12 декабря 2012 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В среду, 12 декабря, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили ростом, при этом поддержку рынкам оказало сразу несколько факторов. Во-первых, индекс экономических настроений ZEW Германии оказался неожиданно сильным, во-вторых, Испания во вторник в целом провела успешное размещение бондов. Кроме того, статданные по США тоже оказались неплохими: опубликованная статистика показала меньший, нежели ожидалось, рост дефицита торгового баланса в октябре, при этом показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону снижения, а оптовые запасы в октябре выросли на 0,6% при ожиданиях повышения на 0,4%.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики, однако все же преобладали позитивные настроения на фоне статистики из Японии, которая показала рост заказов на продукцию машиностроения в октябре после трехмесячного снижения. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно теряют в стоимости. Нефть пока дорожает - на 11:30 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 108,3 долл./барр.
На российском же рынке акций после положительного открытия активность покупателей начала нарастать, и оба отечественных индикатора уверенно двинулись вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,99%, достигнув 1462,74 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1496,46 пункта (+0,81%), RTS Standard - до 9973,65 пункта (+0,85%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 155,07 млрд руб.
Основное краткосрочное движение на рынках остается "бычьим"
По мнению аналитиков компании "Атон", в среду можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение умеренного оптимизма на биржах с утра. Пока что все складывается весьма неплохо для "быков": от ФРС ожидают принятия новых мер поддержки экономики, политики за закрытыми дверями ведут переговоры касательно "фискального обрыва", а в Европе выходят неплохие новости. Основное краткосрочное движение на рынках остается "бычьим", а основная опасность для игроков по-прежнему заключается в рисках не оправдания ключевых ожиданий, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина также ожидает возобновления роста большинства российских акций при приближении публикации результатов заседания ОПЕК и ФРС США. Инвесторы ожидают принятия программы количественного стимулирования. Поддержку рынку могут оказать утренние сигналы, такие как рост азиатских индексов и цен на нефть. В то же время в течение дня будет опубликован целый блок значимых макроэкономических данных, что может вызвать повышенную волатильность в ходе торгов, подчеркивает экономист. Кроме того, в среду Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти, который может оказать влияние на динамику цен на нефтяном рынке, заключила эксперт. Помимо статданных и новостей из США и Европы, важным событием среды, по мнению многих специалистов, станет выступление президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
Металлургический сектор вышел в фавориты
На текущий момент одним из фаворитов рынка выглядит металлургический сектор: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 2,01%, ММК - 0,86%, НЛМК - 0,98%, "Северсталь" - 1,09%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 0,35%. Накануне "Интеррос и "Русал" опубликовали совместный пресс-релиз, в котором объявили о том, что Millhouse, подконтрольная Роману Абрамовичу, покупает 4,87% акций "Норникеля" у "Интерроса" (2,84%) и "Русала" (2,03%) по цене 160 долл./акция, что соответствует общей сумме сделки, равной приблизительно 1,5 млрд долл. Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", схема сделки отличается от объявленной ранее и предполагавшей, что Абрамович купит около 7% акций непосредственно у "Норникеля" (часть квазиказначейских акций) по рыночной цене, что, по оценке экспертов, соответствует общей сумме сделки в размере порядка 2 млрд долл. В результате сделки "Норникель" не получит никаких денег от Millhouse, которые, как предполагалось, компания могла бы потратить на дивидендные выплаты. Цена сделки ниже текущей рыночной стоимости акций "Норникеля", и первоначальная реакция рынка была несколько негативной.
В энергетическом сегменте пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,35%, ФСК ЕЭС - на 1,73%, "Интер РАО" - на 0,39%, МОЭСК - на 0,12%, "РусГидро" снизилось на 1,37%, "Мосэнерго" - на 0,33%.
Неплохо в целом смотрится банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,50%, привилегированные - на 0,45%, ВТБ - на 1,56%.
Есть спрос и в бумагах телекоммуникационного сектора: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" прибавили в стоимости 0,65%, привилегированные - 1,33%, МТС - 0,22%.
Нефть в среду умеренно дорожает, что оказывает определенную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,49%, "Роснефть" - на 1,09%, ЛУКОЙЛ - на 0,99%, "Татнефть" - на 1,73%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,31%, "Газпром нефть" - на 1,95%, Газпром - на 0,48%, НОВАТЭК - на 0,47%.
В фокусе внимания игроков остается двухдневное заседание ФРС США
На текущий момент в фокусе внимания игроков остается двухдневное заседание ФРС США. Результаты заседания российский рынок акций отыграет уже в четверг. Аналитики ИК "Велес Капитал" не ждут сюрпризов от ФРС США и полагают, что неустойчивый характер роста американской экономики требует от ФРС продления программы Twist или ее эквивалентной замены при сохранении масштабов выкупа - подобные новости могут стать поводом для локального роста рынков в среду и четверг.
В свою очередь аналитики МФЦ отмечают, что сейчас игроки гадают, сможет ли российский рынок консолидироваться уже в новом диапазоне 1450-1500 пунктов и все-таки сформировать устойчивый восходящий тренд. С апреля текущего года ММВБ лишь один раз на несколько дней поднимался выше уровня 1500 пунктов после решения ФРС США о введении программы QE3 в середине сентября. Причем на графиках этот подъем выглядел классическим фальш-пробоем: затем рынок падал в течение восьми недель. При сбалансированном отношении к рискам специалисты могут порекомендовать на фоне роста под ФРС США сократить долю акций в портфеле до 25%, оставив эту часть "на закуску", то есть на резкий рост в случае каких-то положительных решений. Одновременно такая доля бумаг не станет серьезным грузом для портфеля, если ничего хорошего ФРС США не скажет. Затем экономисты рассчитывают на нисходящую коррекцию, которая даст возможность закупить бумаг на переход года. На праздники аналитики рассчитывают уйти с долей акций в 50% в портфеле, поскольку полагают, что ключевые партии США могут договориться по налоговым вопросам накануне или сразу после Нового года, как уже бывало ранее, когда основные решения по экономике США принимались в последний момент. В этом случае у российского рынка появится шанс на рост уже после праздников. Возможно, даже на серьезный выход выше 1500 пунктов, резюмировали эксперты.
Технический взгляд дня
В среду, 12 декабря, события на российском фондовом рынке развиваются по очень позитивному сценарию - индекс ММВБ уверенно пробил долгосрочный нисходящий тренд и уходит все выше. Новой целью подъема является отметка 1472 пункта, где волна снижения сентября - ноября текущего года будет скорректирована на наиболее значимый из уровней Фибоначчи - 61,8%. Там стоит сокращать длинные позиции тем, кто покупал по факту пробоя нисходящего тренда.
Проявленная в последние дни устойчивость акций Газпрома вылилась в возобновление роста и выход на недельный максимум. Индикатор Stochastic на дневном интервале больше не дает сигнал на продажу и, похоже, собирается продолжить движение вверх. Соответственно, резко понизились шансы падения котировок к ноябрьскому минимуму 136,5 руб./акция (1), куда стремится верхняя граница среднесрочного нисходящего канала (3-4). В перспективе от нескольких сессий до пары недель целесообразно ждать Газпром в районе 144,2 руб./акция (2).
Техническая картина Сбербанка остается нейтральной - котировки находятся посередине бокового диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Перегретый Сбербанк интересен только для продавцов, и сбрасывать бумаги надо будет либо у верхней границы диапазона, либо по факту падения под его нижнюю границу. В последнем случае можно будет рассчитывать на продолжение падения к отметке 90 руб./акция (1), куда стремится краткосрочный восходящий тренд. Риски пропустить мощный рост невелики - объективно выше отметки 95 руб./акция Сбербанку делать в настоящее время нечего.
Общерыночный подъем прервал падение "Роснефти", и теперь ее котировки вновь находятся вблизи трехнедельного максимума. Техническая картина очень напряженная, поскольку Stochastic обещает, что вот-вот начнется сильное снижение. И уровни для этого подходящие - до формирования "тройной вершины" на отметке 255 руб./акция (2) осталось совсем немного. Но в сложившихся условиях лучше не рассчитывать на то, что "тройная вершина" будет идеальной, а просто порадоваться представившейся возможности и закрыть "лонги" на текущих отметках. Новые покупки целесообразно планировать не ранее чем на момент отката котировок к поддержке 238,6 руб./акция (1).
К бумагам ГМК "Норильский никель" стоит отнестись осторожно. Цель роста на 5480 руб./акция (2) близка, а выше котировки могут пока и не пойти - после подъема продолжительностью в месяц есть необходимость скорректироваться вниз. Тем, кому не удастся прикрыть длинные позиции близко к отметке 5480 руб./акция (2), уместно будет ориентироваться на поддержку 5200 руб./акция (1). По факту ее пробоя сверху вниз надо будет активно продавать с целью на среднесрочном нисходящем тренде (3), который на текущей неделе проходит через отметку 4850 руб./акция. Отменит "медвежьи" ожидания уверенный рост выше сопротивления 2 - судя по показаниям технических индикаторов на длинном недельном интервале, ГМК еще может немного порасти.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики, однако все же преобладали позитивные настроения на фоне статистики из Японии, которая показала рост заказов на продукцию машиностроения в октябре после трехмесячного снижения. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно теряют в стоимости. Нефть пока дорожает - на 11:30 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 108,3 долл./барр.
На российском же рынке акций после положительного открытия активность покупателей начала нарастать, и оба отечественных индикатора уверенно двинулись вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,99%, достигнув 1462,74 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1496,46 пункта (+0,81%), RTS Standard - до 9973,65 пункта (+0,85%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 155,07 млрд руб.
Основное краткосрочное движение на рынках остается "бычьим"
По мнению аналитиков компании "Атон", в среду можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение умеренного оптимизма на биржах с утра. Пока что все складывается весьма неплохо для "быков": от ФРС ожидают принятия новых мер поддержки экономики, политики за закрытыми дверями ведут переговоры касательно "фискального обрыва", а в Европе выходят неплохие новости. Основное краткосрочное движение на рынках остается "бычьим", а основная опасность для игроков по-прежнему заключается в рисках не оправдания ключевых ожиданий, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина также ожидает возобновления роста большинства российских акций при приближении публикации результатов заседания ОПЕК и ФРС США. Инвесторы ожидают принятия программы количественного стимулирования. Поддержку рынку могут оказать утренние сигналы, такие как рост азиатских индексов и цен на нефть. В то же время в течение дня будет опубликован целый блок значимых макроэкономических данных, что может вызвать повышенную волатильность в ходе торгов, подчеркивает экономист. Кроме того, в среду Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти, который может оказать влияние на динамику цен на нефтяном рынке, заключила эксперт. Помимо статданных и новостей из США и Европы, важным событием среды, по мнению многих специалистов, станет выступление президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
Металлургический сектор вышел в фавориты
На текущий момент одним из фаворитов рынка выглядит металлургический сектор: к 12:30 мск "Норникель" прибавил в стоимости 2,01%, ММК - 0,86%, НЛМК - 0,98%, "Северсталь" - 1,09%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 0,35%. Накануне "Интеррос и "Русал" опубликовали совместный пресс-релиз, в котором объявили о том, что Millhouse, подконтрольная Роману Абрамовичу, покупает 4,87% акций "Норникеля" у "Интерроса" (2,84%) и "Русала" (2,03%) по цене 160 долл./акция, что соответствует общей сумме сделки, равной приблизительно 1,5 млрд долл. Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", схема сделки отличается от объявленной ранее и предполагавшей, что Абрамович купит около 7% акций непосредственно у "Норникеля" (часть квазиказначейских акций) по рыночной цене, что, по оценке экспертов, соответствует общей сумме сделки в размере порядка 2 млрд долл. В результате сделки "Норникель" не получит никаких денег от Millhouse, которые, как предполагалось, компания могла бы потратить на дивидендные выплаты. Цена сделки ниже текущей рыночной стоимости акций "Норникеля", и первоначальная реакция рынка была несколько негативной.
В энергетическом сегменте пока нет единой динамики: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 1,35%, ФСК ЕЭС - на 1,73%, "Интер РАО" - на 0,39%, МОЭСК - на 0,12%, "РусГидро" снизилось на 1,37%, "Мосэнерго" - на 0,33%.
Неплохо в целом смотрится банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,50%, привилегированные - на 0,45%, ВТБ - на 1,56%.
Есть спрос и в бумагах телекоммуникационного сектора: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" прибавили в стоимости 0,65%, привилегированные - 1,33%, МТС - 0,22%.
Нефть в среду умеренно дорожает, что оказывает определенную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,49%, "Роснефть" - на 1,09%, ЛУКОЙЛ - на 0,99%, "Татнефть" - на 1,73%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,31%, "Газпром нефть" - на 1,95%, Газпром - на 0,48%, НОВАТЭК - на 0,47%.
В фокусе внимания игроков остается двухдневное заседание ФРС США
На текущий момент в фокусе внимания игроков остается двухдневное заседание ФРС США. Результаты заседания российский рынок акций отыграет уже в четверг. Аналитики ИК "Велес Капитал" не ждут сюрпризов от ФРС США и полагают, что неустойчивый характер роста американской экономики требует от ФРС продления программы Twist или ее эквивалентной замены при сохранении масштабов выкупа - подобные новости могут стать поводом для локального роста рынков в среду и четверг.
В свою очередь аналитики МФЦ отмечают, что сейчас игроки гадают, сможет ли российский рынок консолидироваться уже в новом диапазоне 1450-1500 пунктов и все-таки сформировать устойчивый восходящий тренд. С апреля текущего года ММВБ лишь один раз на несколько дней поднимался выше уровня 1500 пунктов после решения ФРС США о введении программы QE3 в середине сентября. Причем на графиках этот подъем выглядел классическим фальш-пробоем: затем рынок падал в течение восьми недель. При сбалансированном отношении к рискам специалисты могут порекомендовать на фоне роста под ФРС США сократить долю акций в портфеле до 25%, оставив эту часть "на закуску", то есть на резкий рост в случае каких-то положительных решений. Одновременно такая доля бумаг не станет серьезным грузом для портфеля, если ничего хорошего ФРС США не скажет. Затем экономисты рассчитывают на нисходящую коррекцию, которая даст возможность закупить бумаг на переход года. На праздники аналитики рассчитывают уйти с долей акций в 50% в портфеле, поскольку полагают, что ключевые партии США могут договориться по налоговым вопросам накануне или сразу после Нового года, как уже бывало ранее, когда основные решения по экономике США принимались в последний момент. В этом случае у российского рынка появится шанс на рост уже после праздников. Возможно, даже на серьезный выход выше 1500 пунктов, резюмировали эксперты.
Технический взгляд дня
В среду, 12 декабря, события на российском фондовом рынке развиваются по очень позитивному сценарию - индекс ММВБ уверенно пробил долгосрочный нисходящий тренд и уходит все выше. Новой целью подъема является отметка 1472 пункта, где волна снижения сентября - ноября текущего года будет скорректирована на наиболее значимый из уровней Фибоначчи - 61,8%. Там стоит сокращать длинные позиции тем, кто покупал по факту пробоя нисходящего тренда.
Проявленная в последние дни устойчивость акций Газпрома вылилась в возобновление роста и выход на недельный максимум. Индикатор Stochastic на дневном интервале больше не дает сигнал на продажу и, похоже, собирается продолжить движение вверх. Соответственно, резко понизились шансы падения котировок к ноябрьскому минимуму 136,5 руб./акция (1), куда стремится верхняя граница среднесрочного нисходящего канала (3-4). В перспективе от нескольких сессий до пары недель целесообразно ждать Газпром в районе 144,2 руб./акция (2).
Техническая картина Сбербанка остается нейтральной - котировки находятся посередине бокового диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). Перегретый Сбербанк интересен только для продавцов, и сбрасывать бумаги надо будет либо у верхней границы диапазона, либо по факту падения под его нижнюю границу. В последнем случае можно будет рассчитывать на продолжение падения к отметке 90 руб./акция (1), куда стремится краткосрочный восходящий тренд. Риски пропустить мощный рост невелики - объективно выше отметки 95 руб./акция Сбербанку делать в настоящее время нечего.
Общерыночный подъем прервал падение "Роснефти", и теперь ее котировки вновь находятся вблизи трехнедельного максимума. Техническая картина очень напряженная, поскольку Stochastic обещает, что вот-вот начнется сильное снижение. И уровни для этого подходящие - до формирования "тройной вершины" на отметке 255 руб./акция (2) осталось совсем немного. Но в сложившихся условиях лучше не рассчитывать на то, что "тройная вершина" будет идеальной, а просто порадоваться представившейся возможности и закрыть "лонги" на текущих отметках. Новые покупки целесообразно планировать не ранее чем на момент отката котировок к поддержке 238,6 руб./акция (1).
К бумагам ГМК "Норильский никель" стоит отнестись осторожно. Цель роста на 5480 руб./акция (2) близка, а выше котировки могут пока и не пойти - после подъема продолжительностью в месяц есть необходимость скорректироваться вниз. Тем, кому не удастся прикрыть длинные позиции близко к отметке 5480 руб./акция (2), уместно будет ориентироваться на поддержку 5200 руб./акция (1). По факту ее пробоя сверху вниз надо будет активно продавать с целью на среднесрочном нисходящем тренде (3), который на текущей неделе проходит через отметку 4850 руб./акция. Отменит "медвежьи" ожидания уверенный рост выше сопротивления 2 - судя по показаниям технических индикаторов на длинном недельном интервале, ГМК еще может немного порасти.
/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter