По итогам торгов 7 февраля, индекс ММВБ снизился на -0,29% до 1525,88, а RTS на -048% до 1595,36. Российский рынок не смог противостоять внешнему негативу, поскольку сам оказался крайне перегретым в результате десяти подряд недель роста. Даже цены на нефть лишь смягчили падение, которое не вышло за рамки технической коррекции. «Сбербанк» представил отчет за январь по РСБУ, который показал рост прибыли на 9% до 31,8 млрд, но рынок не впечатлился этим. «Газпром энергохолдинг» прогнозирует, что совокупная прибыль группы, в которую входят «Мосэнерго» +2,02%, ТГК-1 +4,18% и ОГК-2 +2,1%, увеличится по итогам 2012 года на 7% до 13,6 млрд рублей. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» -0,71%, «Роснефть» -0,27%, «ЛУКОЙЛ» -0,21%, ГМК «Норникель» -0,2%, «Северсталь» +0,19%, «Сбербанк» -1,08%, «Русгидро» -0,18%. Итак, российский рынок предпочитает корректироваться вместо продолжения рекордной серии роста из 10 недель. Таким образом, сигналы, которые мы отмечали в последние две недели, начинают логично реализовываться. «Быки» не смогли закрепиться выше сопротивления 1550 по ММВБ. Более того, при преодолении этой отметки на рынке резко вырастают объемы благодаря фиксации прибыли от роста в течение десяти недель. Вышедший из бумаг объем вряд ли вернется на рынок на текущих уровнях, а минимальной целью на коррекцию является поддержка 1490. Впрочем, если на недельном графике наблюдается перекупленность, то на дневном ее нет. Вариант возобновления роста допустим, но при сложившихся факторах этот рост будет использован для выхода из бумаг и открытия коротких позиций.
Торги в США завершились снижением индексов. Сначала немного статистики. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось на прошлой неделе до 366 тыс., что не оказало какое-либо влияние на рынок. Основные события развернулись на фоне пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги. В частности, он заявил, что укрепление евро может подавить инфляцию, а с ней и рост экономики еврозоны. «Обменный курс не является целью политики, но занимает важное место в качестве фактора роста и ценовой стабильности», - подчеркнул Драги. Осторожные комментарии по поводу курса евро высказывались уже давно. В январе об этом говорил Жан-Клод Юнкер, да и многие другие европейские чиновники. В любом случае, комментарии Драги стали некоторой неожиданностью, поскольку намекают на действия ЕЦБ по ослаблению евро. Соответственно, РЫНКИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЕЦБ бегством в доллар из рискованных активов. Меж тем, бумаги Apple показали рост почти на 3% на фоне заявлений о рассмотрении вопроса возврата инвесторам части наличных, которые находятся на балансе компании. American Express +2,6% на фоне повышения рекомендаций со стороны Citigroup. Тем не менее, 8 из 10 секторов рынка завершили день в минусе. В итоге, DJIA -0,3% 13944,05, SNP 500 -0,18% 1509,39.
Торги в Азии преимущественно проходили в минусе. Основные потери принес японский рынок. Накануне иена укреплялась к евро и доллару, что негативно влияет на прибыли японских компаний. Сама же азиатская сессия принесла дополнительные поводы для распродаж. Sony Corp. в очередной раз сообщила об убытках, что привело к падению ее бумаг на -8%. Кроме того, в начале недели японский рынок достиг очередного максимума с 2008 года, а полоса роста продолжается уже 13 недель подряд, что, соответственно сделало рынок экстремально перегретым. С 14 ноября Topics вырос на 33%. За полтора часа до закрытия Nikkei 225 снижался на -1,39%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,34%. В Китае ожидались данные по инфляции, которая должна была составить в январе +2%.
На азиатской сессии сырьевой рынок реагировал на данные из Китая. Импорт нефти в январе вырос на 7,4% до 25,15 млн тонн. В целом, экспорт из Китая вырос в январе на 25% с 14,1% в декабре, а импорт на 28% с 6% в декабре, а положительное сальдо торгового баланса составило $29 млрд. В пользу нефти также говорили данные по Саудовской Аравии. Добыча нефти в январе сохранилась на уровне 9,05 млн бар. в сутки, а экспорт вырос до 9,26 млн бар., что было достигнуто за счет сокращения накопленных резервом в хранилищах. Стоит также вспомнить о золоте. Впервые за много дней, резервы SPDR Gold Trust не сократились, а даже подросли почти на 2 тонны до 1329,9 тонн. К 9:15 мск апрельский Brent +0,48% $116,89, WTI+0,25% $96,59, медь +0,4%, никель +0,17%, золото +0,08%, платина -0,34%, серебро +0,29%.
Фьючерс на индекс доллара корректировался на -0,1% до 80,22. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно американского доллара, хотя NZD укреплялся на +0,3%. К 9:15 мск EUR-JPY -0,9% 125,33, EUR-USD +0,11% $1,341, USD-JPY -0,18% 93,45.
Влияние на рынок могут оказать следующие события пятницы: в 9:30 мск данные по инфляции в Китае за январь, в 11:00 мск торговый баланс Германии, в 11:45 мск государственный бюджет Франции и инвестиции в промышленность, в 12:00 мск промышленное производство в Италии, в 17:30 мск торговый баланс США за декабрь, в 19:00 мск оптовые запасы и продажи в США. Внешний рынок нельзя назвать негативным. Китай пытается расти на весьма позитивных данных по внешней торговле, если еще и инфляция окажется слабой, то это может возродить надежды на очередные стимулы. С другой стороны, российский рынок вряд ли закроет неделю в плюсе, но и это является позитивным, поскольку необходимо снять крайнюю перекупленность на недельном графике. Чрезмерно негативных новостей на рынке нет, а значит и поводов для резкого снижения. Поэтому начало торгов будет вблизи значений закрытия предыдущего дня, а затем ориентиром вновь выступит внешний фон. Актуальными уровнями на предстоящий день можно считать 1520 по ММВБ снизу и 1540 сверху. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,15%.
ММВБ (дневной)
Индекс ММВБ закрепившись вчера ниже отметки 1540 пунтков, сегодня будет предпринимать попытки вернуться к вышеуказанной точке. Но эффект конца недели врядли позволит сегодня торжествовать быкам и мы закроемся вблизи текущих уровнях.
ФСК ЕЭС (1 час)
Мы предлагаем открывать длинные позиции по акциям компании ФСК ЕЭС с целью 0,225р. и стоп-приказом 0,208 р
Газпром (дневной)
Несмотря на то, что Газпром показывает динамику хуже рынка, мы считаем, что минимумы 2012 г. могут оказаться сильным уровнем поддержки и редлагаем открывать спекулятивные длинные позиции в районе 136-138 р. с целью отскока к уровням 145 р. и стоп-приказом 134,2 р.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги в США завершились снижением индексов. Сначала немного статистики. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось на прошлой неделе до 366 тыс., что не оказало какое-либо влияние на рынок. Основные события развернулись на фоне пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги. В частности, он заявил, что укрепление евро может подавить инфляцию, а с ней и рост экономики еврозоны. «Обменный курс не является целью политики, но занимает важное место в качестве фактора роста и ценовой стабильности», - подчеркнул Драги. Осторожные комментарии по поводу курса евро высказывались уже давно. В январе об этом говорил Жан-Клод Юнкер, да и многие другие европейские чиновники. В любом случае, комментарии Драги стали некоторой неожиданностью, поскольку намекают на действия ЕЦБ по ослаблению евро. Соответственно, РЫНКИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЕЦБ бегством в доллар из рискованных активов. Меж тем, бумаги Apple показали рост почти на 3% на фоне заявлений о рассмотрении вопроса возврата инвесторам части наличных, которые находятся на балансе компании. American Express +2,6% на фоне повышения рекомендаций со стороны Citigroup. Тем не менее, 8 из 10 секторов рынка завершили день в минусе. В итоге, DJIA -0,3% 13944,05, SNP 500 -0,18% 1509,39.
Торги в Азии преимущественно проходили в минусе. Основные потери принес японский рынок. Накануне иена укреплялась к евро и доллару, что негативно влияет на прибыли японских компаний. Сама же азиатская сессия принесла дополнительные поводы для распродаж. Sony Corp. в очередной раз сообщила об убытках, что привело к падению ее бумаг на -8%. Кроме того, в начале недели японский рынок достиг очередного максимума с 2008 года, а полоса роста продолжается уже 13 недель подряд, что, соответственно сделало рынок экстремально перегретым. С 14 ноября Topics вырос на 33%. За полтора часа до закрытия Nikkei 225 снижался на -1,39%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,34%. В Китае ожидались данные по инфляции, которая должна была составить в январе +2%.
На азиатской сессии сырьевой рынок реагировал на данные из Китая. Импорт нефти в январе вырос на 7,4% до 25,15 млн тонн. В целом, экспорт из Китая вырос в январе на 25% с 14,1% в декабре, а импорт на 28% с 6% в декабре, а положительное сальдо торгового баланса составило $29 млрд. В пользу нефти также говорили данные по Саудовской Аравии. Добыча нефти в январе сохранилась на уровне 9,05 млн бар. в сутки, а экспорт вырос до 9,26 млн бар., что было достигнуто за счет сокращения накопленных резервом в хранилищах. Стоит также вспомнить о золоте. Впервые за много дней, резервы SPDR Gold Trust не сократились, а даже подросли почти на 2 тонны до 1329,9 тонн. К 9:15 мск апрельский Brent +0,48% $116,89, WTI+0,25% $96,59, медь +0,4%, никель +0,17%, золото +0,08%, платина -0,34%, серебро +0,29%.
Фьючерс на индекс доллара корректировался на -0,1% до 80,22. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно американского доллара, хотя NZD укреплялся на +0,3%. К 9:15 мск EUR-JPY -0,9% 125,33, EUR-USD +0,11% $1,341, USD-JPY -0,18% 93,45.
Влияние на рынок могут оказать следующие события пятницы: в 9:30 мск данные по инфляции в Китае за январь, в 11:00 мск торговый баланс Германии, в 11:45 мск государственный бюджет Франции и инвестиции в промышленность, в 12:00 мск промышленное производство в Италии, в 17:30 мск торговый баланс США за декабрь, в 19:00 мск оптовые запасы и продажи в США. Внешний рынок нельзя назвать негативным. Китай пытается расти на весьма позитивных данных по внешней торговле, если еще и инфляция окажется слабой, то это может возродить надежды на очередные стимулы. С другой стороны, российский рынок вряд ли закроет неделю в плюсе, но и это является позитивным, поскольку необходимо снять крайнюю перекупленность на недельном графике. Чрезмерно негативных новостей на рынке нет, а значит и поводов для резкого снижения. Поэтому начало торгов будет вблизи значений закрытия предыдущего дня, а затем ориентиром вновь выступит внешний фон. Актуальными уровнями на предстоящий день можно считать 1520 по ММВБ снизу и 1540 сверху. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,15%.
ММВБ (дневной)
Индекс ММВБ закрепившись вчера ниже отметки 1540 пунтков, сегодня будет предпринимать попытки вернуться к вышеуказанной точке. Но эффект конца недели врядли позволит сегодня торжествовать быкам и мы закроемся вблизи текущих уровнях.
ФСК ЕЭС (1 час)
Мы предлагаем открывать длинные позиции по акциям компании ФСК ЕЭС с целью 0,225р. и стоп-приказом 0,208 р
Газпром (дневной)
Несмотря на то, что Газпром показывает динамику хуже рынка, мы считаем, что минимумы 2012 г. могут оказаться сильным уровнем поддержки и редлагаем открывать спекулятивные длинные позиции в районе 136-138 р. с целью отскока к уровням 145 р. и стоп-приказом 134,2 р.
/Компиляция. 8 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter