Чернолецкая Елена Московский Фондовый Центр | Акции

Российский рынок имеет возможность показать рост в первые два дня торгов

8 января 2013  Источник http://x.elitetrader.ru/img/clip3887506_8Kb.jpg http://mfc.ru/
Новый год интересно начался для мировых рынков, так как буквально перед первым января Сенат США одобрил налоговое соглашение между Белым домом и республиканскими сенаторами. Под вопросом остались бюджетные траты, которые решили временно заморозить.
То есть проблема «фискального обрыва» еще напомнит о себе в марте, но пока было решено не думать о плохом Российский рынок
► Инфляция в РФ в декабре 2012 года, по предварительным данным, составила 0,5% после 0,3% в ноябре, сообщил Росстат.
За 2012 год инфляция в России составила 6,6% против 6,1% в 2011 году и 8,8% в 2010 и 2009 годах.
В декабре 2011 г. инфляция равнялась 0,4%, в декабре 2010 года - 1,1%, в декабре 2009 года - также 0,4%.
В этом году Правительство РФ ожидает инфляцию на уровне 6,7%.
► Добыча угля в РФ в 2012г. по сравнению с 2011г. выросла на 4%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Минэнерго РФ. Добыча угля с начала декабря 2012г. (27 дней) составила 27 млн 186,7 тыс. т. Таким образом, по итогам 2012г. она может достигнуть 348 млн т, что на 4% больше, чем годом ранее.
Напомним, по данным Минэнерго, добыча угля в РФ в январе-ноябре 2012г. выросла на 5,9% - до 320,786 млн т. В 2011г. она увеличилась на 4,3% - до 334,8 млн т.
► Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе - декабря 2012г. выросла на 0,5%, добыча газа снизилась на 3%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Минэнерго РФ. Добыча нефтяного сырья за 28 дней декабря 2012г. составила 40 млн 041,4 тыс. т., добыча газа с начала месяца достигла 59 млрд 392,4 млн куб. м. Таким образом, по итогам 2012г. добыча нефти может превысить 514 млн т, добыча газа - 649 млрд куб. м.
Напомним, что по данным Минэнерго, добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-ноябре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. выросла на 1,3% - до 473,7 млн т. В 2011г. она составляла 511 млн 315,4 тыс. т. Добыча газа в РФ в январе-ноябре 2012г. сократилась на 2,9% - до 589,378 млрд куб. м, в 2011г. она была на уровне 670 млрд куб. м.
► Чистая прибыль Сбербанка России по итогам 2012 года может составить около 350 млрд руб., сообщил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Ранее сообщалось, что Сбербанк России в 2011 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза - до 315,9 млрд рублей. По РСБУ чистая прибыль Сбербанка выросла в 1,8 раза - до 321,9 млрд руб.

Комментарий по рынку
Новый год интересно начался для мировых рынков, так как буквально перед первым января Сенат США одобрил налоговое соглашение между Белым домом и республиканскими сенаторами. Под вопросом остались бюджетные траты, которые решили временно заморозить.
То есть проблема «фискального обрыва» еще напомнит о себе в марте, но пока было решено не думать о плохом.
Американский фондовый рынок в итоге закрыл первую неделю нового года рекордным ростом за последние тринадцать месяцев. Подъем показали все 10 секторов, составляющих индекс S&P 500 (расчет которого производится не по отдельным бумагам, а по совокупной капитализации секторов).
Такой рост был обусловлен не только положительными новостями, но и массовым закрытием длинных позиций перед католическим рождеством и новым годом. То есть после праздников активных продаж уже не было.
Цены на нефть в первую неделю также показывали рост, однако, по Brent после выхода к верхней границе полугодового тренда $103-113 снова началось снижение. Что-то подобное мы видим и в золоте: в первые дни нового года котировки вернулись к уровню $1700 за унцию, но уже к концу недели цены ушли на $1650. Сырьевой рынок сохраняет свои позиции, не реагируя на политические новости, которые пока не несут существенных изменений в экономической ситуации, как в США, так и во всем мире.
Впрочем, повторимся, что спекулянтов в ценных бумагах длинные тенденции пока не волнуют: до марта, когда снова всплывет тема «фискального обрыва», а также госдолга США и окончательных показателей по мировой экономике за 2012 год, есть возможность работать в рисковых инструментах. О таких настроениях сигналит и уровень ставки по 10-летним US-Treasures, который в эти дни оказался выше уровня 1,9% впервые с мая прошлого года: инвесторы готовы выйти из самого консервативного инструмента в более «подвижные» активы.
Из интересных событий, ожидающихся на этой неделе, можно выделить заседание ЕЦБ, которое повлияет на динамику валютного рынка. Есть некоторая вероятность, что Европейский Центральный банк все же пойдет на снижение ставки: сигналы, подаваемые главой ЕЦБ Марио Драги и Советом управляющих, могут быть истолкованы в качестве готовности к дальнейшему ослаблению монетарной политики. Впрочем, пока ожидания неактивны: вряд ли ЕЦБ начнет год со столь агрессивных шагов. Но вызвать волатильность на валютном, а за ним и на фондовом, рынках заседание ЕЦБ вполне способно.
Так что у российского рынка есть различные варианты поведения для первого торгового дня, но пока все индикаторы указывают или на рост российских акций, или на боковое движение, но вряд ли на падение. Причем, если ситуация склонится сегодня-завтра, в первые дни торгов, к первому варианту, то есть к гэпу вверх, это будет хорошей возможностью для продажи тех бумаг, которые были куплены перед праздниками.
Напомним, что перед Новым годом мы рекомендовали лонг в акциях Сбербанка, Газпрома, Траснефти. Судя по поведению расписок на российские акции, от бумаг Газпрома можно ждать подъема выше отметки 146 руб., а от Сбербанка – пробития уровня 95 руб. Транснефть не обладает таким индикатором, но технический анализ дает возможность на уход котировок выше 70 000 руб.
Впрочем, повторяем, что любой рост российских акций в первые дни торгов должен стать поводом для сокращения позиций, если бумаги были в портфеле в течение праздников, поскольку волатильность на рынке будет усиливаться, а мировые фондовые индикаторы технически уже показывают возможность локальной коррекции. Раз рынок остается во власти спекулянтов, лучше взять прибыль сейчас и следить за новыми тенденциями.

