Кожухова Елена АТОН | Акции | Татнефть | НЛМК | Распадская | ВТБ (VTBR)

«Быкам» не стоит забывать об осторожности, так как предрасположенность рынка к развитию коррекции на недельных графиках по-прежнему актуальна

14 февраля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru

Индекс ММВБ на торгах среды преодолел сопротивление 1530 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, в то время как индекс РТС закрепился выше отметки 1600 пунктов. Способность устоять выше указанных значений открывает российским индексам дорогу к возвращению в район годовых максимумов, чему в целом не противоречат технические сигналы Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,71%, а индекс РТС прибавил 1,91%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ВТБ (+5,38%) и котировки Роснефти (+3,97%). Акции ФСК ЕЭС подорожали на 3,9%. В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-5,11%) и котировки Белона (-1,43%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в среду снизилась на 50 центов до $97,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,12%, торгуясь на уровне $97,13 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в апреле растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $117,95 за баррель.

Давление на котировки вчера оказали новости о прогрессе Ирана в переговорах с другими нациями касательно своей ядерной программы. Отчет Министерства энергетики США при этом показал рост запасов нефти за прошлую неделю на 560 тыс барр (ожид. +2,2 млн барр.), однако, добыча «черного золота» при этом увеличилась до максимального за последние 20 лет уровня 7,06 млн барр. в день.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,4% в результате разнонаправленных сигналов со стороны макроэкономических данных и квартальных отчетностей, а также близости к многолетним максимумам, которая не позволяла индикаторам пойти выше без весомого драйвера движения. Лучшие, нежели ожидалось, отчетности таких фирм как Deere и Cisco Systems поддержали рынок.

Статистика же показала увеличение общего объема розничных продаж в январе на 0,1% и продаж без учета машин на 0,2%, что, подразумевало замедление темпов роста по сравнению с декабрем, когда показатели выросли на 0,5% и 0,3% соответственно. Товарно-материальные запасы в декабре при этом увеличились на 0,1% (ожид. +0,3%). Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%, закрепившись выше линии EMA55 дневного графика (2640 пунктов), что может позволить ему продолжить повышение в район 2685 пунктов (средняя полоса Боллинжера).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На открытых фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть металлы находятся в незначительном плюсе. Из новостей Азиатско-тихоокеанского региона можно отметить решение Банка Японии оставить уровень процентной ставки и программу выкупа активов без изменения, а также статистику о неожиданном снижении ВВП страны в годовом измерении за 4 квартал на 0,4% (ожид. +0,4%, пред. -3,8%). Данные лишь утвердили надежды игроков на продолжение стимулирующих экономику мер в Японии.

События дня

США: 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.

Европа: 11:00 – предварительное изменение ВВП Германии в 4 кв, 14:00 – предварительное изменение ВВП еврозоны в 4 кв. Начало саммита финансовых лидеров Большой двадцатки.

Россия: отчетность Акрона за 2012 г по МСФО

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах среды преодолел сопротивление 1530 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, в то время как индекс РТС закрепился выше отметки 1600 пунктов. Способность устоять выше указанных значений открывает российским индексам дорогу к возвращению в район годовых максимумов, чему в целом не противоречат технические сигналы. «Быкам», однако, не стоит забывать об осторожности, так как предрасположенность рынка к развитию коррекции на недельных графиках по-прежнему актуальна.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать вчерашнее отступление американских индикаторов и цен на нефть от внутридневных максимумов. С утра же настроения игроков немного улучшились, что вполне может позволить «быкам» вскоре возобновить покупки. В среду ожидается публикация предварительных данных по изменению ВВП еврозоны, а также еженедельная статистика с американского рынка труда, которые представляют собой потенциальную опасность для игроков на повышение. Разочаровывающие данные вполне могут подпортить наметившийся отскок от локальных минимумов.

К 14:17 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,34%, а индекс РТС теряет 0,6%. В лидерах роста пребывают бумаги ВТБ (+2,12%) и котировки Распадской (+1,32%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 0,36%. Лидерами падения являются котировки ТГК-9 (-1,89%) и бумаги Разгуляя (-1,79%). Акции НЛМК теряют 0,18%.

В фокусе дня

ВТБ (+2,12%) – акции вчера развили отскок к средней полосе Боллинжера дневного графика и ряду «долгих» скользящих средних (район 5,55 коп), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги продолжают ралли, поднявшись выше последнего важного сопротивления – линии EMA200 (5,715 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом дают положительные сигналы и не исключают возвращения к годовым максимумам при способности закрепиться выше последней отметки. Котировки ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Поддержки 0,0574 0,0571 0,0568
Сопротивления 0,0580 0,0585 0,0589

«Быкам» не стоит забывать об осторожности, так как предрасположенность рынка к развитию коррекции на недельных графиках по-прежнему актуальна


Распадская (+1,32%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов и сегодня тестируют на прочность линию EMA100 дневного графика (район 67,5 руб), способность закрепиться выше которой может указать на возможность слома начавшегося в январе нисходящего движения, что подтвердилось бы пробитием сопротивления 68,75 руб. Технические индикаторы при этом дают умеренно положительные сигналы, указывая на весьма сдержанные силы «быков» - как минимум до закрепления выше отметки 67,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности отскока от сопротивления.
Поддержки 65,9 63,8 62,5
Сопротивления 67,5 68,75 69,9

«Быкам» не стоит забывать об осторожности, так как предрасположенность рынка к развитию коррекции на недельных графиках по-прежнему актуальна


Татнефть ао (+0,36%) – акции уже не первый день подряд поднимаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (219 руб), однако, пока им не удается по итогам дня удержать указанное значение, не стоит ждать их возвращения к годовым максимумам. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития повышения, но и предупреждают, что силы «быков» ещё невелики. Игрокам стоит действовать, основываясь на способности бумаг удержать указанную отметку.
Поддержки 219 218,5 217,6
Сопротивления 220 221,6 223,5

«Быкам» не стоит забывать об осторожности, так как предрасположенность рынка к развитию коррекции на недельных графиках по-прежнему актуальна


НЛМК (-0,18%) – акции вчера остановили повышение в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (62,5-63,3 руб), где торгуются и сегодня. Технические индикаторы при этом дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, но и предупреждая об ограниченности сил «быков». Потенциал роста котировок даже при закреплении выше 63,3 руб может ограничиться уровнем 64,2 руб (средняя полоса Боллинжера) – игрокам на повышение стоит быть настороже.
Поддержки 62,5 61,9 61,4
Сопротивления 63,3 64 64,7

«Быкам» не стоит забывать об осторожности, так как предрасположенность рынка к развитию коррекции на недельных графиках по-прежнему актуальна


«Голубые фишки»

Газпром (-1,52%) – акции вчера отскочили от многолетних минимумов и сегодня пытались развить восходящее движение, о предпосылках которого нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста с ближайшей целью движения к 142 руб (средняя полоса Боллинжера). Игрокам, однако, стоит внимательно следить за способностью бумаг устоять выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения также не сошли на нет.
Поддержки 135,5 134,2 133,1
Сопротивления 136,7 138,2 139,5

Лукойл (+0,11%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера (2000 руб) и удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» на рынке в краткосрочном периоде, однако, в целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-1,6%) – акции торгуются ниже поддержки 5860 руб и чувствуют себя достаточно слабо, находясь под опасностью развития нисходящего движения. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая как развития снижения, так и отскока бумаг от локальных минимумов. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления.
Поддержки 5730 5650 5740
Сопротивления 5860 5950 5990

Роснефть (-0,76%) – акции вчера развили отскок в район средней полосы Боллинжера дневного графика (263 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее, однако, сегодня чувствуют себя уже не столь уверенно. Технические индикаторы в целом не исключают развития роста, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности котировок удержать сопротивление 263 руб – при негативном сценарии акции могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 263 261 259
Сопротивления 256,3 267,7 269,5

РусГидро (-0,27%) – акции приостановили снижение в районе минимумов конца прошлого года, от которых развивают восходящее движение, стремясь в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (0,757 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, но «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – нисходящее движение вполне может возобновиться.
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,750 0,759

Сбербанк ао (+0,92%) – акции после коррекционного снижения вернулись к росту, отскочив от района «быстрых» скользящих средних дневного графика (105,7-108 руб) и обновив годовые максимумы. Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж. Котировки вновь вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 109,5 108,5 107,3
Сопротивления 110,5 112,2 113

Сбербанк ап (-0,33%) – акции после коррекционного снижения вернулись к росту, отскочив от «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76-77,7 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие восходящего движения. Котировки вновь вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 79 78,3 77,5
Сопротивления 79,7 80,3 80,9

/Компиляция. 14 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170366. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.