Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | ФСК ЕЭС | НЛМК

Риски продолжения коррекционного снижения по-прежнему актуальны

23 января 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,8%, а индекс РТС убавил 0,69% Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,8%, а индекс РТС убавил 0,69%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+2,08%) и котировки ВТБ (+1,77%). Акции Роснефти подорожали на 0,85%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-2,65%) и котировки ТМК (-2,09%). Акции Холдинга МРСК потеряли 1,79%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах во вторник выросла на 0,7% до $96,68 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $96,62 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,16%, торгуясь на уровне $112,24 за баррель.

Давление на котировки оказывает как неопределенность в отношении сегодняшнего голосования по увеличению лимита госдолга США, так и ожидания завтрашнего отчета Министерства энергетики, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,5 млн баррелей. С технической точки зрения цены обеих сортов также расположены вблизи важных сопротивлений и в краткосрочном периоде выглядят перекупленными.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов на 0,3-0,4%, при этом S&P500 и Dow Jones поднялись до новых многолетних максимумов. Повышение во многом было обеспечено рядом неплохих квартальных отчетностей, среди которых можно было отметить Travalers, DuPont, Freeport-McMoRan Copper & Gold и Western Digital. Johnson & Johnson разочаровала игроков прогнозами по прибыли на текущий год, а Verizon Communications не смогла расстроить даже расширением квартального убытка.

Опубликованные вчера макроэкономические данные по рынку жилья оказались неожиданно разочаровывающими и показали снижение продаж домов на вторичном рынке в декабре на 1% (ожид. +1,2%, пред. +5,9%). Продажи за весь 2012 год, между тем, были максимальными за последние 5 лет. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,36%, отыграв большую часть внутридневных потерь в том числе благодаря сильной статистике по индексу экономических ожиданий инвесторов Zew по Германии.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, а цены на нефть и большинство металлов находятся в небольшом минусе. Давление на акции японских экспортеров оказывает восстановление йены, наблюдаемое после того как, Банк Японии вчера отложил дату начала новой программы выкупа активов на 2014 год.

На корпоративном фронте можно отметить лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты таких американских высокотехнологичных компаний как Google и IBM, которые были опубликованы после закрытия основных торгов. Представители же Белового дома в США, перед сегодняшним голосованием по краткосрочному увеличению лимита госдолга, дали понять, что не будут препятствовать данному законопроекту. Вслед за ним в центре внимания может оказаться вступающий в силу с 1 марта секвестр бюджетных расходов, окончательное решение по которому было перенесено с января.

События дня

США: отчетность McDonald's (до открытия основных торгов), отчетности Apple, SanDisk (после закрытия основных торгов). Голосование касательно увеличения лимита госдолга.

Европа: 13:30 – уровень безработицы Великобритании в ноябре. Начало Всемирного экономического форума в Давосе.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах вторника опускался к поддержке 1515 пунктов, к завершению дня отыграв часть утерянных позиций, но при этом оставшись ниже уровня 1530 пунктов. Индикатор только что вышел из зоны перекупленности и имеет значительный потенциал коррекционного снижения, ближайшей целью которого может выступить средняя полоса Боллинжера дневного графика (1500 пунктов). При восстановлении настроений на зарубежных площадках, однако, нельзя исключать очередных попыток «быков» поднять индекс выше. В этом случае важным сопротивлением для ММВБ станет уровень 1550 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать положительное закрытие американских бирж и вчерашнее повышение цен на нефть. Настроения игроков с утра, однако, пошли на убыль, что ограничит покупки на наших площадках и вполне может способствовать развитию вчерашней коррекции в течение дня. Среда будет достаточно спокойной на интересные макроэкономические события, а основные новости из Штатов в виде итогов голосования по лимиту госдолга и отчетности Apple будут отыгрываться нашим рынком уже завтра. Риски продолжения коррекционного снижения по-прежнему актуальны.

К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,3%, а индекс РТС прибавляет 0,44%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+3,75%) и акции Холдинга МРСК (+2,11%). Котировки ФСК ЕЭС увеличиваются на 1,83%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,97%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-2,07%) и котировки Мосэнергосбыта (-1,48%). Акции НЛМК снижаются на 0,27%.

В фокусе дня

ФСК ЕЭС (+1,83%) – акции, несмотря на вчерашнюю просадку ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (район 0,209 руб), смогли устоять выше линии EMA100 (0,215 руб), от которой сегодня идут наверх, стремясь к линии EMA200 (0,231 руб) и преодолев максимум конца прошлого года (район 0,22 руб).Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития восходящего движения и говоря о наличии у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности. Как минимум до пробития отметки 0,215 руб краткосрочные «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 0,220 0,215 0,213
Сопротивления 0,225 0,231 0,235

Риски продолжения коррекционного снижения по-прежнему актуальны


Ростелеком ао (+0,97%) – акции, несмотря на коррекцию с годовых максимумов, остаются выше важных поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (121,5-122,5 руб), сохраняя неплохие шансы продолжить повышение к линии EMA200 (127 руб). Технические индикаторы дают нейтральные сигналы, не указывая на преобладание «быков» или «медведей» в бумагах. «Длинные» позиции стоит удерживать как минимум до закрепления ниже указанных отметок.
Поддержки 122,5 121,5 120,3
Сопротивления 124,3 126,2 127

Риски продолжения коррекционного снижения по-прежнему актуальны


НЛМК (-0,27%) – акции продолжают коррекцию с годовых максимумов, а технические индикаторы дают негативные сигналы, указывая на опасность развития снижения ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (64,75 руб), что подтвердилось бы пробитием ближайшей поддержки. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых положительных драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66,3 65,4 64,7
Сопротивления 67 68 68,6

Риски продолжения коррекционного снижения по-прежнему актуальны


«Голубые фишки»

Газпром (+0,23%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб торгуются вплотную к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера дневного графика (145,8 руб). Технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность пробития указанных линий при неблагоприятном внешнем фоне, что стоит учитывать при сохранении «длинных» позиций. Закрепление ниже 145,8 руб будет говорить о рисках движения в район 141,5 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 145,8 144,6 142
Сопротивления 147 148,5 150

Лукойл (+0,1%) – акции после пробития средней полосы Боллинжера (2000 руб) торгуются выше линии EMA55 дневного графика (1970 руб), у которой приостановили снижение. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1970 руб по-прежнему актуально. Преодоление 1970 руб будет говорить о рисках развития снижения в район других «долгих» скользящих средних дневного графика (1890-1940 руб).
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (+0,02%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5840 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6090 6190 6260

Роснефть (-0,23%) – акции в ходе коррекционного снижения прошлой недели отскочили от нижней полосы Боллинжера дневного графика (259 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост, подойдя к средней полосе Боллинжера (265 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая пробития бумагами указанной отметки, в случае чего можно ожидать их возвращения к недавним максимумам. До этого же стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – снижение вполне может возобновиться.
Поддержки 263 259 256,3
Сопротивления 265,3 267,7 270

РусГидро (+0,75%) – акции торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), отскочив от зоны перекупленности и направившись в район 0,755-0,765 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения – технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «быков».
Поддержки 0,768 0,758 0,750
Сопротивления 0,778 0,789 0,80

Сбербанк ао (+0,46%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых вершин, по-прежнему находясь в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (98,5-101,3 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 102,6 101,7 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,3

Сбербанк ап (+0,18%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили коррекцию с достигнутых величин, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (71-72,9 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,3 75 75,65

/Компиляция. 23 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=167699. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.