Ситуация на рынках
Сегодня, 10 января, рано утром опубликована статистика по торговому балансу Китая за декабрь, который вырос по сравнению с предыдущим месяцем на $11,99 млрд и составил $31,62 млрд. Значительный рост торговых операций — ещё один позитивный знак восстановления экономики Поднебесной. Рост торгового баланса произошел за счет опережающего роста объема экспорта, который вырос в последний месяц 2012 года по сравнению с ноябрем на 14,1%. При этом объем импорта увеличился на 6,0%. Столь хорошие статистические данные могут оказать поддержку рынку в ближайшее время.
Порадовали статистические данные, опубликованные вчера в США. Рост заявок на ипотеку в первую неделю нового года составил 11,7%, в то время как неделей ранее этот показатель составил -10,4%. Безусловно, неделя является небольшим отрезком, чтобы делать далеко идущие выводы, однако вкупе с другими позитивными новостями макроданные по рынку жилья могут дать позитивный импульс рынкам.
Промышленное производство ФРГ в ноябре месяце показало рост лишь в 0,2%, в то время как специалисты ожидали повышения этого показателя на 1,0%. Для локомотива европейской экономики цифры более чем скромные, однако в октябре промпроизводство по пересмотренным данным и вовсе сократилось на 2,0%. Можно констатировать, ситуация стабилизировалась — уже хорошая новость. Однако куда качнется маятник, продолжит реальный сектор Германии свое сокращение или двинется в сторону роста — покажет время.
На котировки нефти вчера оказали давление данные Министерства энергетики США по коммерческим запасам черного золота, которые увеличились на прошлой неделе на 1,314 млн баррелей. В то же время эксперты ожидали увеличения запасов на 2,0 млн баррелей. На фоне сокращения запасов на 11,12 млн баррелей неделей ранее рост коммерческих резервов нефти не столь велик. Проседание котировок североморской смеси ограничилось значением $111,11. К сегодняшнему утру цены на нефть восстановились ($111,86), полностью компенсировав снижение, вызванное публикацией данных по запасам.
Локальный внешний фон, сформировавшийся на сегодняшнее утро, позитивный. Основным событием, которое сегодня будут отыгрывать рынки, являются хорошие данные по торговому балансу Китая, рост импорта и еще более быстрый рост экспорта Поднебесной. На этом фоне спрос на рубль может немного увеличиться. Полагаем, соотношение доллара и российской валюты сегодня будет находиться в диапазоне 30,20–30,50 рубля за доллар. Пара евро/рубль будет торговаться в пределах значений 39,40–39,75 рубля за евро. Хорошие макростатистические данные по Китаю окажут сегодня поддержку и евро. Интерес игроков к риску будет постепенно увеличиваться. Соотношение единой европейской валюты и доллара может сегодня вырасти до уровня 1,3070–1,3080. Индекс ММВБ, на наш взгляд, ограничится небольшим ростом и будет находиться в течение дня в пределах 1510–1520 пунктов
Комментарии
Мосэнерго заплатит НОВАТЭКу больше (умеренно негативно)
Вчера акционеры НОВАТЭКа на внеочередном собрании рассмотрели сделку по поставке в 2013-2015 годах 27,15 млрд кубометров газа подконтрольному Газпрому Мосэнерго. Сумма сделки (без НДС) составит не более 127,5 млрд руб., следует из материалов НОВАТЭКа. Однако в начале декабря Мосэнерго сообщило, что максимальная прогнозная цена контракта составит 121 млрд руб. Тогда в Мосэнерго пояснили, что компания закупит газ по минимальным тарифам ФСТ. Это позволило бы энергетикам сэкономить около 10 млрд руб. за счет частичного отказа от топлива Газпрома, который в столичном регионе продает газ по максимальным тарифам ФСТ. Аналогичный контракт с Газпромом обошелся бы Мосэнерго в 131 млрд руб. Но вместо 8% скидки Мосэнерго получит только 3% и сможет сэкономить около 3,5 млрд руб. В Мосэнерго уверяют, что изначально максимальная цена контракта давалась без учета стоимости транспортировки и в 121 млрд руб. компании обойдется только сам газ.
Мы ожидаем умеренно негативной реакции на данное сообщение в бумагах Мосэнерго — инвесторы рассчитывали на более существенную скидку и уже заложили ее в цену. В бумагах НОВАТЭКа, напротив, может наблюдаться сдержанная поддержка
Аэрофлот продолжил расти, но меньшими темпами (умеренно позитивно)
За одиннадцать месяцев 2012 года ОАО «Аэрофлот» увеличило перевозки пассажиров на 25,3% год-к-году — до 16,263 млн пассажиров, сообщила компания. Пассажирооборот вырос на 20,3% — до 46,393 млрд пассажирокилометров. Процент занятости пассажирских кресел по итогам одиннадцати месяцев 2012 года составил 78,3%, превысив результат аналогичного периода 2011 года на 0,3 п. п.
В ноябре 2012 года пассажиропоток вырос на 19,7% и составил 1 413,0 тыс. пассажиров. На международных воздушных линиях количество перевезенных пассажиров увеличилось на 29,2% (+194,0 тыс. пасс.) и составило 858,8 тыс. пассажиров. На внутренних линиях перевезено 554,2 тыс. пассажиров, что на 7,4%(+38,4 тыс. пасс.) больше результата ноября 2011 года. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 2,1 п. п. по сравнению с ноябрем 2011 года и составил 75,6%. Процент коммерческой загрузки увеличился до 63,0%.
Ноябрь традиционно не самый активный месяц по перелетам, поэтому частично замедление динамики оправданно. Декабрьские показатели могут быть лучше. С другой стороны, основной источник роста Аэрофлота в последнее время — вытеснение других перевозчиков с рынка, и этот ресурс практически исчерпан. Перевозки на внутренних рейсах растут очень тяжело, и спасают ситуацию только внешние перелеты. По нашим ожиданиям, 2012 год был весьма удачным для компании, и результаты будут сильными. Но уже в следующем году ситуация будет более тяжелой, и экстенсивно расти будет значительно труднее. В целом, итоги 11 месяцев выглядят очень неплохо, тогда как результаты ноября можно назвать достаточно скромными. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на компанию, и операционные итоги 11 месяцев его подтверждают. Однако реакция в котировках, вероятно, будет слабо выраженной, а на фоне предыдущего роста часть инвесторов может предпочесть зафиксировать прибыль
Индекс ММВБ в рамках восходящего тренда. MACD в скором времени может сформировать сигнал вниз. ADX сигнализирует о развитии восходящего движения, DMI+ находится значительно выше DMI-, ADX в верхней части шкалы и направлен вверх. Индикатор, основанный на динамике ADX, в середине ноября дал сигнал к росту, 14 и 18 декабря – сигналы к снижению. Структура роста (середина ноября 2012 года – январь 2013 года) близка к завершению формирования пятиволнового импульса, в связи с чем, в ближайшее время возможна коррекция в рамках восходящего тренда.
Индекс ММВБ – часовой интервал. Индекс покинул пределы восходящего тренда, вероятность коррекционного снижения значительно увеличилась. MACD - сигнал вниз. DMI- находится ниже DMI+, ADX находиться в верхней части шкалы и направлен вверх, что говорит о развитии роста. Индикатор, основанный на динамике ADX, дал множество сигналов вниз. Наметилась коррекция вниз. Рекомендация: Вне рынка
Акции Сбербанка формируют локальный импульс вверх, ориентир – 100 рублей за акцию. MACD дал сигнал к снижению. ADX на замедление восходящего движения. Индикатор, основанный на динамике ADX, 3 и 18 декабря дал сигнал к продаже, 8 января сигнал к продаже подтвержден. Формируется локальный импульс направленный вверх, цель – 100 рублей, после чего возможно коррекционное снижение. Поддержка на уровне 96,00; 94,00 и 92,00 рубля. Сопротивление – 100,00. Рекомендация: Вне рынка
Акции Газпрома, часовой интервал. Котировки акций сформировали структуру локальной фазы роста, высока вероятность снижения. MACD сигнал вниз практически сформирован. ADX говорит о развитии восходящего тренда. Индикатор, основанный на динамике ADX, 28 ноября дал сигнал к покупке, 12 декабря появился сигнал продавать, 18 декабря сигнал к продаже был дублирован. Сопротивление – 150,00. Поддержка – 146,00; 144,00; 142,00. Рекомендация: Держать
Акции Северстали с середины декабря показали убедительный рост, сформировав импульс вверх, возможно коррекционное снижение. MACD - сигнал вниз. ADX указывает на замедление восходящего тренда. Индикатор, основанный на динамике ADX, 18 и 20 декабря дал сигнал к снижению. Поддержка – 380; 372,30. Сопротивление – 392; 395. Рекомендация: Закрывать ранее открытые длинные позиции, вне рынка.
