Кожухова Елена АТОН | Акции | Транснефть | НОВАТЭК | ОАО "Газпром нефть"

На неделе наиболее важной статистикой станут данные по рынку труда США, первые из которых будут опубликованы в среду

4 декабря 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,14%, а индекс РТС прибавил 1,02% Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,14%, а индекс РТС прибавил 1,02%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-2 (+4,53%) и котировки МРСК СК (+4,52%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 3,06%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-1 (-1,82%) и котировки ПИК (-1,58%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в понедельник выросла на 18 центов до уровня $89,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют около 0,5%, торгуясь на уровне $88,6 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,36% и находятся на значении $110,52 за баррель.

Поддержку ценам вчера оказали сильные данные о деловой активности в промышленности Китая в ноябре, в то время как аналогичный индикатор Штатов, напротив, оказался слабым. С технической точки зрения котировки сорта WTI вчера приостановили рост в районе линии EMA100 дневного графика ($89,9), лишь при пробитии которой можно ожидать развития повышения ближе к $91,7 (EMA200).

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на умеренно оптимистичное начало сессии, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,5%. Одной из причин продаж выступили неожиданно слабые данные по индексу деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре, который упал с 51,7 до 49,5 пункта (ожид. 51,4 п.), что стало минимальным с 2009 года значением. Снижение можно было объяснить как ураганом «Сэнди», так и опасениями игроков касательно «фискального обрыва».

Какого-либо значимого прогресса в переговорах американских политиков по бюджетному вопросу пока не замечено. Обама ещё на прошлой неделе выдвинул предложение по введению новых налогов, которые могут принести бюджету $1,6 трлн новых поступлений, а республиканцы, в свою очередь, предлагают свои налоговые реформы, изменения в программе медицинского обслуживания и сокращения расходов в размере $2,2 трлн.

Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,28%, обновив максимальное с марта текущего года значение. На прошедшем вчера заседании Еврогруппы министры выразили уверенность в успешности предложенного Грецией плана выкупа собственных облигаций на общую сумму 10 млрд евро, а также официально одобрили выделение средств для помощи испанским банкам.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вниз. Давление на настроения оказывают вчерашние продажи в США. Из новостей Азиатско-тихоокеанского региона можно отметить ожидаемое снижение ключевой процентной ставки Центральным Банком Австралии с 3,25% до 3%.

События дня

США: 18:45 – индекс деловой активности Нью-Йорка в ноябре.

Европа: 12:00 - встреча министров финансов ЕС, 14:00 – индекс цен производителей еврозоны в октябре.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах понедельника поднялся к сопротивлению 1420 пунктов, которое, однако, не сумел удержать по итогам дня. Ближайшими целями индикатора при пробитии 1420 пунктов станут «долгие» скользящие средние дневного графика (1425-1445 пунктов), пройти через которые «быкам», ввиду их общей слабости, будет непросто. Ближайшей поддержкой для индекса при этом выступает отметка 1400 пунктов, у которой расположена также средняя полоса Боллинжера.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на вчерашних торгах в Штатах и сохранение пессимизма с утра. Вторник обещает быть спокойным на макроэкономические события днем и не исключено, что игроки вновь сосредоточатся на перспективах решения бюджетного вопроса, сохранив умеренно негативный настрой в течение дня. На неделе в целом наиболее важной статистикой станут данные по рынку труда США, первые из которых будут опубликованы в среду

К 13:17 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,18%, а индекс РТС теряет 0,33%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+1,49%) и котировки Аэрофлота (+1,44%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 0,56%, а Газпром нефти прибавляют 0,49%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-3,03%) и котировки Разгуляя (-2,07%). Акции Новатэка дешевеют на 0,47%.

В фокусе дня

Транснефть ап (+0,56%) – акции обновляют годовые максимумы и не оставляют попыток подняться выше, имея потенциал до входа в зону перекупленности, но при этом сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых вершин. Пока бумагам удается удерживаться выше пробитых сопротивлений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но преодоление какой-либо из ближайших поддержек будет говорить о рисках начала снижения, целью которого стала бы средняя полоса Боллинжера (62890 руб).
Поддержки 65840 65300 64200
Сопротивления 67250 67860 69600

На неделе наиболее важной статистикой станут данные по рынку труда США, первые из которых будут опубликованы в среду


Газпром нефть (+0,49%) – акции в ходе коррекции от локальных минимумов подошли вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (143,7 руб), преодоление которой открыло бы дорогу к движению в район «долгих» скользящих средних (147,5-149 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста, но и предупреждают об общей слабости «быков», что может способствовать отскоку от ближайшего сопротивления. Открывать новые «длинные» позиции стоит лишь по факту закрепления выше 143,7 руб.
Поддержки 141,3 140 138,3
Сопротивления 143,7 145,8 147,5

На неделе наиболее важной статистикой станут данные по рынку труда США, первые из которых будут опубликованы в среду


Новатэк (-0,47%) – акции ещё по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (329,4 руб), а вчера приостановили рост у линии EMA55 (337,8 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о том, что «быкам» может быть сложно пройти через череду «долгих» скользящих средних, расположенных в районе 338-350 руб. До пробития уровня 329,4 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков отскока от ближайших важных сопротивлений.
Поддержки 331,5 328,5 325
Сопротивления 336 342,5 346

На неделе наиболее важной статистикой станут данные по рынку труда США, первые из которых будут опубликованы в среду


«Голубые фишки»

Газпром (-0,11%) – акции не оставляют попыток продолжить реализацию «бычьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Игрокам на повышение необходимо помнить, что рассчитывать на развитие восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 141,1 руб (средняя полоса Боллинжера) – в обратном случае «медведи» могут вновь легко перехватить инициативу. Закрепление выше 141,1 руб откроет бумагам дорогу к росту как минимум в район 145,5 руб (верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148

Лукойл (-0,39%) – акции по итогам прошлой недели поднялись выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб) и держат курс на движение к предыдущим максимумам (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1915 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1880
Сопротивления 1970 2000 2030

ГМК «Норильский никель» (+1,33%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4730 руб) продолжают повышение, стремясь в район 4900 руб (линия EMA100), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги расположены недалеко от зоны перекупленности, что, наряду с близостью психологически важной отметки 5000 руб, может в ближайшее время приостановить их рост. Игрокам на повышение стоит проявлять осторожность, учитывая опасность отскока от важных сопротивлений и начала коррекционного снижения, первой целью которого стала бы линия EMA55 (4810 руб).
Поддержки 4850 4800 4760
Сопротивления 4900 4950 5000

Роснефть (-0,28%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (244,5 руб), что является негативным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития нисходящего движения к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (237,5 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы и не противоречат возобновлению повышения, однако, до закрепления бумаг выше 244,5 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности развития снижения.
Поддержки 242,9 240,4 238,15
Сопротивления 244,9 248 250

РусГидро (-0,13%) – акции продолжают торговлю у отметок 0,739-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал восходящего движения бумаг вполне может ограничиться недавним максимумом и верхней полосой Боллинжера (0,766-0,777 руб).
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,754 0,759 0,768

Сбербанк ао (-0,41%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90-90,4 руб) и достигли верхней полосы Боллинжера (92 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг ниже 90 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста, учитывая опасность коррекции к указанной отметке при ухудшении внешнего фона – бумаги подошли вплотную к зоне перекупленности, что может спровоцировать фиксацию прибыли.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 92,8 93,5 94,1

Сбербанк ап (-0,36%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До закрепления ниже 64 руб (средняя полоса Боллинжера) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, технические индикаторы пока не говорят об однозначной способности «быков» удержать бумаги выше ближайших важных сопротивлений. Игрокам стоит учитывать опасность отскока от указанных выше значений и начала коррекции в район отметки 64 руб при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,4 68,5

/Компиляция. 4 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=162998. Об использовании информации.