Балишян Арсен Урса Капитал | Акции

Вчера российский фондовый рынок значительно снизился, показав второе по силе дневное падение в этом году (-0.8% по индексу ММВБ) после коррекции неделю назад, 15 января

Это происходило на фоне просадки европейских рынков. Тем не менее, падение все же не приняло слишком катастрофические масштабы на фоне хороших данных по деловым настроениям, вышедших в Германии, а также размещения долгов Испании и Германии. Это позволило рынку найти поддержку на уровне 1520, отскочив от полуденных минимумов Это происходило на фоне просадки европейских рынков. Тем не менее, падение все же не приняло слишком катастрофические масштабы на фоне хороших данных по деловым настроениям, вышедших в Германии, а также размещения долгов Испании и Германии. Это позволило рынку найти поддержку на уровне 1520, отскочив от полуденных минимумов. Тем не менее, большинство бумаг остались в минусе, при этом треть акций потеряла более 1%, еще треть упала менее чем на 1%. Слишком сильных движений на этот раз ни одна компания не продемонстрировала за исключением продолжающей бурный рост «Квадры», подорожавшей уже более чем на 50% с начала года на переговорах о покупке. Таким образом, рост с начала года составляет 3.6%, при этом по-прежнему его основная часть приходится на первый день года, когда была частично разрешена неопределенность относительно фискального обрыва. Индекс ММВБ вплотную подошел к максимумам сентября 2012 года. Как мы и предполагали, этот уровень (1540) стал важным сопротивлением, и пока сдерживает инвесторов от дальнейших покупок. В случае его уверенного преодоления индекс может расти далее до 1600. Теперь индекс ММВБ торгуется значительно выше коридора средних, ключевого уровня на 1429/50 (50-, 200-дневная средняя) и немного снял перекупленность (RSI-14 = 64). Ближайшая поддержка на 1502/1522 (10-, 20-дневная средняя), 1429/57 ((100-, 200-, 50-дневная средняя), затем 1400 и 1350/1360 (минимум июля/ноября).

Основные фондовые индексы США стабильно росли, после того, как вышедший в Германии индекс настроений в деловой среде от ZEW составил 31.5 пир прогнозах роста лишь до 12. Статистика по объему продаж жилья на вторичном рынке США оказалась не такой позитивной: -1.0%. Основным же драйвером рынка остается набирающий обороты сезон квартальных отчетов. Хорошие результаты показали компании DuPont и Travelers, выросшие на 1.8% и 2.1% соответственно. После же закрытия рынка отчитался гигант Google. Результаты превзошли ожидания аналитиков. Консолидированная выручка составила $14.4 млрд, при этом маржа основного бизнеса выросла. Результаты поддержал международный сегмент, выросший на 23%. Сегодня после закрытия рынка отчитывается Apple. Индекс волатильности VIX упал уже ниже 13 до 12.4 – минимального уровня с 2007 года.

Доллар остается ниже уровня 80 по USD Index относительно корзины валют. Европейская валюта падала ниже $1.33 на фоне слухов об отставке Jens Weidmann, что позже было опровергнуто, и евро вновь устремился к максимумам на фоне максимально позитивных деловых настроений в Германии по данным ZEW. Испания успешно разместила 2.8 млрд евро коротких бумаг по 0.441% на 3 месяца и 0.888% на 6 месяцев. Таким образом, евро остается близко к 11-месячному максимуму с февраля-марта 2012 года ($1.345) выше отметки $1.33 и может в дальнейшем тестировать $1.345-1.35, однако, удерживаться на этих уровнях будет все сложнее. Марио Драги в своем выступлении с итогами очередного заседания ЕЦБ уже указывал на слабость реальной экономики, слабые данные из Германии подтвердили это. Неблагоприятное развитие событий в реальной экономике может все же заставить ЕЦБ снизить ставки, что негативно для евро. Сегодня основным драйвером курса станет встреча министров финансов ЕС и высказывания политиков.

Цены на нефть корректируются. Так, мартовский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $112.18 (-0.21%), а WTI - $96.55 (-0.13%). Несмотря на слабую коррекцию, нефть остается на своих максимумах гораздо выше уровней середины декабря. На данный момент Brent отскочила от ключевой поддержки на $109.1 - $109.8 (50-, 200-дневная средняя), а WTI продолжает восходящую тенденцию с середины декабря, что значительно сузило спред Brent-WTI до $15.7 с $19.4 в начале года.

Сегодня в 19:00 выйдет индикатор потребительской уверенности в ЕС, а уже завтра утром - индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=167706. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.