Душин Олег ИК Церих | Акции | Сбербанк (SBER)

Задачи нескольких уровней

1 февраля 2013  Источник https://www.zerich.com/ http://analytics.zerich.ru/
Некоторый спад интереса к акции Сбербанка и возможные нюансы доклада о занятости в США позволяют предполагать негативное открытие в понедельник
В Китае вышли официальные данные по индексу промышленной активности PMI, индекс PMI упал с 50.6 в декабре до 50.4 в январе (оценка 51). Но чуть позже HSBC показал по cвоему индексу Китая значения получше - PMI 52.4 (оценка 52.1) после 51.5 в декабре, что улучшило настроения инвесторов, и китайский фондовый рынок раллировал – CSI 300 (+2.1%) Перед докладом о занятости в США рынки поддержали экономические данные из Китая. В Китае вышли официальные данные по индексу промышленной активности PMI, индекс PMI упал с 50.6 в декабре до 50.4 в январе (оценка 51). Но чуть позже HSBC показал по cвоему индексу Китая значения получше - PMI 52.4 (оценка 52.1) после 51.5 в декабре, что улучшило настроения инвесторов, и китайский фондовый рынок раллировал – CSI 300 (+2.1%). Индекс HSBC эксперты сочли более релевантным в период перед китайским новым годом. Знаки ускорение роста в КНР поддержали позитивное открытие европейских рынков. Что касается роста в России, то еще вчера российские ADR пользовались повышенным спросом в США, “наш” индекс в Нью-Йорке вырос на 0.92% против падения индекса S&P 500 на 0.26%. Около 13.00 на западные рынки пришли хорошие новости из Европы. Индекс PMI Германии вырос до 49.8 (оценка 48.8), а еврозоны до 47.8 (оценка 47.5) Таким образом, к докладу о занятости индекс ММВБ имеет шанс подняться до 1557-1558. Вторая дневная цель роста индекса 1563-1564, видимо, зависит от характера данных об январьской занятости в США. От доклада ожидают увидеть прирост рабочих мест в районе +185000. Если прирост payrolls составит больше 200000, то это всколыхнет надежды на знаки коренных перемен на рынке труда, что благоприятно скажется на акциях. В среду агентство ADP дало неплохую оценку прироста в частной сфере +192000. Помимо employment report в пятницу выходят данные по индексу деловой активности (ISM), автопродажи, потребительские настроения и строительные расходы. На российском рынке сегодня происходит смена драйвера, - лидируют ВТБ, Уралкалий, Газпром.. Акции же Сбербанка сильно перекуплены и тормозят около уровня 110р. Некоторый спад интереса к акции Сбербанка и возможные нюансы доклада о занятости в США позволяют предполагать негативное открытие в понедельник.

Технический анализ, акция Сбербанка (ТА)

Задачи нескольких уровней


Аптренд по акции Сбербанка игнорирует состояние перекупленности акции. Фундаментальный интерес к акции подогревается покупкой бумаги иностранцами. Заявленные цели вверх имеют структуру 1) 111.71 2) 114.63, то есть замахиваются на обновление исторических максимумов акции ( 113.5 )

Оперативный анализ.

Акция открылась сег. вниз против рынка (откр. 109.54 ).

Акция закрылась вверх 1.66%(ММВБ +0.22%) на повышающихся повышенных объемах.

Акция закрылась выше диапазона(кластера цен) 106.51-108.88 (109.59 закр), обозначив его потенциальную зону поддержки, что может давать позитивные ожидания 1-4февр, а именно ожидания движения вверх к 110.69 и 111.01

1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация установлена нейтрально 1 февр, после неудачи рекомендации сокращать 30—31 янв

2) Циклические рекомендации стоят на стороне покупателей, основные стопы (ежедневные) покупателей сег.01.02 располагаются на 109.37

3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива (воздерживаемся от среднесрочных рекомендаций (от недели и больше)) из-за перекупленности акций)

Возможные актуализированные цели игры по этой акции по ее дневным движениям (свечный анализ для среднесрочных ориентиров)

Вверх 111.71(подцель ) ) – точка отмены этих ожиданий 103.93 (+) от 28 янв 13

Вверх 114.63(подцель 112.56 ) – точка отмены этих ожиданий 106.62 (+) от 31 янв 13

Вниз ( подцель) - – точка отмены этих ожиданий карт бланш

Как видно из целей выше, что целеобразующие поддержки .103.93 (+)..106.62(+). .Сопротивления (не обнаружены).. Они изображены как технические уровни на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень

Задачи нескольких уровней


С 1 января 2008 мы перевели акцию опять в разряд рисковых. Граница, выше которой акция испытывает возможную неустойчивость в поведении, на 1-й квартал 2013 г повышается с 85.8 до 90.93. Демаркационная линия, ниже которой о рисках говорить в отдельности от всего рынка, не имеет смысла, повышается с 67.88 до 76.48

/Компиляция. 1 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=168895. Об использовании информации.