Еврофинансы | Акции

Ваше слово, товарищ Банк

10 декабря 2012  Источник http://www.eufn.ru/ http://www.eufn.ru PDF
На нашем рынке ход торгов будет синхронизирован с реакцией других мировых площадок на ухудшение торгового баланса Китая и поступление новой статистики
Сессия последнего дня недели завершилась преобладающим ростом, Dow Jones +0,62, S&P 500 +0,29, Nasdaq Composite -0,38%. Основания для роста предоставила статистика, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю снизилось больше, чем ожидалось, с 395 до 370 тыс. (ожидалось 380 тыс.) США. Сессия последнего дня недели завершилась преобладающим ростом, Dow Jones +0,62, S&P 500 +0,29, Nasdaq Composite -0,38%. Основания для роста предоставила статистика, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю снизилось больше, чем ожидалось, с 395 до 370 тыс. (ожидалось 380 тыс.). Главная новость пятницы состояла в снижении безработицы с 7,9 до 7,7% (при прогнозах роста до 8%). Одновременно пришла информация о снижении за месяц с 82,7 до 74,5 пункта индекса потребительского доверия Мичиганского университета.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, на биржах в пятницу инвесторы фиксировали прибыль, пока не поступили последние данные по рынку труда в США. В результате итоги торгов вышли в небольшой плюс, ММВБ + 0,20, РТС +0,28 %. Новостей немного, так, ЦБ предложил банкам в пятницу прямое РЕПО на 1 день в сумме 290 млрд. руб., на утреннем аукционе, к примеру, спрос составил 193 млрд., столько же и выдано под 5,6% (ставка рынка выше и равна 6,37%). В комбанках под проценты находится 621 млрд. руб. бюджетных денег. Сегодня состоится заседание Банка России по процентным ставкам.
Европа. Индексы пятницы отразили неуверенность инвесторов, DAX -0,38, FTSE 100 +0,22, СAC 40 +0,11%. Вечером 7 декабря истек срок, когда банки, хедж-фонды и частные инвесторы должны были заявить, заинтересованы ли они в выкупе правительством Греции этих бумаг по цене от 30 до 40% от номинала (в зависимости от серии и даты погашения). В частности, все ведущие банки страны согласились на выкуп, они здесь ничем не рискуют, поскольку будет принято специальное законодательство, которое оградит банки от исков со стороны инвесторов в случае понесения ими убытков по этой операции. Как ожидается, к 2020 г. уровень госдолга Греции будет сокращен лишь благодаря этой мере на 11% по отношению к ВВП, то есть наполовину того, что предусматривается достичь благодаря целому комплексу других мероприятий. На проведение выкупа Греция получит специально для этой цели из европейского стабфонда 10 млрд. евро. Официальные данные по участию в оферте и проведении непосредственного выкупа, как ожидается, будут опубликованы сегодня. Проведение выкупа является ключевым условием выделения стране транша в 34,4 млрд. евро, за которым в начале следующего года должны последовать еще три транша на общую сумму 9,3 млрд. евро. Часть помощи будет использована именно на покрытие убытков банков в результате этой операции. В настоящее время на руках у частных инвесторов находятся греческие гособлигации на сумму в 63 млрд. евро, в том числе 25 у хедж-фондов, 17 у греческих банков и еще 8 у пенсионных фондов (не будут участвовать в выкупе). Некоторые хедж-фонды, ожидается, проявят интерес к обратному выкупу греческих гособлигаций, именно те, которые ранее скупили их на вторичном рынке по низким ценам (в некоторых случаях до 11% от номинальной стоимости). Но ряд хедж-фондов, вероятно, придержат бумаги в надежде реализовать их по еще более выгодной цене. Ранее в этом году Греция уже принудительно списала 100 млрд. евро долга перед частными инвесторами.
Из статданных отметим улучшение ситуации с торговым балансом Франции, дефицит за месяц снизился с 5,0 до 4,7 млрд. евро.
Азия. Понижение прогноза экономического роста еврозоны особенно отразилось в снижении котировок акций экспортеров, ориентированных на европейский рынок. Итоги пятничных торгов не имеют единой тенденции, Hang Seng -0,26, SSE + 1,60, Nikkei -0,19 и Kospi +0,40%. Сегодня утром появилась новая информация по Китаю, профицит торгового баланса оказался ниже прогнозов, рост экспорта за месяц составил 2,9% в годовом измерении при ожиданиях в 9% и предыдущем показателе в 11,6%, импорт не увеличился совсем при росте на 2,4% месяцем ранее и прогнозах повышения на 2,0%. Снизился также индекс потребительского доверия в Японии, с 39,7 до 39,4 пункта.
Золото. На фоне понижения со стороны ЕЦБ прогноза по развитию экономики еврозоны и укрепления доллара в этой связи, драгметаллы перешли к снижению, утром пятницы золото торговалось по1704,43, к 14.00 по 1699,18, но на закрытии цена подросла на фоне хорошей статистики из США, золото стоило уже 1704,00 долл. за унцию.
Нефть. То же самое по золоту, Brent и Light утром пятницы шли по107,32 и 86,55, к 14.00 по 106,11 и 86,92, на закрытии по 107,02 и 85,93 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по торговому балансу Германии (11.00), а также по ВВП и промпроизводству Италии (13.00-14.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в преобладающем плюсе, Азия в плюсе, но цена нефти Brent не растет. На нашем рынке возможен рост на открытии, но дальнейший ход торгов будет синхронизирован с реакцией других мировых площадок на ухудшение торгового баланса Китая и поступление новой статистики.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163555. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.