Кожухова Елена АТОН | Акции | ФСК ЕЭС | Россети (ХолМРСК) | Аэрофлот | Северсталь

Основные мировые биржи уже достаточно давно готовы к началу коррекции и ждут лишь соответствующих фундаментальных поводов, что призывает «быков» быть предельно осторожными

29 января 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,22%, а индекс РТС прибавил 1,03% Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,22%, а индекс РТС прибавил 1,03%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Белона (+8,37%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+6,1%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка увеличились на 3,12% и 2,86% соответственно. В лидерах падения значились котировки ТГК-2 (-2,04%) и бумаги МРСК СК (-1,44%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в понедельник увеличилась на 0,6% до $96,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте прибавляют 0,34%, торгуясь на уровне $96,76 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,13%, торгуясь на уровне $113,63 за баррель.

Поддержку котировкам вчера оказали сильные данные о динамике заказов на товары длительного пользования в США в декабре, а также заявления ОПЕК о сбалансированности нефтяного рынка. С технической точки зрения в краткосрочном периоде основной тренд ценам по-прежнему задают «быки», однако, необходимо помнить о положении котировок сорта WTI в зоне перекупленности и опасности коррекции с достигнутых вершин.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились смешанной динамикой основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. Основным драйвером роста были высокотехнологичные компании, в то время как в целом по рынку можно было наблюдать скорее предпосылки к началу коррекции. Макроэкономические данные и отчетность Caterpillar при этом не оказались разочаровывающими. Скорректированная прибыль Caterpillar превысила средние прогнозы.

Статистика же показала, что общий объем заказов на товары длительного пользования в декабре подскочил на 4,6% (ожид. +1,9%, пред. +0,8%), а объем заказов без учета транспорта вырос на 1,3% (ожид. +0,8%, пред. +1,2%). Индекс незавершенных сделок по продаже домов за аналогичный период, однако, неожиданно упал на 4,3% (ожид. +0,3%), став основным негативным фактором дня. Торги в Европе в понедельник, после попыток индексов закрепиться в плюсе в течение дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и большинство металлов находятся в небольшом плюсе. Поддержку настроениям оказывают как опубликованные накануне данные о динамике заказов на товары длительного пользования в США, так и неплохая статистика по индексам деловой и производственной активности в Австралии и Южной Корее. После закрытия основных торгов в США сильную квартальную отчетность представила также компания Yahoo – акции фирмы в послеторговый период взлетели почти на 5%. Как выручка, так и прибыль Yahoo превысили средние прогнозы.

События дня

США: отчетности Ford Motor, Pfizer, U.S. Steel, DR Horton, Eli Lilly (до открытия основных торгов), 18:00 – индекс изменения цен на жилье в 20 городах S&P/Case-Shiller в ноябре, 19:00 - индекс уверенности потребителей в январе. Начало заседания ФРС. Отчетность Amazon.com (после закрытия основных торгов).

Европа: 11:00 – индекс потребительской уверенности GfK по Германии в феврале, 14:00 – размещение векселей Италии.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах понедельника обновил максимальное в этом году значение, закрепившись выше сопротивления 1550 пунктов. Способность индикатора устоять выше указанной отметки открывает ему дорогу к движению в район максимумов предыдущего года, расположенных у 1640 пунктов. В краткосрочном периоде же перекупленность индекса нарастает, а целевым уровнем коррекции при наличии неблагоприятных фундаментальных факторов может выступить средняя полоса Боллинжера дневного графика (1515 пунктов).

Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будет способствовать нейтральное закрытие торгов в Штатах. Оптимистичные настроения в Азии и продолжение роста цен на нефть позже вполне могут вывести наш рынок в небольшой плюс, однако, покупки от текущих уровней игрокам, по мере роста перекупленности, становится делать всё сложнее. Стоит помнить, что основные мировые биржи уже достаточно давно готовы к началу коррекции и ждут лишь соответствующих фундаментальных поводов, что призывает «быков» быть предельно осторожными, но не торопиться с закрытием позиций до появления негативных сигналов.

К 14:00 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,51%, а индекс РТС падает на 0,6%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+10,24%) и котировки Аптек 36 и 6 (+7,23%). Акции Холдинга МРСК прибавляют 1,21%, а ФСК ЕЭС дорожают на 0,43%. Лидерами падения являются бумаги Аэрофлота (-3,98%) и котировки Белона (-3,19%). Акции Северстали дешевеют на 2,54%.

В фокусе дня

Холдинг МРСК (+1,21%) – акции сегодня поднялись выше последнего важного сопротивления дневного графика в виде линии EMA200 дневного графика (2,15 руб), способность удержать которую будет говорить о хороших перспективах развития роста как минимум в район 2,315 руб. Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков», близость бумаг к зоне перекупленности и возможность разворота настроений, однако, до пробития отметки 2,15 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 2,18 2,15 2,11
Сопротивления 2,24 2,27 2,31

Основные мировые биржи уже достаточно давно готовы к началу коррекции и ждут лишь соответствующих фундаментальных поводов, что призывает «быков» быть предельно осторожными


ФСК ЕЭС (+0,43%) – акции после закрепления выше линии EMA100 дневного графика (0,216 руб) стремятся к последнему важному сопротивлению – линии EMA200 (0,23 руб), чего в целом не исключают технические индикаторы. Показатели, однако, предупреждают о близости котировок к зоне перекупленности (RSI) и ограниченности сил «быков» - на движение выше чем 0,23 руб пока лучше не рассчитывать.
Поддержки 0,219 0,216 0,212
Сопротивления 0,225 0,23 0,235

Основные мировые биржи уже достаточно давно готовы к началу коррекции и ждут лишь соответствующих фундаментальных поводов, что призывает «быков» быть предельно осторожными


Северсталь (-2,54%) – акции в ходе коррекции прошлой недели смогли устоять выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 дневного графика (385,7-387,6 руб), которые вновь тестируют на прочность сегодня. Пока бумаги расположены ниже указанных отметок, то держат курс на другие «долгие» скользящие средние (район 379,5 руб) при пробитии которых следующей целью снижения выступит нижняя полоса Боллинжера (375 руб). Игрокам на данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 381 379,5 375
Сопротивления 384 388,6 394,2

Основные мировые биржи уже достаточно давно готовы к началу коррекции и ждут лишь соответствующих фундаментальных поводов, что призывает «быков» быть предельно осторожными


Аэрофлот (-3,98%) – акции после сильного взлета начали коррекцию с достигнутых вершин, а технические индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил игроков на повышение, не исключая развития снижения. Пробой ближайшей поддержки подтвердил бы намерение «быков» продолжить фиксацию полученной прибыли с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера (49,5 руб). Бумаги на данный момент находятся на грани выхода из зоны перекупленности.
Поддержки 51 50 49
Сопротивления 52 52,7 53,35

Основные мировые биржи уже достаточно давно готовы к началу коррекции и ждут лишь соответствующих фундаментальных поводов, что призывает «быков» быть предельно осторожными


«Голубые фишки»

Газпром (-0,8%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.
Поддержки 145,8 144,6 142
Сопротивления 147 148,3 150

Лукойл (-0,86%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-0,67%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5910 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6030 6090 6190

Роснефть (-1,37%) – акции вчера обновили годовой максимум, поднявшись до отметки 275,5 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги корректируются с достигнутых вершин, а технические индикаторы по-прежнему дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, но и предупреждая о положении котировок в зоне перекупленности. По индексу RSI также можно наблюдать «медвежью» дивергенцию, что подтверждает риски развития коррекции. Неспособность удержать ближайшую поддержку говорила бы об опасности снижения в район 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 272 269,8 268
Сопротивления 274,75 276,2 278,7

РусГидро (+1,15%) – акции вчера закрепились выше линии EMA100 дневного графика (0,789 руб) и сегодня обновили годовой максимум, поднявшись выше отметки 0,80 руб. Способность бумаг по итогам дня удержать указанное значение будет говорить о хороших перспективах развития повышения в район линии EMA200 (0,850 руб). «Быкам» в краткосрочном периоде, однако, необходимо помнить о перекупленности акций и опасности коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служила бы неспособность устоять выше какого-либо из пробитых сопротивлений.
Поддержки 0,800 0,789 0,778
Сопротивления 0,807 0,815 0,825

Сбербанк ао (+0,19%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (100,8-104 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 107,5 106,7 106
Сопротивления 108,3 109,1 110,8

Сбербанк ап (-0,06%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,8-75 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 77 76,1 75,65
Сопротивления 77,5 78,2 79

/Компиляция. 29 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=168340. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.