Акции ФСК ЕЭС (интервал – 1 час) – котировки акций компании вышли за пределы нисходящего тренда. MACD - сигнал вниз. ADX указывает на отсутствие тренда. Индикатор, основанный на динамике ADX, 9 января дал сигнал к снижению. Поддержка - 0,2. Сопротивление – 0,2205. Рекомендация: Держать
http://ru.ufs-federation.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня, 10 января, рано утром опубликована статистика по торговому балансу Китая за декабрь, который вырос по сравнению с предыдущим месяцем на $11,99 млрд и составил $31,62 млрд. Значительный рост торговых операций — ещё один позитивный знак восстановления экономики Поднебесной. Рост торгового баланса произошел за счет опережающего роста объема экспорта, который вырос в последний месяц 2012 года по сравнению с ноябрем на 14,1%. При этом объем импорта увеличился на 6,0%. Столь хорошие статистические данные могут оказать поддержку рынку в ближайшее время.
Порадовали статистические данные, опубликованные вчера в США. Рост заявок на ипотеку в первую неделю нового года составил 11,7%, в то время как неделей ранее этот показатель составил -10,4%. Безусловно, неделя является небольшим отрезком, чтобы делать далеко идущие выводы, однако вкупе с другими позитивными новостями макроданные по рынку жилья могут дать позитивный импульс рынкам.
Промышленное производство ФРГ в ноябре месяце показало рост лишь в 0,2%, в то время как специалисты ожидали повышения этого показателя на 1,0%. Для локомотива европейской экономики цифры более чем скромные, однако в октябре промпроизводство по пересмотренным данным и вовсе сократилось на 2,0%. Можно констатировать, ситуация стабилизировалась — уже хорошая новость. Однако куда качнется маятник, продолжит реальный сектор Германии свое сокращение или двинется в сторону роста — покажет время.
На котировки нефти вчера оказали давление данные Министерства энергетики США по коммерческим запасам черного золота, которые увеличились на прошлой неделе на 1,314 млн баррелей. В то же время эксперты ожидали увеличения запасов на 2,0 млн баррелей. На фоне сокращения запасов на 11,12 млн баррелей неделей ранее рост коммерческих резервов нефти не столь велик. Проседание котировок североморской смеси ограничилось значением $111,11. К сегодняшнему утру цены на нефть восстановились ($111,86), полностью компенсировав снижение, вызванное публикацией данных по запасам.
Локальный внешний фон, сформировавшийся на сегодняшнее утро, позитивный. Основным событием, которое сегодня будут отыгрывать рынки, являются хорошие данные по торговому балансу Китая, рост импорта и еще более быстрый рост экспорта Поднебесной. На этом фоне спрос на рубль может немного увеличиться. Полагаем, соотношение доллара и российской валюты сегодня будет находиться в диапазоне 30,20–30,50 рубля за доллар. Пара евро/рубль будет торговаться в пределах значений 39,40–39,75 рубля за евро. Хорошие макростатистические данные по Китаю окажут сегодня поддержку и евро. Интерес игроков к риску будет постепенно увеличиваться. Соотношение единой европейской валюты и доллара может сегодня вырасти до уровня 1,3070–1,3080. Индекс ММВБ, на наш взгляд, ограничится небольшим ростом и будет находиться в течение дня в пределах 1510–1520 пунктов
Комментарии
Мосэнерго заплатит НОВАТЭКу больше (умеренно негативно)
Вчера акционеры НОВАТЭКа на внеочередном собрании рассмотрели сделку по поставке в 2013-2015 годах 27,15 млрд кубометров газа подконтрольному Газпрому Мосэнерго. Сумма сделки (без НДС) составит не более 127,5 млрд руб., следует из материалов НОВАТЭКа. Однако в начале декабря Мосэнерго сообщило, что максимальная прогнозная цена контракта составит 121 млрд руб. Тогда в Мосэнерго пояснили, что компания закупит газ по минимальным тарифам ФСТ. Это позволило бы энергетикам сэкономить около 10 млрд руб. за счет частичного отказа от топлива Газпрома, который в столичном регионе продает газ по максимальным тарифам ФСТ. Аналогичный контракт с Газпромом обошелся бы Мосэнерго в 131 млрд руб. Но вместо 8% скидки Мосэнерго получит только 3% и сможет сэкономить около 3,5 млрд руб. В Мосэнерго уверяют, что изначально максимальная цена контракта давалась без учета стоимости транспортировки и в 121 млрд руб. компании обойдется только сам газ.
Мы ожидаем умеренно негативной реакции на данное сообщение в бумагах Мосэнерго — инвесторы рассчитывали на более существенную скидку и уже заложили ее в цену. В бумагах НОВАТЭКа, напротив, может наблюдаться сдержанная поддержка
Аэрофлот продолжил расти, но меньшими темпами (умеренно позитивно)
За одиннадцать месяцев 2012 года ОАО «Аэрофлот» увеличило перевозки пассажиров на 25,3% год-к-году — до 16,263 млн пассажиров, сообщила компания. Пассажирооборот вырос на 20,3% — до 46,393 млрд пассажирокилометров. Процент занятости пассажирских кресел по итогам одиннадцати месяцев 2012 года составил 78,3%, превысив результат аналогичного периода 2011 года на 0,3 п. п.
В ноябре 2012 года пассажиропоток вырос на 19,7% и составил 1 413,0 тыс. пассажиров. На международных воздушных линиях количество перевезенных пассажиров увеличилось на 29,2% (+194,0 тыс. пасс.) и составило 858,8 тыс. пассажиров. На внутренних линиях перевезено 554,2 тыс. пассажиров, что на 7,4%(+38,4 тыс. пасс.) больше результата ноября 2011 года. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 2,1 п. п. по сравнению с ноябрем 2011 года и составил 75,6%. Процент коммерческой загрузки увеличился до 63,0%.
Ноябрь традиционно не самый активный месяц по перелетам, поэтому частично замедление динамики оправданно. Декабрьские показатели могут быть лучше. С другой стороны, основной источник роста Аэрофлота в последнее время — вытеснение других перевозчиков с рынка, и этот ресурс практически исчерпан. Перевозки на внутренних рейсах растут очень тяжело, и спасают ситуацию только внешние перелеты. По нашим ожиданиям, 2012 год был весьма удачным для компании, и результаты будут сильными. Но уже в следующем году ситуация будет более тяжелой, и экстенсивно расти будет значительно труднее. В целом, итоги 11 месяцев выглядят очень неплохо, тогда как результаты ноября можно назвать достаточно скромными. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на компанию, и операционные итоги 11 месяцев его подтверждают. Однако реакция в котировках, вероятно, будет слабо выраженной, а на фоне предыдущего роста часть инвесторов может предпочесть зафиксировать прибыль
Индекс ММВБ в рамках восходящего тренда. MACD в скором времени может сформировать сигнал вниз. ADX сигнализирует о развитии восходящего движения, DMI+ находится значительно выше DMI-, ADX в верхней части шкалы и направлен вверх. Индикатор, основанный на динамике ADX, в середине ноября дал сигнал к росту, 14 и 18 декабря – сигналы к снижению. Структура роста (середина ноября 2012 года – январь 2013 года) близка к завершению формирования пятиволнового импульса, в связи с чем, в ближайшее время возможна коррекция в рамках восходящего тренда.
Индекс ММВБ – часовой интервал. Индекс покинул пределы восходящего тренда, вероятность коррекционного снижения значительно увеличилась. MACD - сигнал вниз. DMI- находится ниже DMI+, ADX находиться в верхней части шкалы и направлен вверх, что говорит о развитии роста. Индикатор, основанный на динамике ADX, дал множество сигналов вниз. Наметилась коррекция вниз. Рекомендация: Вне рынка
Акции Сбербанка формируют локальный импульс вверх, ориентир – 100 рублей за акцию. MACD дал сигнал к снижению. ADX на замедление восходящего движения. Индикатор, основанный на динамике ADX, 3 и 18 декабря дал сигнал к продаже, 8 января сигнал к продаже подтвержден. Формируется локальный импульс направленный вверх, цель – 100 рублей, после чего возможно коррекционное снижение. Поддержка на уровне 96,00; 94,00 и 92,00 рубля. Сопротивление – 100,00. Рекомендация: Вне рынка
Акции Газпрома, часовой интервал. Котировки акций сформировали структуру локальной фазы роста, высока вероятность снижения. MACD сигнал вниз практически сформирован. ADX говорит о развитии восходящего тренда. Индикатор, основанный на динамике ADX, 28 ноября дал сигнал к покупке, 12 декабря появился сигнал продавать, 18 декабря сигнал к продаже был дублирован. Сопротивление – 150,00. Поддержка – 146,00; 144,00; 142,00. Рекомендация: Держать
Акции Северстали с середины декабря показали убедительный рост, сформировав импульс вверх, возможно коррекционное снижение. MACD - сигнал вниз. ADX указывает на замедление восходящего тренда. Индикатор, основанный на динамике ADX, 18 и 20 декабря дал сигнал к снижению. Поддержка – 380; 372,30. Сопротивление – 392; 395. Рекомендация: Закрывать ранее открытые длинные позиции, вне рынка.
Акции ФСК ЕЭС (интервал – 1 час) – котировки акций компании вышли за пределы нисходящего тренда. MACD - сигнал вниз. ADX указывает на отсутствие тренда. Индикатор, основанный на динамике ADX, 9 января дал сигнал к снижению. Поддержка - 0,2. Сопротивление – 0,2205. Рекомендация: Держать
/Компиляция. 10 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://ru.ufs-federation.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter