Чернолецкая Елена Московский Фондовый Центр | Акции

Индекс ММВБ подошел к локальному сопротивлению

15 января 2013  Источник http://x.elitetrader.ru/img/clip3887506_8Kb.jpg http://mfc.ru/
Индекс ММВБ в понедельник достиг ключевой технической цели, которую мы наметили в понедельник 1525 пунктов. Причем, большинство «голубых фишек», определяющих динамику индекса, уже также подошло к своим среднесрочным целям Российские новости
▲ X5 Retail Group в IV квартале 2012 года увеличила продажи на 8,6%, до 133,88 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам года продажи возросли на 8,3%, до 490 млрд рублей.
В IV квартале количество магазинов X5 Retail увеличилось на 330 по сравнению с 217 годом ранее. Всего за 2012 год прирост магазинов составил 800 против 533 в 2011 году.
▲ "Уралкалий" в 2012 году произвел 9,12 млн тонн хлористого калия, что на 16% меньше показателя 2011 года (включает производство "Сильвинита" за весь год), говорится в сообщении компании.
"Несмотря на снижение загрузки мощностей "Уралкалия" в начале и в конце года, средняя загрузка в 2012 году составила около 80%, что позволило полностью удовлетворить спрос со стороны покупателей и в полной мере реализовать проекты по плановым ремонтам и модернизации мощностей. … Производственная мощность компании к концу года выросла с 11,5 до 13 млн тонн хлористого калия в год", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Владислава Баумгертнера.

Комментарий по рынку
Индекс ММВБ в понедельник достиг ключевой технической цели, которую мы наметили в понедельник 1525 пунктов. Причем, большинство «голубых фишек», определяющих динамику индекса, уже также подошло к своим среднесрочным целям.
Акции Сбербанка показали сопротивление около уровня 101 руб., и сейчас основной спрос здесь из обычки переходит в недооцененные префы, которые еще не дошли до своей цели около 74 руб.
Бумаги Газпрома, не консолидировавшись на уровне поддержки 146 руб., пока не находят сил для пробоя уровня 150 руб.
Подобную консолидацию как раз сейчас демонстрируют акции Роснефти, формируя боковой диапазон движения над уровнем скользящей средней 262 руб. Если в течение 2-3 дней этот рубеж не будет пройден вниз, котировки снова начнут тестировать сопротивление 275 руб. Причем, следующей целью в этом случае станет уровень 286 руб.
А вот Сургутнефтегаз и ЛУКОЙЛ пока не обладают техническим потенциалом роста. Причем, если второй инструмент еще может показать боковую динамику в коридоре 2000-2050 руб., имея сильный навес продаж, то первые бумаги сейчас снова столкнулись со своим привычным сопротивлением – верхней границей Bollinger – и, не имея сильного внутреннего спроса, должны уйти хотя бы к середине канала 27,6 руб., а по-хорошему текущая перекупленность требует их падения к 26,2 руб.
Второй эшелон сейчас также показывает разнонаправленные цели. Так, крупным металлургам осталось менее 10% до уровня годовых target prices: акции Северстали, по нашей оценке, напомним, имеют target на уровне 439 руб., потенциал роста 10%. НЛМК мы ждем около уровня 72,30 руб., потенциал 8,5%. То есть бумаги уже неинтересны для покупки. Отстает ММК, обладающий целью около 18,73 руб. (65% потенциал роста), но бумага низколиквидна, в отсутствии спроса со стороны хоть сколько-нибудь крупных игроков она может и не подняться в цене еще долгое время.
То есть в целом рынок еще обладает потенциалом роста (следующей целью индекса ММВБ является уровень 1540 пунктов), но при ухудшающемся внешнем фоне нарастают риски локальной коррекции.
Напомним, что в США начинает подниматься тема потолка госдолга. В последней большой пресс-конференции перед окончанием первого срока Обама призвал Конгресс без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Таким образом, президент США дал понять республиканцам, что не намерен обсуждать снижение расходов бюджета в качестве условия решения вопроса о госдолге.
Это означает, что в феврале нас ждут новый раунд дуэли между Белым домом и Конгрессом, и нервозность рынков на этом фоне будет нарастать, тем более, что уровни индексов достаточно высоки для коррекции.

Новости мировых рынков
▲ Инвесторы на прошлой неделе вложили в фонды акций по всему миру рекордную более чем за пять лет сумму на фоне повышения рынков и укрепления уверенности после достижения американскими политиками соглашения, которое позволило избежать "бюджетного обрыва", пишет The Financial Times.
Чистый приток средств в фонды акций за неделю, завершившуюся 9 января, составил $22,2 млрд, свидетельствуют данные исследовательской компании EPFR. Это максимальный объем с сентября 2007 года и второй по величине с начала сбора данных в 1996 году.
▼ Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре 2012 года неожиданно снизился третий месяц подряд - на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения на 0,2%
Сокращение промпроизводства относительно ноября 2011 года составило 3,7% при ожидавшемся падении на 3,1%.
Согласно пересмотренным данным, в октябре объем производства упал на 1% относительно сентября и на 3,3% в годовом выражении, тогда как ранее сообщалось о снижении первого показателя на 1,4%, второго - на 3,7%.
По оценкам ЕЦБ, ВВП еврозоны сократился на 0,5% в 2012 году, а в этом году ожидается снижение на 0,3%.
По данным аналитической компании MarkitEconomics, падение производства в перерабатывающей промышленности еврозоны продолжилось в декабре 17-й месяц подряд, что является еще одним признаком рецессии.
▲ Власти КНР рассматривают вопрос о существенном повышении верхнего предела иностранных инвестиций в китайские рынки капитала, объявил в понедельник глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами Го Шуцин на форуме в Гонконге.
Как пишет The Wall Street Journal, подобное решение позволит Китаю привлечь намного больше долгосрочных иностранных инвесторов, таких как крупные пенсионные фонды или фонды национального благосостояния. "Лимит может быть поднят по крайне мере в 9-10 раз", - сказал Го Шуцин.
По его словам, на данный момент средства иностранных инвесторов, вложенные в КНР через систему квот, составляют лишь 1,5-1,6% совокупной капитализации китайского рынка акций. Регуляторы Китая стремятся облегчить иностранцам доступ к эмиссии ценных бумаг и торговле ими на площадках страны, подчеркнул Го Шуцин.
Китайский рынок не испытывает дефицита ликвидности, но ему нужен приток иностранного капитала для дальнейшего развития, поскольку сами китайцы предпочитают хранить деньги на сберегательных счетах, а не вкладывать их в акции или облигации, отметил чиновник.

Ожидается сегодня
В России
► Состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы установления процентных ставок по операциям ЦБ РФ на внутреннем финансовом рынке.
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
► Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "ГМК "Норильский никель" о признании незаконными действий и решений Федерального агентства по недропользованию по конкурсам на право пользования участками недр - южной части месторождения "Норильск-1" и западного фланга Октябрьского месторождения.
► Акционеры ОАО "Газпром нефть" проведут внеочередное собрание.
► Vimpelcom завершит дивидендные выплаты за 2011 и 2012 год в общем объеме $0,8 на одну ADR. Эта сумма включает в себя выплаты в объеме $0,35 на ADR по итогам 2011 года и $0,45 на ADR - по предварительным итогам 2012 года.

В мире
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в декабре. (11:00)
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует оценку динамики ВВП и исполнение бюджета по итогам 2012 года в целом. (12:00)
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении потребительских цен в декабре. (13:30)
► Глава Федерального резервного банка Бостона Э.Розенгрен представит экономический прогноз в Провиденсе. (17:00)
► Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за январь. (17:30)
► Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в декабре. (17:30)
► Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в декабре. (17:30)
► Председатель Федерального резервного банка Миннеаполиса Н.Кочерлакота выступит с речью о политике ЦБ. (17:50)
► Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на складах в ноябре. (19:00)
► Состоится выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Ч.Плоссера. (21:30)
► Ирак планирует завершить прием документов на квалификацию по проекту освоения месторождения Nasiriya и строительству НПЗ (Nasiriya Integrated Project).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=166762. Об использовании информации.