Кожухова Елена АТОН | Акции | Транснефть | Россети (ХолМРСК) | Интер РАО ЕЭС | Уралкалий

Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов

10 декабря 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,2%, а индекс РТС прибавил 0,28% Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,2%, а индекс РТС прибавил 0,28%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Автоваза (+17,84%) и котировки Камаза (+3,52%). Акции Уралкалия подорожали на 1,83%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-2,79%) и котировки банка «Возрождение» (-2,42%). Акции Холдинга МРСК снизились на 1,45%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в пятницу упала на 33 цента до уровня $85,93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,43%, торгуясь на уровне $86,30 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,54% и находятся на значении $107,6 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные на выходных неплохие данные по изменению промышленного производства и розничных продаж Китая в ноябре. Статистика также показала рост переработки нефти страной за прошлый месяц до рекордного уровня 10,2 млн баррелей в день. Игроки на этой неделе также ждут заседания ОПЕК, намеченного на среду. Предполагается, что уровень добычи «черного золота» останется прежним.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Dow Jones, которые прибавили порядка 0,2-0,6%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял менее 0,1% в результате просадки бумаг Apple. Влияние на рынок оказывали противоречивые макроэкономические данные, а также ожидания решения вопроса «фискального обрыва», переговоры по которому по-прежнему не продвинулись далеко.

Опубликованная в пятницу статистика по рынку труда Штатов оказалась неожиданно сильной и показала рост занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 146 тыс (ожид. +85 тыс, пред. +138 тыс.), снижение занятости в производственном секторе на 7 тыс (ожид. -3 тыс, пред. +10 тыс) и сокращение уровня безработицы с 7,9% до 7,7% (ожид. 7,9%). Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре при этом неожиданно упал с 82,7 до 74,5 пункта (ожид. 82 п.).

Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%. Греция в конце недели завершила сбор заявок на выкуп собственных облигаций и, согласно предварительным данным, запланированная сумма 30 млрд евро пока не была достигнута, но греческие власти рассчитывают на достижение цели в конечном итоге. Премьер-министр Италии при этом заявил о своем намерении вскоре уйти в отставку, что может создать дополнительные проблемы в стране.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Влияние на рынки оказывает целый блок ключевых макроэкономических данных по Китаю, который, с одной стороны, показал ускорение темпов роста розничных продаж (+14,9%), индекса потребительских цен (+2%) и промышленного производства (+10,1%) в ноябре, но темпы роста экспорта при этом замедлились с 11,6% до 2,9%, а импорт за аналогичный период не изменился. Статистика по изменению ВВП Японии в 3 квартале также показала, что экономика, по окончательным оценкам, замедлились на 3,5% г/г, превысив прогнозы сокращения на 3,3%.

События дня

США: публикации важной статистики не ожидается

Европа: 11:00 - торговый баланс Германии в октябре

Россия: решение ЦБ РФ по уровню процентных ставок

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах пятницы консолидировался в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), так и не завершив неделю выше отметки 1445 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного). Технические индикаторы в целом говорят о готовности индекса продолжить краткосрочное движение наверх, но при этом «быки» сталкиваются с рядом «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов), для преодоления которых им понадобятся значимые фундаментальные факторы. Как индекс ММВБ, так и РТС при этом расположены вплотную к зонам перекупленности, что указывает на риски коррекции с достигнутых вершин в ближайшие дни.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будут способствовать нейтральные настроения игроков с утра на фоне разнонаправленных новостей как из Китая, так и из Европы. Понедельник обещает быть спокойным на интересную информацию днем и поэтому нельзя исключать боковой динамики рынков, в то время как неделя в целом будет интересной на события как в Европе (встреча Еврогруппы, саммит ЕС), так и США (заседание ФРС). Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов.

К 13:13 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,49%, а индекс РТС прибавляет 0,35%. В лидерах роста пребывают бумаги Автоваза (+8,19%) и котировки РусГидро (+2,95%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,93%, ИнтерРАО растут на 1,14%, Уралкалия прибавляют 0,79%, а Холдинга МРСК увеличиваются на 0,61%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,23%) и котировки Разгуляя (-1,19%).

В фокусе дня

Транснефть ап (+1,93%) – акции, несмотря на перекупленность, продолжают восходящее движение и обновление годовых максимумов. При этом на дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция с индексом RSI, которая предупреждает об опасности весомого коррекционного снижения с достигнутых вершин. Пока бумаги удерживаются выше преодоленных сопротивлений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность по итогам дня устоять выше какой-либо из ближайших поддержек служила бы первым сигналом разворота настроений.
Поддержки 67860 65950 65300
Сопротивления 68600 69600 70830

Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов


ИнтерРАО (+1,14%) – акции торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (2,50 коп), до закрепления ниже которой имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение ближе к линии EMA55 (2,56 коп). Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности пробития указанного значения – в этом случае бумаги будут держать курс на недавние минимумы, расположенные в районе 2,40 коп.
Поддержки 0,0250 0,0244 0,0240
Сопротивления 0,0253 0,0256 0,0260

Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов


Уралкалий (+0,79%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (233,4 руб) и сегодня поднялись к верхней, в район 239 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги также находятся недалеко от «долгих» скользящих средних (240-243 руб), которые вполне могут стать ближайшими целями их движения – технические индикаторы не исключают развития роста к указанным отметкам. Способность бумаг закрепиться выше, однако, стоит под вопросом – на данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, но сохранять уже имеющиеся.
Поддержки 235,5 232,3 228,2
Сопротивления 239,4 243 248

Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов


Холдинг МРСК (+0,61%) – акции торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1,97 руб), до закрепления ниже которых имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (2,06 руб). Технические индикаторы при этом предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности пробития указанного значения – в этом случае бумаги будут держать курс на нижнюю полосу Боллинжера, расположенную в районе 1,84 руб.
Поддержки 1,955 1,90 1,85
Сопротивления 2,01 2,06 2,11

Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов


«Голубые фишки»

Газпром (+0,32%) – акции после попытки закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) торгуются ниже указанного значения, чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при закреплении выше указанного значения. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148

Лукойл (+0,34%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1920-1940 руб) поднялись в район недавних максимумов (1970-2000 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг ниже 1940 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона – акции находятся в зоне перекупленности.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (+1,57%) – акции после закрепления выше линии EMA200 дневного графика (5120 руб) продолжают восходящее движение, при этом торгуясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, внимательно следить за способностью бумаг удержаться выше пробитых сопротивлений – преодоление ближайших поддержек может служить первым сигналом начала фиксации прибыли с первой целью падения в район 5120 руб.
Поддержки 5350 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580

Роснефть (-0,34%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (245,6 руб) стремятся в район верхней полосы (253,4 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До пробития отметки 245,6 руб стоит удерживать «длинные» позиции, однако, не забывать об осторожности ввиду волатильного поведения бумаг в последнее время.
Поддержки 250 248 244,9
Сопротивления 251,7 254,3 256,3

РусГидро (+2,95%) – акции сегодня преодолели район 0,737-0,746 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). При способности удержать указанные значения у «быков» появятся неплохие шансы увидеть развитие роста в район линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобной динамике, предупреждая, однако, что силы «быков» ещё не слишком велики.
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,754 0,759 0,768

Сбербанк ао (-0,12%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (90,7-92 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8

Сбербанк ап (+0,13%) – акции после достижения локальных максимумов торгуются недалеко от «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (65,6-66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пробитие указанных значений будет говорить о рисках развития нисходящего движения в район 64,6 руб (средняя полоса Боллинжера). Играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,3 68 68,5

/Компиляция. 10 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163533. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.