Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | Транснефть | Сургутнефтегаз

Переговоры касательно «бюджетного обрыва» в пятницу продолжатся, однако, в них вновь не примет участие Б. Обама и, соответственно, достижение окончательного соглашения откладывается на неопределенный срок

30 ноября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru +PDF
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,53%, а индекс РТС прибавил 1,75% Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,53%, а индекс РТС прибавил 1,75%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Соллерса (+4,21%) и бумаги Разгуляя (+3,81%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,25%. В лидерах падения значились бумаги Иркутскэнерго (-1,23%) и котировки Магнита (-1,08%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в четверг выросла на $1,58 до уровня $88,07 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют около 0,3%, торгуясь на уровне $87,77 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,22% и находятся на значении $110,51 за баррель.

Поддержку котировкам вчера оказали надежды игроков на скорое успешное разрешение вопроса «фискального обрыва» в США. При этом с технической точки зрения цены обоих рассматриваемых нами сортов продолжают оставаться в краткосрочных «боковиках», ограниченных уровнями $86,6-87,8 для WTI, а для Brent значениями $108,5-112,2.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после волатильного дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,2-0,7%, не ускорив темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Настроения игроков в течение дня были переменчивыми в результате поступления разнонаправленных комментариев политиков касательно хода переговоров по вопросу «фискального обрыва». Каких-либо ключевых соглашений пока достигнуто не было, и, так или иначе, устранение основных разногласий впереди.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила преимущественно положительный характер, но по большинству показателей не оправдала средних прогнозов. Пересмотренный рост ВВП в 3 квартале составил 2,7% (ожид. +2,8%, пред. +2,0%), а личного потребления 1,4% (ожид. +1,9%, пред. +2,0%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом снизилось с 416 тыс до 393 тыс (ожид. 390 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов в октябре подскочил на 5,2% (ожид. +0,8%). Торги в Европе в четверг завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,37%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов идут вниз. Поддержку рынкам в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает одобрение в Японии программы нового фискального стимулирования на общую сумму 880 млрд йен ($10,7 млрд). Опубликованная в стране статистика также показала рост промышленного производства в октябре, согласно предварительным данным, на 1,8% (ожид. -2,2%, пред. -4,1%). В Великобритании также вышли данные о неожиданном росте индекса потребительского доверия GfK в ноябре до максимального за последние 18 месяцев уровня -22 пункта (ожидалось, что индикатор останется на уровне -30 пунктов).

События дня

США: 17:30 – динамика личных доходов и расходов в октябре, 18:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре.

Европа: 11:00 – изменение розничных продаж Германии в октябре, 14:00 – уровень безработицы еврозоны в октябре, предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре.

Россия: отчетность Верофарма и ТГК-1 за 9 мес 2012 г по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах четверга, несмотря на неплохое начало дня, так и не смог закрепиться выше сопротивления 1390 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1370 пунктов. Основная краткосрочная инициатива на рынке, после неспособности индикатора закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 1400 пунктов), перешла на сторону «медведей». Потенциал роста ММВБ даже в случае коррекционного отскока ограничивается «долгими» скользящими средними дневного графика (1425-1445 пунктов).

Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских индексов в незначительный минус, чему будет способствовать снижение цен на нефть и фьючерсов на американские индикаторы с утра. Переговоры касательно «бюджетного обрыва» в пятницу продолжатся, однако, в них вновь не примет участие Б. Обама и, соответственно, достижение окончательного соглашения откладывается на неопределенный срок, что будет оказывать давление на настроения. Сегодня рынки смогут отыграть ряд интересных макроэкономических данных как в Европе, так и в США – если статистика не порадует игроков, вчерашний прирост основных фондовых индикаторов вполне может сойти на нет.

К 13:28 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,77%, а индекс РТС прибавляет 0,72%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Транснефти (+2,36%) и котировки ОГК-2 (+2,32%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,3%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-2,39%) и котировки ОГК-5 (-1,63%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют менее 0,1%.

В фокусе дня

Транснефть ап (+2,36%) – акции после коррекции в район средней полосы Боллинжера дневного графика (62600 руб) возобновили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Котировки держат курс на годовые максимумы, а технические индикаторы не противоречат развитию роста, говоря о наличии у бумаг потенциала увеличения до входа в зону перекупленности. При обновлении максимумов «быкам» стоит проявить осторожность ввиду опасности фиксации полученной прибыли.
Поддержки 64000 63000 62050
Сопротивления 65300 65840 67250

Переговоры касательно «бюджетного обрыва» в пятницу продолжатся, однако, в них вновь не примет участие Б. Обама и, соответственно, достижение окончательного соглашения откладывается на неопределенный срок


Сургутнефтегаз ао (+1,3%) – акции сегодня поднимались в район «долгих» скользящих средних дневного графика (27,3-27,6 руб), однако, быстро вернулись к вчерашним значениям, опустившись также ниже средней полосы Боллинжера (26,4 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития восходящего движения и возвращения бумаг к сегодняшним максимумам. «Быкам», однако, стоит проявить осторожность и открывать новые позиции лишь в случае закрепления акций выше 26,4 руб.
Поддержки 26,1 25,85 25,45
Сопротивления 26,4 26,8 27,3

Переговоры касательно «бюджетного обрыва» в пятницу продолжатся, однако, в них вновь не примет участие Б. Обама и, соответственно, достижение окончательного соглашения откладывается на неопределенный срок


Ростелеком ао (-0,02%) – акции после нескольких дней падения сегодня пытались совершить отскок от достигнутых минимумов, находясь при этом в зоне перепроданности. Технические индикаторы дневного графика при этом дают преимущественно негативные сигналы, предупреждая о силе «медведей» и опасности возобновления нисходящего движения. При игре наверх стоит внимательно следить за способностью бумаг закрепиться выше пробитых сопротивлений – неспособность удержать данные отметки укажет на риски развития движения вниз.
Поддержки 110,5 108,4 107
Сопротивления 112,8 114 116,1

Переговоры касательно «бюджетного обрыва» в пятницу продолжатся, однако, в них вновь не примет участие Б. Обама и, соответственно, достижение окончательного соглашения откладывается на неопределенный срок


«Голубые фишки»

Газпром (-0,04%) – акции продолжают торговлю недалеко от многомесячных минимумов и при этом находятся недалеко от зоны перепроданности, сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что говорит о предпосылках коррекции с достигнутых значений. На отскок, однако, стоит рассчитывать не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа – в обратном случае акции вполне могут развить снижение.
Поддержки 136,7 134,2 133,3
Сопротивления 138,7 141,9 144,7

Лукойл (+0,82%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб) и достигли первой обозначенной нами цели падения 1890 руб, следом за которой могут направиться в район 1860 руб. До закрепления бумаг выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970

ГМК «Норильский никель» (+0,93%) – акции сегодня вновь тестируют среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4730 руб), но «быки» при этом не проявляют особой уверенности. На развитие восходящего движения с перспективой возвращения к отметкам 4810-4910 руб («долгие» скользящие средние) стоит рассчитывать лишь при закреплении выше средней полосы Боллинжера. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками фиксации полученной ранее прибыли.
Поддержки 4690 4610 4500
Сопротивления 4760 4800 4850

Роснефть (+0,27%) – акции сегодня продолжают отскок от локальных минимумов и поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (245 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы и не противоречат развитию повышения, однако, до закрепления бумаг выше 245 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности возвращения к снижению.
Поддержки 245 243 240,5
Сопротивления 248 250,3 254,3

РусГидро (-0,26%) – акции после нескольких дней снижения торгуются у отметок 0,742-0,751 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал восходящего движения бумаг вполне может ограничиться недавним максимумом и верхней полосой Боллинжера (0,777 руб).
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,754 0,759

Сбербанк ао (+2,26%) – акции сегодня отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (88 руб) и вернулись в район «долгих» скользящих средних (90-90,4 руб). До закрепления выше последних значений стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важных уровней. Однако уже открытые позиции стоит удерживать с расчетом на движение к верхней полосе Боллинжера (92 руб) при пробитии 90,4 руб.
Поддержки 89,7 89 87,8
Сопротивления 90,4 90,6 91,1

Сбербанк ап (+0,39%) – акции после отскока от средней полосы Боллинжера дневного графика (64 руб) торгуются в районе «долгих» скользящих средних (66-66,8 руб). До закрепления ниже 64 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции, однако, технические индикаторы пока не говорят об однозначной способности «быков» преодолеть ближайшие важные сопротивления. Игрокам стоит учитывать опасность отскока от указанных выше значений.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,4 68,5

/Компиляция. 30 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=162651. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.