Кожухова Елена АТОН | Акции | НЛМК | Сургутнефтегаз | Распадская | ВТБ (VTBR)

Среда отметится первыми данными с рынка труда, пересмотренным изменением ВВП и заседанием ФРС – негативные сюрпризы представляют собой основную опасность для «быков»

30 января 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ на торгах вторника продолжил обновление годовых максимумов, поднявшись до отметки 1566 пунктов и при этом, несмотря на коррекцию, смог завершить день вплотную к поддержке 1550 пунктов Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,84%, а индекс РТС убавил 0,71%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+9,3%) и акции Восточного РАО (+4,19%). Котировки Холдинга МРСК увеличились на 1,86%. В лидерах падения значились бумаги Северстали (-3,33%) и акции Аэрофлота (-3,02%). Котировки ВТБ потеряли 2,18%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах во вторник увеличилась на 1,2% до $97,57 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в марте теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,53 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $114,43 за баррель.

Поддержку котировкам вчера оказало возобновление покупок на американских фондовых площадках и вера в восстановление мировой экономики. Данные Американского института нефти, между тем, показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 4,2 млн баррелей, а сегодня отчет Министерства энергетики США может показать увеличение на 2,5 млн баррелей, что оказывает давление на рынок.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после снижения в начале дня, завершились ростом индексов Dow Jones и S&P500, которые прибавили порядка 0,5%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq почти не изменил своего значения. Поддержку настроениям оказали сильные квартальные отчетности таких компаний как Pfizer, U.S. Steel, Eli Lilly и DR Horton.

Макроэкономические данные при этом оказались разочаровывающими, показав падение индекса потребительского доверия в январе с 65,1 до минимального с ноября 2011 года уровня 58,6 пункта (ожид. 64 п.), что не вызвало значительного внимания рынков. Индекс изменения цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 в ноябре вырос на 5,52% г/г (ожид. +5,55%, пред. +4,21%), подтвердив наметившееся на жилищном рынке восстановление. Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики индексов в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,17%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть марки Brent и большинство металлов находятся в небольшом плюсе. Поддержку азиатским площадкам оказывают данные о неожиданном росте промышленного производства в Южной Корее в декабре (+1% м/м), а также большее, нежели ожидалось, увеличение розничных продаж Японии в декабре (+0,4% г/г).

После закрытия основных торгов в Штатах худшие, нежели ожидалось, квартальные результаты представила компания Amazon.com, что, однако, не помешало подрасти её акциям на послеторговой сессии главным образом благодаря хорошему показателю операционной прибыли. Фирма при этом также ухудшила прогноз на текущий год.

События дня

США: отчетности Boeing (до открытия основных торгов), 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по оценке ADP, 17:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления в 4 кв, 19:30 – отчет Министерства энергетики, 23:15 – итоги заседания ФРС. Отчетность ConocoPhillips, Facebook (после закрытия основных торгов).

Европа: 14:00 – индекс делового климата еврозоны в январе, размещение облигаций Италии. Начало выплат по программе LTRO ЕЦБ.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах вторника продолжил обновление годовых максимумов, поднявшись до отметки 1566 пунктов и при этом, несмотря на коррекцию, смог завершить день вплотную к поддержке 1550 пунктов. Индикатор сохраняет потенциал снижения в район 1520 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и по-прежнему расположен в зоне перекупленности, однако, ждать развития коррекции стоит лишь при наличии негативных сигналов из-за рубежа. Ближайшим сопротивлением для ММВБ является уровень 1570 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашний рост на американских площадках и укрепление цен на нефть. Биржи Штатов не дали мировым рынкам сигналов к продолжению коррекционного снижения, что позволит, по крайней мере на время, вернуться к покупкам, однако, игроки при этом будут уделять внимание новым сигналам о состоянии крупнейшей в мире экономики. Среда отметится первыми данными с рынка труда, пересмотренным изменением ВВП и заседанием ФРС – негативные сюрпризы представляют собой основную опасность для «быков».

