Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | ММК | Транснефть | ВТБ (VTBR)

Краткосрочное восходящее движение на рынке в целом сохраняется

19 декабря 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,82%, а индекс РТС прибавил 1,36% Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,82%, а индекс РТС прибавил 1,36%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК ЦП (+12,02%) и котировки ТГК-14 (+7,29%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 1,98%. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-3,07%) и котировки МРСК СК (-2,57%). Привилегированные акции Транснефти снизились на 2,36%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах во вторник выросла на 0,8% до уровня $87,93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $87,85 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentс поставкой в феврале растут на 0,11% и находятся на значении $108,95 за баррель.

Поддержку ценам вчера оказывал оптимизм в отношении способности политиков в США вовремя решить вопрос «фискального обрыва». Опубликованные вчера данные Американского института нефти при этом показали падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 4,1 млн баррелей, что превысило прогнозы. Ожидается, что сегодня отчет Министерства энергетики покажет сокращение запасов нефти на 1,75 млн баррелей.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,9-1,5%, ускорив темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Оптимизм игроков, как и днем ранее, обеспечивался надеждами на скорое урегулирование вопроса «фискального обрыва» после того как, и республиканцы и демократы вновь сигнализировали свою готовность идти на компромиссы.

Так, если ранее говорилось о возможности поднятия планки уровня доходов, для которых будут отменены налоговые льготы, с $250 тыс до $400 тыс, то вчера можно было услышать разговоры о цифре $1 млн. Агентство Standard and Poor's при этом также порадовало игроков, повысив кредитный рейтинг Греции сразу на 6 ступеней с «выборочного дефолта» до «В-» и подчеркнув всеобщую решимость сохранить членство страны в еврозоне. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,59%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти марки Brentи большинства металлов идет вверх. Поддержку рынкам, помимо оптимизма в отношении бюджетной проблемы США, оказывают ожидания итогов заседания Банка Японии, которые станут известны завтра. Предполагается, что Банк расширит программу стимулирующих экономику мер.

События дня

США: 17:30 – объем строительства новых домов, число выданных разрешений на строительство в ноябре, 19:30 – отчет Министерства энергетики.

Европа: 13:00 – индекс делового климата IFO по Германии в декабре.

Россия: начало размещения дополнительного выпуска акций РусГидро.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов вторника поднялся в район ближайшего сопротивления 1485 пунктов и, таким образом, сохраняет курс на рост к отметке 1515 пунктов (верхняя полоса Боллинжера недельного графика). Ряд сигналов дневного графика, включая перекупленность индикатора, а также «медвежью» дивергенцию с RSI, по-прежнему предупреждает об опасности скорого начала коррекции с достигнутых вершин, чего, однако, можно ожидать лишь при отсутствии положительных фундаментальных факторов. Краткосрочное восходящее движение на рынке в целом сохраняется.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать улучшение настроений на американских площадках на вчерашних торгах, а также рост цен на нефть. С утра, однако, на рынках можно наблюдать тенденцию к незначительной коррекции, что сдержит и российские индексы от бурного роста. Среда будет отмечена в том числе интересной макроэкономической статистикой из Штатов, которая вполне может послужить причиной для развития снижения с достигнутых вершин в случае негативных сюрпризов.

К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,61%. В лидерах роста пребывают акции Восточного РАО (+1,81%) и котировки Камаза (+1,63%). Обыкновенные акции Ростелекома прибавляют 1,46%, ММК дорожают на 0,77%, привилегированные акции Транснефти растут на 0,48%, а ВТБ увеличиваются на 0,22%. Лидерами падения являются котировки Автоваза (-6,12%) и бумаги ТГК-9 (-2,81%).

В фокусе дня

Ростелеком ао (+1,46%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (115 руб) продолжают восходящее движение и сегодня преодолели линию EMA55 (120,3 руб), следующей целью при способности удержать которую станет отметка 123 руб (район EMA100 и верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения и говорят о наличии у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности, но силы «быков» при этом не увеличиваются – при неспособности устоять выше 120,3 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления.
Поддержки 119 117,5 116
Сопротивления 120,3 121,3 123,6

Краткосрочное восходящее движение на рынке в целом сохраняется


ММК (+0,77%) – акции сегодня торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (10,6 руб), до способности по итогам дня удержать которые не стоит рассчитывать на возвращение к недавним максимумам и отметке 10,9 руб. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и не говоря о силе «быков» - решения стоит принимать лишь по факту закрепления выше ближайших поддержек и сопротивлений, а потенциал возможного восходящего движения вполне может ограничиться отметкой 10,9 руб.
Поддержки 10,6 10,5 10,3
Сопротивления 10,9 11,1 11,3

Краткосрочное восходящее движение на рынке в целом сохраняется


Транснефть ап (+0,48%) – акции в начале текущей недели начали коррекцию с годовых максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее, в ходе которой подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (66280 руб). Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития нисходящего движения и указывают на уменьшение сил «быков», однако, способность бумаг устоять выше указанной отметки будет говорить о шансах возвращения к повышению. Рассчитывать на снижение как минимум в район 63 тыс руб (линия EMA55) стоит не ранее закрепления ниже 66280 руб.
Поддержки 66280 65940 65300
Сопротивления 67300 67800 68600

Краткосрочное восходящее движение на рынке в целом сохраняется


ВТБ (+0,22%) – акции после вчерашнего пробития линии EMA100 дневного графика (5,45 коп) сегодня продолжают торговлю выше указанной отметки, но при этом находятся в зоне перекупленности, что предупреждает о рисках развития коррекции с достигнутых вершин с первой целью движения к указанной отметке. Сила восходящего движения при этом также высока, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. Её преодоление, однако, служило бы первым сигналом начала грядущего снижения.
Поддержки 0,0550 0,0545 0,0540
Сопротивления 0,0555 0,0563 0,0567

Краткосрочное восходящее движение на рынке в целом сохраняется


«Голубые фишки»

Газпром (+0,77%) – акции сегодня, после способности устоять выше 140 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремятся в район 143-145 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но и предупреждая, что потенциал восходящего движения вполне может ограничиться указанными выше отметками – силы «быков» ещё невелики.
Поддержки 140 138,7 136,7
Сопротивления 141,9 144,7 144,8

Лукойл (+0,62%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1940-1970 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-0,27%) – акции после вчерашнего обновления локальных максимумов приостановили восходящее движение, а технические индикаторы дневного графика при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о перекупленности бумаг и формировании «медвежьей» дивергенции с индексом RSI. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность устоять выше ближайшей поддержки будет указывать на риски начала коррекционного снижения с достигнутых величин, об опасности чего предупреждают и технические сигналы.
Поддержки 5570 5520 5430
Сопротивления 5650 5750 5860

Роснефть (-0,29%) – акции после вчерашнего обновления очередного годового максимума приостановили восходящее движение, находясь в зоне перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. Неспособность бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений будет говорить об опасности начала коррекции с достигнутых вершин, целевым уровнем которой вполне могла бы стать средняя полоса Боллинжера дневного графика (район 248 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 259,8 256,4 254,3
Сопротивления 263 265 267,8

РусГидро (+0,75%) – акции продолжают восстановление утерянных на прошлой неделе позиций и находятся выше 0,743 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). На данный момент повышение выглядит скорее коррекционным с опасностью разворота настроений, однако, пока бумаги остаются выше указанной отметки у них есть неплохие шансы развить рост в район недавних максимумов и линии EMA55 (0,778 руб).
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,758 0,770 0,778

Сбербанк ао (+0,19%) – акции сегодня, несмотря на перекупленность, пытались развить восходящее движение, поднявшись до новых локальных максимумов, после чего скорректировались с указанных значений. Основной опасностью «быков» на данный момент выступает фиксация игроками полученной ранее прибыли, о чем предупредила бы неспособность бумаг устоять выше какого-либо из преодоленных сопротивлений. На данный момент имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая риски начала коррекционного снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 94,8 94,1 93,4
Сопротивления 95,5 96 96,55

Сбербанк ап (+0,65%) – акции после коррекционного снижения вновь торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,8-67,7 руб), до закрепления ниже которых имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление роста. При этом стоит учитывать, что технические индикаторы в целом указывают на ограниченность сил «быков» и риски развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 68,5 68 67,3
Сопротивления 69 69,6 70,2

/Компиляция. 19 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=164681. Об использовании информации.