Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | ВТБ (VTBR) | Северсталь

Опасность возобновления фиксации прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов или отсутствии новых драйверов роста по-прежнему актуальна

4 февраля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru

Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,38% Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,38%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Магнита (+3,16%) и котировки Мечела (+3,13%). Акции Уралкалия подорожали на 3,12%. В лидерах падения значились бумаги Полюс Золота (-2,56%) и котировки ОГК-5 (-2,16%). Акции Роснефти потеряли 1,92%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в пятницу выросла на 28 центов до $97,77 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,25%, торгуясь на уровне $97,53 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,25%, торгуясь на уровне $116,58 за баррель.

Поддержку ценам, с одной стороны, оказывают опубликованные на выходных данных об ускорении темпов роста деловой активности в секторе услуг Китая, а также пятничная статистика из США. Однако перекупленность котировок, в условиях отсутствия новых драйверов восходящего движения, способствует незначительному откату.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1-1,2% на фоне публикации хоть и не оправдавших ожиданий, но в то же время весьма сильных данных о рынке труда за январь. Индекс Dow Jones при этом завершил день выше отметки 14 000 пунктов впервые за 5 лет.

Статистика показала рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе на 157 тыс (ожид. +165 тыс, пред. + 196 тыс) и повышение уровня безработицы с 7,8% до 7,9% (ожид. 7,8%). Индекс настроения потребителей Университета Мичиган за январь при этом увеличился с 71,3 до 73,8 пункта (ожид. 71,5 п.), а индекс деловой активности ISM в производственном секторе за январь вырос с 50,2 до максимального с апреля прошлого года значения 53,1 пункта (ожид. 50,6 п.), также оказав поддержку настроениям. Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 прибавил 0,26%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Поддержку рынкам, помимо пятничной статистики из США, оказывают данные об увеличении индекса деловой активности в секторе услуг Китая в январе с 56,1 до 56,2 пункта, что стало максимальным с августа прошлого года значением.

События дня

США: 19:00 - динамика производственных заказов в декабре.

Европа: 14:00 - индекс цен производителей еврозоны в декабре.

Россия: заседания советов директоров Магнита, ГМК «Норильский никель», Распадской, Лукойла, Газпрома, Новатэка и других.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах пятницы стремился к сопротивлению 1550 пунктов, которое так и не преодолел по итогам дня. Следующим после пробития данной отметки важным значением для индикатора выступит уровень 1570 пунктов. ММВБ в ходе коррекции с годовых максимумов на прошлой неделе вышел из зоны перекупленности, что создает предпосылки для штурма новых вершин в краткосрочном периоде. Однако необходимо помнить, что на недельном графике индекс по-прежнему перекуплен и, соответственно, риски начала более масштабной, нежели мы уже наблюдали, коррекции, остаются актуальными.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать ускорение покупок на биржах США в пятницу, а также сильная статистика из Китая. «Быкам» после небольшой передышки вновь предоставляется шанс продолжить покупки, но при этом не стоит забывать об осторожности. Неделя будет не такой насыщенной как прошлая в отношении интересной статистики из Штатов, но будет отмечена заседаниями ЕЦБ и Банка Англии, а также саммитом лидеров ЕС, которые состоятся в четверг и пятницу. Опасность возобновления фиксации прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов или отсутствии новых драйверов роста по-прежнему актуальна.

К 13:14 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,29%, а индекс РТС прибавляет 0,17%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+7,24%) и котировки Полюс Золота (+2,8%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 1,38%, а ВТБ увеличиваются на 0,43%. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-1,77%) и бумаги ОГК-2 (-1,48%). Акции Северстали теряют менее 0,1%.

В фокусе дня

Ростелеком ао (+1,38%) – акции на прошлой неделе, после пробития средней полосы Боллинжера (123,4 руб), опускались в район нижней (120 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. После этого бумаги стремятся к восстановлению своих позиций и сегодня вновь тестируют отметку 123,4 руб, закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение к годовым максимумам и линии EMA200 (126,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая подобного развития событий, но и предупреждая об ограниченности сил «быков» - неспособность устоять выше указанного значения будет говорить об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 123 121,8 120,4
Сопротивления 124,3 126,2 126,5

Опасность возобновления фиксации прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов или отсутствии новых драйверов роста по-прежнему актуальна


ВТБ (+0,43%) – акции в ходе падения прошлой недели смогли устоять выше линий EMA55,100 дневного графика (район 5,55 коп), от которых пытаются восстановить свои позиции, однако, по-прежнему расположены ниже линии EMA200 и средней полосы Боллинжера (5,69-5,74 коп). До закрепления выше указанных отметок не стоит рассчитывать на возобновление уверенного восходящего движения – продажи вполне могут возобновиться.
Поддержки 0,0562 0,0555 0,0550
Сопротивления 0,0569 0,0574 0,0579

Опасность возобновления фиксации прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов или отсутствии новых драйверов роста по-прежнему актуальна


Северсталь (-0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже всех ключевых линий дневного графика, ближайшие из которых (EMA55,100) расположены на отметке 378,5 руб. Бумаги приостановили снижение у годовых минимумов (368,7 руб), однако, технические индикаторы по-прежнему предупреждают о первенстве «медведей» и наличии у котировок потенциала падения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на движение в район линии EMA200 и средней полосы Боллинжера (385-387 руб) стоит не ранее закрепления выше 378,5 руб.
Поддержки 368,5 366 360
Сопротивления 375 378,5 381,5

Опасность возобновления фиксации прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов или отсутствии новых драйверов роста по-прежнему актуальна


«Голубые фишки»

Газпром (+0,37%) – акции после выхода за пределы «боковика» (145-150 руб) приостановили нисходящее движение, однако, технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, указывая на риски продолжения падения, целями которого при пробитии ближайших поддержек станут минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб). Стоит помнить, что даже при благоприятных внешних условиях для развития отскока, рост вполне может ограничиться линией EMA55 дневного графика (145,5 руб).
Поддержки 142 139,3 136,5
Сопротивления 145 147,3 149,5

Лукойл (+0,02%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-0,05%) – акции после обновления многомесячных максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (5990 руб) и при этом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Способность бумаг удержать указанную отметку может позволить «быкам» возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают об опасности развития нисходящего движения с перспективой ускорения его темпов при закреплении ниже 5950 руб (район минимумов текущего года).
Поддержки 5950 5860 5750
Сопротивления 5990 6030 6090

Роснефть (+0,44%) – акции в конце прошлой недели опустились в район нижней полосы Боллинжера (259 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, от которой пытаются восстановить утерянные позиции. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения – как минимум до закрепления выше 266 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 261 259 256
Сопротивления 263 265,3 266

РусГидро (-0,84%) – акции после неспособности на прошлой неделе устоять выше отметки 0,770 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) сегодня опустились к нижней полосе Боллинжера (0,730 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности, предупреждая о рисках развития снижения. Стоит помнить, что даже в случае улучшения внешнего фона потенциал отскока котировок вполне может ограничиться отметкой 0,770 руб, до пробития которой не стоит рассчитывать на возвращение к уверенному росту.
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,750 0,760 0,770

Сбербанк ао (+0,41%) – акции после обновления в конце прошлой недели годовых максимумов приостановили рост, при этом оставаясь в зоне перекупленности и сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на опасность коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (103,2-106,6 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития снижения к указанным отметкам.
Поддержки 108,3 107,5 106,5
Сопротивления 109,1 110,8 112,2

Сбербанк ап (+0,53%) – акции после обновления на прошлой неделе годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности дальнейшей коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,3-76,5 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям.
Поддержки 78,2 77,5 77
Сопротивления 79 79,7 80,9

/Компиляция. 4 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных

Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=169027. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.