Кожухова Елена АТОН | Акции | Распадская | Магнит | ВТБ (VTBR)

Игроки в преддверии продолжения в Штатах сезона квартальных отчетностей сохраняют умеренный оптимизм

14 января 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,24%, а индекс РТС снизился менее чем на 0,1% Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,24%, а индекс РТС снизился менее чем на 0,1%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ВТБ (+4,16%) и котировки банка «Возрождение» (+3,03%). Акции Аэрофлота подорожали на 1,78%. В лидерах падения значились котировки Системы (-2,16%) и обыкновенные акции Мечела (-1,98%). Бумаги Холдинга МРСК потеряли 1,46%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в пятницу снизилась на 26 центов до уровня $93,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале восстанавливаются и прибавляют 0,64%, торгуясь на уровне $94,16 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,34%, торгуясь на уровне $111,02 за баррель.

С технической точки зрения цены на котировки марки WTI остановили повышение в коридоре $92,5-94, при этом располагаясь в зоне перекупленности, что создает опасность развития коррекции с достигнутых значений в район $90,5 за баррель (средняя полоса Боллинжера дневного графика). При способности закрепиться выше ближайшего сопротивления, однако, можно ожидать движения в район $95,5.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом индексов Dow Jones и Nasdaq, которые прибавили порядка 0,1%, в то время как индекс S&P500 потерял менее 0,1%. Одним из ключевых событий дня стали квартальные результаты банка Wells Fargo, которые по показателю прибыли превзошли средние прогнозы, а по показателю выручки совпали с ожиданиями, но при этом не смогли оказать поддержки как акциям Wells Fargo, так и всему банковскому сектору. В целом игроки ожидают, что результаты банков за прошлый квартал будут более сильными, нежели прибыли фирм в других отраслях.

В пятницу также стали известны данные об изменении сальдо торгового баланса США в ноябре – дефицит неожиданно вырос с $42,2 млрд до $48,73 (ожид. $41,3), оказав давление на настроения. Инфляция в Китае в декабре при этом ускорилась с 2% г/г до 2,5% (ожид. +2,3%), что также вызвало некоторые опасения рынков. Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,35%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и металлы идут вверх. Игроки в преддверии продолжения в Штатах сезона квартальных отчетностей сохраняют умеренный оптимизм. Напомним, что на этой неделе свои результаты представят такие фирмы как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Intel и General Electric. Конец недели также будет отмечен ключевыми данными о состоянии экономики Китая – в том числе статистикой по изменению ВВП в 4 квартале, которая может показать ускорение темпов роста экономики.

События дня

США: выступление Бена Бернанке (после закрытия основных торгов).

Европа: 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в ноябре.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил консолидацию недалеко от сопротивления 1515 пунктов, в случае пробития которого следующими целями движения индикатора станут уровни 1530 и 1540 пунктов. Индекс по-прежнему расположен вплотную к зоне перекупленности, что указывает на сохранение рисков коррекции с достигнутых вершин с целевым значением 1480 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). На недельном графике важным для среднесрочных «быков» уровнем выступает отметка 1460 пунктов, где расположен ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера, пробитие которых поставило бы под вопрос актуальность восходящего тренда.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать некоторое улучшение настроя на мировых площадках с утра. В целом значимых поводов для покупок, однако, пока нет, что указывает на высокую вероятность сохранения бокового движения в течение дня с опасностью начала фиксации игроками полученной прибыли. Понедельник будет спокойным на интересные события днем, однако, в течение недели будет опубликован ряд значимых макроэкономических данных, а также продолжится сезон отчетностей в Штатах. «Быки» сохраняют за собой преимущество, но для увеличения своих позиций будут ждать веских поводов, при отсутствии которых восходящее движение вполне может уступить место краткосрочной коррекции.

К 14:20 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,96%, а индекс РТС прибавляет 1,26%. В лидерах роста пребывают бумаги Разгуляя (+8,54%) и акции ОГК-2 (+7,18%). Котировки Магнита увеличиваются на 1,92%, Распадской на 1,74%, а ВТБ на 0,96%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-1 (-0,79%) и акции Автоваза (-0,46%).

В фокусе дня

Магнит (+1,92%) – акции сегодня обновили очередные вершины, однако, расположены вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности скорой коррекции с достигнутых отметок. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с учетом рисков снижения в район средней полосы Боллинжера (4825 руб), первым сигналом чего выступила бы неспособность бумаг по итогам дня удержать пробитые сопротивления.
Поддержки 5025 4980 4950
Сопротивления 5080 5140

Игроки в преддверии продолжения в Штатах сезона квартальных отчетностей сохраняют умеренный оптимизм


Распадская (+1,74%) – акции после преодоления на прошлой неделе средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (60,3-63,5 руб) остановили восходящее движение у линии EMA100 (67,5 руб), при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности. До закрепления выше 67,5 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности развития коррекции с достигнутых вершин, которая может увести бумаги к преодоленным ранее сопротивлениям. Первым сигналом начала снижения выступила бы неспособность акций удержаться выше ближайшей поддержки.
Поддержки 65,70 63,3 62,5
Сопротивления 67,5 68,8 70,4

Игроки в преддверии продолжения в Штатах сезона квартальных отчетностей сохраняют умеренный оптимизм


ВТБ (+0,96%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше последнего важного сопротивления дневного графика - линии EMA200 (5,73 коп), что дает им шанс развить в том числе среднесрочное восходящее движение. В краткосрочном периоде бумаги выглядят перекупленными и поэтому нельзя исключать их коррекции с достигнутых вершин, однако, как минимум пока они удерживают отметки 5,40-5,55 коп (ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера), то имеют неплохую возможность вернуться к среднесрочному росту.
Поддержки 0,0573 0,0567 0,0562
Сопротивления 0,0580 0,0590 0,0600

Игроки в преддверии продолжения в Штатах сезона квартальных отчетностей сохраняют умеренный оптимизм


«Голубые фишки»

Газпром (+1,1%) – акции торгуются между линиями EMA55 и EMA100 дневного графика (145,5-148,6 руб), при этом располагаясь в зоне перекупленности. Близость важных сопротивлений (в том числе отметки 150 руб) наряду с перекупленностью предупреждает об опасности скорой коррекции бумаг, первым сигналом которой служила бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. До этого же имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 148,6 147 145
Сопротивления 150 152,3 155,1

Лукойл (+0,24%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, однако, предупреждают о слабости восходящего движения и актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (+0,96%) – акции развивают прошлогоднее движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190

Роснефть (+0,92%) – акции после коррекции на прошлой неделе с многомесячных максимумов и движения ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (262,5 руб) сегодня стремятся к восстановлению своих позиций. Пока бумаги удерживают отметку 262,5 руб, имеет смысл при благоприятном внешнем фоне рассчитывать на развитие движения наверх, однако, стоит помнить, что близость котировок к зоне перекупленности может ограничить восходящее движение предыдущими максимумами.
Поддержки 267,8 265 263
Сопротивления 269,8 271,9 274,75

РусГидро (+2,26%) – акции вернулись в район линии EMA55 и верхней полосы дневного графика (0,762 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения ближе к линии EMA100 (0,790 руб), что подтвердилось бы пробитием сопротивления 0,770 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста и указывают на наличие у бумаг потенциала восходящего движения, но «быкам» стоит внимательно следить за способностью акций закрепиться выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 0,760 0,750 0,743
Сопротивления 0,770 0,778 0,789

Сбербанк ао (+1,18%) – акции продолжают ралли, находясь в зоне перекупленности и выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (95-97 руб), к которым могут скорректироваться при ухудшении внешнего фона. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, к открытию новых от текущих отметок стоит относиться с осторожностью. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки будет говорить о рисках начала коррекционного снижения.
Поддержки 100,3 99,7 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,6

Сбербанк ап (+1,79%) – акции продолжают ралли и расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (68,8-70,2 руб), войдя при этом в зону перекупленности. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений является рискованным ввиду опасности начала коррекционного снижения, первым сигналом чего служило бы пробитие ближайшей поддержки. Сохранение уже открытых «длинных» позиций, однако, по-прежнему актуально.
Поддержки 72 71,35 70,7
Сопротивления 72,75 73,5 74,3

/Компиляция. 14 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=166643. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.