения в район 60,5 руб. Показания дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 62 60,5 59,6
Сопротивления 62,8 64 64,7
Транснефть ап (-2,07%) – акции, несмотря на коррекцию с локальных максимумов, удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (62400 руб), до пробития которой стоит сохранять «длинные» позиции. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая скорого возвращения бумаг к росту, однако, закрепление ниже указанного значения служило бы тревожным для «быков» сигналом – в этом случае можно ожидать движения в район 59720 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 63000 62050 61150
Сопротивления 64000 65300 65840
«Голубые фишки»
Газпром (-0,62%) – акции недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (143,5 руб) приостановили коррекцию с локальных минимумов, а технические индикаторы дневного графика по-прежнему предупреждают о слабости «быков». На развитие коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона и закреплении выше отметки 143,5 руб. При обратном сценарии бумаги вполне могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,39%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб), что открывает им дорогу к повышению в район верхней полосы Боллинжера и предыдущих локальных максимумов (1955-1965 руб), однако, «быки» всё ещё не чувствуют себя уверенно. Неспособность бумаг удержать отметку 1915 руб говорила бы об опасности возвращения к нисходящему движению.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,88%) – акции сегодня тестировали на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4740 руб), однако, достаточно быстро вернулись в район значений закрытия пятницы. На развитие восходящего движения с перспективой роста ближе к «долгим» скользящим средним (4830-4920 руб) стоит лишь при закреплении выше указанной отметки. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками фиксации полученной на прошлой неделе прибыли.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (0,0%) – акции продолжают торговлю ниже отметки 243 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и по-прежнему чувствуют себя слабо. Следующей целью движения бумаг при неспособности вернуть указанное значение станут недавние локальные минимумы, расположенные в районе 238,5 руб и при их пробитии нижняя полоса Боллинжера (229,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 243 245 248
РусГидро (-2,07%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше района 0,744-0,757 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжить повышение к отметке 0,796 руб (район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения, при этом падение бумаг ниже 0,750 руб служило бы «быкам» сигналом, указывающим на опасность разворота настроений.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,770 0,778 0,787
Сбербанк ао (+0,15%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше 88,5 руб (район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика) и сегодня торгуются у «долгих» скользящих средних (90,3-90,6 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения, но новые «длинные» позиции не стоит открывать ранее способности бумаг закрепиться выше 90,6 руб ввиду опасности фиксации игроками полученной прибыли вблизи важных сопротивлений.
Поддержки 89,7 89 88,5
Сопротивления 90,6 91,2 92,1
Сбербанк ап (-0,02%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64,5 руб) и сегодня приостановили повышение недалеко от «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До падения бумаг ниже 64,5 руб стоит удерживать «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к указанной отметке, однако, её преодоление служило бы сигналом разворота настроений.
Поддержки 64,4 63,35 62,3
Сопротивления 65,1 66 66,8
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ФСК ЕЭС (+7,66%) и бумаги Холдинга МРСК (+6,21%). Акции ИнтерРАО подорожали на 4,67%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-2,5%) и бумаги Роснефти (-0,71%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в пятницу выросла на 90 центов до уровня $88,28 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,28%, торгуясь на уровне $88,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют менее чем на 0,11% и находятся на значении $111,27 за баррель. Давление на цены оказывает снижение напряженности в отношениях Израиля и сектора Газа.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые ускорили темпы восходящего движения после закрытия торгов в России и прибавили порядка 1,3-1,4%. Индикатор Dow Jones при этом впервые с дня президентских выборов закрепился выше отметки 13000 пунктов, а индекс S&P500 остановил повышение у последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA55 (1410 пунктов).
Покупки были обеспечены как оптимизмом игроков в отношении так называемой «черной пятницы», когда стартует сезон предрождественских распродаж, так и надеждами на скорое разрешение вопроса «фискального обрыва» и выдачи следующего транша кредитов Греции. Торги в Европе в пятницу также завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,87% после публикации неожиданно сильных данных об индексе делового климата IFO по Германии в ноябре. Лидерам ЕС по итогам завершившегося в конце недели саммита при этом так и не удалось утвердить бюджет региона на ближайшие годы. Планируется, что соглашение будет достигнуто в начале 2013 года.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть снижаются, а цены на металлы находятся в незначительном плюсе. Поддержку рынкам оказывают неплохие данные о розничных продажах в США за 4 дня по 25 ноября включительно, которые показали увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом на 13% - с $52,4 млрд до $59,1 млрд.
Игроки также рассчитывают на то, что после проведенной в субботу дополнительной телеконференции, на сегодняшней встрече Еврогруппа наконец одобрит следующий транш кредитов Греции и придет к соглашению касательно методов сокращения долговой нагрузки в будущем. Опасения, однако, вызывают прошедшие в Испании выборы, в рамках которых Националистические партии, выступающие за независимость Каталонии, одержали победу в регионе, хотя и потеряли ряд принадлежавших им ранее мест. Подобная ситуация может создать дополнительные сложности для испанского правительства.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 11:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии, 15:35 – встреча Еврогруппы для решения вопроса по Греции
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы преодолел среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1411 пунктов), остановив повышение недалеко от сопротивления 1420 пунктов. Индикатору на данный момент открыта дорога к развитию краткосрочного роста в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1430-1450 пунктов), однако, среднесрочное движение как минимум до пробития уровня 1465 пунктов («долгие» скользящие средние недельного графика) остается нисходящим.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать ускорение пятничных покупок на биржах США, а также повышение цен на нефть. С утра, однако, настроения игроков сместились в сторону коррекционных, что сдержит «быков», а основным событием понедельника в целом станут итоги встречи Еврогруппы. Очередное промедление министров в решении ключевых вопросов оказало бы существенное давление на рынки. Неделя в целом ожидается насыщенной на интересные макроэкономические данные – игроки выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста, но будут ждать для этого и фундаментальных оснований.
К 13:35 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,53%, а индекс РТС теряет 0,24%. В лидерах роста пребывают акции ТГК-14 (+2,21%) и котировки Соллерса (+1,26%). Бумаги ФСК ЕЭС дорожают на 0,23%, а Уралкалия падают на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-2,95%) и привилегированные акции Транснефти (-2,07%). Котировки НЛМК теряют 1,3%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+0,23%) – акции после пятничного взлета сегодня поднялись в район линии EMA100 дневного графика (0,22 руб), у которой приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают положительные сигналы и не противоречат развитию роста бумаг, говоря также о наличии потенциала роста до входа в зону перекупленности. «Быкам», однако, лучше воздержаться от открытия новых позиций до закрепления выше 0,22 руб ввиду опасности фиксации полученной ранее прибыли.
Поддержки 0,215 0,208 0,204
Сопротивления 0,22 0,225 0,231
Уралкалий (-0,1%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (236 руб) и при этом ещё имеют значительный потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы не исключают развития восходящего движения бумаг с ближайшей целью повышения в район «долгих» скользящих средних (244-245 руб), однако, рассчитывать на это стоит не ранее закрепления выше 236 руб. При отскоке от сопротивления бумаги могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 232 228,7 226
Сопротивления 236 239,4 244
НЛМК (-1,3%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (60,4-60,5 руб) приостановили рост у последнего важного сопротивления – линии EMA200 (62,8 руб), до пробития которого стоит воздержаться от новых покупок ввиду опасности фиксации игроками полученной прибыли и возвращения в район 60,5 руб. Показания дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 62 60,5 59,6
Сопротивления 62,8 64 64,7
Транснефть ап (-2,07%) – акции, несмотря на коррекцию с локальных максимумов, удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (62400 руб), до пробития которой стоит сохранять «длинные» позиции. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая скорого возвращения бумаг к росту, однако, закрепление ниже указанного значения служило бы тревожным для «быков» сигналом – в этом случае можно ожидать движения в район 59720 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 63000 62050 61150
Сопротивления 64000 65300 65840
«Голубые фишки»
Газпром (-0,62%) – акции недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (143,5 руб) приостановили коррекцию с локальных минимумов, а технические индикаторы дневного графика по-прежнему предупреждают о слабости «быков». На развитие коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона и закреплении выше отметки 143,5 руб. При обратном сценарии бумаги вполне могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,39%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб), что открывает им дорогу к повышению в район верхней полосы Боллинжера и предыдущих локальных максимумов (1955-1965 руб), однако, «быки» всё ещё не чувствуют себя уверенно. Неспособность бумаг удержать отметку 1915 руб говорила бы об опасности возвращения к нисходящему движению.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,88%) – акции сегодня тестировали на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4740 руб), однако, достаточно быстро вернулись в район значений закрытия пятницы. На развитие восходящего движения с перспективой роста ближе к «долгим» скользящим средним (4830-4920 руб) стоит лишь при закреплении выше указанной отметки. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками фиксации полученной на прошлой неделе прибыли.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (0,0%) – акции продолжают торговлю ниже отметки 243 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и по-прежнему чувствуют себя слабо. Следующей целью движения бумаг при неспособности вернуть указанное значение станут недавние локальные минимумы, расположенные в районе 238,5 руб и при их пробитии нижняя полоса Боллинжера (229,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 243 245 248
РусГидро (-2,07%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше района 0,744-0,757 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжить повышение к отметке 0,796 руб (район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения, при этом падение бумаг ниже 0,750 руб служило бы «быкам» сигналом, указывающим на опасность разворота настроений.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,770 0,778 0,787
Сбербанк ао (+0,15%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше 88,5 руб (район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика) и сегодня торгуются у «долгих» скользящих средних (90,3-90,6 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения, но новые «длинные» позиции не стоит открывать ранее способности бумаг закрепиться выше 90,6 руб ввиду опасности фиксации игроками полученной прибыли вблизи важных сопротивлений.
Поддержки 89,7 89 88,5
Сопротивления 90,6 91,2 92,1
Сбербанк ап (-0,02%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64,5 руб) и сегодня приостановили повышение недалеко от «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До падения бумаг ниже 64,5 руб стоит удерживать «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к указанной отметке, однако, её преодоление служило бы сигналом разворота настроений.
Поддержки 64,4 63,35 62,3
Сопротивления 65,1 66 66,8
/Компиляция. 26 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter