Кожухова Елена АТОН | Акции | Татнефть | ФСК ЕЭС | НОВАТЭК

В центре внимания пятницы будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда Штатов в январе

1 февраля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,22%, а индекс РТС прибавил 0,21% Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,22%, а индекс РТС прибавил 0,21%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали акции Полюс Золота (+4,6%) и котировки Аэрофлота (+2,55%). Бумаги Холдинга МРСК прибавили 2,43%, а обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,66%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-3,57%) и котировки Автоваза (-3,37%). Акции РусГидро подешевели на 2,76%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в четверг снизилась на 45 центов до $97,49 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,53 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,24%, торгуясь на уровне $115,83 за баррель.

Разнонаправленное влияние на цены оказывают смешанные данные из Китая, которые показали рост индекса деловой активности в промышленности от HSBC в январе и снижение аналогичного индикатора от Национального бюро статистики. Опубликованная вчера в Штатах статистика также не носила однозначного характера, что заставляет игроков нефтяного рынка приостановить покупки.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после попыток роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3% на фоне выхода разнонаправленных макроэкономических данных. Январь при этом был крайне удачным для американского рынка – три ключевых индекса завершили месяц с приростом на 4-6%.

Опубликованная вчера статистика показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 330 тыс до 368 тыс (ожид. 350 тыс), увеличение личных расходов в декабре на 0,2% (ожид. +0,3%) и личных доходов на 2,6% (ожид. +0,8%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе при этом вырос с 50 до 55,6 пункта (ожид. 50,5 п.). Отчетности таких фирм как UPS и Dow Chemical по показателю прибыли не оправдали ожиданий рынков, оказав на них давление. Торги в Европе в четверг, после попыток восстановления в течение дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,07%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом плюсе.

Неоднозначное влияние на рынки оказывают данные по изменению деловой активности в промышленности Китая в январе. Индикатор, рассчитанный Национальным бюро статистики, неожиданно снизился с 50,6 до 50,4 пункта (ожид. 51 п.), однако индекс, рассчитанный HSBC, напротив, вырос с 51,9 до 52,3 пункта (ожид. 52 п.). Безусловным положительным сигналом является способность обоих показателей удержаться выше ключевой отметки 50 пунктов, однако, замедление темпов роста не проходит для игроков незамеченным.

События дня

США: отчетности Chevron, Exxon Mobil, Merck (до открытия основных торгов), 17:30 – ключевой отчет о рынке труда в январе, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в январе, 19:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в январе.

Европа: 12:55 –13:30 – окончательные индексы деловой активности в сфере промышленности Германии, Великобритании и еврозоны в январе, 14:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен еврозоны в январе, уровень безработицы еврозоны в декабре.

Россия: финансовые результаты Роснефти по МСФО за 4 кв и весь 2012 г.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах четверга находился ниже сопротивления 1550 пунктов, к которому стремился уже перед самым завершением дня. Индикатор в ходе коррекции предыдущих двух дней приостановил снижение недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (1525 пунктов) и вышел из зоны перекупленности, что может в краткосрочном периоде позволить ему возобновить попытки повышения. На недельном графике же ММВБ по-прежнему выглядит перекупленным – опасность развития коррекционного снижения в район средней полосы Боллинжера (1470 пунктов) остается актуальной.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать улучшение настроений игроков с утра после публикации неплохой статистики из Китая. Поводов для уверенного повышения, однако, пока нет, а итог дня будет зависеть от важных макроэкономических данных из США и Европы. В центре внимания пятницы будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда Штатов в январе. Стоит помнить, что разочаровывающая статистика может привести к развитию наметившейся в последние дни коррекции.

К 13:39 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,36%, а индекс РТС прибавляет 0,69%. В лидерах роста пребывают акции Полюс Золота (+3,43%) и котировки Мечела (+2,98%). Бумаги Новатэка дорожают на 0,93%, а ФСК ЕЭС увеличиваются на 0,96%. Лидерами падения являются котировки ОГК-5 (-1,51%) и бумаги ТГК-9 (-0,61%). Обыкновенные акции Татнефти растут лишь на 0,2%, чувствуя себя чуть хуже рынка.

В фокусе дня

Новатэк (+0,93%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (район 340-343 руб) пытаются восстановить утерянные позиции, однако, технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности возвращения к снижению. При способности бумаг закрепиться выше указанного диапазона, можно ожидать новых попыток роста в район линии EMA200 и максимумов конца предыдущего года (350 руб), однако, на большее «быкам» пока в любом случае лучше не рассчитывать.
Поддержки 336 331,5 328,5
Сопротивления 340 343,5 346,5

В центре внимания пятницы будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда Штатов в январе


ФСК ЕЭС (+0,96%) – акции в ходе коррекционного снижения текущей недели опускались в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (0,213 руб), от которых предпринимают попытки возвращения к росту. Технические индикаторы при этом дают нейтральные сигналы, не указывая на однозначные преимущества «быков» или «медведей». До закрепления ниже 0,213 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, пробитие указанной отметки может привести к развитию снижения в район 0,2 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,216 0,213 0,208
Сопротивления 0,219 0,226 0,230

В центре внимания пятницы будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда Штатов в январе


Татнефть ао (+0,2%) – акции в ходе коррекции на этой неделе опускались к средней полосе Боллинжера дневного графика (220 руб), от которой пытаются вернуться к росту. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не исключая лидерства ни «быков», ни «медведей» на рынке. До закрепления ниже 220 руб «длинные» позиции по бумагам имеет смысл сохранять, однако, пробитие указанного значения говорило бы об опасности развития снижения к 215 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 221,6 220 218,5
Сопротивления 223,5 225 225,7

В центре внимания пятницы будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда Штатов в январе


«Голубые фишки»

Газпром (+0,56%) – акции после выхода за пределы «боковика» (145-150 руб) приостановили нисходящее движение, однако, технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, указывая на риски продолжения падения, целями которого при пробитии ближайших поддержек станут минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб). Стоит помнить, что даже при благоприятных внешних условиях для развития отскока, рост вполне может ограничиться линией EMA55 дневного графика (145,6 руб).
Поддержки 142 139,3 136,5
Сопротивления 145 147,3 149,5

Лукойл (+0,08%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (+0,5%) – акции после обновления многомесячных максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (5950 руб) и при этом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Способность бумаг удержать указанную отметку может позволить «быкам» возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают об опасности развития нисходящего движения с перспективой ускорения его темпов при закреплении ниже 5950 руб.
Поддержки 5990 5950 5860
Сопротивления 6030 6090 6130

Роснефть (-0,55%) – акции после обновления в начале недели годовых максимумов развили коррекцию, опустившись ниже 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление бумаг ниже указанной отметки будет говорить о рисках продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера (259 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария – игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок удержать указанное выше значение, чего им не удалось сделать по итогам вчерашнего дня.
Поддержки 265,3 263 261
Сопротивления 267,8 269,5 270,9

РусГидро (-0,11%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (0,770 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения, которое при неспособности отыграть отметку 0,770 руб может увести бумаги к нижней полосе Боллинжера (0,730 руб).
Поддержки 0,750 0,742 0,730
Сопротивления 0,760 0,770 0,778

Сбербанк ао (+0,05%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом оставаясь в зоне перекупленности и сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на опасность коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (102,75-106,4 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития снижения к указанным отметкам.
Поддержки 109,1 108,3 107,5
Сопротивления 110,8 112,2 113

Сбербанк ап (+0,15%) – акции после обновления ранее на неделе годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,1-76,7 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям.
Поддержки 78,2 77,5 77
Сопротивления 79 79,7 80,9

/Компиляция. 1 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=168848. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.