14 декабря 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:25 индекс ММВБ вырос на 0,12%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные акции Мечела (+2,96%) и котировки ТГК-1 (+2,67%). В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-2,51%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,06%). Котировки Холдинга МРСК снизились на 1,25%, а ФСК ЕЭС потеряли 1,01%.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в течение дня, как и ожидалось нами с утра, предпринимали попытки закрепиться на положительной территории. На европейских биржах при этом можно было наблюдать нейтральные настроения (к 18:25 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России преимущественно пребывали в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом можно было наблюдать консолидацию большинства индексов вблизи значений открытия ввиду влияния на них достаточно большого числа разнонаправленных факторов. Вчерашние продажи в США, вызванные отсутствием видимого прогресса в переговорах по «бюджетному обрыву», сегодня не перекинулись на другие рынки ввиду публикации сильной статистики в Китае и Европе. Темпы роста деловой активности в промышленности Китая в декабре, по предварительным оценкам, ускорились на большую, нежели ожидалось, величину, при этом предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Франции, Германии и еврозоны в большинстве своем также показали улучшение, хотя и остались ниже ключевой отметки 50 пунктов.
Оценка изменения потребительских цен еврозоны в ноябре осталась прежней и показала замедление инфляции с 2,5% г/г до 2,2%. ЕЦБ в опубликованном сегодня докладе при этом отметил, что риски финансовой стабильности еврозоны, несмотря на их ослабление осенью, по-прежнему остаются актуальными, а глава ЕЦБ М. Драги был признан одним из ведущих британских финансовых журналов «человеком года» за вклад в сохранение стабильности единой европейской валюты и борьбу с долговым кризисом. Статистика из Штатов показала, что индекс потребительских цен США в ноябре вырос на 2,2% г/г (ожид. +1,9%, пред. +1,8%), а в месячном измерении снизился на 0,3% м/м (ожид. -0,2%). Промышленное производство в ноябре при этом увеличилось на 1,1% (ожид. +0,3%, пред. -0,7%), в моменте оказав нейтральное влияние на рынки.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:25 МСК прибавили порядка 0,1%. Индекс S&P500 вчера начал коррекцию в район ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1410 пунктов), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Преодоление указанной отметки способствовало бы ускорению продаж с перспективой движения индикатора к уровню 1380 пунктов (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,29%, торгуясь на уровне $86,14 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,65% и находились на значении $108,6 за баррель. С технической точки зрения цены как на нефть марки WTI, так и Brent завершают неделю ниже важных сопротивлений дневных графиков в виде средних полос и ряда «долгих» скользящих средних ($87,3 и $110 соответственно), до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на развитие даже краткосрочного роста.
На следующей неделе
США: объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство (среда), окончательное изменение ВВП и личного потребления в 3 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, продажи домов на вторичном рынке, индекс опережающих индикаторов (четверг), динамика личных доходов, расходов и заказов на товары длительного пользования, индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница).
Европа (понедельник): сальдо торгового баланса еврозоны.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы консолидировался в районе «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов), у которых завершает неделю. Индикатору, однако, удалось остаться выше средней полосы Боллинжера (1445 пунктов), что указывает на неплохие шансы «быков» продолжить покупки. Для подтверждения положительного сигнала в идеале стоит дождаться закрепления выше уровня 1460 пунктов, тем более что в краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему располагается недалеко от зоны перекупленности и готов к развитию коррекции с достигнутых вершин.
С фундаментальной точки зрения пятница как для «быков», так и для «медведей» выдалась весьма спокойным днем. Игроки переводили дух после целого ряда важных событий – расширения программы стимулирующих мер ФРС, одобрения очередного транша кредитов Греции и уже забытыми к концу недели обещаниями итальянского премьер-министра вскоре уйти в отставку. Следующая неделя будет последней в этом году полноценной рабочей в преддверии рождественских и новогодних праздников и наверняка будет отмечена главным образом событиями в США. Помимо макроэкономических данных, основной интерес игроков будет прикован к вопросу «бюджетного обрыва», для решения которого остается совсем немного времени – промедление политиков будет оказывать давление на рынки, и без того готовые к коррекционному снижению.
MICEX - weekly
Сургутнефтегаз ао: отскок может получить продолжение
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза в октябре развили нисходящее движение с локальных максимумов и опустились к нижней границе долгосрочного «бычьего» канала, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. После обновления локальных минимумов бумаги, однако, пошли на восстановление и на настоящий момент находятся у ключевых сопротивлений дневного и недельного графиков, пробитие которых говорило бы о хороших шансах вернуть среднесрочный «бычий» тренд. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но предупреждают и об опасности краткосрочной коррекции от важных линий.
Так, на недельном графике можно наблюдать умеренно оптимистичные сигналы. Гистограмма MACD идет вверх на отрицательной территории, в то время как линии MACD приостановили снижение, а ADX говорит о преобладании пока ещё весьма слабого, но всё же восходящего движения. Индекс RSI при этом расположен на расстоянии от сигнальных линий, а цены находятся ниже важных сопротивлений в виде ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (27,6-28 руб).
SNGS - weekly
На дневном графике можно наблюдать угасание сил «быков» в краткосрочном периоде, о чем говорит снижение гистограммы MACD, а также динамика линии DX. Индекс RSI при этом идет вниз, так и не достигнув зоны перекупленности, что указывает на неплохую возможность «быков» вскоре предпринять ещё одну попытку тестирования линий «долгих» скользящих средних (район 27,55 руб), выше которых им пока не удается закрепить бумаги.
SNGS - daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что обыкновенные акции Сургутнефтегаза на данный момент находятся в достаточно удачной позиции для развития среднесрочного роста, однако, как ввиду опасности коррекционного снижения в краткосрочном периоде, так и близости бумаг к целому ряду важных технических линий, необходимо дождаться подтверждения положительного сигнала в виде закрепления выше отметок 27,55-28 руб. В этом случае можно ожидать продолжения роста бумаг как минимум к отметке 29 руб.
В краткосрочной перспективе не стоит забывать о рисках коррекции с текущих отметок, которая не представляет значительной опасности для «быков» пока акции остаются выше 26,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Пробитие указанного значения говорило бы о возможности возвращения к недавним минимумам с перспективой их обновления. В данном случае и среднесрочные игроки столкнулись бы с рисками развития нисходящего движения.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные акции Мечела (+2,96%) и котировки ТГК-1 (+2,67%). В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-2,51%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,06%). Котировки Холдинга МРСК снизились на 1,25%, а ФСК ЕЭС потеряли 1,01%.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в течение дня, как и ожидалось нами с утра, предпринимали попытки закрепиться на положительной территории. На европейских биржах при этом можно было наблюдать нейтральные настроения (к 18:25 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России преимущественно пребывали в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом можно было наблюдать консолидацию большинства индексов вблизи значений открытия ввиду влияния на них достаточно большого числа разнонаправленных факторов. Вчерашние продажи в США, вызванные отсутствием видимого прогресса в переговорах по «бюджетному обрыву», сегодня не перекинулись на другие рынки ввиду публикации сильной статистики в Китае и Европе. Темпы роста деловой активности в промышленности Китая в декабре, по предварительным оценкам, ускорились на большую, нежели ожидалось, величину, при этом предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Франции, Германии и еврозоны в большинстве своем также показали улучшение, хотя и остались ниже ключевой отметки 50 пунктов.
Оценка изменения потребительских цен еврозоны в ноябре осталась прежней и показала замедление инфляции с 2,5% г/г до 2,2%. ЕЦБ в опубликованном сегодня докладе при этом отметил, что риски финансовой стабильности еврозоны, несмотря на их ослабление осенью, по-прежнему остаются актуальными, а глава ЕЦБ М. Драги был признан одним из ведущих британских финансовых журналов «человеком года» за вклад в сохранение стабильности единой европейской валюты и борьбу с долговым кризисом. Статистика из Штатов показала, что индекс потребительских цен США в ноябре вырос на 2,2% г/г (ожид. +1,9%, пред. +1,8%), а в месячном измерении снизился на 0,3% м/м (ожид. -0,2%). Промышленное производство в ноябре при этом увеличилось на 1,1% (ожид. +0,3%, пред. -0,7%), в моменте оказав нейтральное влияние на рынки.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:25 МСК прибавили порядка 0,1%. Индекс S&P500 вчера начал коррекцию в район ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1410 пунктов), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Преодоление указанной отметки способствовало бы ускорению продаж с перспективой движения индикатора к уровню 1380 пунктов (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,29%, торгуясь на уровне $86,14 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,65% и находились на значении $108,6 за баррель. С технической точки зрения цены как на нефть марки WTI, так и Brent завершают неделю ниже важных сопротивлений дневных графиков в виде средних полос и ряда «долгих» скользящих средних ($87,3 и $110 соответственно), до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на развитие даже краткосрочного роста.
На следующей неделе
США: объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство (среда), окончательное изменение ВВП и личного потребления в 3 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, продажи домов на вторичном рынке, индекс опережающих индикаторов (четверг), динамика личных доходов, расходов и заказов на товары длительного пользования, индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница).
Европа (понедельник): сальдо торгового баланса еврозоны.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы консолидировался в районе «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов), у которых завершает неделю. Индикатору, однако, удалось остаться выше средней полосы Боллинжера (1445 пунктов), что указывает на неплохие шансы «быков» продолжить покупки. Для подтверждения положительного сигнала в идеале стоит дождаться закрепления выше уровня 1460 пунктов, тем более что в краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему располагается недалеко от зоны перекупленности и готов к развитию коррекции с достигнутых вершин.
С фундаментальной точки зрения пятница как для «быков», так и для «медведей» выдалась весьма спокойным днем. Игроки переводили дух после целого ряда важных событий – расширения программы стимулирующих мер ФРС, одобрения очередного транша кредитов Греции и уже забытыми к концу недели обещаниями итальянского премьер-министра вскоре уйти в отставку. Следующая неделя будет последней в этом году полноценной рабочей в преддверии рождественских и новогодних праздников и наверняка будет отмечена главным образом событиями в США. Помимо макроэкономических данных, основной интерес игроков будет прикован к вопросу «бюджетного обрыва», для решения которого остается совсем немного времени – промедление политиков будет оказывать давление на рынки, и без того готовые к коррекционному снижению.
MICEX - weekly
Сургутнефтегаз ао: отскок может получить продолжение
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза в октябре развили нисходящее движение с локальных максимумов и опустились к нижней границе долгосрочного «бычьего» канала, об опасности чего нами предупреждалось в предыдущем материале. После обновления локальных минимумов бумаги, однако, пошли на восстановление и на настоящий момент находятся у ключевых сопротивлений дневного и недельного графиков, пробитие которых говорило бы о хороших шансах вернуть среднесрочный «бычий» тренд. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но предупреждают и об опасности краткосрочной коррекции от важных линий.
Так, на недельном графике можно наблюдать умеренно оптимистичные сигналы. Гистограмма MACD идет вверх на отрицательной территории, в то время как линии MACD приостановили снижение, а ADX говорит о преобладании пока ещё весьма слабого, но всё же восходящего движения. Индекс RSI при этом расположен на расстоянии от сигнальных линий, а цены находятся ниже важных сопротивлений в виде ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (27,6-28 руб).
SNGS - weekly
На дневном графике можно наблюдать угасание сил «быков» в краткосрочном периоде, о чем говорит снижение гистограммы MACD, а также динамика линии DX. Индекс RSI при этом идет вниз, так и не достигнув зоны перекупленности, что указывает на неплохую возможность «быков» вскоре предпринять ещё одну попытку тестирования линий «долгих» скользящих средних (район 27,55 руб), выше которых им пока не удается закрепить бумаги.
SNGS - daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что обыкновенные акции Сургутнефтегаза на данный момент находятся в достаточно удачной позиции для развития среднесрочного роста, однако, как ввиду опасности коррекционного снижения в краткосрочном периоде, так и близости бумаг к целому ряду важных технических линий, необходимо дождаться подтверждения положительного сигнала в виде закрепления выше отметок 27,55-28 руб. В этом случае можно ожидать продолжения роста бумаг как минимум к отметке 29 руб.
В краткосрочной перспективе не стоит забывать о рисках коррекции с текущих отметок, которая не представляет значительной опасности для «быков» пока акции остаются выше 26,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Пробитие указанного значения говорило бы о возможности возвращения к недавним минимумам с перспективой их обновления. В данном случае и среднесрочные игроки столкнулись бы с рисками развития нисходящего движения.
/Компиляция. 14 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter