До годовых максимумов оставался всего 1% и всё говорило о том, что обновить его могли уже к вечеру, но тут из-за угла подкралась статистика по ВВП Еврозоны

Сегодня торги на российских площадках открылись снижением котировок. Однако в дальнейшем рынок возобновил восходящую динамику, что позволило индексу ММВБ достигнуть уровня 1550 пунктов, от которого, на фоне новостей из Европы, продажи возобладали, что привело к компенсации не только роста первой половины дня, но и большей части роста среды Сегодня торги на российских площадках открылись снижением котировок. Однако в дальнейшем рынок возобновил восходящую динамику, что позволило индексу ММВБ достигнуть уровня 1550 пунктов, от которого, на фоне новостей из Европы, продажи возобладали, что привело к компенсации не только роста первой половины дня, но и большей части роста среды. Аутсайдерами торгов стали бумаги Норильского никеля и Холдинга МРСК, потерявшие более 3%. В «плюсе» закрылись ВТБ(+1,5%), Северсталь(0,4%) и Газпромнефть(+0,1%). По итогам торгов индекс ММВБ упал на 1,22%, закончив день на уровне 1519,2 пункта.

В первой половине дня, после небольшой коррекции, «быкам» удалось вернуть себе инициативу и возобновить восходящую динамику. При этом наш рынок попытался догнать своих западных коллег, что вылилось в попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 1540 пунктов. Однако ситуацию испортила статистика по ВВП европейских стран и Еврозоны, которая оказалась много хуже ожиданий, и подтвердила опасения инвесторов относительно состояния европейской экономики. Это явилось стимулом для избавления от высокорисковых активов, которым смогли воспользоваться «медведи», в результате чего к концу сессии индекс ММВБ вновь опустился к поддержке, расположенной на уровне 1517,5 пунктов и сформированной максимумами первых торговых дней года. В результате, в ближайшие дни игроки могут продолжить пересматривать свое отношение к рынкам, ожидая ухудшения ситуации в Европе, что может привести индекс ММВБ к уровням закрытия прошлого года.

Торговый план на пятницу 15.02.2013

Торги в четверг начались с массовых покупок в акциях ВТБ после сообщения о том, что суверенный фонд Катара может вложить $3 млрд. в акции банка. За первые часы котировки ВТБ прибавили еще +4,5%, после чего спрос перекинулся на другие фишки. Докризисные максимумы обновил Сбербанк, появились покупки в Газпроме, ФСК ЕЭС, металлургическом секторе. В результате к обеду индекс ММВБ прибавлял +0,8% и достиг отметки 1550 пунктов.

До годовых максимумов оставался всего 1% и всё говорило о том, что обновить его могли уже к вечеру, но тут из-за угла подкралась статистика по ВВП Еврозоны, оказавшаяся значительно хуже ожиданий, причем во всех странах блока. Последний раз такие темпы снижения экономики были зафиксированы в Еврозоне в начале 2009 года.

По факту выхода данных последовали массовые распродажи по всему спектру бумаг и индекс ММВБ за два часа растерял все дневные достижения и ушел в глубокий минус. По итогам дня рынок просел на 1,3% (1518 пунктов).

Еврозона испортила настрой


Учитывая такую жестокую волатильность, совершать какие-то активные действия лучше не надо. Но вместе с тем, текущую просадку можно использовать для покупки сильных бумаг.

Прежде всего, в районе 0,056 р./акцию нужно докупать ВТБ. Помимо благоприятной технической картины, в бумаге появилась фундаментальная идея. Ближайшая цель - 6 копеек.

Еврозона испортила настрой


Очень уверенно торгуется Сургутнефтегаз, как обычка, так и префа. Длинные позиции нужно держать, на откатах докупать.

Так же текущую коррекцию нужно использовать для покупки Сбербанка, особенно привилегированных бумаг. Котировки обновили мультигодовые максимумы, сверху ограничений нет. Стопы ниже 75 р./акцию.

Так же стоит отметить появление устойчивого спроса в Северстали. Бумага очень уверенно торгуется на фоне снижения рынка. Ближаяшая цель - 380 р./акцию, стопы ниже 362.

Еврозона испортила настрой


Хуже рынка остается ГМК НорНикель. На отскоке в среду котировки остались на месте, а на падении в четверг оказались в лидерах снижения. Основная причина этого видимо увеличение инвестпрограммы.

Резюмируя вышесказанное, основная идея сейчас - покупка на откатах ВТБ и покупка Северстали. Лонги по ГМК НорНик нужно закрывать полностью. Остальное держать.

События и статистика на 15 февраля

Делая обзор событий на четверг, я предполагал, что основной точкой волатильности будут данные по безработице в США в 16:30. А оказалось, что не в том омуте мы чертей искали. Вообще, конечно, с утра были мысли, что рынок разорвут, и было даже немного волнительно, а в голове одна мысль: «Как бы успеть все купить вовремя». Но то, что данные по ВВП Еврозоны в 2 часа дня так сломали рынок, конечно, показало всю слабость текущего рынка. В момент из почти +1 % все на рынке ушло ниже нуля и закончилось что-то около минус полтора процента.
В пятницу будет выходить много чего интересного. Но все-таки самой интересной новостью является начало торговли акциями Московской биржи. Как там оно? Все полны скепсиса или все-таки Международный Финансовый Центр к 2020 году – это не пустые слова, и это уже сейчас все оценили? В общем, посмотрим. Итак, а на что еще обратить внимание в пятницу:

Новая Зеландия:
01:45 Розничные продажи без учета инфляции (кв/кв). Прогноз 1.40%

Япония:
08:30 Промышленное производство (м/м)
08:30 Промышленное производство (г/г)

Италия:
13:00 Торговый баланс. Прогноз 3090 млн.

Англия:
13:30 Розничные продажи без учета бензина (м/м). Ожидание 0.50%
13:30 Розничные продажи без учета автотоплива (г/г). Ожидание 1.60%
13:30 Розничные продажи (м/м). Ожидание 0.50%
13:30 Розничные продажи (г/г). Ожидание 0.90%

Еврозона:
14:00 Торговый баланс. Прогноз 11.5 млрд
- Встреча министров финансов и глав ЦБ «Большой двадцатки»

США:
17:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз -2
18:00 Чистый общий приток портфельного капитала
18:00 Чистый долгосрочный приток портфельного капитала. Прогноз $35.0 млрд
18:15 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.20%
18:15 Загрузка мощностей. Прогноз 78.90%
18:55 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 74.8

Россия:
- Начало торгов акциями Московской биржи на ММВБ
- Группы ПИК проведёт встречу с аналитиками инвестбанков
- Внеочередное собрание акционеров Группы ПИК (реестр — 29 декабря, сделка с заинтересованностью)
- Внеочередное собрание акционеров Фармсинтеза (реестр — 29 ноября, выборы СД, распределение нераспределенной прибыли)

/Компиляция. 14 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


Тревожная волатильность не даёт поймать срез дня

Рынок сегодня продолжил было вчерашний взлёт то ли для тестирования чего ни то снизу, пробитого ранее, да и для выноса шортов заодно, то ли решил показать, что он может расти и в противоход поводырю… Невозможно было даже остановить мгновение, чтобы сделать некоторый срез хода торгов. Говорят, что – так не растут. Может это и была прелюдия к дальнейшему снижению, тем более, что поводырь вчера действительно достиг некоторого сопротивления, если не финиша в районе 1520 пунктов… Посмотрим.

Срез дня на 15-15 мск. Своеобразный… Только 10 акций из Списка 55-ти… в плюсе.

Голубые фишки…

Лидеры роста – ВТБ – 1,29%, Северсталь – 0,58, Интер РАОЕЭС – 0,20 и всё…

Самые большие максимумы дня от вчерашнего закрытия – ВТБ – 5,01%, ФСКЕЭС – 3,71, Сбербанк – 2,48, Сбербанк преф. – 1,84 и Холдинг МРСК – 1,81.

Лидеры падения – НорНикель – 3,03%, Холдинг МРСК – 2,43, НЛМК – 1,90 и Газпром – 1,82.

Самые большие минимумы дня от вчерашнего закрытия – НорНикель – 3,2%, Холдинг МРСК – 3,20, НЛМК – 2,66, Газпром – 2,48 и Татнефть – 2,01.

Список 55-ти…

Лидеры роста – Аэрофлот – 1,09%, Протек – 1,08, ОГК-5 – 0,75, Камаз – 0,62 и ТГК-2 – 0,14

Самые большие максимумы дня от вчерашнего закрытия - ТГК-5 – 5%, Аптеки36и6 – 3,28, Камаз – 3,11, ТГК-1 – 3,00 и Мосэнерго – 2,30.

Лидеры падения – ЗаводДиод – 5,85%, Разгуляй – 3,53, Квадра – 3,53, ЛСР – 2,92 и ТГК-9 – 2,39.

Самые большие минимумы дня от вчерашнего закрытия – ЗаводДиод – 7,17%, Разгуляй – 4,25, Квадра – 3,25, ЛСР – 2,92 и ПИК – 2,63.

Фьючерс на Индекс РТС RIH3, показав с открытия торгов минимум на уровне 160350 пунктов, впоследствии устремился вверх, а, достигнув максимума(после прочтения премаркета здесь) на уровне 162220 пунктов, на клиринг закрылся равным 160670 пунктам.

Еврозона испортила настрой


На 15-55 мск его график выглядел уже вот так. Новый минимум дня – 158500 пунктов и возможное сопротивление для отскока, при желании участников торгов, - 160400 пунктов.

Еврозона испортила настрой


Даже линии поддержек не успеваешь перекрасить в сопротивления.

Не будите спящего медведя!

Голубые фишки…

Лидеры роста – ВТБ – 1,49%, Северсталь – 0,41, Газпромнефть – 0,10 и всё.

Лидеры падения – НорНикель – 3,37, Холдинг МРСК – 3,29, НЛМК – 2,25, Газпром – 2,15 и Транснефть ап. – 2,14.

Список 55-ти…

Лидеры роста – Протек – 3,39%, ТГК-2 – 0,50, ТГК-1 – 0,39, Камаз – 0,36 ПолюсЗолото и Возрождение по 0,31.
Лидеры падения – ЗаводДиод – 5,17%, Квадра – 3,53, ОГК-5 – 2,96, ТГК-9 – 2,08 и ЛСР – 1,78.

В плюсе закрылись всего 9 акций из Списка 55-ти…

Лидеры по росту объёма - ЗаводДиод, Распадская, Разгуляй, Протек и ФСКЕЭС от 192 до 111%.
Лидеры по падению объёма – ТГК-9, Система, ТГК-5, Магнит и Новатэк от 93 до 57%.

Лидеры по росту волатильности – ОГК-5, ТГК-5, Сбербанк, Транснефть ап. И Сбербанк преф. от 356 до 246%.
Лидеры по снижению волатильности – ТГК-9, ТГК-14, Северсталь, Соллерс и ТГК-6 от 22 до 46%.

Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – Протек – 87,5%, ВТБ, ТГК-2, Северсталь и Камаз от 26 до 7,4%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ТГК-14 – 100%, НорНикель, Аптеки36и6, Новатэк и ЗаводДиод от 89 до 71%.

Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Аэрофлот, ТГК-1, Возрождение, ПолюсЗолото и Камаз от 0,7 до 7,4%.

Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ТГК-5, ТГК-6, Соллерс, Мосэнерго и ТГК – 9 от 2,4 до 11,5%.

Фьючерс на Индекс РТС RIH3, рухнув от 162220 пунктов до 157860 пунктов, закрыл дневную сессию на 158310 пунктах, возле которых и консолидируется последние полтора часа с открытия “вечёрки”, не показанные на графике с возможными уровнями поддержек и сопротивлений.

Еврозона испортила настрой

Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных

Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170500. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.