Кожухова Елена АТОН | Акции | Татнефть | Сургутнефтегаз | НОВАТЭК | ВТБ (VTBR)

Слабые данные по рынку труда США вполне могут спровоцировать волну фиксации полученной за последние дни прибыли

7 декабря 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,18%, а индекс РТС убавил 0,09% Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,18%, а индекс РТС убавил 0,09%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-9 (+5,92%) и обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+3,36% и +2,91% соответственно). Котировки ГМК «Норильский никель» увеличились на 2,82%. В лидерах падения значились бумаги ОГК-2 (-1,93%) и акции Системы (-1,93%). Котировки Северстали потеряли 1,53%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в четверг упала на $1,62 до уровня $86,26 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,31%, торгуясь на уровне $86,53 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,21% и находятся на значении $107,26 за баррель.

Давление на цены вчера оказывали не воодушевляющие прогнозы ЕЦБ касательно экономики еврозоны, а также опасения неспособности американских политиков вовремя достичь компромисса в вопросе «фискального обрыва». Восстановление котировок сегодня обеспечивается скорее техническими факторами – в четверг цены на марку WTI остановили падение недалеко от первой цели краткосрочного снижения $85 (нижняя полоса Боллинжера дневного графика).

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,5%. Повышение было обеспечено очередными словами Б. Обамы касательно некоторого прогресса в переговорах по «фискальному обрыву» (в частности, по вопросу о повышении налогов для наиболее обеспеченных граждан), а также неплохой макроэкономической статистикой.

Данные показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице с 395 тыс до 370 тыс (ожид. 380 тыс), в то время как общее число обращений упало с 3305 тыс до 3205 тыс (ожид. 3275 тыс). Напомним, что в пятницу будет опубликован ключевой отчет о состоянии американского рынка труда в ноябре, который, наиболее вероятно, покажет замедление темпов роста занятости. Торги в Европе в четверг завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 прибавил 0,44%. ЕЦБ и Банк Англии на вчерашних заседаниях, как и ожидалось, оставили ключевые процентные ставки на прежних значениях, однако, ЕЦБ при этом понизил прогнозы экономического роста еврозоны на 2012-2014 гг.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Повышение можно наблюдать главным образом на фоне вчерашней публикации неплохих данных по американскому рынку труда, а также в результате технической коррекции.

События дня

США: 17:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в ноябре, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре.

Европа: 13:30 - изменение промышленного производства Великобритании в октябре 15:00 – изменение промышленного производства Германии в октябре.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах четверга пытался закрепиться выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), стремясь к отметке 1450 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного), однако, к концу дня не смог удержать отыгранных позиций. «Быки» в целом выглядят готовыми продолжить штурм важных сопротивлений, однако, без поддержки фундаментальных факторов не обойдется. Техническая картина по индексу РТС при этом выглядит чуть более радужной – индикатор уже преодолел среднюю полосу Боллинжера недельного графика (1445 пунктов) и теперь держит курс в район «долгих» скользящих средних (1485-1515 пунктов).

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать положительное закрытие американских площадок, а также восстановление цен на нефть сегодня с утра. Значимых драйверов движения на рынках, однако, пока нет, что обеспечит консолидацию наших индикаторов недалеко от значений открытия в первой половине дня, а во второй настроения игроков определит статистка по рынку труда США. Слабые данные вполне могут спровоцировать волну фиксации полученной за последние дни прибыли – открытие новых «длинных» позиций от текущих уровней является весьма рискованным.

К 13:26 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,41%, а индекс РТС теряет 0,54%. В лидерах роста пребывают бумаги Автоваза (+12,49%) и котировки Камаза (+2,24%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,29%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Соллерса (-2,69%) и котировки ТГК-9 (-2,17%). Обыкновенные акции Татнефти теряют 0,53%, ВТБ дешевеют на 0,61%, а Новатэка падают на 0,87%.

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ап (-0,29%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (19,6 руб) и сегодня по-прежнему торгуются ниже обозначенной отметки, что открывает им дорогу к снижению как минимум в район линии EMA200 (19,2 руб). До закрепления бумаг выше «долгих» скользящих средних (19,8-19,9 руб) стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения.
Поддержки 19,4 19,2 19
Сопротивления 19,6 19,9 20,4

Слабые данные по рынку труда США  вполне могут спровоцировать волну фиксации полученной за последние дни прибыли


Татнефть ао (-0,53%) – акции после закрепления выше ряда «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (197,5-199,5 руб) развили восходящее движение, которое приостановили сегодня, при этом находясь выше психологически важной отметки 200 руб. Технические индикаторы говорят о близости бумаг к зоне перекупленности и опасности развития коррекции с достигнутых вершин, первой целью которой стал бы уровень 200 руб. Способность «быков» закрепить акции выше ближайшего сопротивления, однако, говорила бы о возможности продолжения роста, но даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять осторожность.
Поддержки 204,5 202 200
Сопротивления 206,4 208 210

Слабые данные по рынку труда США  вполне могут спровоцировать волну фиксации полученной за последние дни прибыли


ВТБ (-0,61%) – акции после роста в район линии EMA55 дневного графика (5,34 коп) скорректировались к средней полосе Боллинжера (5,19 коп), до пробития которой стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление восходящего движения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая возможность «быков» отыграть свои позиции, однако, пробитие отметки 5,19 коп поставило бы следующей целью снижения район 5,07 коп (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0519 0,0511 0,0504
Сопротивления 0,0526 0,0531 0,0539

Слабые данные по рынку труда США  вполне могут спровоцировать волну фиксации полученной за последние дни прибыли


Новатэк (-0,87%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика продолжили повышение в район «долгих» скользящих средних (338-350 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. У данных значений, однако, бумаги приостановили рост, а технические индикаторы предупреждают, что при преодолении 338 руб (линия EMA55) снижение вполне может получить продолжение с первым целевым уровнем 332,7 руб (средняя полоса Боллинжера). На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 338 336 332,7
Сопротивления 342 346,3 350

Слабые данные по рынку труда США  вполне могут спровоцировать волну фиксации полученной за последние дни прибыли


«Голубые фишки»

Газпром (-0,2%) – акции после попытки закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140,4 руб) торгуются ниже указанного значения, чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 144 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при закреплении выше указанного значения. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148

Лукойл (-0,38%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1920-1930 руб) поднялись в район недавних максимумов (1970-2000 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг ниже 1920 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона – бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (-0,68%) – акции после закрепления выше линии EMA200 дневного графика (5120 руб) приостановили восходящее движение, при этом торгуясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, внимательно следить за способностью бумаг удержаться выше пробитых сопротивлений – преодоление ближайших поддержек может служить первым сигналом начала фиксации прибыли с первой целью падения в район 5120 руб.
Поддержки 5260 5200 5130
Сопротивления 5350 5430 5520

Роснефть (-0,02%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (245,3 руб) стремятся в район верхней полосы (252,5 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До пробития отметки 245,3 руб стоит удерживать «длинные» позиции, однако, не забывать об осторожности ввиду волатильного поведения бумаг в последнее время.
Поддержки 248 244,9 242,9
Сопротивления 250 251,5 254,3

РусГидро (-1,35%) – акции после неудачных попыток закрепиться выше 0,737-0,745 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) возобновили нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. До преодоления указанных выше значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,754 0,759

Сбербанк ао (-0,85%) – акции после возвращения к максимумам октября начали коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями бумаг могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (90,3-91,5 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8

Сбербанк ап (-0,97%) – акции после достижения локальных максимумов опустились в район «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (65,6-66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пробитие указанных значений будет говорить о рисках развития нисходящего движения в район 64,6 руб (средняя полоса Боллинжера). Играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,3 68 68,5

/Компиляция. 7 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163373. Об использовании информации.