Кожухова Елена АТОН | Акции | ФСК ЕЭС | Россети (ХолМРСК) | ВТБ (VTBR)

Если каких-либо разочаровывающих сигналов в течение дня не поступит, «быки» вполне могут попробовать отыграть часть утерянных в ходе коррекции позиций

13 февраля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,25%, а индекс РТС прибавил менее 0,1% Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,25%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК ЦП (+4,72%) и котировки ПИК (+3,48%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,35% и 1,22%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-10,24%) и котировки Новатэка (-2,68%). Акции Газпрома потеряли 1,47%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах во вторник выросла на 48 центов до $97,51 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,61 за баррель, в то время как на нефть марки Brent теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $118,56 за баррель.

Поддержку котировкам вчера оказывало увеличение ОПЕК прогноза по спросу на ресурс, а также повышение Министерством энергетики прогноза по ценам в текущем году - WTI с $89,54 до $92,81, Brent – со $105 до $109. Данные Американского института нефти при этом показали первое в текущем году снижение запасов «черного золота», которое составило 2,3 млн баррелей. Сегодня отчет Министерства энергетики может показать рост запасов на 2,2 млн баррелей.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,4%, находясь в ожидании обращения Б. Обамы к Конгрессу. Поддержку рынкам оказали отчетности таких фирм как Avon Products и Fossil. Статистика же показала, что США в январе впервые с сентября прошлого года зафиксировали профицит бюджета, который составил $2,88 млрд.

Долгожданное послание Б. Обамы в целом не несло в себе каких-либо негативных для рынка сигналов. Президент, как и ожидалось, сосредоточился на вопросах стимулирования экономического роста, улучшения ситуации на рынке труда и развития образования и торговли. Торги в Европе во вторник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1%, протестировав на прочность линию EMA55 дневного графика (2640 пунктов). Закрепление выше данной отметки позволило бы рассчитывать на продолжение роста как минимум в район 2690 пунктов (средняя полоса Боллинжера).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На открытых фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Игроки со сдержанным оптимизмом реагируют на речь Б. Обамы, а также ряд неплохих квартальных данных компаний Азиатско-тихоокеанского региона. Рынки Японии при этом находятся в минусе на фоне укрепления йены.

События дня

США: 17:30 – динамика розничных продаж в январе, 19:00 – динамика товарно-материальных запасов в декабре, 19:30 – отчет Министерства энергетики США.

Европа: 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в декабре, размещение облигаций Италии.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах вторника консолидировался в районе нижней полосы Боллинжера дневного графика (1510 пунктов), ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 1530 пунктов. Индекс РТС при этом приостановил снижение недалеко от отметки 1565 пунктов, стремясь к тому, чтобы отыграть утерянные позиции и как минимум вернуть уровень 1590 пунктов. На отметке 1600 пунктов расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение РТС к максимумам текущего года.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать умеренный оптимизм игроков после речи Б. Обамы, которая в целом не дала поводов для игры на понижение. Среда обещает быть более интересным на макроэкономические события днем, нежели начало недели, что даст рынкам новые драйверы дальнейшего движения. Если каких-либо разочаровывающих сигналов в течение дня не поступит, «быки» вполне могут попробовать отыграть часть утерянных в ходе коррекции позиций.

К 13:35 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,29%, а индекс РТС также прибавляет 0,55%. В лидерах роста пребывают бумаги Камаза (+2,44%) и котировки ПИК (+2,38%). Акции ВТБ дорожают на 1,61%, ФСК ЕЭС прибавляют 1,03%, а Холдинга МРСК увеличиваются на 0,94%. Лидерами падения являются котировки МРСК СК (-4,34%) и бумаги Белона (-2,5%).

В фокусе дня

ВТБ (+1,61%) – акции после обновления годовых минимумов пытаются восстановить утерянные позиции, при этом выйдя из зоны перепроданности и стремясь к ряду «долгих» скользящих средних и средней полосе Боллинжера дневного графика (5,52 коп). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития отскока бумаг к указанному значению – силы «медведей» идут на убыль, однако, игрокам стоит внимательно следить за способностью котировок устоять выше пробитых в течение дня сопротивлений.
Поддержки 0,0536 0,0532 0,0525
Сопротивления 0,0540 0,0545 0,0550

Если каких-либо разочаровывающих сигналов в течение дня не поступит, «быки» вполне могут попробовать отыграть часть утерянных в ходе коррекции позиций


ФСК ЕЭС (+1,03%) – акции торгуются ниже всех важных линий дневного графика (ближайшие 0,211-0,215 руб), совершая попытки отскока от достигнутых минимумов. Технические индикаторы, однако, дают умеренно негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на развитие отскока котировок в район 0,211 руб стоит не ранее способности закрепиться выше ближайшего сопротивления. «Быки» рискуют увидеть движение акций в район минимумов конца прошлого года (0,187 руб) при преодолении отметки 0,20 руб.
Поддержки 0,200 0,196 0,192
Сопротивления 0,204 0,208 0,211

Если каких-либо разочаровывающих сигналов в течение дня не поступит, «быки» вполне могут попробовать отыграть часть утерянных в ходе коррекции позиций


Холдинг МРСК (+0,94%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже последних «долгих» скользящих средних дневного графика (2,05-2,06 руб), к которым пытаются совершить отскок сегодня. Технические индикаторы при этом дают негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Даже в случае способности котировок закрепиться выше указанных значений потенциал их роста вполне может ограничиться отметками 2,11-2,14 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200). К открытию «длинных» позиций стоит относиться с большой осторожностью.
Поддержки 2,00 1,96 1,90
Сопротивления 2,06 2,11 2,14

Если каких-либо разочаровывающих сигналов в течение дня не поступит, «быки» вполне могут попробовать отыграть часть утерянных в ходе коррекции позиций


«Голубые фишки»

Газпром (+0,41%) – акции продолжают обновление многолетних минимумов, при этом уходя всё дальше в зону перепроданности, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку при значительном улучшении внешнего фона. До этого же лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может продолжиться.
Поддержки 133,2 130,7 128,5
Сопротивления 134,2 136,5 139,3

Лукойл (+0,42%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера (2000 руб) и удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы говорят о преобладании «медведей» на рынке в краткосрочном периоде. Пробитие отметки 1985 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1910-1960 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 1970 1940 1910
Сопротивления 2000 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (-0,5%) – акции вчера закрепились ниже поддержки 5860 руб и сегодня продолжают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Сигналов на открытие «длинных» позиций по бумагам пока не поступает.
Поддержки 5730 5650 5740
Сопротивления 5860 5950 5990

Роснефть (+0,58%) – акции торгуются недалеко от линии EMA55 дневного графика (255,8 руб), от которой ранее пытались отыграть утерянные позиции. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, говоря об уменьшении сил «медведей» и не исключая способности котировок развить отскок в район средней полосы Боллинжера (263 руб) при способности закрепиться выше 256 руб.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256,5 259 261,1

РусГидро (+1,47%) – акции приостановили снижение в районе минимумов конца прошлого года, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – рассчитывать на коррекционный рост можно будет лишь при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и улучшении внешнего фона. Котировки вполне могут продолжить нисходящее движение, несмотря на близость зоны перепроданности.
Поддержки 0,715 0,704 0,690
Сопротивления 0,730 0,742 0,750

Сбербанк ао (+0,3%) – акции после коррекционного снижения пытаются вернуться к росту, отскочив от района «быстрых» скользящих средних дневного графика (105,2-107,4 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, у них есть неплохие шансы развить повышение, однако, закрепление ниже будет указывать на риски ускорения продаж.
Поддержки 108,5 107,3 106,5
Сопротивления 109,5 110,5 112,2

Сбербанк ап (+0,93%) – акции на прошлой неделе приостановили коррекционное снижение в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (75,6-77,1 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие восходящего движения. Пробитие указанных отметок, однако, открыло бы перед котировками дорогу к снижению в район новых локальных минимумов – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 78,3 77,5 76,8
Сопротивления 79 79,7 80,3

/Компиляция. 13 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170195. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.