Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Снижение с самого открытия

24 января 2013  Источник http://bcs-express.ru/
Участники рынка лишь сделали робкую попытку зафиксировать накопленную прибыль около ключевых уровней сопротивления по индексам
В среду российский рынок акций полностью отыграл то снижение, которое имело место днем ранее. Как мы видим, ни о какой панике и массовых распродажах речи пока не идет Итоги торгов 23.01:
Индекс ММВБ повысился на 0,80% до 1537,49п.
Индекс РТС повысился на 1,03% до 1605,41п.

В среду российский рынок акций полностью отыграл то снижение, которое имело место днем ранее. Как мы видим, ни о какой панике и массовых распродажах речи пока не идет. Участники рынка лишь сделали робкую попытку зафиксировать накопленную прибыль около ключевых уровней сопротивления по индексам.
Благодаря внешним факторам, сегодня с самого открытия торгов мы вновь увидим попытку снизиться. Тем не менее, индекс ММВБ скорее всего останется в рамках того торгового диапазона, который сформировался в январе. Вероятность спуска на новые минимумы на этой неделе пока расценивается как не очень высокая. В то же время отметим, что в случае реализации медвежьего сценария и прохода зоны 1505-1510п. сверху вниз, нарушится последовательность из постоянно повышающихся локальных максимумов и минимумов. При таком варианте для индекса ММВБ откроется дорога в сторону незакрытого гэпа в районе 1480п.
Что касается бычьих сценариев, то даже в случае обновления максимумов понедельника, пройти существенно выше 1550п. вряд ли удастся. В условиях перегретого рынка преодолевать ключевые уровни сопротивления будет достаточно сложно.

Одним из ключевых событий среды стало то, что Палата представителей Конгресса США одобрила временное увеличение потолка госдолга страны до 19 мая. Таким образом, законодатели проголосовали за фактическую отмену лимита, ограничив его рост только лишь временными рамками. Теперь законопроект будет обсуждаться в Сенате, а затем будет подтвержден президентом. Как ожидается, ни на одном из этапов возражений против законопроекта не будет, так что уже сейчас мнимое напряжение по поводу этого вопроса должно окончательно раствориться даже у самых шумных алармистов.

Среди прочих новостей отметим, что МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики в 2013 году с 3,6% до 3,5%. Плановые показатели 2014 года также снижены - до 4,1% с 4,2%.

Отдельной строкой стоит отметить опубликованную отчетность крупнейшей корпорации мира - компании Apple. Квартальная прибыль этого гиганта оказалась рекордной и составила $13,1 млрд. однако данные о замедляющихся темпах роста не устроили Wall Street. Отчет, не оправдавший ожиданий инвесторов, спровоцировал сильнейшее падение (почти на 10%) акций Apple на постмаркете Нью-Йоркской биржи.

Сегодня с утра вышла статистика по PMI Китая для производственной сферы от банка HSBC. Показатель составил 51,9п., против 51,4п. в декабре. Это лучшие цифры с марта 2011 года. После публикации данных наблюдался резкий разворот на азиатских площадках, однако к текущему моменту участники рынка вновь вернули индексы в красную зону.

Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,37%, Brent снижается на 0,20%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия среды.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:58 Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе, январь Прогноз: 45,1 Предыдущее значение: 44,6
11:58 Франция - Индекс деловой активности в секторе услуг, январь Прогноз: 45,6 Предыдущее значение: 45,2
11:58 Франция - Композитный индекс деловой активности, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 44,6
12:28 Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе, январь Прогноз: 46,8 Предыдущее значение: 46
12:28 Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг, январь Прогноз: 52 Предыдущее значение: 52
12:28 Германия - Композитный индекс деловой активности, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 50,5
12:58 Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе, январь Прогноз: 46,5 Предыдущее значение: 46,1
12:58 Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг, январь Прогноз: 48 Предыдущее значение: 47,8
12:58 Еврозона - Композитный индекс деловой активности, январь Прогноз: 47,5 Предыдущее значение: 47,2
13:00 Еврозона - Сальдо платежного баланса, млрд. евро, ноябрь Прогноз: 7 Предыдущее значение: 3,9
15:00 Великобритания - Индекс розничных продаж CBI, январь Прогноз: 12 Предыдущее значение: 19
17:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 19 января Прогноз: 355 Предыдущее значение: 335
17:58 США - Индекс деловой активности в производственном секторе, январь Прогноз: 53 Предыдущее значение: 54
19:00 США - Индекс опережающих экономических индикаторов, декабрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: -0,2%
20:00 США - Производственный индекс ФРБ Канзаса, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -2

СТАРТ ДНЯ: Рынок падает, но есть и хорошо растущие бумаги

Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра в минусе на треть процента. Цены на нефть также стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется в районе $112,7 за баррель.

Индекс РТС -0,7%
Индекс ММВБ -0,6%

Российский рынок после вчерашнего отскока сегодня снова с открытия направился вниз. Индекс ММВБ на снижении почти добрался до двухмесячного восходящего тренда с конца ноября в районе 1525, будет организовано его тестирование. Это важная поддержка, от тренда вероятен отскок вверх. Но при пробитии ориентироваться надо будет уже на уровне 1517. В то же время в течение дня будут предприниматься попытки возобновить подъем.

Из отдельных историй можно отметить продолжение ралли в бумагах Квадры, сегодня они прибавляют еще около 3%, и также продолжение роста в ПолюсЗолото, бумаги растут на 2%.

Лучшие бумаги на открытии: Квадра, ПолюсЗолото, ОГК-2
Худшие бумаги на открытии: МОЭКС, ПИК, Возрождение

Индекс ММВБ: Снова в шаге от максимумов

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,62%. К закрытию значение индекса составило 1534,80 пунктов.

После небольшой коррекции, на которой индекс ММВБ откатился к линии поддержки двухмесячного восходящего тренда с конца ноября в район 1515-1520, состоялся технический отскок вверх. Индикатор вновь направился к текущим максимумам на 1540 и на вечерке подобрался к ним вплотную.

Здесь на 1540 довольно серьезные уровни сопротивления - предыдущие максимумы с середины сентября прошлого года. Пройти их будет не так легко. Сегодня может пройти небольшой откат назад, но затем игроками будут предприниматься новые попытки возобновить восходящее движение и возможно даже устроить новый штурм текущих сопротивлений.

При пробитии 1540 следующей целью по индексу будут значимые сопротивления последних лет на 1550. Еще чуть выше линия локального сопротивления январского восходящего клина на 1555. При откате от 1540 вниз ориентироваться надо будет на все том же восходящем канале на 1525-1530.

Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 1540, 1550, 1555
Ближайшие поддержки - 1525, 1515-1520, 1505

Снижение с самого открытия


Фьючерс на индекс РТС, RIH3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,45%. Текущее значение составляет 159 750.

После небольшой коррекции к линии поддержки месячного восходящего тренда с конца декабря в район 158500 состоялся отскок вверх. Фьючерс на индекс РТС накануне вернулся к текущим январским максимумам на 160800. Пробить их не удалось, и от 160800 последовал откат назад.

В итоге сейчас фьючерс консолидируется на достигнутых уровнях около отметки в 160000 пунктов. В то же время цена с начала января находится в границах месячного восходящего клина с нижней границей сейчас в районе 159500 и линией сопротивления на 162000.

Сегодня пройдет новый откат назад с тестированием линии поддержки и возможным ее локальным пробоем, но затем игроками будут предприниматься попытки продолжить восходящее движение и возможно организовать новый заход к максимумам на 160800. При их пробитии далее наверху ориентироваться надо будет на сопротивлении 162000, внизу преодоление 159500 позволит сходить на 158500 с формированием «двойной вершины» с целями на 156400.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent на уровне $112,7 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 160800, 162000, 163000
Ближайшие поддержки - 159500, 158500, 156400

Снижение с самого открытия


/Компиляция. 24 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=167849. Об использовании информации.