18 января 2013 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Романова Татьяна, Звягинцев Максим
Торги на российском рынке акций в пятницу, 18 января, начались ростом, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон, сложившийся к утру. Фондовые биржи Европы и США накануне закрылись повышением основных индексов. Утром в пятницу фьючерсы на американские фондовые индикаторы торговались негативно. На азиатских фондовых площадках 18 января преобладали покупки. В частности, торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 2,86%. По итогам сессии повышение котировок продемонстрировали главным образом экспортеры на фоне заметного ослабления иены по отношению к американскому доллару.
Цены на нефть по итогам сессии 17 января на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 111,1 (+1,42) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 95,49 (+1,25) долл./барр. Утром в пятницу фьючерсы обеих марок нефти умеренно дешевели.
По состоянию на 13:15 мск индекс ММВБ поднялся на 0,88% - до 1537,08 пункта, РТС вырос на 1,01% - до 1601,38 пункта, RTS Standard прибавил 0,68% и достиг 10454,51 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 169,43 млрд руб.
Динамика котировок на рынке акций к указанному времени была в целом позитивной. В частности, бумаги Сбербанка выросли на 1,37%, ВТБ - на 0,95%. В лидерах оказались акции "Дикси" (+4,92%), МРСК Центра и Приволжья (+4,10%), "Полюс Золота" (+3,63%) и ТНК-ВР Холдинга (+2,42%).
Негативную динамику к середине дня демонстрировали бумаги "Распадской" (-0,85%), "МегаФона" (-0,41%) и Холдинга МРСК (-0,05%).
В нефтегазовом секторе динамика котировок была позитивной, несмотря на то что нефть обеих ключевых марок к указанному времени снижалась в цене. Бумаги НОВАТЭКа подорожали на 1,31%, Газпрома - на 0,87%. Акции "Сургутнефтегаза" прибавили 1%, ЛУКОЙЛа - 0,24%, "Газпром нефти" - 0,26%, привилегированные акции "Транснефти" подорожали на 1,46%, "Татнефть" - на 0,62%, "Роснефть" - на 0,79%.
Макростатистика КНР поддержит интерес инвесторов к развивающимся рынкам
В пятницу утром в Китае был опубликован большой объем макроэкономической статистики. Динамика второй по величине экономики мира в IV квартале 2012г. превзошла ожидания: ВВП вырос на 7,9% в годовом выражении после увеличения на 7,4% в предыдущем квартале, тем самым подтвердив факт ускорения экономического роста в Поднебесной. Данные о промпроизводстве и розничных продажах в стране за декабрь тоже оказались сильными и превысили консенсус-прогнозы. Значения индексов делового климата и уверенности также добавили оптимизма инвесторам, отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал". В целом, по словам экспертов, ускорение роста китайской экономики в конце прошедшего года было ожидаемым, поскольку ранее об этом свидетельствовал ряд сильных макроэкономических индикаторов, которые не только способствовали повышению уверенности инвесторов в отношении радужных перспектив развивающихся рынков, но и придали импульс к росту сырьевым котировкам, что в совокупности поддержало подъем российского рынка. "Теперь же, когда опубликованные данные превысили прогнозы, можно говорить о том, что позитивное отношение инвесторов к развивающимся рынкам в целом и к Китаю в частности, вероятно, будет сохраняться дольше пары месяцев. В сложившихся условиях российский рынок тоже продолжит извлекать косвенную выгоду", - отмечают эксперты.
Они ожидают роста российского рынка до восьмимесячного максимума по итогам торгов пятницы. В пятницу отчитаются GE и Morgan Stanley - их результаты могут оказать серьезное влияние на рынки.
Как отмечает в свою очередь директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин, основу для роста на фондовых площадках заложил удачный старт сезона корпоративной отчетности в США: увидев неплохие результаты корпораций, инвесторы теперь переоценивают перспективы экономики, от которой зависят показатели компаний в будущем. Публикации данных о рынке недвижимости и безработице в четверг в США подтолкнули индексы Европы и Америки вверх. Как стало известно, объем нового строительства в США увеличился на 12,1% в декабре, поставив жирную точку в конце самого успешного за последние пять лет года на рынке недвижимости. Тем временем количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до минимального с января 2008г. уровня, свидетельствуя об улучшении ситуации на рынке труда. Таким образом, статистика полностью подтверждает изложенные в "Бежевой книге" ФРС США выводы об умеренном росте экономики страны. Корпоративные отчеты в течение дня в четверг создавали благоприятный фон - за исключением банков, все секторы рынка США выросли. Увеличение капвложений Intel вселило оптимизм в отношении будущего компании, хотя сам отчет о прибылях и убытках за IV квартал не совсем оправдал ожидания. В банках разочарованием стали отчеты Bank of America и Citi: в первом случае прибыль упала на 63%, во втором - не дотянула до прогнозов экспертов.
Эксперт не исключает, что движение вверх на фондовых рынках продолжится: американские индексы еще могут обновить многолетние максимумы, а их рост снимет большую часть сомнений инвесторов и страхов возможной коррекции из-за проблем в Европе или бюджетного кризиса в США.
Технический взгляд дня
Рост на российском рынке продолжился и в пятницу, 18 января, а это большой позитив как для "быков", так и для "медведей". Первые смогли еще немного подзаработать на перегретом рынке, а вторым представилась отличная возможность для формирования коротких позиций. Индекс ММВБ вышел на уровень 1540 пунктов - к максимуму сентября 2012г. Высока вероятность формирования здесь долгосрочной "второй вершины", которая станет сильной разворотной моделью. Наиболее целесообразным шагом сейчас является избавление от длинных позиций и активное наращивание коротких - момент очень удачен, и упускать его не следует.
Цена акций Газпрома вернулась к уровню 150 руб./акция (2), но техническая картина здесь остается "медвежьей". Тем, кто не открыл короткие позиции в начале текущей недели, стоит попробовать это сделать сейчас - к продажам располагают перекупленность и общее негативное отношение инвесторов к Газпрому. Первой целью снижения выступает отметка 144 руб./акция (1), возможно, там появится повод для новой спекулятивной скупки.
Сбербанку все-таки удается продолжить рост, даже несмотря на критический перегрев на длинных интервалах. Покупателей подбадривает тот факт, что устояли как долгосрочный нисходящий тренд (1) - котировки сейчас находятся выше него, так и круглый уровень поддержки 100 руб./акция (2). Выше отметки (2) покупать психологически нетрудно, поскольку есть ожидания начала новой среднесрочной волны роста. Но ориентироваться пока стоит все же на близкую цель - это отметка 103,85 руб./акция (3), являющаяся максимумом 2012г. Если и она будет пройдена, скупку можно будет возобновить.
В "Роснефти" 18 января временно прервались распродажи. Отчасти это связано с улучшением общерыночного настроя инвесторов, а отчасти - с началом разворота индикатора Stochastic вверх в зоне критической перепроданности на дневном интервале. Этот сигнал стоит принимать во внимание, поскольку на более длинном недельном интервале, на котором необходимость продолжения нисходящей коррекции прямо-таки бросается в глаза, сигналы к продажам от технических индикаторов получены пока так и не были. А значит, в краткосрочной перспективе "Роснефть" будет способна немного скорректироваться вверх. Поэтому "шорты", открытые с целью 255 руб./акция (1), стоит временно сократить, во всяком случае до момента возврата к долгосрочному нисходящему тренду (2), проходящему чуть выше 266 руб./акция.
Пятничный рост на российском рынке позволил сделать малоприятный для "быков" вывод в отношении ГМК "Норильский никель": выше круглой отметки 6000 руб./акция (2) эта бумага покупателям неинтересна. А значит, роста до уровня 6183 руб./акция (3), скорее всего, не произойдет, и короткие позиции по текущим ценам являются отличной возможностью заработать на возможном падении рынка. Риски нарваться на мощное движение вверх очень невелики, весь позитив последних месяцев в котировки уже заложен. Целью нисходящей коррекции для ГМК остается уровень 5480 руб./акция (1).
Торговый план на день
На открытии торгов пятницы, 18 января, российские индексы вышли на положительную территорию, чему способствовал рост американских площадок и цен на нефть на торгах в четверг, а также сильная статистика из Китая. Как отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, китайские данные поддержат настроения, однако, значительного ажиотажа по этому поводу пока не наблюдается, что предупреждает о возможности ограниченного эффекта. Пятница в целом будет более спокойным на интересные события днем, нежели четверг. Стоит учитывать, что если отчетности и статистика из США во второй половине дня не оправдают ожиданий, игроки могут начать фиксацию полученной в четверг прибыли, считает аналитик.
В нефтегазовом секторе аналитики рекомендуют сохранять длинные позиции.
В банковском секторе эксперты рекомендуют сохранять длинные позиции.
В металлургическом секторе следует сохранять длинные позиции.
В секторе электроэнергетики следует сохранять длинные позиции.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цены на нефть по итогам сессии 17 января на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 111,1 (+1,42) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 95,49 (+1,25) долл./барр. Утром в пятницу фьючерсы обеих марок нефти умеренно дешевели.
По состоянию на 13:15 мск индекс ММВБ поднялся на 0,88% - до 1537,08 пункта, РТС вырос на 1,01% - до 1601,38 пункта, RTS Standard прибавил 0,68% и достиг 10454,51 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 169,43 млрд руб.
Динамика котировок на рынке акций к указанному времени была в целом позитивной. В частности, бумаги Сбербанка выросли на 1,37%, ВТБ - на 0,95%. В лидерах оказались акции "Дикси" (+4,92%), МРСК Центра и Приволжья (+4,10%), "Полюс Золота" (+3,63%) и ТНК-ВР Холдинга (+2,42%).
Негативную динамику к середине дня демонстрировали бумаги "Распадской" (-0,85%), "МегаФона" (-0,41%) и Холдинга МРСК (-0,05%).
В нефтегазовом секторе динамика котировок была позитивной, несмотря на то что нефть обеих ключевых марок к указанному времени снижалась в цене. Бумаги НОВАТЭКа подорожали на 1,31%, Газпрома - на 0,87%. Акции "Сургутнефтегаза" прибавили 1%, ЛУКОЙЛа - 0,24%, "Газпром нефти" - 0,26%, привилегированные акции "Транснефти" подорожали на 1,46%, "Татнефть" - на 0,62%, "Роснефть" - на 0,79%.
Макростатистика КНР поддержит интерес инвесторов к развивающимся рынкам
В пятницу утром в Китае был опубликован большой объем макроэкономической статистики. Динамика второй по величине экономики мира в IV квартале 2012г. превзошла ожидания: ВВП вырос на 7,9% в годовом выражении после увеличения на 7,4% в предыдущем квартале, тем самым подтвердив факт ускорения экономического роста в Поднебесной. Данные о промпроизводстве и розничных продажах в стране за декабрь тоже оказались сильными и превысили консенсус-прогнозы. Значения индексов делового климата и уверенности также добавили оптимизма инвесторам, отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал". В целом, по словам экспертов, ускорение роста китайской экономики в конце прошедшего года было ожидаемым, поскольку ранее об этом свидетельствовал ряд сильных макроэкономических индикаторов, которые не только способствовали повышению уверенности инвесторов в отношении радужных перспектив развивающихся рынков, но и придали импульс к росту сырьевым котировкам, что в совокупности поддержало подъем российского рынка. "Теперь же, когда опубликованные данные превысили прогнозы, можно говорить о том, что позитивное отношение инвесторов к развивающимся рынкам в целом и к Китаю в частности, вероятно, будет сохраняться дольше пары месяцев. В сложившихся условиях российский рынок тоже продолжит извлекать косвенную выгоду", - отмечают эксперты.
Они ожидают роста российского рынка до восьмимесячного максимума по итогам торгов пятницы. В пятницу отчитаются GE и Morgan Stanley - их результаты могут оказать серьезное влияние на рынки.
Как отмечает в свою очередь директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин, основу для роста на фондовых площадках заложил удачный старт сезона корпоративной отчетности в США: увидев неплохие результаты корпораций, инвесторы теперь переоценивают перспективы экономики, от которой зависят показатели компаний в будущем. Публикации данных о рынке недвижимости и безработице в четверг в США подтолкнули индексы Европы и Америки вверх. Как стало известно, объем нового строительства в США увеличился на 12,1% в декабре, поставив жирную точку в конце самого успешного за последние пять лет года на рынке недвижимости. Тем временем количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до минимального с января 2008г. уровня, свидетельствуя об улучшении ситуации на рынке труда. Таким образом, статистика полностью подтверждает изложенные в "Бежевой книге" ФРС США выводы об умеренном росте экономики страны. Корпоративные отчеты в течение дня в четверг создавали благоприятный фон - за исключением банков, все секторы рынка США выросли. Увеличение капвложений Intel вселило оптимизм в отношении будущего компании, хотя сам отчет о прибылях и убытках за IV квартал не совсем оправдал ожидания. В банках разочарованием стали отчеты Bank of America и Citi: в первом случае прибыль упала на 63%, во втором - не дотянула до прогнозов экспертов.
Эксперт не исключает, что движение вверх на фондовых рынках продолжится: американские индексы еще могут обновить многолетние максимумы, а их рост снимет большую часть сомнений инвесторов и страхов возможной коррекции из-за проблем в Европе или бюджетного кризиса в США.
Технический взгляд дня
Рост на российском рынке продолжился и в пятницу, 18 января, а это большой позитив как для "быков", так и для "медведей". Первые смогли еще немного подзаработать на перегретом рынке, а вторым представилась отличная возможность для формирования коротких позиций. Индекс ММВБ вышел на уровень 1540 пунктов - к максимуму сентября 2012г. Высока вероятность формирования здесь долгосрочной "второй вершины", которая станет сильной разворотной моделью. Наиболее целесообразным шагом сейчас является избавление от длинных позиций и активное наращивание коротких - момент очень удачен, и упускать его не следует.
Цена акций Газпрома вернулась к уровню 150 руб./акция (2), но техническая картина здесь остается "медвежьей". Тем, кто не открыл короткие позиции в начале текущей недели, стоит попробовать это сделать сейчас - к продажам располагают перекупленность и общее негативное отношение инвесторов к Газпрому. Первой целью снижения выступает отметка 144 руб./акция (1), возможно, там появится повод для новой спекулятивной скупки.
Сбербанку все-таки удается продолжить рост, даже несмотря на критический перегрев на длинных интервалах. Покупателей подбадривает тот факт, что устояли как долгосрочный нисходящий тренд (1) - котировки сейчас находятся выше него, так и круглый уровень поддержки 100 руб./акция (2). Выше отметки (2) покупать психологически нетрудно, поскольку есть ожидания начала новой среднесрочной волны роста. Но ориентироваться пока стоит все же на близкую цель - это отметка 103,85 руб./акция (3), являющаяся максимумом 2012г. Если и она будет пройдена, скупку можно будет возобновить.
В "Роснефти" 18 января временно прервались распродажи. Отчасти это связано с улучшением общерыночного настроя инвесторов, а отчасти - с началом разворота индикатора Stochastic вверх в зоне критической перепроданности на дневном интервале. Этот сигнал стоит принимать во внимание, поскольку на более длинном недельном интервале, на котором необходимость продолжения нисходящей коррекции прямо-таки бросается в глаза, сигналы к продажам от технических индикаторов получены пока так и не были. А значит, в краткосрочной перспективе "Роснефть" будет способна немного скорректироваться вверх. Поэтому "шорты", открытые с целью 255 руб./акция (1), стоит временно сократить, во всяком случае до момента возврата к долгосрочному нисходящему тренду (2), проходящему чуть выше 266 руб./акция.
Пятничный рост на российском рынке позволил сделать малоприятный для "быков" вывод в отношении ГМК "Норильский никель": выше круглой отметки 6000 руб./акция (2) эта бумага покупателям неинтересна. А значит, роста до уровня 6183 руб./акция (3), скорее всего, не произойдет, и короткие позиции по текущим ценам являются отличной возможностью заработать на возможном падении рынка. Риски нарваться на мощное движение вверх очень невелики, весь позитив последних месяцев в котировки уже заложен. Целью нисходящей коррекции для ГМК остается уровень 5480 руб./акция (1).
Торговый план на день
На открытии торгов пятницы, 18 января, российские индексы вышли на положительную территорию, чему способствовал рост американских площадок и цен на нефть на торгах в четверг, а также сильная статистика из Китая. Как отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, китайские данные поддержат настроения, однако, значительного ажиотажа по этому поводу пока не наблюдается, что предупреждает о возможности ограниченного эффекта. Пятница в целом будет более спокойным на интересные события днем, нежели четверг. Стоит учитывать, что если отчетности и статистика из США во второй половине дня не оправдают ожиданий, игроки могут начать фиксацию полученной в четверг прибыли, считает аналитик.
В нефтегазовом секторе аналитики рекомендуют сохранять длинные позиции.
В банковском секторе эксперты рекомендуют сохранять длинные позиции.
В металлургическом секторе следует сохранять длинные позиции.
В секторе электроэнергетики следует сохранять длинные позиции.
/Компиляция. 18 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter