Кожухова Елена АТОН | Акции | МТС | Сургутнефтегаз | Интер РАО ЕЭС | ВТБ (VTBR)

Без новых фундаментальных причин для покупок «быкам» не обойтись

27 ноября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Оптимизм игроков в отношении Греции, однако, скорее всего, окажется краткосрочным, и рынки вскоре приступят к анализу других факторов для определения дальнейшего направления движения
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,65%, а индекс РТС убавил 0,37%Уже сегодня как в Европе, так и США ожидается публикация ряда интересных макроэкономических данных и размещение долговых бумаг Испании и Италии. Без внимания инвесторов не останутся и переговоры касательно «фискального обрыва» в Штатах, которые продолжатся на неделе Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,65%, а индекс РТС убавил 0,37%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+1,25%) и бумаги Соллерса (+1,16%). В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-6,26%) и бумаги Восточного РАО (-3,33%). Акции РусГидро потеряли 1,9%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в понедельник упала на 54 цента до уровня $87,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,4%, торгуясь на уровне $88,09 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,23% и находятся на значении $111,17 за баррель. Поддержку ценам оказывает долгожданное одобрение министрами финансов еврозоны следующего транша помощи Греции.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые отступили от внутридневных минимумов и изменились на 0,2-0,4%. Индикатор S&P500 при этом так и не смог закрепиться выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA55 (1410 пунктов). Неуверенность фондовых «быков» на вчерашних торгах была обеспечена как опасениями в отношении нового раунда переговоров касательно «фискального обрыва», так и ситуации в Европе, где прошла очередная встреча министров финансов еврозоны.

Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,57% в ожидании итогов заседания Еврогруппы. Министры в итоге, после многочасовых переговоров, все же смогли достичь долгожданного соглашения касательно предоставления Греции следующего транша помощи в размере 34,4 млрд евро ($44,7 млрд) уже в декабре, о чем стало известно сегодня с утра. Госдолг страны к 2020 году должен снизиться до 124% ВВП, а к 2022 году до 110% (против нынешних более чем 170%). При этом Евросоюз пошел на смягчение условий предоставления поддержки, продлив сроки кредитов, снизив процентные ставки по ним и договорившись о выкупе части долгов Греции с рынка.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Основную поддержку рынкам оказывают новости из Европы.

События дня

США: 17:30 - динамика заказов на товары длительного пользования в октябре, 18:00 – индекс изменения стоимости жилья в 20 крупнейших городах США S&P500 Case-Shiller в сентябре, 19:00 - индекс уверенности потребителей в ноябре.

Европа: 13:30 – пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 3 кв, размещение векселей Испании, 14:00 – размещение облигаций Италии. Окончательное голосование по бюджету Португалии на 2013 год.

Россия: отчетность Лукойла за 3 кв 2012 г по US GAAP.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах понедельника не смог удержать среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1411 пунктов), однако, остался выше психологически важной отметки 1400 пунктов, что дает ему шансы развить повышение как минимум в район «долгих» скользящих средних (1430-1450 пунктов). Ближайшей целью индекса РТС при пробитии уровня 1440 пунктов выступает отметка 1470 пунктов (линия EMA200 дневного графика). Оба индикатора в целом выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста, однако, способность «быков» преодолеть ближайшие важные сопротивления пока остается под вопросом.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать как отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов по итогам вчерашнего дня, так и улучшение настроений на рынках с утра после объявления решения по Греции. Оптимизм игроков в отношении Греции, однако, скорее всего, окажется краткосрочным, и рынки вскоре приступят к анализу других факторов для определения дальнейшего направления движения. Без новых фундаментальных причин для покупок «быкам» не обойтись. Уже сегодня как в Европе, так и США ожидается публикация ряда интересных макроэкономических данных и размещение долговых бумаг Испании и Италии. Без внимания инвесторов не останутся и переговоры касательно «фискального обрыва» в Штатах, которые продолжатся на неделе.

К 13:22 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,29%, а индекс РТС прибавляет 0,47%. В лидерах роста пребывают бумаги ИнтерРАО (+1,71%) и котировки ОГК-5 (+1,36%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,05%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Автоваза (-1,08%) и котировки Разгуляя (-0,88%). Акции ВТБ и МТС дешевеют на 0,11%.

В фокусе дня

ИнтерРАО (+1,71%) – акции ещё на прошлой неделе поднялись к линии EMA55 дневного графика (0,0258 руб), у которой приостановили восходящее движение. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию роста, однако, предупреждают и о неуверенности «быков». До закрепления выше указанного значения с открытием новых «длинных» позиций стоит подождать - бумаги вполне могут вернуться в район средней полосы Боллинжера (0,0250 руб). При обратном сценарии следующей целью движения акций стала бы линия EMA100 (0,0264 руб).
Поддержки 0,0253 0,0250 0,0244
Сопротивления 0,0258 0,0262 0,0264

Без новых фундаментальных причин для покупок «быкам» не обойтись


Сургутнефтегаз ап (+1,05%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (19,5 руб), но при этом находятся ниже последних важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних, которые сдерживают их рост (19,8-19,9 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения, однако, стоит внимательно следить за способностью бумаг устоять выше 19,5 руб – пробитие данного значения может привести к падению как минимум в район 19,15 руб (линия EMA200).
Поддержки 19,5 19,4 19,15
Сопротивления 19,7 20 20,4

Без новых фундаментальных причин для покупок «быкам» не обойтись


ВТБ (-0,11%) – акции в ходе восстановления с локальных минимумов приостановили повышение у средней полосы Боллинжера дневного графика (5,28 коп), до закрепления выше которой стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к нижней полосе Боллинжера (5 коп). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, однако, «быкам» стоит помнить, что даже в случае преодоления указанного сопротивления они вскоре столкнутся с «долгими» скользящими средними (5,38-5,50 коп), пробитие которых потребует наличия значимых факторов роста.
Поддержки 0,0520 0,0513 0,0504
Сопротивления 0,0528 0,0534 0,0540

Без новых фундаментальных причин для покупок «быкам» не обойтись


МТС (-0,11%) – акции после вчерашнего взлета скорректировались в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (233 руб), до пробития которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возобновление роста. Технические индикаторы говорят об умеренных силах «быков» и предупреждают об опасности развития коррекционного снижения, однако, наиболее рискованным игрокам можно сыграть на отскок от важных поддержек.
Поддержки 233 230 227
Сопротивления 235,4 237 239,5

Без новых фундаментальных причин для покупок «быкам» не обойтись


«Голубые фишки»

Газпром (-0,24%) – акции недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (142,8 руб) приостановили коррекцию с локальных минимумов, а технические индикаторы дневного графика предупреждают об укреплении сил «медведей». На развитие коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона и закреплении выше отметки 142,8 руб. При обратном сценарии бумаги вполне могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148

Лукойл (+0,61%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб), что открывает им дорогу к повышению в район верхней полосы Боллинжера и предыдущих локальных максимумов (1955-1965 руб), однако, «быки» всё ещё не выглядят уверенно. Неспособность бумаг удержать отметку 1915 руб говорила бы об опасности возвращения к нисходящему движению.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000

ГМК «Норильский никель» (+0,52%) – акции сегодня второй день подряд тестировали на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4740 руб), однако, достаточно быстро вернулись в район значений закрытия понедельника. На развитие восходящего движения с перспективой роста ближе к «долгим» скользящим средним (4820-4920 руб) стоит рассчитывать лишь при закреплении выше указанной отметки. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками фиксации полученной на прошлой неделе прибыли.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800

Роснефть (+0,63%) – акции продолжают торговлю ниже отметки 243 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и по-прежнему чувствуют себя слабо. Следующей целью движения бумаг при неспособности вернуть указанное значение станут недавние локальные минимумы, расположенные в районе 238,5 руб и при их пробитии нижняя полоса Боллинжера (229,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. Как минимум до закрепления выше 243 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 243 245 248

РусГидро (-0,12%) – акции после закрепления выше 0,748 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) приостановили повышение и скорректировались к указанному значению. До его пробития стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на движение в район как минимум 0,785 руб (верхняя полоса Боллинжера), чему не противоречат индикаторы дневного графика. Закрепление ниже 0,748 руб, однако, говорило бы об опасности разворота настроений.
Поддержки 0,748 0,742 0,730
Сопротивления 0,758 0,770 0,778

Сбербанк ао (+0,36%) – акции приостановили повышение у «долгих» скользящих средних дневного графика (90,3-90,6 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию роста, но новые «длинные» позиции не стоит открывать ранее способности бумаг закрепиться выше 90,6 руб ввиду опасности фиксации игроками полученной прибыли вблизи важных сопротивлений и возвращения в район 88,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 89 88,5 87,65
Сопротивления 89,7 90,6 91,2

Сбербанк ап (+1,17%) – акции после закрепления выше линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64 руб) приостановили повышение недалеко от «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До падения бумаг ниже 64 руб стоит удерживать «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к указанной отметке.
Поддержки 65,1 64,4 63,35
Сопротивления 66 66,8 67,3

/Компиляция. 27 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=162202. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.