Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | Транснефть | Северсталь

Если из Европы или США в течения дня поступят разочаровывающие данные, индексы вполне могут обновить локальные минимумы

15 февраля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,22%, а индекс РТС убавил 1,51% Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,22%, а индекс РТС убавил 1,51%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ВТБ (+1,49%) и привилегированные акции Татнефти (+0,64%). Котировки Северстали увеличились на 0,41%. В лидерах падения значились бумаги ГМК «Норильский никель» (-3,37%) и акции Холдинга МРСК (-3,29%). Котировки Газпрома снизились на 2,15%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в четверг выросла на 0,3% до $97,31 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,29 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в апреле снижаются на 0,11%, торгуясь на уровне $117,87 за баррель.

С технической точки зрения цены как на нефть марки Brent, так и WTI, располагаясь вблизи годовых максимумов, сохраняют предрасположенность к краткосрочной коррекции с достигнутых вершин. Важными поддержками для котировок выступают средние полосы Боллинжера дневных графиков, расположенные на отметках $115,5 и $97 соответственно.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%, при этом сумев восстановиться от минимумов дня. Давление на рынки оказывали слабые данные о состоянии экономики Европы в 4 квартале, в то время как статистика из Штатов, а также ряд крупных сделок в сфере слияний и поглощений поддержали настроения.

Данные показали падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 368 тыс до 341 тыс (ожид. 360 тыс), в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 3 февраля снизилось с 3244 тыс до 3114 тыс (ожид. 3205 тыс). Компании Berkshire Hathaway и 3G Capital при этом согласились купить фирму Heinz, а US Airways и AMR приняли решение создать крупнейшего в мире авиаперевозчика. Торги в Европе в четверг завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,81% после публикации статистики о большем, нежели ожидалось, замедлении экономики еврозоны в 4 квартале.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На открытых фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном минусе. Давление на настроения в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает ряд слабых отчетностей региональных компаний. Весомое снижение при этом можно наблюдать на рынках в Японии, где возобновился рост йены. Игроки также находятся в ожидании сегодняшней встречи финансовых глав Большой двадцатки, которая в том числе обсудит вопрос динамики мировых валют.

События дня

США: 18:15 – изменение промышленного производства в январе, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в феврале.

Европа: 13:30 – изменение розничных продаж Великобритании в январе, 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в декабре. Саммит финансовых лидеров Большой двадцатки.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах четверга предпринял неудачную попытку закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1530 пунктов), завершив день в районе нижней полосы и поддержки 1515 пунктов. Индикатор в краткосрочном периоде имеет как потенциал повышения, так и находится в опасности развития снижения ближе к отметке 1500 пунктов (линия EMA55). «Быки» по итогам вчерашнего дня показали, что пока могут быть не готовыми к развитию новой уверенной волны роста.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов. С утра, однако, настрой зарубежных игроков не располагает к развитию покупок, что наверняка обеспечит боковую динамику наших площадок до появления значимых драйверов движения. Если из Европы или США в течения дня поступят разочаровывающие данные, индексы вполне могут обновить локальные минимумы.

К 13:50 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,86%, а индекс РТС теряет 0,91%. В лидерах роста пребывают бумаги Аэрофлота (+3,21%) и котировки МРСК ЦП (+1,25%). Акции Северстали дорожают на 1,31%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-3,5%) и бумаги ТГК-2 (-2,73%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют 0,71%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 1,33%.

В фокусе дня

Северсталь (+1,31%) – акции развивают коррекционный отскок от годовых минимумов, стремясь к ряду «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосе Боллинжера (район 375 руб), которые вполне могут ограничить потенциал их краткосрочного восходящего движения. Технические индикаторы в целом дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития роста, но «быкам» вблизи важных сопротивлений стоит соблюдать осторожность.
Поддержки 368,8 363,5 359,9
Сопротивления 375 381 385

Если из Европы или США в течения дня поступят разочаровывающие данные, индексы вполне могут обновить локальные минимумы


Ростелеком ао (-0,71%) – акции сегодня пытались восстановиться от локальных минимумов, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо, располагаясь ниже «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (ближайшие 121,3-122,3 руб), которые ограничивают потенциал их краткосрочного роста. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на слабость «быков» и наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Игрокам на повышение пока не стоит рассчитывать на уверенный рост.
Поддержки 117,5 116,1 114
Сопротивления 120 121,3 123

Если из Европы или США в течения дня поступят разочаровывающие данные, индексы вполне могут обновить локальные минимумы


Транснефть ап (-1,33%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (70200 руб) и сегодня торгуются у нижней, находясь также недалеко от линии EMA55 (район 67830 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения бумаг, темпы которого могут ускориться при закреплении ниже указанной отметки. Рассчитывать на возвращение котировок к годовым максимумам стоит не ранее способности удержаться выше 70200 руб.
Поддержки 67830 67250 66650
Сопротивления 68620 69050 69600

Если из Европы или США в течения дня поступят разочаровывающие данные, индексы вполне могут обновить локальные минимумы


«Голубые фишки»

Газпром (-1,42%) – акции после попыток отскока от многолетних минимумов вернулись к нисходящему движению, о рисках чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика говорят о перепроданности бумаг и их готовности к возобновлению движения наверх, чему, однако, мешает сила «медвежьего» тренда. Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – падение в случае отсутствия значимых положительных новостей вполне может продолжиться.
Поддержки 130,75 128,5 127,1
Сопротивления 133,2 134,2 135,5

Лукойл (-0,45%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера (2000 руб) и удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» на рынке в краткосрочном периоде, однако, в целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-1,09%) – акции после преодоления поддержки 5860 руб и опустились к линии EMA55 (5650 руб), закрепление ниже которой будет указывать на риски продолжения снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (5370-5450 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения, но и указывая на перепроданность бумаг. Способность по итогам дня удержать уровень 5650 руб может служить сигналом начала отскока от годовых минимумов.
Поддержки 5650 5740 5860
Сопротивления 5730 5860 5950

Роснефть (-1%) – акции вчера вновь поднимались в район средней полосы Боллинжера дневного графика (263 руб), однако, после этого вернулись к линии EMA55 (256 руб), неспособность удержать которую будет говорить о рисках развития снижения. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы – как минимум до закрепления выше 263 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 256 254 251,7
Сопротивления 259 261 263

РусГидро (-0,86%) – акции после попыток совершить коррекционный отскок от достигнутых минимумов вернулись к снижению, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая как развития падения, так и попыток «быков» отыграть утерянные позиции. Как минимум пока котировки расположены ниже 0,750 руб (район средней полосы Боллинжера и линии EMA55) на уверенный рост рассчитывать не приходится – акции вполне могут обновить недавние минимумы.
Поддержки 0,715 0,704 0,691
Сопротивления 0,730 0,742 0,750

Сбербанк ао (-1,67%) – акции после обновления годовых максимумов перешли к коррекции, опустившись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (105,5-107,5 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж, чего нельзя исключать, учитывая предыдущий значительный рост котировок. «Быкам» стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 105,3 104,5 103,6
Сопротивления 106 106,5 107,3

Сбербанк ап (-1,48%) – акции после вчерашнего обновления многолетних максимумов скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76-77,5 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж, чего нельзя исключать, учитывая предыдущий значительный рост котировок. «Быкам» стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 76 75,6 75
Сопротивления 76,8 77,5 78,3

/Компиляция. 15 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170558. Об использовании информации.