20 декабря 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
Итоги торгов 19.12:
Индекс ММВБ понизился на 0,18% до 1478,83п.
Индекс РТС повысился на 0,41% до 1517,59п.
За счет очередного дня слабости американского доллара по отношению к рублю, в среду отечественные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Тем не менее, нельзя не отметить, что в рамках сессии и РТС, и ММВБ вновь в моменте обновляли свои локальные максимумы, подтверждая бычьи традиции предновогоднего периода.
Что касается торгов за океаном, то после завершения нашей сессии котировки американских индексов начали снижаться, обеспечив нам сегодня открытие на отрицательной территории. В то же время позитивным моментом является вчерашний опережающий рост и возврат нефтяных котировок (Brent) выше $110 за баррель. Если говорить о технической картине по Brent, то, несмотря на все колебания, ситуация существенно не меняется уже на протяжении нескольких недель. Волатильность сжалась до предела. Все попытки выйти за пределы коридора заканчиваются лишь возвратом в зону консолидации.
Тема бюджетного обрыва пока идет в фоновом режиме. Несмотря на некоторые подвижки в данном вопросе, многие уже начинают утверждать, что две стороны так и не смогут найти компромисс, так как до окончания года осталось совсем немного времени. На данный момент пытаться угадать итог данной игры между Белым домом и республиканцами не имеет смысла, стоит лишь совсем немного подождать и все герои этой постановки в итоге сами выйдут на общий финальный поклон перед своими зрителями.
Продолжая тему, стоит отметить заявление экспертов агентства Fitch, которые пригрозили снижением наивысшего рейтинга США в случае наступления бюджетного обрыва в новом году.
Что касается техники на ММВБ, то ситуация достаточно прозрачная. Как мы и предполагали, полностью реализовать вчерашний утренний позитив так и не удалось ввиду скопления ключевых сопротивлений в области торможения 1485-1500п. Именно эта зона должна стать тем препятствием, которое и остановит текущую волну роста. Пройти существенно выше этих уровней в этом году уже вряд ли удастся, так как на следующей неделе активность торгов обязательно резко упадет, и рынок уйдет в глухой боковик. Да еще и очередной конец света нужно успеть пережить. Вместе с тем отметим и наличие разворотных медвежьих дивергенций на 4-часовых осцилляторах, которые очень часто выступают предвестниками слома локальной восходящей тенденции.
Сегодня рынки ожидает большой блок макроэкономический статистики из США. Помимо продаж на вторичном рынке жилья, заявок на пособия по безработице, а также производственного индекса Филадельфии, стоит отдельно отметить публикацию окончательных данных по ВВП США за 3 квартал.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские рынки сегодня преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,26%, Brent снижается на 0,32%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия среды в пределах 1%.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Германия - Индекс цен производителей, м/м, ноябрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0%
11:00 Германия - Индекс цен производителей, г/г, ноябрь Прогноз: 1,4% Предыдущее значение: 1,5%
13:30 Великобритания - Розничные продажи, м/м, ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: -0,8%
13:30 Великобритания - Розничные продажи, г/г, ноябрь Прогноз: 1,5% Предыдущее значение: 0,6%
17:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 15 декабря Прогноз: 355 Предыдущее значение: 343
17:30 США - ВВП, финальная оценка, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,7%
17:30 США - Ценовой индекс ВВП, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,8%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 1,6% Предыдущее значение: 1,6%
17:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, кв/кв, 3 квартал, Прогноз: 1,1% Предыдущее значение: 1,1%
19:00 Еврозона - Индекс потребительского доверия, декабрь Прогноз: -26,85 Предыдущее значение: -26,9
19:00 США - Количество проданных домов на вторичном рынке, млн., ноябрь Прогноз: 4,85 Предыдущее значение: 4,79
19:00 США - Индекс цен на жилье, м/м, октябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,2%
19:00 США - Индекс цен на жилье, г/г, октябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 4,4%
19:00 США - Индекс опережающих экономических индикаторов, м/м, ноябрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,2%
19:00 США - Производственный индекс ФРБ Филадельфии, декабрь Прогноз: -2,5 Предыдущее значение: -10,7
СТАРТ ДНЯ: Коррекция продолжается
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Цены на нефть снижаются на полпроцента, Brent торгуется около $110,0 за баррель.