Новости мировых рынков
▲ Сенат США в последние минуты перед наступлением Нового года одобрил налоговое соглашение между Белым домом и республиканскими сенаторами, согласно которому, повышение налогов ждет семьи, чей доход превышает $450 тыс. в год. Кроме того, до 20% вырастает налоговая ставка на налог с прироста капитала и дивиденды. Федеральные траты на сумму в $110 млрд. замораживаются на 2 месяца.
▼ Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение части мер по нормативам Базель-III с 2015 до 2019гг. Об этом сообщил глава наблюдательного совета комитета и глава Банка Англии Мервин Кинг. Четырехлетняя отсрочка понадобилась финансовым организациям для увеличения своих резервов, передает Reuters.
Кроме того, Базельский комитет ослабил требования к активам банков, позволив им включать в них менее надежные инструменты, включая ипотечные ценные бумаги, акции и долговые обязательства небольших компаний.
Напомним, что нормы банковского регулирования Базель-III были согласованы в 2010г. В своей основе они предусматривают увеличение собственного капитала банков до 10,5% от активов финансовой организации. Данный шаг призван укрепить стабильность кредитных учреждений и всей финансовой системы.
▲ Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ намерено принять дополнительные меры в рамках борьбы с дефляцией: ожидаются поправки в бюджете, которые обеспечат монетарное смягчение. По предварительной информации, речь идет о дополнительном выделение на текущей фискальный год, который заканчивается 31 марта с.г., 12 трлн иен (около $139 млрд.).
В декабре 2012г. Либерально-демократическая партия Японии вернула себе большинство в парламенте и сформировала новое правительство. Ключевым предвыборным обещанием и программой на новый срок ее глава С.Абэ сделал обязательное монетарное смягчение и доведение годовой инфляции до уровня в 2%.
▲ В Бразилии в декабре индекс деловой активности в сфере услуг повысился до 53.5 пунктов с 52.5 пунктов в ноябре.
► Экспорт нефти из Ирана за последние 9 месяцев на 40%, а доходы – на 45%. Министр нефти Рустам Касеми, выступая с докладом о состоянии дел в отрасли, сообщил, что с нового года в Иране (март 2012 г.) объемы продажи нефти и доходы от ее продажи резко упали.
В начале года власти Евросоюза заявили об отказе от импорта нефти из Ирана.

Ожидается сегодня
В России
► С 8 января "Московская биржа ММВБ-РТС" планирует продлить на валютном рынке время окончания торгов инструментами ТОМ и заключения сделок своп с 19:00 МСК до 23:50 МСК.
Также планируется продлить до 23:50 МСК время заключения внесистемных сделок по инструментам TOD для сторон по сделке, имеющих один расчетный код.

В мире
► Как ожидается, Alcoa Inc опубликует финансовую отчетность за прошедший квартал.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=166112. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.