К 14:04 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,22%, а индекс РТС прибавляет 0,54%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,9%) и котировки ОГК-2 (+2,63%). Бумаги Распадской увеличиваются на 0,27%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-3,21%) и акции Аптек 36 и 6 (-2,09%). Бумаги ВТБ дешевеют на 2,02%, а НЛМК теряют 0,11%.

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ап (+2,9%) – акции сегодня поднялись до новых многолетних максимумов, по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции с достигнутых вершин. Первым сигналом начала снижения могла бы стать неспособность бумаг устоять выше пробитых в течение дня сопротивлений, до этого же, ввиду силы восходящего движения, стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 22,85 22,5 22,3
Сопротивления 23,3 23,65 23,95

Среда отметится первыми данными с рынка труда, пересмотренным изменением ВВП и заседанием ФРС – негативные сюрпризы представляют собой основную опасность для «быков»


Распадская (+0,27%) – акции, несмотря на сегодняшнюю попытку роста, по-прежнему находятся ниже линии EMA100 дневного графика (67,55 руб), до закрепления выше которой существует высокая опасность развития снижения как минимум в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (65 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках возобновления падения. Как минимум до способности бумаг устоять выше 67,55 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 65,7 65 64
Сопротивления 67,55 68,75 70

Среда отметится первыми данными с рынка труда, пересмотренным изменением ВВП и заседанием ФРС – негативные сюрпризы представляют собой основную опасность для «быков»


ВТБ (-2,02%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов преодолели линию EMA200 и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (район 5,75 коп), в случае неспособности удержать которые риски развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (район 5,55 коп) значительно возрастут. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не противореча продолжению коррекции – «бычьих» сигналов по бумагам пока не поступает.
Поддержки 0,0568 0,0562 0,0555
Сопротивления 0,0575 0,0580 0,0586

Среда отметится первыми данными с рынка труда, пересмотренным изменением ВВП и заседанием ФРС – негативные сюрпризы представляют собой основную опасность для «быков»


НЛМК (-0,11%) – акции вчера опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (65,65 руб), которую не решаются преодолеть и сегодня. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на опасность развития снижения в район «долгих» скользящих средних (62,5-63,7 руб) – котировки ещё имеют весомый потенциал падения до входа в зону перепроданности. Как минимум до закрепления выше 65,65 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 64,7 64 63,7
Сопротивления 65,4 66,25 67

Среда отметится первыми данными с рынка труда, пересмотренным изменением ВВП и заседанием ФРС – негативные сюрпризы представляют собой основную опасность для «быков»


«Голубые фишки»

Газпром (-0,25%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.
Поддержки 145,8 144,6 142
Сопротивления 147 148,3 150

Лукойл (+0,57%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (+0,62%) – акции после обновления многомесячных максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (5930 руб) и при этом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Способность бумаг удержать указанную отметку может позволить «быкам» возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают об опасности развития нисходящего движения с перспективой ускорения его темпов при закреплении ниже 5930 руб.
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6030 6090 6125

Роснефть (-1,1%) – акции после обновления в начале недели годовых максимумов развили коррекцию, опустившись в район 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление бумаг по итогам дня ниже указанной отметки будет говорить о рисках продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера (259 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая нисходящего движения – игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок удержать указанное выше значение.
Поддержки 265,3 263 261
Сопротивления 267,8 269,5 270,9

РусГидро (-0,37%) – акции после закрепления выше линии EMA100 дневного графика (0,789 руб) вернулись к указанной отметке, не удержав психологически важное значение 0,80 руб. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше 0,789 руб будет говорить о рисках развития снижения в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (0,770 руб). Игрокам на повышение стоит проявлять предельную осторожность.
Поддержки 0,789 0,778 0,769
Сопротивления 0,800 0,807 0,815

Сбербанк ао (+1,4%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом находясь в зоне перекупленности и сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на опасность коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (101,3-104,6 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 107,5 106,7 106
Сопротивления 108,3 109,1 110,8

Сбербанк ап (+1,3%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,4-76 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 79 78,2 77,5
Сопротивления 79,7 80,9 82

/Компиляция. 30 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=168523. Об использовании информации.