Кожухова Елена АТОН | Акции | Сургутнефтегаз | Уралкалий | ВТБ (VTBR)

Сегодня возобновляются переговоры по «бюджетному обрыву», а также будет опубликован ряд значимой статистики

27 декабря 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,34%, а индекс РТС прибавил 0,83% Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,34%, а индекс РТС прибавил 0,83%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-1 (+2,56%) и привилегированные акции Транснефти (+2,52%). Акции Роснефти подорожали на 1,29%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-2,07%) и бумаги МРСК ЦП (-1,74%).

Рынок нефти

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале на торгах в среду подскочили на $2,37 до $90,98 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $91,01 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $110,99 за баррель.

Вчерашнему взлету котировок способствовали ожидания хотя бы частичного урегулирования бюджетной проблемы в США, при этом ценам марки Brent удалось преодолеть район важных технических линий дневного графика ($110), способность устоять выше которых открывает им новые перспективы роста. Напомним, что публикация еженедельного отчета Министерства энергетики США, в связи с новогодними праздниками, была перенесена со среды на пятницу.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, вопреки повышению в начале дня, завершились снижением ключевых индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,5%, при этом отступив от внутридневных минимумов. Игроки по-прежнему с неуверенностью смотрят в будущее на опасениях того, что политикам так и не удастся до конца года решить хотя бы часть «фискального» вопроса, несмотря на заверения секретаря Казначейства Т. Гейтнера о готовности принять «экстраординарные меры» для того, чтобы избежать долгового дефолта.

Опубликованные вчера в США данные по рынку жилья, между тем, носили положительный характер и показали рост индекса изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P/CaseShiller в октябре на 4,31% г/г (ожид. +4%) и на 0,66% м/м (ожид. +0,48%). Статистика по предрождественским продажам от Master Card Advisors при этом показала замедление розничных продаж с 2% до 0,7%, оказав давление на рынки. Торги на европейских фондовых площадках в среду не проводились в связи рождественскими праздниками.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменили своих значений. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время цены на нефть остаются вблизи уровней вчерашнего закрытия, а цены на большинство металлов растут. Из основных рыночных тенденций можно отметить продолжение ослабления курса йены в ожидании осуществления новым правительством Японии очередных мер поддержки экономики. В Китае при этом были опубликованы неплохие данные по динамике прибылей промышленных компаний в ноябре – показатель вырос на 23%, превысив увеличение предыдущего месяца.

События дня

США: 17:30 - недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 - индекс потребительского доверия в декабре, продажи новых домов в ноябре.

Европа: возобновление торгов после рождественских праздников. 14:00 – размещение векселей и облигаций Италии.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил консолидацию в диапазоне 1470-1485 пунктов, сохраняя потенциал как восходящего движения в район 1515 пунктов, так и коррекционного снижения ближе к отметке 1440 пунктам. Краткосрочная инициатива при этом по-прежнему остается за «быками». Индексу РТС удалось завершить день выше сопротивления 1520 пунктов, которое он не смог удержать неделей ранее, что увеличивает шансы «быков» увидеть его рост в район отметки 1550 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских индексов в незначительный минус, чему будет способствовать ухудшение настроя американских игроков по ходу вчерашних торгов, однако, скачок цен на нефть сдержит продажи. Активность на рынках в целом остается минимальной, а конец недели может преподнести игрокам последние в этом году интересные новости из США, где сегодня возобновляются переговоры по «бюджетному обрыву», а также будет опубликован ряд значимой статистики. Положительные данные вполне могут заставить рынки пойти наверх.

К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,21%, а индекс РТС прибавляет 0,36%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+3,43%) и акции ОГК-5 (+2,47%). Котировки ВТБ увеличиваются на 0,78%, а Уралкалия дорожают на 0,38%. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-1,69%) и котировки ТГК-2 (-1,33%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 0,51%.

В фокусе дня

ВТБ (+0,78%) – акции сегодня тестируют на прочность линию EMA100 дневного графика (5,45 коп), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возвращение к недавним максимумам, в район 5,55 коп. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, говоря о близости бумаг к зоне перекупленности и ограниченном потенциале их роста. До закрепления котировок ниже 5,36 коп (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) «длинные» позиции имеет смысл сохранять, учитывая опасность движения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,0540 0,0536 0,0531
Сопротивления 0,0545 0,0550 0,0555

Сегодня возобновляются переговоры по «бюджетному обрыву», а также будет опубликован ряд значимой статистики


Уралкалий (+0,38%) – акции после падения ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (240-242 руб) по-прежнему торгуются ниже указанных отметок, а также средней полосы Боллинжера (238,2 руб), что указывает на риски развития снижения в район нижней полосы (226 руб). Как минимум до закрепления бумаг выше 238,2 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал роста акций вполне может ограничиться уровнем 242 руб.
Поддержки 237 234 231,5
Сопротивления 239,4 242 244

Сегодня возобновляются переговоры по «бюджетному обрыву», а также будет опубликован ряд значимой статистики


Сургутнефтегаз ап (-0,51%) – акции пока удерживаются выше ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (19,9-20 руб), что оставляет им шансы на возобновление восходящего движения – «длинные» позиции до пробития указанных значений имеет смысл сохранять. Технические индикаторы дневного графика при этом не исключают развития снижения, которое при закреплении ниже 19,9 руб может увести бумаги в район 19,4 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA200).
Поддержки 19,9 19,7 19,4
Сопротивления 20,4 20,75 21

Сегодня возобновляются переговоры по «бюджетному обрыву», а также будет опубликован ряд значимой статистики


«Голубые фишки»

Газпром (+0,03%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше отметки 140 руб (средняя полоса Боллинжера) приостановили рост в районе 145 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы дают преимущественно положительные сигналы, но при этом говорят и о перекупленности бумаг и рисках развития коррекции с текущих отметок. До закрепления выше 145 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, при благоприятном сценарии котировкам будет открыта дорога к росту в район 149 руб (EMA100).
Поддержки 142 139,5 137
Сопротивления 145 147 149

Лукойл (-0,03%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1960-1990 руб), при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (+0,44%) – акции остаются в зоне перекупленности, а технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об уменьшении сил «быков» и рисках развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций по бумагам ввиду опасности продолжения снижения.
Поддержки 5650 5570 5520
Сопротивления 5750 5860 5980

Роснефть (-0,25%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, а технические индикаторы по-прежнему предупреждают о перекупленности и уменьшении сил «быков». На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с учетом опасности коррекции в район 256 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, открытие новых позиций от текущих отметок является высоко рискованным.
Поддержки 267,8 265 263
Сопротивления 269,8 271,9 274,3

РусГидро (-0,07%) – акции продолжают торговлю у недавних минимумов, располагаясь ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,744 руб). Пока бумагам не удается удержать указанную отметку риски развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (0,723 руб) остаются актуальными. Акции находятся под давлением «медведей».
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770

Сбербанк ао (+0,27%) – акции, несмотря на отскок от недавних минимумов, продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (92,5-93 руб). Бумаги стремятся к тому, чтобы отыграть свои позиции, однако, до закрепления выше 93 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков возвращения к снижению.
Поддержки 92,3 91,8 91,2
Сопротивления 92,8 93,4 94,1

Сбербанк ап (+1,55%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (67,4-67,6 руб), вернувшись в район локальных максимумов, о возможности чего нами предупреждалось ранее. До пробития указанных отметок стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что рост бумаг, ввиду близости к зоне перекупленности, может оказаться ограниченным, а при ухудшении внешнего фона они вполне могут вернуться в район 67,5 руб.
Поддержки 68,5 68 67,4
Сопротивления 69 69,6 70,3

/Компиляция. 27 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=165588. Об использовании информации.