Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | Транснефть | Уралкалий

Рынки в целом готовы к развитию коррекции, но если фундаментальные сигналы поступят неплохие, нельзя исключать попыток возобновления покупок – «быки» всё ещё сильны

31 января 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,41%, а индекс РТС убавил 0,31% Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,41%, а индекс РТС убавил 0,31%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,57%) и бумаги Восточного РАО (+3,02%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,17%. В лидерах падения значились котировки Аптек 36 и 6 (-4,74%) и бумаги Белона (-3,98%). Акции ВТБ потеряли 3,29%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в среду увеличилась на 37 центов до $97,94 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,93 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,17%, торгуясь на уровне $115,1 за баррель.

Поддержку котировкам вчера оказало подтверждение намерения ФРС продолжать покупки активов в ранее названных объемах, однако, статистика по предварительному изменению ВВП в 4 квартале, а также данные Министерства энергетики США подорвали оптимизм игроков. Запасы «черного золота» за прошлую неделю подскочили на 5,9 млн барр. (ожид. +2,5 млн), но запасы бензина упали на 956 тыс барр. (ожид. +1 млн барр.).

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,4% во многом благодаря слабым макроэкономическим данным по предварительному изменению ВВП в 4 квартале. Данные показали неожиданное сужение экономики на 0,1% (ожид. +1,1%, пред. +3,1%) и увеличение личного потребления за аналогичный период на 2,2% (ожид. +2,1%, пред. +1,6%).

Статистика по рынку труда при этом носила оптимистичный характер - рост занятости в частном секторе в январе, по оценкам ADP, составил 192 тыс (ожид. +165 тыс, пред. +185 тыс), но показатель за декабрь был пересмотрен в сторону снижения с 215 тыс. Заседание ФРС ожидаемо не принесло игрокам сюрпризов. Уровень ключевой процентной ставки остался в диапазоне 0-0,25%, регулятор подтвердил своё намерение продолжить ежемесячный выкуп активов в размере $85 млрд, а также отметил сохранение понижательных рисков в экономике и повышенного уровня безработицы. Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,62%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, а цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в небольшом минусе. Давление на рынки, помимо вчерашней статистики из США, оказывают не оправдавшие ожиданий данные по изменению промышленного производства Японии в декабре – показатель вырос лишь на 2,5% м/м (ожид. +4,5%) и упал на 7,8% г/г (ожид. -5,6%).

Представленные после закрытия основных торгов в Штатах квартальные результаты ConocoPhillips и Facebook в целом не оказались разочаровывающими. Прибыль и выручка обеих фирм превысили средние прогнозы, но игроков не обрадовало весомое падение прибыли Facebook, которое достигло 79%.

События дня

США: отчетности Colgate-Palmolive, Dow Chemical (до открытия основных торгов), 17:30 – динамика личных доходов и расходов в декабре, недельное изменение числа обращений за пособиями по безработице, 18:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе.

Европа: 11:00 – изменение розничных продаж Германии в январе, 12:55 – уровень безработицы Германии в январе, 14:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен еврозоны в январе, 17:00 - предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в январе.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах среды закрепился ниже поддержки 1550 пунктов, держа курс к следующей, расположенной на уровне 1530 пунктов Индикатор в целом готов к развитию краткосрочного снижения в район 1520 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), в то время как индекс РТС при пробитии отметки 1600 пунктов вполне может продолжить коррекцию к 1585 пунктам. Оба индикатора по-прежнему имеют хорошие предпосылки для отступления от многолетних максимумов, которые будут реализовать при отсутствии положительных фундаментальных сигналов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать негативное закрытие американских площадок, а также продажи на азиатских рынках с утра. Четверг, как и пятница, будет интересным на макроэкономические события как в Европе, так и США днем, предоставляя игрокам новые поводы для размышлений. Рынки в целом готовы к развитию коррекции, но если фундаментальные сигналы поступят неплохие, нельзя исключать попыток возобновления покупок – «быки» всё ещё сильны.

К 13:40 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,23%, а индекс РТС теряет 0,2%. В лидерах роста пребывают акции Полюс Золота (+3,94%) и котировки ПИК (+2,32%). Бумаги Уралкалия дорожают на 0,41%, а обыкновенные акции Ростелекома теряют 0,11%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-3,21%) и бумаги Мечела (-2,81%). Привилегированные акции Транснефти дешевеют на 2,37%.

В фокусе дня

Уралкалий (+0,41%) – акции после отскока от годовых минимумов в район линии EMA55 дневного графика (235,5 руб) вновь опустились ниже средней полосы Боллинжера (231,5 руб), что предупреждает о рисках развития снижения в район нижней полосы (226 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения сегодняшнего роста бумаг при пробитии 231,5 руб, однако, силы «быков» ещё весьма невелики – даже в этом случае пока не стоит рассчитывать на движение выше 240 руб (ряд «долгих» скользящих средних).
Поддержки 228,2 226 223,4
Сопротивления 231,5 234,5 236,7

Рынки в целом готовы к развитию коррекции, но если фундаментальные сигналы поступят неплохие, нельзя исключать попыток возобновления покупок – «быки» всё ещё сильны


Ростелеком ао (-0,11%) – акции вчера опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (123 руб), однако, сегодня пытаются отскочить от линии EMA55 (121,8 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски возвращения к нисходящему движению с перспективой падения в район 120 руб (нижняя полоса Боллинжера) при пробитии 121,8 руб. Рассчитывать на рост в район годовых максимумов можно будет не ранее закрепления выше 123 руб.
Поддержки 121,8 120,3 119
Сопротивления 123 124,3 126,2

Рынки в целом готовы к развитию коррекции, но если фундаментальные сигналы поступят неплохие, нельзя исключать попыток возобновления покупок – «быки» всё ещё сильны


Транснефть ап (-2,37%) – акции после обновления годовых максимумов приступили к коррекции с достигнутых вершин, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (68750 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и предупреждают о рисках развития снижения, которое при пробитии указанной отметки может увести бумаги в район 65950 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До пробития 68750 руб «длинные» позиции, однако, имеет смысл сохранять.
Поддержки 69000 68750 67800
Сопротивления 69500 70200 71100

Рынки в целом готовы к развитию коррекции, но если фундаментальные сигналы поступят неплохие, нельзя исключать попыток возобновления покупок – «быки» всё ещё сильны


«Голубые фишки»

Газпром (-1,42%) – акции вчера вышли за пределы «боковика» (145-150 руб) и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, целями которого при пробитии ближайших поддержек станут минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб).
Поддержки 142 139,3 136,5
Сопротивления 145 147,3 149,5

Лукойл (+0,44%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-0,55%) – акции после обновления многомесячных максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (5950 руб) и при этом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Способность бумаг удержать указанную отметку может позволить «быкам» возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают об опасности развития нисходящего движения с перспективой ускорения его темпов при закреплении ниже 5950 руб.
Поддержки 5950 5860 5750
Сопротивления 5990 6030 6090

Роснефть (-0,65%) – акции после обновления в начале недели годовых максимумов развили коррекцию, опустившись ниже 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление бумаг по итогам дня ниже указанной отметки будет говорить о рисках продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера (259 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария – игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок удержать указанное выше значение.
Поддержки 263 261 259
Сопротивления 265,3 267,8 269,5

РусГидро (+0,13%) – акции вчера преодолели линию EMA100 дневного графика (0,789 руб) и опустились в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (0,770 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения, которое при закреплении бумаг ниже 0,770 руб может увести их к нижней полосе Боллинжера (0,730 руб). Способность устоять выше указанного значения, однако, даст «быкам» шансы возобновить покупки.
Поддержки 0,770 0,760 0,750
Сопротивления 0,778 0,788 0,80

Сбербанк ао (+0,98%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом находясь в зоне перекупленности и сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на опасность коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (102-105,5 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам.
Поддержки 108,3 107,5 106,7
Сопротивления 109,1 110,8 112,2

Сбербанк ап (-0,43%) – акции после вчерашнего обновления годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,75-76,3 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям.
Поддержки 77,5 77 76,1
Сопротивления 78,2 79 79,7

/Компиляция. 31 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=168677. Об использовании информации.