Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | Магнит | Уралкалий

Слабая статистика или пессимистичный взгляд главы ЕЦБ на состояние дел в региональной экономике вполне могут способствовать фиксации полученной за последние дни прибыли

6 декабря 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,71%, а индекс РТС прибавил 1,79% Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,71%, а индекс РТС прибавил 1,79%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (+6,32%) и котировки банка «Возрождение» (+4,15%). Акции Новатэка подорожали на 2,99%, а Роснефти увеличились на 2,85%. В лидерах падения значились бумаги ТМК (-2,39%) и котировки Разгуляя (-1,99%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в среду упала на 62 цента до уровня $87,88 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,2%, торгуясь на уровне $87,70 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают менее чем на 0,1% и находятся на значении $108,82 за баррель.

Давление на цены оказывают опубликованные накануне Министерством энергетики США данные о росте запасов бензина за прошлую неделю на 7,86 млн баррелей, что значительно превысило средний прогноз. Запасы нефти при этом упали на 2,36 млн баррелей (ожид. -500 тыс барр), что, однако, не смогло оказать должной поддержки котировкам. С технической точки зрения цены марки WTI расположены у важной поддержки дневного графика – средней полосы Боллинжера ($87), преодоление которой открыло бы дорогу к снижению в район $84,6 (нижняя полоса).

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом индексов Dow Jones и S&P500, которые прибавили порядка 0,1-0,6%, отступив от максимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq при этом потерял около 0,1% из-за падения бумаг Apple. Игроков воодушевили очередные комментарии Б. Обамы о том, что республиканцы продвинулись к тому, чтобы пойти навстречу президенту в вопросе повышения налогов для обеспеченных граждан и в этом случае достижение соглашения между сторонами может стать возможным уже через неделю. Слова, однако, по-прежнему остаются словами.

Опубликованные в среду макроэкономические данные носили преимущественно положительный характер. Статистика показала рост занятости в частном секторе по оценкам ADP в ноябре на 118 тыс (ожид. +125 тыс, пред. +154 тыс), увеличение производственных заказов в октябре на 0,8% (ожид. 0,0%, пред. +4,5%), в то время как индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в ноябре повысился с 54,2 до 54,7 пункта (ожид. 53,5 п.). Торги в Европе в среду, после роста в течение дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 прибавил менее 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI и большинство металлов идут вниз. Агентство Standard & Poor's вчера снизило кредитный рейтинг Греции до уровня «выборочный дефолт», что связано с началом выкупа собственных облигаций страной. Действия агентства вряд ли вызовут значительное внимание рынков, но могут оказать некоторое давление на настроения.

События дня

США: 17:30 – недельное изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице.

Европа: 14:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 3 кв, 15:00 – динамика промышленных заказов Германии в октябре, 16:00 – ключевая процентная ставка Банка Англии, 16:45 – ключевая процентная ставка ЕЦБ

Россия: отчетность банка «Санкт-Петербург» за 9 мес 2012 г по МСФО

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах среды поднялся в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), недалеко от которых расположена и средняя полоса Боллинжера недельного (1445 пунктов), где приостановил рост. Технические индикаторы, с одной стороны, не препятствуют развитию повышения, при этом следующими важными сопротивлениями для ММВБ выступили бы уровни 1450-1460 пунктов («долгие» скользящие средние недельного графика), но пока не дают уверенности в способности «быков» преодолеть ключевые сопротивления. На дневном графике индекс также расположен вплотную к зоне перекупленности.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на американских биржах по итогам вчерашнего дня. С утра, однако, оптимизм игроков постепенно сходит на нет, что ограничит дальнейшие покупки, а ключевые события дня в виде макроэкономических данных и заседаний ЕЦБ и Банка Англии сосредоточены во второй половине торгов. Слабая статистика или пессимистичный взгляд главы ЕЦБ на состояние дел в региональной экономике вполне могут способствовать фиксации полученной за последние дни прибыли – «быкам» вблизи важных сопротивлений не стоит терять бдительности.

К 13:14 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,8%, а индекс РТС прибавляет 0,43%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+5,26%) и обыкновенные акции Ростелекома (+3,68%). Акции Магнита дорожают на 0,96%, а Уралкалия увеличиваются на 0,9%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнергосбыта (-1,89%) и котировки МРСК СК (-1,09%).

В фокусе дня

Ростелеком ао (+3,68%) – акции после обновления годовых минимумов стремятся к восстановлению своих позиций и средней полосе Боллинжера дневного графика (116,3 руб). Технические индикаторы не исключают развития роста, при этом при закреплении выше указанного значения следующей целью движения может стать линия EMA55 (121,5 руб). Игрокам на повышение, однако, стоит сохранять осторожность – за стремительными взлетами нередко следует отступление от достигнутых вершин.
Поддержки 112,5 110,5 108,65
Сопротивления 114 116,3 117,5

Слабая статистика или пессимистичный взгляд главы ЕЦБ на состояние дел в региональной экономике вполне могут способствовать фиксации полученной за последние дни прибыли


Магнит (+0,96%) – акции после консолидации недалеко от локальных минимумов сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4500 руб), что открывает дорогу к движению как минимум в район 4600 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы не исключают развития роста, «длинные» позиции по бумагам стоит сохранять до пробития уровня 4500 руб.
Поддержки 4500 4440 4370
Сопротивления 4550 4600 4640

Слабая статистика или пессимистичный взгляд главы ЕЦБ на состояние дел в региональной экономике вполне могут способствовать фиксации полученной за последние дни прибыли


Уралкалий (+0,9%) – акции продолжают консолидацию в районе локальных минимумов, торгуясь ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (232 руб), до пробития которой не стоит рассчитывать на развитие роста. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, в целом не исключая продолжения восходящего движения, однако, «быкам» не стоит торопиться. Лишь при закреплении выше 232 руб можно будет ожидать повышения в район 238 руб (верхняя полоса Боллинжера) и выше.
Поддержки 228,3 226 223
Сопротивления 232 236 239,4

Слабая статистика или пессимистичный взгляд главы ЕЦБ на состояние дел в региональной экономике вполне могут способствовать фиксации полученной за последние дни прибыли


«Голубые фишки»

Газпром (+0,02%) – акции вчера поднимались выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140,9 руб), однако, по итогам дня не удержали отыгранные значения и сегодня чувствуют себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 144,6 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при закреплении выше указанного значения. Технические индикаторы в целом не препятствуют повышению, но предупреждают и о том, что силы «быков» пока ограничены. Игрокам стоит следить за способностью бумаг удержаться выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148

Лукойл (+1,04%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1920-1930 руб) поднялись в район недавних максимумов (1970-2000 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг ниже 1920 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона – бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (+2,78%) – акции после закрепления по итогам вчерашнего дня выше линии EMA200 дневного графика (5120 руб) продолжают восходящее движение, при этом торгуясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, внимательно следить за способностью бумаг удержаться выше пробитых сопротивлений – отступление от преодоленных значений может служить первым сигналом начала фиксации прибыли.
Поддержки 5260 5200 5130
Сопротивления 5350 5430 5520

Роснефть (+0,68%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (244,9 руб), стремятся в район верхней полосы (251,5 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До пробития отметки 244,9 руб стоит удерживать «длинные» позиции, однако, не забывать об осторожности ввиду волатильного поведения бумаг в последнее время.
Поддержки 248 244,9 242,9
Сопротивления 250 251,5 254,3

РусГидро (+0,39%) – акции продолжают торговлю у отметок 0,737-0,748 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) до закрепления выше которых стоит с осторожностью относиться к открытию «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал восходящего движения бумаг вполне может ограничиться верхней полосой Боллинжера (0,763 руб).
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,754 0,759 0,768

Сбербанк ао (+0,15%) – акции после закрепления выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90-90,4 руб) продолжают восходящее движение, находясь в зоне перекупленности. До закрепления бумаг ниже 90 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста, учитывая опасность коррекции к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 93,5 92,8 92,1
Сопротивления 94,1 94,8 95,5

Сбербанк ап (+0,56%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До закрепления ниже указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность начала коррекционного снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 67,3 66,8 66
Сопротивления 68 68,5 69,25

/Компиляция. 6 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163207. Об использовании информации.