Иванищев Александр Инфина | Акции

В целом начало нового двухнедельного торгового цикла складывается для наших участников, как нельзя, удачно

В последние недели наш нефтегазовый сектор заметно проигрывал остальному рынку акций
В последние недели наш нефтегазовый сектор заметно проигрывал остальному рынку акций, что выглядело нелогичным и неожиданным на фоне дорогой нефти и позитивной динамики, которую показывали в этот период акции крупнейших мировых нефтяных компаний. В этой связи вчерашний догоняющий рост отраслевого сектора MICEX O&G (+2,13%), безусловно, оправдан В последние недели наш нефтегазовый сектор заметно проигрывал остальному рынку акций, что выглядело нелогичным и неожиданным на фоне дорогой нефти и позитивной динамики, которую показывали в этот период акции крупнейших мировых нефтяных компаний. В этой связи вчерашний догоняющий рост отраслевого сектора MICEX O&G (+2,13%), безусловно, оправдан. Поводом стало заявление президента Путина о снятии грифа секретности с публикации российскими нефтяными компаниями данных о запасах нефти. Повышение прозрачности определенно окажет положительное влияние на оценку их бизнеса, будет способствовать улучшению их качества как заемщиков и т.д.

Реакция рынка на данную новость оказалась более чем, позитивной. В ходе вчерашних торгов индекс ММВБ отыграл наверх почти половину от того, что было потеряно в ходе двухнедельного снижения. Заметный вклад в копилку роста внесли краткосрочные спекулянты.

Уже утром у шортистов возникли серьезные технические проблемы. Открытие индекса ММВБ выше уровня недельной балансовой цены (ОВР-5=1512,64 п.) вынудило их начать фиксировать короткие позиции. После выхода новости положение шортистов стало еще более угрожающим. Покупка резко усилилась. Вчерашний торговый оборот по индексу ММВБ (42,6 млрд. руб.) оказался максимальным в этом месяце. В результате индекс ММВБ преодолел принципиальный уровень сопротивления - месячную балансовую цену (ОВР-20=1531,46 п.), так что игра от продажи потеряла всякий смысл. Однако навес из незафиксированных коротких позиций еще остается - индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-5 на рис.1) по-прежнему находится в зоне отрицательных значений. До полной фиксации short`ов может потребоваться еще один-два торговых дня, следовательно, повод для технических покупок имеется. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет.

После пробоя уровня ОВР-20 впереди у индекса ММВБ остается единственный барьер - предыдущий локальный максимум 1566 п. Поддержку снизу оказывает недельная балансовая цена ОВР-5, хотя в ближайшие дни этот уровень начнет стремительно повышаться.

В целом начало нового двухнедельного торгового цикла складывается для наших участников, как нельзя, удачно. Полагаем, что в оставшееся до итальянских парламентских выборов время у многих рынков еще есть возможность достичь новые цели. По индексу ММВБ ориентиром февральского роста остается зона ~1610-1630 п. Инвесторы лояльны к риску, и, наоборот, интерес к защитным инструментам продолжает снижаться. Доходности немецких и американских госбумаг (10Y) вчера показали уверенный рост.

Итоги торгов: в среду российский рынок акций, открывшись гэпом вниз, завершил день уверенным ростом

В среду российский рынок акций, открывшись гэпом вниз, завершил день уверенным ростом после заявлений американского президента Барака Обамы, а также новостей о возможной отмене ограничения конвертации акций в депозитарные расписки с середины 2014 г. По итогам основной сессии индекс ММВБ вырос на 1,71% до 1537,8 п., индекс РТС взлетел на 1,91% и составил 1612,5 п. Объем торгов по акциям на ММВБ был почти на 40% выше среднемесячного уровня и составил 42,6 млрд. рублей.

Лидерами роста стали, в частности, акции ВТБ (+5,38%), Роснефти (+3,97%), АЛРОСА (+3,97%), ФСК ЕЭС (+3,9%), Аэрофлота (+3,67%), Сургутнефтегаза (+2,98%), Газпрома (+2,89%).

Рынок акций: европейские биржи вчера завершили сессию ростом

США – Фондовые торги завершились разнонаправленным закрытием основных фондовых индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов, а также выступления Барака Обамы, в котором он призвал к повышению федеральной минимальной заработной платы до $9 в час, предложил рассмотреть расходы в размере $50 млрд. на срочные инфраструктурные проекты, а также одобрил шаги таких компаний, как Apple, Caterpillar и Ford Motor, о переводе производственных рабочих мест в США. По итогам дня индекс Dow Jones просел на 0,26%, S&P500 вырос на 0,60% до максимального с октября 2007 г. уровня, NASDAQ повысился на 0,33%.

Индекс волатильности VIX вырос на 2,69%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром консолидируются вблизи нулевых отметок. Европа – Европейские биржи вчера завершили сессию ростом: FTSE100 прибавил 0,33%, DAX - 0,67%, CAC40 - 0,32%.

Азия – Биржи в Китае, Гонконге и Сингапуре все еще закрыты по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Японский Nikkei225 растет на 0,44% утром в четверг

Валютный рынок: в паре евро/доллар на этой неделе сохраняется восходящая тенденция

$ - Индекс доллара балансировал вчера над уровнем 80,0 п. Попытка пробоя уровня поддержки на МА60 (79,87 п.) оказалась безуспешной. Однако мы считаем, что в ближайшее время атаки на этот уровень будут продолжены. В случае его пробоя индекс DXY может скорректироваться вниз к уровню 79,5 п.

€ – В паре евро/доллар на этой неделе сохраняется восходящая тенденция, что позволило евро восстановиться вчера до 1,352. Однако к закрытию евро ослабел до 1,3452 после публикации слабых данных о росте безработицы в Португалии. В четверг в Азии пара балансирует над уровнем 1,344.

$/¥ - Заявление министров финансов G-7 остается ключевым фактором для пары иена/доллар, где иена потеряла импульс дальнейшего ослабления, а вчера наблюдалась боковая динамика в диапазоне 92,8-93,8.

Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сохранился на прежнем уровне

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сохранился на прежнем уровне. Энергоносители и базовые металлы подорожали на 0,2%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,5%.

Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране увеличились на 0,6 млн. баррелей, что почти вчетверо ниже прогноза. Запасы бензина сократились на 0,8 млн. баррелей (при ожидавшемся росте на 0,5 млн.), запасы дистиллятов упали на 3,2 млн. – вдвое сильнее предварительных оценок. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей уменьшилась на 0,4 п.п. до 83,8%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,5% до $97 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,1% до $118,7. Индекс акций нефтяных компаний повысился на 0,1%.

Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото опустилась до $1646 за тройскую унцию, цена на серебро – до $30,9. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,5%.

Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на алюминий (+1%), подешевел - на цинк (-0,7%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170374. Об использовании информации.