Индекс РТС -0,7%
Индекс ММВБ -0,5%
Российский рынок сегодня продолжает снижение, начавшееся еще накануне. Индекс ММВБ пробил восходящий тренд с конца ноября и откатился в район 1470 пунктов в район предыдущих декабрьских максимумов. Снижение имеет шансы продолжиться дальше, но сегодня в течение дня будут предприниматься попытки организовать небольшой отскок вверх с возможным возвратом к пробитому восходящему тренду. Потенциал для дальнейшей коррекции к уровням на 1455.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК Центра, РБК, НМТП
Худшие бумаги на открытии: МРСК Урала, Автоваз, Камаз
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,36%. Текущее значение составляет 151 510.
После нового отскока вверх с обновлением предыдущих декабрьских максимумов накануне фьючерс на индекс РТС консолидировался на текущих уровнях в диапазоне 152000-152500, на вечерке прошел локальный откат назад, который имеет шансы продолжиться и сегодня.
Ближайшая поддержка - восходящий тренд с конца ноября в районе 151000. К нему сегодня RIH3 и откатится, от этого тренда будут попытки организовать небольшой отскок, но высока вероятность, что он будет пробит. В этом случае перед фьючерсом откроется дорога в район следующей поддержки на 149000.
В потенциале коррекция может оказаться и более глубокой: локальная поддержка на 148000, но более серьезный уровень внизу - это восходящий тренд с ноябрьских минимумов на 145000. Ну а в течение сегодняшнего дня также можно ожидать попыток организовать технический отскок вверх.
Внешний фон к открытию умеренно-негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента, азиатские рынки в основном снижаются, цены на нефть дешевеют на треть процента, марка Brent на уровне $110,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 152500, 154000-155000
Ближайшие поддержки - 151000, 149000, 148000, 145000
Индекс ММВБ: Коррекция уже назрела
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,26%. К закрытию значение индекса составило 1477,69 пунктов.
Индекс ММВБ после еще одной волны вверх с локальным обновлением предыдущих максимумов в районе 1486-1487 в течение дня затем откатился назад. Лишь немного не хватило, чтобы вновь отработать линию сопротивления на 1490.
Сегодня снижение продолжится. Индикатор скорректируется к восходящему тренду с конца ноября в район 1475. В моменте пролив может быть еще глубже, вплоть до предыдущих максимумов декабря на 1470. Более того, вероятна реализация локальной «двойной вершины».
В целом, последние недели ММВБ взбирается вверх в границах восходящего клина с нижней границей как раз на 1475. Более того, восходящий клин, как правило, по технике реализуется вниз с новым существенным снижением. К тому же коррекция уже назрела по всему рынку. При пробитии поддержек на 1470-1475 следующими целями для индекса станут поддержки на 1455.
Снижение американских фондовых рынков накануне не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1486, 1490, 1500
Ближайшие поддержки - 1475, 1470, 1455, 1440
Индекс S&P500: Откат от верхней границы восходящего канала
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,76%. Котировки остановились на уровне 1435,81 пунктов.
В среду индекс широкого рынка вполне оправданно нарисовал стандартную коррекцию по факту достижения первых целей роста (1445п.). Тем не менее, данный факт пока никаким образом не меняет общей технической картины. Взгляд на дальнейшие перспективы остается умеренно позитивным. Скользящие средние на 4-часовом временном интервале говорят о приоритетности продолжения движения наверх. Среднесрочной целью роста и в то же время серьезным сопротивлением выступает уровень 1470п. Выше этой отметки индекс S&P500 в 2012 году уже подняться вряд ли сумеет.
Единственным моментом для беспокойства по-прежнему выступает медвежья дивергенция на дневном интервале стохастика. Ближайшая поддержка проходит в районе 1425п., где в данный момент находится нижняя граница локального восходящего канала последних недель.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,23% около отметки 1434п.
Сопротивления: 1447 / 1470-1475 / 1490 / 1515
Поддержки: 1425 / 1410 / 1394-1390 / 1375
Азиатские рынки: Игроки ожидают дальнейшего ослабления монетарной политики от BOJ
Японский Nikkei -0,47%
Гонконгский Hang Seng -0,31%
Шанхайский SSE -0,52%
Корейский Kospi +0,31%
Вчерашняя отрицательная сессия на американских фондовых площадках привела к негативному открытию азиатских бирж, однако к текущему моменту японский индекс Nikkei и корейский Kospi отыгрывают утренний негатив, а последний уже даже вышел в плюс. В Японии сегодня проходит заседание ЦБ, по итогам которого будет объявлена дальнейшая монетарная политика, и многие эксперты ожидают расширения программы выкупа активов на10 - 15 трлн. йен. Ожидания эти связаны с недавней победой на выборах в парламент Либерально - демократической партии, глава которой Синдзо Абэ выступает за безграничный выкуп активов и увеличение целевого уровня инфляции до 2%.
Японские экспортеры сегодня корректируют рост последних нескольких сессий, вызванный снижением курса йены, в частности Sony снижается на 1,3%, Pioneer на 2,2%, Toshiba на 0,7%.
В Китае сегодня хуже рынка смотрятся сырьевые компании, китайский металлург Aluminum Corporation of China теряет 2,5% в Гонконге, после опубликованного агентством Moody's обзора о снижении цен на алюминий. На этом фоне агентство даже поместило рейтинг американского металлургического гиганта Alcoa в список на пересмотр. Другие представители сектора также снижаются, в частности Angang Steel в Гонконге падает на 2,5%, а Wuhan Iron and Steel в Шанхае на 0,8%.
В корпоративном плане можно отметить японского автопроизводителя Mitsubishi Motors, акции которого дешевеют на 6,6% после того, как министерство транспорта страны упрекнуло компанию в большом количестве бракованных автомобилей, что приводят к постоянному их отзыву с рынка. В то же время Honda Motor и Mazda Motor теряют по 2%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ понизился на 0,18% до 1478,83п.
Индекс РТС повысился на 0,41% до 1517,59п.
За счет очередного дня слабости американского доллара по отношению к рублю, в среду отечественные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Тем не менее, нельзя не отметить, что в рамках сессии и РТС, и ММВБ вновь в моменте обновляли свои локальные максимумы, подтверждая бычьи традиции предновогоднего периода.
Что касается торгов за океаном, то после завершения нашей сессии котировки американских индексов начали снижаться, обеспечив нам сегодня открытие на отрицательной территории. В то же время позитивным моментом является вчерашний опережающий рост и возврат нефтяных котировок (Brent) выше $110 за баррель. Если говорить о технической картине по Brent, то, несмотря на все колебания, ситуация существенно не меняется уже на протяжении нескольких недель. Волатильность сжалась до предела. Все попытки выйти за пределы коридора заканчиваются лишь возвратом в зону консолидации.
Тема бюджетного обрыва пока идет в фоновом режиме. Несмотря на некоторые подвижки в данном вопросе, многие уже начинают утверждать, что две стороны так и не смогут найти компромисс, так как до окончания года осталось совсем немного времени. На данный момент пытаться угадать итог данной игры между Белым домом и республиканцами не имеет смысла, стоит лишь совсем немного подождать и все герои этой постановки в итоге сами выйдут на общий финальный поклон перед своими зрителями.
Продолжая тему, стоит отметить заявление экспертов агентства Fitch, которые пригрозили снижением наивысшего рейтинга США в случае наступления бюджетного обрыва в новом году.
Что касается техники на ММВБ, то ситуация достаточно прозрачная. Как мы и предполагали, полностью реализовать вчерашний утренний позитив так и не удалось ввиду скопления ключевых сопротивлений в области торможения 1485-1500п. Именно эта зона должна стать тем препятствием, которое и остановит текущую волну роста. Пройти существенно выше этих уровней в этом году уже вряд ли удастся, так как на следующей неделе активность торгов обязательно резко упадет, и рынок уйдет в глухой боковик. Да еще и очередной конец света нужно успеть пережить. Вместе с тем отметим и наличие разворотных медвежьих дивергенций на 4-часовых осцилляторах, которые очень часто выступают предвестниками слома локальной восходящей тенденции.
Сегодня рынки ожидает большой блок макроэкономический статистики из США. Помимо продаж на вторичном рынке жилья, заявок на пособия по безработице, а также производственного индекса Филадельфии, стоит отдельно отметить публикацию окончательных данных по ВВП США за 3 квартал.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские рынки сегодня преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,26%, Brent снижается на 0,32%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия среды в пределах 1%.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Германия - Индекс цен производителей, м/м, ноябрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0%
11:00 Германия - Индекс цен производителей, г/г, ноябрь Прогноз: 1,4% Предыдущее значение: 1,5%
13:30 Великобритания - Розничные продажи, м/м, ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: -0,8%
13:30 Великобритания - Розничные продажи, г/г, ноябрь Прогноз: 1,5% Предыдущее значение: 0,6%
17:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 15 декабря Прогноз: 355 Предыдущее значение: 343
17:30 США - ВВП, финальная оценка, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,7%
17:30 США - Ценовой индекс ВВП, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,8%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, кв/кв, 3 квартал Прогноз: 1,6% Предыдущее значение: 1,6%
17:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, кв/кв, 3 квартал, Прогноз: 1,1% Предыдущее значение: 1,1%
19:00 Еврозона - Индекс потребительского доверия, декабрь Прогноз: -26,85 Предыдущее значение: -26,9
19:00 США - Количество проданных домов на вторичном рынке, млн., ноябрь Прогноз: 4,85 Предыдущее значение: 4,79
19:00 США - Индекс цен на жилье, м/м, октябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,2%
19:00 США - Индекс цен на жилье, г/г, октябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 4,4%
19:00 США - Индекс опережающих экономических индикаторов, м/м, ноябрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,2%
19:00 США - Производственный индекс ФРБ Филадельфии, декабрь Прогноз: -2,5 Предыдущее значение: -10,7
СТАРТ ДНЯ: Коррекция продолжается
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Цены на нефть снижаются на полпроцента, Brent торгуется около $110,0 за баррель.
Индекс РТС -0,7%
Индекс ММВБ -0,5%
Российский рынок сегодня продолжает снижение, начавшееся еще накануне. Индекс ММВБ пробил восходящий тренд с конца ноября и откатился в район 1470 пунктов в район предыдущих декабрьских максимумов. Снижение имеет шансы продолжиться дальше, но сегодня в течение дня будут предприниматься попытки организовать небольшой отскок вверх с возможным возвратом к пробитому восходящему тренду. Потенциал для дальнейшей коррекции к уровням на 1455.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК Центра, РБК, НМТП
Худшие бумаги на открытии: МРСК Урала, Автоваз, Камаз
Фьючерс на индекс РТС, RIH3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,36%. Текущее значение составляет 151 510.
После нового отскока вверх с обновлением предыдущих декабрьских максимумов накануне фьючерс на индекс РТС консолидировался на текущих уровнях в диапазоне 152000-152500, на вечерке прошел локальный откат назад, который имеет шансы продолжиться и сегодня.
Ближайшая поддержка - восходящий тренд с конца ноября в районе 151000. К нему сегодня RIH3 и откатится, от этого тренда будут попытки организовать небольшой отскок, но высока вероятность, что он будет пробит. В этом случае перед фьючерсом откроется дорога в район следующей поддержки на 149000.
В потенциале коррекция может оказаться и более глубокой: локальная поддержка на 148000, но более серьезный уровень внизу - это восходящий тренд с ноябрьских минимумов на 145000. Ну а в течение сегодняшнего дня также можно ожидать попыток организовать технический отскок вверх.
Внешний фон к открытию умеренно-негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента, азиатские рынки в основном снижаются, цены на нефть дешевеют на треть процента, марка Brent на уровне $110,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 152500, 154000-155000
Ближайшие поддержки - 151000, 149000, 148000, 145000
Индекс ММВБ: Коррекция уже назрела
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,26%. К закрытию значение индекса составило 1477,69 пунктов.
Индекс ММВБ после еще одной волны вверх с локальным обновлением предыдущих максимумов в районе 1486-1487 в течение дня затем откатился назад. Лишь немного не хватило, чтобы вновь отработать линию сопротивления на 1490.
Сегодня снижение продолжится. Индикатор скорректируется к восходящему тренду с конца ноября в район 1475. В моменте пролив может быть еще глубже, вплоть до предыдущих максимумов декабря на 1470. Более того, вероятна реализация локальной «двойной вершины».
В целом, последние недели ММВБ взбирается вверх в границах восходящего клина с нижней границей как раз на 1475. Более того, восходящий клин, как правило, по технике реализуется вниз с новым существенным снижением. К тому же коррекция уже назрела по всему рынку. При пробитии поддержек на 1470-1475 следующими целями для индекса станут поддержки на 1455.
Снижение американских фондовых рынков накануне не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1486, 1490, 1500
Ближайшие поддержки - 1475, 1470, 1455, 1440
Индекс S&P500: Откат от верхней границы восходящего канала
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,76%. Котировки остановились на уровне 1435,81 пунктов.
В среду индекс широкого рынка вполне оправданно нарисовал стандартную коррекцию по факту достижения первых целей роста (1445п.). Тем не менее, данный факт пока никаким образом не меняет общей технической картины. Взгляд на дальнейшие перспективы остается умеренно позитивным. Скользящие средние на 4-часовом временном интервале говорят о приоритетности продолжения движения наверх. Среднесрочной целью роста и в то же время серьезным сопротивлением выступает уровень 1470п. Выше этой отметки индекс S&P500 в 2012 году уже подняться вряд ли сумеет.
Единственным моментом для беспокойства по-прежнему выступает медвежья дивергенция на дневном интервале стохастика. Ближайшая поддержка проходит в районе 1425п., где в данный момент находится нижняя граница локального восходящего канала последних недель.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,23% около отметки 1434п.
Сопротивления: 1447 / 1470-1475 / 1490 / 1515
Поддержки: 1425 / 1410 / 1394-1390 / 1375
Азиатские рынки: Игроки ожидают дальнейшего ослабления монетарной политики от BOJ
Японский Nikkei -0,47%
Гонконгский Hang Seng -0,31%
Шанхайский SSE -0,52%
Корейский Kospi +0,31%
Вчерашняя отрицательная сессия на американских фондовых площадках привела к негативному открытию азиатских бирж, однако к текущему моменту японский индекс Nikkei и корейский Kospi отыгрывают утренний негатив, а последний уже даже вышел в плюс. В Японии сегодня проходит заседание ЦБ, по итогам которого будет объявлена дальнейшая монетарная политика, и многие эксперты ожидают расширения программы выкупа активов на10 - 15 трлн. йен. Ожидания эти связаны с недавней победой на выборах в парламент Либерально - демократической партии, глава которой Синдзо Абэ выступает за безграничный выкуп активов и увеличение целевого уровня инфляции до 2%.
Японские экспортеры сегодня корректируют рост последних нескольких сессий, вызванный снижением курса йены, в частности Sony снижается на 1,3%, Pioneer на 2,2%, Toshiba на 0,7%.
В Китае сегодня хуже рынка смотрятся сырьевые компании, китайский металлург Aluminum Corporation of China теряет 2,5% в Гонконге, после опубликованного агентством Moody's обзора о снижении цен на алюминий. На этом фоне агентство даже поместило рейтинг американского металлургического гиганта Alcoa в список на пересмотр. Другие представители сектора также снижаются, в частности Angang Steel в Гонконге падает на 2,5%, а Wuhan Iron and Steel в Шанхае на 0,8%.
В корпоративном плане можно отметить японского автопроизводителя Mitsubishi Motors, акции которого дешевеют на 6,6% после того, как министерство транспорта страны упрекнуло компанию в большом количестве бракованных автомобилей, что приводят к постоянному их отзыву с рынка. В то же время Honda Motor и Mazda Motor теряют по 2%.
/Компиляция. 20 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter