Прокопкин Леонид Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Уровень 1400 удержать не удалось

28 ноября 2012  Источник http://bcs-express.ru/
Картина по индексу ММВБ вчера приняла медвежьи очертания, уход ниже уровня 1400 был явным негативным сигналом, говорящем о неготовности быков продолжать рост
Торги на российском фондовом рынке вчера завершились снижением, не смотря на относительно стабильную ситуацию с европейскими индексами. Напомню, вчера Еврогруппа решила выделить Греции 43,7 млрд. евро (но не единым траншем, а по частям), и окончательное утверждение этого плана должно произойти на следующем заседании 13 декабря. Итоги торгов 27.11:
Индекс ММВБ понизился на 0,65% до 1394,87п.
Индекс РТС понизился на 0,61% до 1418,28п.

Торги на российском фондовом рынке вчера завершились снижением, не смотря на относительно стабильную ситуацию с европейскими индексами. Напомню, вчера Еврогруппа решила выделить Греции 43,7 млрд. евро (но не единым траншем, а по частям), и окончательное утверждение этого плана должно произойти на следующем заседании 13 декабря. Европейцам этого хватило, чтобы удержаться от распродаж, а вот отечественные быки оказались менее стойкими. Индекс ММВБ пробил важный уровень последних нескольких торговых сессий 1400 и остановился у следующей поддержки на 1390.

Умеренное снижение также продемонстрировали и американские индексы, не смотря на вышедшую позитивную статистику, и сопровождалось это ростом курса доллара. В качестве одной из причин такой динамики можно обозначить высказывание лидера демократов в Сенате США Гарри Рида, отметившего «отсутствие прогресса» в переговорах по бюджетному обрыву. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни впоследствии опроверг эту информацию, но осадок, как говорится, остался.

Также в США вчера с речами о состоянии и перспективах американской экономики выступали главы ФРБ Далласа и Чикаго, выступления эти были абсолютно не связаны между собой, однако имели общую проблему и полярные взгляды на ее решение. И Ричард Фишер и Чарльз Эванс главной проблемой американской экономики обозначили высокую безработицу, однако если первый заявил о неэффективности текущих мер, принимаемых ФРС, и призвал к ограничению раздувания баланса ФРС и поиску альтернативных способов сокращения безработицы, то второй выступил за продолжение сверхмягкой монетарной политики и сохранение процентной ставки около нуля, пока безработица не снизится до целевого уровня. Высказался Эванс также относительно целевого уровня безработицы, перенеся его с 7% на 6,5%, а критический уровень инфляции с 3% на 2,5%, назвав предыдущую оценку «консервативной». В итоге можно констатировать, что в ФРС по-прежнему нет единого мнения относительно дальнейшего решения вопроса с безработицей и восстановлением экономики, что не может не навеять тревожные мысли.

Еще одним негативным событием стало решение организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизить прогноз по росту мирового ВВП с 3,4% в 2012 году и 4,2% в 2013 году до 2,9% и 3,4% соответственно. Относительно России прогноз также был понижен с 4,5% до 3,4% роста ВВП в 2012 году и с 4,1% до 3,8% в 2013 году. В качестве основной причины этих шагов отмечается сохраняющаяся долговая проблема в Европе, которая будет тормозить рост как мировой экономики в целом, так и российской экономики в частности.

В корпоративном плане стоит отметить отчетность Лукойла за 9 месяцев текущего года, согласно которой чистая прибыль компании сократилась на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $8,3 млрд. При этом прибыль за 3 квартал оказалась в 3,5 раза больше, чем за второй квартал текущего года. Эти результаты несколько превзошли ожидания аналитиков, однако удержаться лучше рынка бумага не смогла, и во второй половине сессии ушла в минус.

Техническая картина по индексу ММВБ вчера приняла медвежьи очертания, уход ниже уровня 1400 был явным негативным сигналом, говорящем о неготовности быков продолжать рост. Тем более, что впереди столь сильный уровень как 1420. Подтверждением дальнейшей реализации негативного сценария сейчас будет пробой уровня 1390, этот момент можно будет сопровождать усилением шортовых позиций, однако до его наступления не стоит полностью исключать вариант возвращения на рынок покупателей. Другими словами, можно начинать аккуратную игру от шорта с готовностью фиксировать короткие позиции в случае возврата выше уровня 1410. Ключевым сопротивлением, как уже отмечалось, по-прежнему остается уровень 1420. В случае его пробоя можно будет уверенно формировать длинные позиции с целью на 1450.

СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ откатился на 1390

Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется в районе $110,0 за баррель.

Индекс РТС -0,7%
Индекс ММВБ -0,4%

Российский рынок сегодня с открытия по инерции продолжает вчерашнее снижение. Индекс ММВБ после возврата к пробитому восходящему тренду с ноябрьских минимумов откатился накануне ниже 1400 пунктов. Сегодня в первые минуты индекс добрался до поддержки 1390. Таким образом, была отыграна почти половина последней волны роста с середины этого месяца. Возможен сегодня уход и еще ниже, но в течение дня будут предприниматься попытки организовать коррекционный отскок вверх.

Лучшие бумаги на открытии: Интер РАО, ЛСР, ПолюсЗолото
Худшие бумаги на открытии: Автоваз, Верофарм, ПИК

Фьючерс на индекс РТС, RIZ2

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,21%. Текущее значение составляет 141 170.

После еще одного рывка вверх с тестированием среднесрочного нисходящего тренда с сентябрьских максимумов в районе 144000 фьючерс на индекс РТС благополучно покатился назад. Причем в этот раз снижение было более заметным.

На продажах был пробит локальный двухнедельный восходящий тренд с минимумов середины ноября в районе 143000. И далее цена скорректировалась к ближайшим поддержкам на 141000. Сегодня от этих уровней будут предприниматься попытки сыграть в отскок, возможно в район 142000-142500. При пробитии уровней 141000 следующими целями внизу будут локальные поддержки на 139000 и далее 138500.

Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки снижаются, цены на нефть в небольшом плюсе, марка Brent держится на уровне $110,0 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 143500, 144500, 145750
Ближайшие поддержки - 141000, 139000, 138500

Уровень 1400 удержать не удалось


Индекс ММВБ: После возврата к up-тренду снижение возобновилось

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,62%. К закрытию значение индекса составило 1395,19 пунктов.

После возврата к пробитому накануне восходящему тренду с ноябрьских минимумов в район 1413 снижение благополучно возобновилось. Индекс покатился назад и под вечер ушел ниже 1400 пунктов. Сегодня по инерции падение способно продолжиться.

Ориентир внизу - уровень 1390. Этой коррекцией будет отыграна половина последней волны роста с ноябрьских минимумов. Здесь же будут предприниматься попытки сыграть в отскок с целями возврата к круглой отметке 1400 пунктов. При пробитии 1390 дальше вниз близлежащими целями будет диапазон 1375-1380.

Снижение американских фондовых рынков накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще немного снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 1400, 1415, 1420
Ближайшие поддержки - 1390, 1375-1380, 1360

Уровень 1400 удержать не удалось


/Компиляция. 28 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=162339. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.